南京新三板挂牌上市改制辅导转板股权融资暨场外交易市场OTC实务操作专题讲座

—1—中国法律教育培训中心中律教培[2012]第35号关于举办新三板挂牌上市、改制辅导、转板、股权融资暨场外交易市场OTC实务操作专题讲座的通知讲座背景继创业板推出后，新三板被誉为创业板上市企业的孵化器，可以增强挂牌企业的融资能力、促进挂牌企业健全治理结构、熟悉资本市场、促进试点企业尽快达到创业板上市公司的要求。当前，新三板试点范围扩容在即，并将实行竞价交易、推行转板制度、引入做市商制度，相关改革方案已上报国务院。新三板扩容又将成为PE/VC的一场盛宴，尤其是对园区来说，扩容后，它们将成为最大受益者。新三板出台在即！为做好“新三板”扩大试点准备工作，推动更多的高新园区和企业进入试点范围，推动更多的企业上市融资，加快股权投资发展，为成长性企业扩大融资渠道，为创业投资基金、股权投资基金等提供投资机会和退出通道，培育上市公司后备资源，帮助企业了解“新三板”市场的最新动态、有关政策及挂牌报价转让实务要求，进一步推动科技型中小企业和高新技术企业创业板上市进程，避免申报上市过程中走弯路，提高过会率，经研究，中国法律教育培训中心网决定举办“新三板挂牌上市、改制辅导、转板、股权融资暨场外交易市场OTC实务操作”。讲座结束后将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下：一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心网承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心—2—二、参加对象金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员；各高新园区中高层管理人员；各高新技术企业、大中型企业及民营企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者；私募股权投资基金公司的项目负责人；会计师事务所及律师事务所高级管理人员等。三、时间、地点报到日期：2012年8月10日讲座时间：2012年8月11日—14日讲座地点：南京市报名截止日期：2012年8月3日四、研讨费用与参加办法参加的代表须交纳会议费2400元/人（含专家报告、场租、茶歇、资料等）。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：1.会务组联系方式：电话：010—83487197传真：010—68577251秘书处：张海俊13838597274指定报名邮箱：[e-mail]（报名专用）QQ在线咨询：2262905544附件：1、讲座日程安排2、报名表中国法律教育培训中心网2012年7月附件1：讲座日程安排—3—8月11日（星期六）9:00-12:0013:30-15:30（一）中国的NASDAQ——新三板挂牌上市融资辅导与转板制度及操作实务1、新三板的定位、法律制度体系、管理体制2、新三板上市条件、上市程序3、股份报价转让业务的新发展及实务操作4、新三板与创业板、主板比较5、新三板挂牌费用成本及优惠政策6、改制挂牌的法律依据和法律问题7、辅导公司在新三板挂牌并进行转板8、转板规则（二）新三板做市商业务与券商买方业务转型、新盈利点1、做市商制度是新三板交易制度的核心2、新三板挂牌资产的定价3、新三板推荐的业务将与投行部的承销功能对接4、做市商相关IT系统主讲专家：程晓明西部证券新三板业务部总经理15:40-18:10挂牌新三板，企业需解决的财务问题——案例分析1、会计政策适用问题2、会计基础重视问题3、内部控制提升问题4、企业盈利规划问题5、资本负债结构问题6、税收方案筹划问题7、关联交易处理问题8、员工激励衔接问题主讲专家：徐继凯天职国际会计师事务所有限公司合伙人8月12日（星期日）9:00-12:0014:00-17:00（一）新三板项目及所在行业的选择1、新三板项目价值判断的重要性和难点2、新三板项目价值判断的指标体系3、新三板项目客户信息分析与客户跟踪4、新三板项目选择的理念和要点（二）场外交易市场及律师和银行的业务机会1、场外交易市场概述及政策导向2、交易形式3、挂牌企业选择4、银行业务机会5、银证合作模式6、律师工作及主要关注法律问题（三）股权融资与未上市公司股份转让1、新三板的有关规则、申报条件、申报程序2、非上市公司股份转让案例分析3、股权托管交易中心的挂牌条件4、如何实现股权融资等问题5、场外市场、股权交易、融资业务6、股份报价转让业务实务操作主讲专家：沈蔚上海股权托管交易中心总经理助理8月13日（星期一）9:00-12:0014:00-17:00（一）新三板挂牌中的法律问题1、中小企业在新三板挂牌的目的：融资、转板2、改制挂牌的主要法律依据3、改制挂牌中的法律问题4、新三板挂牌的条件5、企业申请在新三板挂牌的程序及相关文件6、企业改制实务7、企业新三板业务与律师业有效结合（二）新三板挂牌企业改制重组与公司治理1、企业改制的形式、一般程序与尽职调查2、改制方案设计及其执行3、企业改制若干热点问题4、公司治理机制内涵5、董事会制度完善与健全法人治理结构6、股权激励与公司治理（三）新三板项目中律师尽职调查之常见法律问题1、对公司合法合规事项尽职调查内容和方法2、拟挂牌企业普遍存在的法律问题3、尽职调查实务操作与应注意的问题主讲专家：邱清荣北京市东易律师事务所合伙人律师8月14日（星期二）9:00-12:00非上市企业的股权激励计划1、公司股权激励模式及虚拟股权案例分析2、股权激励方案设计需注意的法律问题3、律师在公司股权激励计划中的主要作用4、虚拟股权具体操作及可能面临的问题5、股权激励在上市前后的对接主讲专家：祝波善上海天强(中国)管理顾问公司总经理13:30-16:30企业私募股权融资热点问题案例解析1、PE/VC的新理解：PE/VC投资企业的十大标准；PE/VC评估项目的最新标准；企业引入私募投资者的策略与谈判焦点（反向尽职调查、企业估值等）2、PE投资的主要流程：商业计划书撰写技巧；寻找适合PE的途径；与PE的谈判；条款清单的作用；尽职调查五大技巧；私募股权基金的退出新动态3、PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计：对赌协议、跟随权（共同出售权）、优先购买权、回购权、保护性条款等主讲专家：李磊德恒上海律师事务所高级合伙人专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。—4—附件2：新三板挂牌上市、改制辅导、转板、股权融资暨场外交易市场OTC实务操作报名表1、因名额有限，此表请尽快传真或电邮至张海俊：010—68577251；2、QQ在线咨询报名：22629055443、指定报名邮箱：[e-mail]（报名专用）单位名称通信地址邮编联系人电话传真参加人员姓名职务性别联系电话、手机电子邮件住宿预订□双人标准间□单人间拟住日期：2012年月日—月日是否会员单位□是□否—5—注：网上报名请填报名表至：[e-mail]（报名专用）其它邮箱收不到以免耽误您的学习，报名时请电话或短信通知本人。谢谢！张海俊13838597274（此表复制有效）报名表请传真至张海俊：010—68577251。