印尼通信市场调研报告

印尼移动通信市场调研报告1美元=9395印尼卢比（盾）（IDR）一、印尼概况图1印尼地图1.自然环境印尼是世界上岛屿最多的一个国家，大大小小一万八千座岛屿，号称“千岛之国”，面积为192万平方公里，但只有三分之一的岛有人居住，并且人口分布很不平均。人口居住集中的岛屿包括爪哇、苏门答腊岛、加里曼丹、苏拉威西岛和巴布亚岛。由图可以看出，印度的地理特性决定了在印尼数个岛屿铺设通信设施以及提供通信服务是个挑战。印尼是一个典型的热带国家，气温高，雨量充沛。2.城市与人口印尼人口约2.4亿人，在世界上仅次于中国、印度和美国，居第四位，其中34岁以下人口几乎占了总人口的70％，60%的人口年龄在15周岁-50周岁之间。其首都为雅加达，爪哇岛是印尼的政治经济中心，全国60%的人口集中在面积只占7%不到的爪哇岛上，1/5在苏门答腊。印尼包括3个特区（分别是雅加达首都特区和日惹、亚齐达鲁萨兰地方特区）和27个省。雅加达——印尼第一大城市是印度尼西亚共和国的首都，是政治、经济、文化中心；万丹省位于爪哇岛的最西段，是距离印尼首都雅加达最近的一个省，经济相对比较发达。第二大城市泗水位于爪哇岛的东端，但是爪哇文化却发源扎根于岛的中部地区，尤以日惹为核心，它是爪哇岛的经济与教育中心。第三大城市万隆是西爪哇的首府，城市面积80多平方公里，人口约120万。印度尼西亚的城市发展都主要集中在爪哇岛的苏门塔纳—雅加达—巴厘—班东城市走廊地区。据统计，2007年印度尼西亚的4500万城市人口中，约有80%居住在这一走廊地区，而所有超过50万人口的大城市几乎都集中在这一地区，约有80%的城市集中在这一地区。正因为如此，在全国城市化率为32%的情况下，这一地区的平均城市化率则高达40%；相反，在广大的外岛地区，城市却很少，城市人口也很少。3.语言与文化全国有100多个民族，几百种语言，印尼语为官方语言，其他通行的语言有英语、荷兰语、华语。印尼约88%的国民信奉伊斯兰教，是世界上穆斯林人口最多的国家，回教徒每天五次的朝拜成为成活中固定的作息。华人和华侨（约2000万）多分布在沿海各城市。爪哇族是印度尼西亚人口最多的民族，人口有7000多万，主要分布于爪哇岛。巽达族是印度尼西亚的第二大民族，人口有2000多万，主要分布于西爪哇南部沿海地区，并向该岛北部和东部扩散。马都拉族有近千万人，主要居住在爪哇岛东北方的小岛——马都拉岛和爪哇岛的东部地区。马来族主要分布于苏门答腊岛的东部、廖内群岛、邦加、勿里洞以及加里曼丹岛的沿海地区，人口900多万。印尼节日比较多，凡节假日在日历上用红颜色标明。印尼最大的节日是回教开斋节（即每年3月3日），印尼国庆节8月17日，宰牲节5月10日，新年1月1日，圣诞节12月25日。印尼人偏爱茉莉花，并把茉莉花视为纯洁和友谊的象征。印尼著名的传统音乐有：加萨（深受柔佛州人民的喜爱）、马来民谣东当沙央、哈得拉、达普士。印尼人对娱乐和游戏感兴趣(63%)。印度尼西亚的消费者尤其是那些中低收入消费群体，对价格非常敏感。对印度尼西亚消费者而言，品牌和传播率是影响他们决策的另外一个因素。对新产品而言，广告是影响印尼消费者最好的方法和途径，报纸、邮寄和电视的价值不可忽视，电视的作用越来越重要。印尼巴杜伊人衣着色彩除了他们只崇尚的白色、蓝色和黑色之外，禁忌穿戴其他色彩的衣服，甚至连谈论都不允许。4.基础设施建设印尼的基础设施差：缺电严重，城市管道用水覆盖面为39%，农村仅为8%。国家级公路网络快速老化，地区级公路网络条件恶劣并在持续恶化。全国公路中大约有31%有损坏，道路状况最恶劣的地区级公路则达到了49%。5.经济建设表1印尼2001-2004年主要经济指标指标（单位）2000年2001年2002年2003年2004年国内生产总值增长率（%）4.93.84.34.54.8出口额（百万美元）6188055983570066102363159进口额（百万美元）3342930714313043239033686贸易顺差（百万美元）2845125269257022863329473物价涨幅（%）3.6611.5011.86.686.12债务占国内生产总值的比重（%）43.3381.1961.7355.0851.36年均利率（%）12.3116.4115.2510.177.41注：2004年的资料为估计。资料来源：亚洲发展银行印尼是东盟十国中一个比较活跃的经济体，人均GDP和中国比较接近，2006年为1200美元，GDP总额为2400亿美元，预计2007年的GDP增长率将超过5.7%。印尼经济增长率达到了5.5%，通货膨胀率降至6.6%，出口首次突破了1000亿美元，政府债务从1999年占国内生产总值的近100%减少到38%。根据印尼政府发布的数据，2007年印尼经济的增长率预计将达到6.3%，并有望于2008年上升到7%，外汇储备截至2007年５月底达到了创纪录的501亿美元。受此带动，印尼移动通信发展迅速，并有望在今年成为亚洲第四大移动通信市场。印尼1.08亿劳动人口当中，失业率达12.5%，另外2960万人每星期工作少于40小时，2006年有大约17.8%的人生活在贫困线以下。二、印度移动通信市场调研在过去的几年中，印尼电信行业以每年超过10%的速度增长。更有调查指出，该国的消费信心指数为众多亚洲国家中最高，达90分以上。在通讯配套上，以移动通讯产品、电信设备、IP电话方案及设备及网络设备等类别的发展潜力最大，政府及多个外资集团将投放大量资金以发展该地的通讯基建。随着预付费业务的引入，印尼手机市场获得了飞速发展。据CDMA发展组织（CDG）的数据显示，目前印尼拥有全球最为先进的CDMA2000市场，提供预付费语音及先进的数据服务。印尼是东南亚地区发展速度最快的手机市场之一，平均年增长率约为20%。2007年印尼手机业务迅速增长，2007年首季度约40兆盾，预料至年底能达到80兆盾，比去年的45兆盾提高78%。印尼手机电讯业协会(ATSI)记录在近期2年以来，印尼手机工业显著增长，2005年手机商业值达35兆盾，2006年受客户提高和音讯需求的推动，提升成为45兆盾。预料全国手机工业每年增长20%，资本支出值大约为30－40亿美元。根据ATSI资料，印尼大部分手机经营商扣除利息、所得税、折旧、摊销之前的利润(EBITDA)大约为50－60%，甚至有的会超过70%，这个数目远超过其他国家一般大约25－30%的利润。印尼的手机销售主要是通过当地的电信运营商，大约占到了70%的手机销售量。手机市场上中低档手机销量最大，约占65%，中高档手机销量占25%，，二手手机销量约为40万部。1.移动市场的政府行为1999年9月，印尼众议院通过了新的《电信法》。根据新《电信法》，印尼电信管制机构根据职能的不同分为三家，分别是通信信息部(MoCI)、邮政电信总局(DGPT)和印尼电信管理委员会(ITRB)。其中，通信信息部拥有监管印尼电信产业的最高权力。主要工作是制定和颁布电信发展政策及产业治理法规。邮政电信总局为MoCI下属部门，管理无线电频率的使用和分配。印尼电信管理委员会成立于2003年7月，并于2004年1月正式开始工作。但该机构的详细权力和职责仍然有待明确。印尼政府自2000年起就逐步开放其电信领域。目前，印尼移动通信市场已经十分开放，外资最高可持有合资公司95%的股份，不过合资对象必须是国有公司。政府目前共发放了5张3G牌照，2003年和2004年各发放了一张，获得者分别为PTNatrindoTeleponSeluler和PTCyberAccessCommunications(现为和黄印尼分公司)。2005年6月，印尼政府宣布将剩余的45MHz3G频率拍卖，运营商可以选择5MHz到10MHz的频段。但是直到2006年1月，拍卖才正式开始。2006年2月，印尼通信信息部宣布Telkomsel、Excelcomindo和Indosat获发3G牌照，有效期为10年，竞标费则分别为2180亿(2376万美元)、1880亿(2049万美元)和1600亿印尼盾(1744万美元)。2007年8月印度尼西亚贸易部部长向媒体表示，印尼即将颁布新法，对电信等几个涉及国家安全的重点领域的外资所有权进行限制。外国投资者对印尼固网和移动运营商的持股比例最高分别不得超过49%和65%。新法不具有回溯性，即只适用于今后的外国投资，而不适用于已经完成或正在进行中的外国投资。在此之前，印尼对外资在本国电信企业中的持股比例并无明确的限制。印尼政府推出这些新的保护措施，主要是担心外资的影响力与日俱增，一旦外资撤离，将导致类似于当年金融风暴的事件重演。2.当地手机用户概况印尼是世界上移动通讯增长最迅速的市场之一。目前移动通信的渗透率在32%--35%之间，平均渗透率在2001年-2006年期间增长了67%，共有7500万用户。美国投资银行摩根士丹利(MorganStanley)预计，到2010年，用户数量将达到1.55亿，移动通信市场的规模也将从2005年的36亿美元达增加到95亿美元。2006年年底移动市场用户数净增1700万，2005年净增用户1900万。2006年用户增量不大主要是由于物价指数的上升以及预付用户的数量庞大给ARPU值造成了一定的压力，Telkomsel、Indosat、Excelcomindo三家获得了3G牌照，其中Telkomsel率先提供3G服务，最初拥有95万3G用户。图2为印尼2003年-2011年实际的以及预测的手机用户数、3G用户数以及渗透率。来源：BMI图2印尼手机用户情况3.运营商概况印尼的电信市场非常独特，用户的数量增长显著，而运营商的ARPU值却在下降。运营商之间的激烈竞争使印尼成为电信收购的潜在市场。表2印尼主要运营商概况GSMCDMA运营商名称网络名称网络技术网站预付卡名称以及覆盖地区PTTelekomunikasiSelular3800万TelkomselGSM900/1800(allIndonesia)Simpati(onlyonecity)Mobile-8CDMANetworkPTIndonesianINDOSATGSM900/1800(Java&Madura)EsiaCDMANetworkPTEXCELCOMINDOPRATAMAXLGSM900/1800(Java&Balionly)TelkomFlexiCDMANetworkPTNatrindoTeleponSeluler–NTSLippoTelecomGSM1800，3G2100//目前，印尼的电信业务主要由PTTelekom和PTIndosat两家运营商及其联盟的公司提供，前者主要提供国内业务，但正不断深入国际业务领域；后者则主要经营国际业务，不过同时也在发展长途和本地电话业务。PTTelekom、Indosat和Excelcomind这3大运营商总计控制了印尼98.9%的移动用户。按照网络制式不同，将印尼移动运营商分类如表2。主要运营商2006年手机用户数（单位：万）以及市场份额如图3所示。3559,54%1670,26%950,15%180,3%154,2%TelkomselIndosatExcelcomindoMobile-8BakrieTelecom图3印尼主要运营商手机用户数量Excelcomindo计划从政府那里获得一个国际直拨的牌照；Telkom和Indosat目前已经能满足印尼的国际直拨的需要，这两个运营商在2007年3月之前的