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印度班加罗尔软件和服务外包产业调研报告大连市信息产业局2009年6月18日印度班加罗尔软件和服务外包产业调研报告（大连市信息产业局）软件和服务外包业（以下简称软件业）是印度产业发展在国际市场上最成功的案例，也是世界经济全球化的一个典型案例。印度软件业于上世纪80年代早期白手起家，目前已成为其最主要的出口产业。2009年4月，大连市相关部门组成代表团前往印度，对班加罗尔、普纳、德里三个城市的软件业进行了调研，卡纳塔克省的班加罗尔是印度软件业的领军城市，它与美国硅谷、爱尔兰都柏林成为世界软件产业中不同业务类型的三个代表性城市。为此，我们对其产业发展情况进行了调研和分析。一、产业发展状况1、发展历程班加罗尔软件源于1986年美国德州仪器在此开办软件开发中心，惠普1989年进入，不久甲骨文、西门子和摩托罗拉等公司在此建立软件和业务流程中心。上世纪90年代初，印度开始经济开放及自由化进程。美国企业因为程序员严重缺乏和不断上涨的工资压力，在看到印度训练有素而又廉价的工程师、积极的投资环境和很好的英语沟通能力等优势条件后，开始在印度寻找编码服务提供商。初期业务都是简单的编程，对技术和管理的要求很少。随着印度软件企业经验的不断增加，复杂的编程项目也开展起来，到现在，印度大软件企业已经能对客户提供咨询、设计、建设和维护等全方位解决方案。2、产业规模班加罗尔软件业在1990和2000年增长迅速。卡纳塔克省的软件收入以出口为主，其中大部分来自班加罗尔。在90年代第一个十年发展期，出口业务只占总收入的60-70％，年度增幅不低于80％；进入2000年后的第二个十年发展期，出口业务已增至80％，增幅下降至40％左右。参见表一表一、卡纳塔克省年度软件出口收入单位：亿美元、％、个年度出口收入年度增长1991-920.013-1992-930.0472621993-940.2053361994-950.4551221995-961.0911401996-972.2271041997-983.863731998-997.272881999-009.2272000-0115.8722001-0220.6302002-0326.7302003-0441.134542004-0562.724522005-0685.45363、企业状况班加罗尔软件业由外国、本地和合资公司组成。外国公司一般是为母公司提供离岸外包服务，本地企业绝大部分都是中小型企业。然而，数量极少的大型企业，如Tata、Wipro、Infosys等在收入和雇员数量上占据了本地企业极大份额，如Tata13万人、Wipro9.5万人、Infosys10.3万人。他们还与外国公司组成合资公司，比如Tata就与IBM、Microsoft成立合资公司以服务其母公司，并为其他公司“提供终端解决方案”服务。欧美IT跨国企业是主要雇主，他们雇用了上万名本地员工，如IBM，在全印度有8.5万人。虽然小公司众多，但产业发展的主导力量还是本地大型企业和跨国公司。表二、卡纳塔克省年度软件公司数量单位：％、个年度公司数目年度增长1991-9213-1992-93291231993-9453831994-9579491995-96125581996-97163301997-98207271998-99267291999-007821932000-01928192001-021038122002-031154112003-041322152004-051520152005-061721134、业务模式班加罗尔软件业以向大型机构（如银行、保险公司和其他大型企业等）提供IT相关的支持性服务及向著名软件公司提供编程服务为主，销售收入大部分来自于较低端的编码。许多公司从简单编码业务开始发展到承接系统设计、咨询以及运筹等更复杂的项目。早期的高端技术和管理人员是由美国派到印度的，这些从美国回流的印度专业人士及曾在国外工作过、具备技能的雇员对印度软家业发展至关重要。班加罗尔大软件企业可以根据客户需求。5、从业人员状况班加罗尔目前从业人员数大约为25万到30万人，其中有大约3万名归国人员，二十年的发展历史，意味着班加罗尔拥有了大量经验丰富的技术和管理人员。产业大幅度且持续的增长提供了大量的就业岗位，同事也导致了很强的人员流动性，平均人员流失率大约为30％。大多数企业都提供在职培训，因此在招聘时企业更关注毕业生的素质。一般而言，计算机科学专业的毕业生大都就职于要求比较高的应用开发领域，而工程学科的毕业生通常在企业解决方案开发和其他外包相关的编程等领域中工作，其他学科毕业生中交流和解决问题能力较强的人员进入流程外包服务的支持性职位。2006年，卡纳塔克省工程专业的毕业生仅4千名，但同年班加罗尔软件业员工人数增长了约5万人。这说明，企业是在全国范围内招聘人员的。班加罗尔的大学和企业之间的互动非常有限，企业普遍认为大学所供应的是原材料，而不是行业发展所需的研究和技术开发人员。6、运营成本在印度，班加罗尔比商业城市孟买和德里的成本要低。近年来其薪资水平急剧上升，促进了其他城市软件业的发展，比如海得拉巴（Hyderabad）。由于相对成本较高，很少公司会在此建立增加值较低的呼叫中心。通讯是班加罗尔相对其它印度城市较好的基础设施之一，其主要软件园也提供卫星连接。软件园的电路相对稳定，专业软件园或大企业自用的园区都有自发电系统，国家和省政府还给以优惠的用电政策。企业的运营成本构成可归纳为人员、房租、设备（含电信成本）、管理四大类，班加罗尔企业（BPO-ITO）的比例是为50-55％、15-10％、20％、15％。参考表三表三、班加罗尔企业成本情况人力成本（BPO/ITO）50％-55％房租费用（房租、保洁、保安等）15％-10％设备成本（电脑、宽带、交换机等）20％管理成本（办公设施、交通、管理费用）15％房租价格（元/平米/天）47卢比每平方英尺/1.3-2.4元/平米/天电力价格（元/度）5.6卢比/度（0.74元/度）双回路供电呼叫中心2000-15000卢比/1691-2113元程序员0-2年工作经验18000-20000卢比/2536-2818元高级程序员2-3年工作经验35000-45000卢比/4932-6340元系统分析员3-4年工作经验38000-45000卢比/5354-6340元高级系统分析员4-5年工作经验55000-58000卢比/7750-8172元开发经理5-8年工作经验82000-85000卢比/11554-11976元高级开发经理8年以上工作经验125000-130000卢比/17613-18317元二、政府对产业的支持1、支持产业园区发展吸引企业聚集早在1982年，印度政府就投资建设科技园，进行软件、微电子、电信、药学、生物工程等尖端技术的研究和开发。1991年，印度发布了“软件技术园区（STP）计划”，先后在班加罗尔、马德拉斯、海德拉巴、孟买等地设立了17个软件园区，同时在国内很快形成了由班加罗尔、海德拉巴、马德拉斯构成的“软件产业金三角”。之后，印度政府又颁布了“特别经济区计划（SEZ）”，进一步支持软件技术园区和软件产业的发展。赋予软件园特殊的优惠政策，园中企业可以享受诸多优惠。如企业出口产品需要大量的资本投资或基础设施建设投资的保税待遇时间延至10年；企业进口以完善数据通信基础设施为目的的产品，不缴纳进口关税，也不需要为此承担平衡外汇的出口义务；取消进口许可证，资本货物可转口；外国企业的投资包括技术诀窍费、特许使用权费以及股利等，在缴纳所得税后可以自由发送回本国；区内企业可以申请得到出口产品开速通关的“绿卡”等。2、减少税收及政府审批程序印度在多部法律和政策中规定了广泛、充分的税收优惠。如符合条件的软件企业在2010年前免征所得税；对软件研发所必须进口的软件实施零关税；对为开发软件而进口的硬件设备也实行不同档次的关税减让。在印度国内注册的软件企业，若在5年内实现外汇净收入25万美元以上，则进口设备可享受零关税，国内采购的中间产品免除地方税，出口产品价值50％的产品可在国内市场销售等。为了吸引外资在IT硬件制造领域投资，印度通信与信息技术部制定了《国家电子/IT硬件制造政策》，优化关税和外贸审批程序。如：如果满足一定的条件，硬件制造企业可以自由进口二手资本货物（该货物不受使用年限的限制）；实施“促进出口资本货物计划（EPCG）”；对满足条件的企业采取简化程序和合理化措施，如所有营业额在5000万卢比以上和具有良好信用记录的出口商都可以免予提供银行担保，以减少交易成本；实施星级出口企业评级，达到一定级别的企业可以享受特权，包括便捷清算程序、免予提供银行担保等。3、注重国际市场营销推动企业规范经营印度政府主要采取推动企业走出去、规范化经营等手段予以支持。从20世纪80年代开始，印度政府每年都有一笔专款用于开拓国际市场，支持企业参加国际软件展会、论坛等。此外，做好“印度制造”的品牌营销。注重企业各种国际标准化认证的推广。在质量认证方面，政府提供不超过50％的费用补助。印度软件企业大约1万家，其中通过CMM4、CMM5级认证的大约有120家，占全球通过CMM5认证的软件企业总数的50％以上。印度软件企业严格遵循CMM所规定的原则进行软件产品开发过程的管理，从而保证了软件产品的质量，获得了全世界软件客户的认可和信任，在国际市场有很强的竞争力。4、建立国际化风险投资体系印度政府努力为软件产业创造良好的金融环境，在主要政策性金融机构设立软件产业风险投资基金。1986年，印度政府划拨1亿卢比（以后每年增拨1亿卢比）成立了第一家风险投资基金，并在以后的“七五”计划中按国际惯例构建了风险投资体制的初步框架。经过十几年的发展，印度已确立了以国外资金为主体（占印度风险投资总额60％以上，主要来自跨国公司及海外印裔科技企业家），以软件产业为重要投向（约占风险投资总额的20％以上）的国际化风险投资体系。除发展风险投资外，印度政府还大力推动符合条件的软件企业公开上市筹资；放宽软件出口企业通过国际融资收购国外软件企业的有关限制，使印度软件企业通过收购、兼并，进一步向集团化和跨国化方向发展。5、加大知识产权保护力度赢得客户信任20世纪90年代以前，印度的软件产业和其他发展中国家一样，备受盗版猖獗和知识产权保护不力两大问题困扰。1994年印度议会对1957年的版权法进行了彻底的修订，于1995年5月10日正式生效。该法是世界上最严格也是最接近国际惯例的版权法之一，对侵犯版权的行为规定了严厉的民事与刑事指控，根据其违法情节可处以5万到20万卢比罚款，或3年以下、7天以上的监禁。经过立法和执法的不懈努力，印度软件的盗版比率降低了30％，不仅使印度软件产品能源源出口美国而免受美国301条款的制裁，更大大提高了以美国软件厂商为首的西方跨国软件企业到印度投资设厂及建立软件研发机构的意愿。6、不断推出新政保持产业发展速度在印度，班加罗尔作为首府的卡纳塔卡邦（KarnatakaState）在信息技术和生化技术方面拥有绝对领先地位。为保持本地区产业发展的持续力，该邦推出了“新千年外包政策”。其目标是：保持该邦在人力资源、电信和基础设施方面的竞争优势；创造新的就业机会；促进在外包领域的投资，并为投资者创造良好的投资环境；为外包公司提供必要的手段以保证数据保密和提供良好的客户服务；向外推销卡纳塔卡邦以及其价值主张；提供邦一级别人力培训机构资格认证。外包政策面向所有相关投资者：资本运营公司、第三方供应商和IT服务公司，并为大型投资者提供个性化的服务。参见附件《新千年外包政策》简介附件：新千年外包政策内容介绍政策所提外包企业是指通过电信网络或互联网，提供商业流程方面的服务，或为处于其他地点的用户或客户提供服务的公司。典型的外包服务包括：客户互动服务如呼叫中心、热线中心、电子邮件求助中心、电子营销、医疗单据处理、非核心业务处理、利润财务和其他相关运作业务、保险理赔、法律数据库、数字内容开发/动画、数据处理、工程和设计、远程维护、支持中心、工资/人事服务、网站开发和运