北斗卫星的行业现状和未来发展前景

艮月投资管理集团有限公司1北斗卫星的行业现状和未来发展前景一、行业现状1.简述北斗卫星导航试验系统自2003年正式提供服务以来，系统建设和无源导航定位服务能力已取得了长足发展，北斗卫星及其与其他卫星导航系统的多模芯片、天线、板卡等关键技术也已取得突破，掌握了自主知识产权，实现了产品化，在交通运输、海洋渔业、水文监测、气象测报、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾和国家安全等领域得到广泛应用，产生了显著的社会效益和经济效益。而且目前北斗国际化发展势头良好，已经在巴基斯坦、泰国、印尼等国推广应用。未来北斗卫星导航系统全面建成后还将为民航、航运、铁路、金融、邮政、国土资源、农业、旅游等行业提供更高性能的定位、导航、授时和短报文通信服务。——在交通运输方面，北斗系统广泛应用于重点运输过程监控管理、公路基础设施安全监控、港口高精度实时定位调度监控等领域。——在海洋渔业方面，基于北斗系统，为渔业管理部门提供船位监控、紧急救援、信息发布、渔船出入港管理等服务。——在水文监测方面，成功应用于多山地域水文测报信息的实时传输，提高灾情预报的准确性，为制订防洪抗旱调度方案提供重要支持。——在气象测报方面，成功研制一系列气象测报型北斗终端设备，启动“大气海洋和空间监测预警示范应用”，形成实用可行的系统应用解决方案，实现气象站之间的数字报文自动传输。——在森林防火方面，成功应用于森林防火，定位与短报文通信功能在实际应用中发挥了较大作用。——在通信时统方面，成功开展北斗双向授时应用示范，突破光纤拉远等关键技术，研制出一体化卫星授时系统。——在电力调度方面，成功开展基于北斗的电力时间同步应用示范，为电力事故分析、电力预警系统、保护系统等高精度时间应用创造了条件。——在救灾减灾方面，基于北斗系统的导航定位、短报文通信以及位置报告功能，提供全国范围的实时救灾指挥调度、应急通信、灾情信息快速上报与共享等服务，显著提高了灾害应急救援的快速反应能力和决策能力。2.应用市场发展根据卫星导航与位置服务市场中消费用户的分布情况，主要分为大众（个人）应用市场、行业（领域）应用市场和特殊（安全）应用市场三大类。大众（个人）应用市场主要包含私家车辆应用、移动终端应用、互联网应用、个人位置服务应用、旅游休闲运动应用和游戏娱乐应用等方面，是未来产业发展的重心和依托市场，市场占比必将最大，当前该市场发展正处于标配化应用启动期。大众应用市场目前主要集中在手机位置服务和个人车辆应用两大细分市场。我国已经成为汽车产销量第一大国，2013年全国汽车销量超过2100万辆，汽车保有量超1.4亿辆，其中乘用车保有量超过7000万辆，随着北斗系统的逐步完善和终端价格的逐步下降，北斗/GPS双模的汽车导航产品将成为主流；此外，当前私家车车载终端装配率还不足10%，随着车载终端装配率的提升，北斗在个人车载终端市场将极具发展潜力。2013年国内汽车监控终端销售收入约60亿元，车辆前装市场终端销售收入超92亿元，车辆后装市场终端销售收入超188亿元，个人导航仪终端年销售收入约5亿元。2013年，智能手机市场有爆发性增长，年销售量达到3.3亿台，大众应用类终端销售与相关位置服务的总产值已超过200亿元。行业（领域）应用市场主要包括国民经济各个领域建设，以及防灾减灾、城市管理、环境治理等诸多应用方面，是当前产业发展的关键及核心市场，该市场正处于规模化应用发展期。在三大应艮月投资管理集团有限公司2用市场相对占比中仅次于大众应用市场，是今年产业发展的主要增长点。在行业应用市场中，交通领域应用所占份额最大，2013年行业车辆监控终端销售收入约60亿元，驾考车成为高精度应用的新增亮点，市场规模已超过8亿元。在测绘应用领域，2013年高精度手持终端销售总额约2亿元，RTK高精度接收机销售总额超过20亿元。特殊（安全）应用市场主要包括军事应用、公安武警应用和安全应急救援等方面，在三大应用市场中相对占比最小，但却是产业发展的高端市场，当前该市场发展正处于持续稳定增长期。随着2013年底北斗导航系统的正式运行，北斗开始在国内军事应用市场中唱主角，呈现批量性采购和规模化应用势头，年底频频出现北斗大订单。军事应用涉及到军事能力建设的方方面面，几乎应用于所有新式武器装备和作战系统之中，随着我国军事信息化建设预算的不断增加，国防领域对卫星导航与位置服务技术的巨大需求将得到持续释放。此外，在安全应急救援领域，随着我国自然灾害监测与防范体系建设和突发事件应急处置能力建设的规划发展，潜力巨大的应急救援市场将也迎来一个持续稳定的增长期。3.国家政策支持北斗卫星导航系统作为重点发展的战略工程，国家各有关部门都加大了对北斗产业的扶持力度，相继出台了包括《国家卫星导航产业中长期发展规划》、《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，以及国家测绘地理信息局发布的《关于北斗卫星导航系统推广应用的若干意见》等一系列政策。据介绍，多部门历时3年编制的《关于促进北斗卫星导航产业发展若干政策》目前也正按程序报批，相对于此前有关北斗卫星导航和地理信息产业方面的一些规划政策，正在报批的相关政策更具体、更有可操作性，主要涉及一些具体行业的鼓励性优惠政策，以及在涉及国家经济社会发展安全的某些行业，将针对卫星导航出台一些限制性政策。如通信、电力、金融这些行业，就必须使用北斗系统，这是基于经济发展安全的要求，在任何一个国家都是如此。随着北斗二代系统的不断建设以及卫星导航国家重大科技专项的实施,我国卫星导航应用和产业必将快速增长并呈现新的特点。业内专家表示，受北斗优惠政策及产业示范工程密集出台的影响，2013年全国北斗产业园、基地的数量激增，达18家之多（不完全统计），区域性卫星导航与位置服务产业集中度比上年略有提升。其中，五大区域内（环渤海、珠三角、长三角、华中鄂豫湘、西部川陕渝）的新建园区和基地达到10个，区域外为8个，产业热度已经开始从五大区域向全国范围辐射。在五大区域内，有6个园区在重点城市，4个在二线或者三线城市，产业热度已经开始向非重点城市辐射。虽然向外辐射的趋势已经形成，但由于园区成立时间短，尚处于初创阶段，入驻企业、人员配备、投入款项等还未落实到位，对产业的影响和促进作用尚未充分显现。4.导航市场整体不成熟近几年,我国的卫星导航应用得到了飞速发展。特别是在近5年间,卫星导航技术的应用已经渗透到国民经济的诸多领域并融入到我国现代信息社会建设的进程之中,具备了一定的产业化基础。目前北斗系统已初步形成产业链：上游的天线、芯片、板卡、GIS、地图、模拟源等配套齐全；中游的手持型、车载型、船载型、指挥型以及结合各行业具体应用的综合型终端，品类已初具规模；下游的系统集成和运营服务业已在数据采集、监测、监控、指挥调度等各领域进行了探索应用。但是，尽管我国导航产业发展迅速,目前导航市场整体仍尚不成熟,未形成规模化市场环境，应用产业链也不够协调有序。卫星导航相关企业虽已达6200多家,但尚未形成国家级的导航骨干企业,从业者极大部分是中小企业,行业缺乏管理与引导,尚未形成明确的政策法规和任何共享资源,缺乏批量化与产业化发展态势,呈现出低水平重复建设和无序竞争的状态。在关键技术和基础产品这样核心层面的事一般企业很少有能力顾及,而一般应用产品方面存在着严重的低水平重复建设和重复投资现象,难以形成大批量生产规模和集约化能力。艮月投资管理集团有限公司3二、未来发展前景就目前卫星导航产业发展的形势来看，预计2013-2015年我国卫星导航与位置服务产业发展有望进入一段高速增长期，2015年产值将达到2000亿元左右，年平均复合增长率达到38%左右。业内专家分析，这一时期将是北斗规模应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。随着行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。未来几年我国卫星导航与位置服务产业链产值的构成仍将发生变化，预计至2020年下游的运营服务产值贡献将达到总产值的50%，应用服务水平大幅度提高；中游系统集成及终端集成产值在整个产业链的占比约为40%，终端产品质量和用户量将有巨大飞跃，产业国际竞争力将大幅增强；上游数据、芯片、模块类产值在整个产业链的占比达到10%左右，产业链结构逐步趋于稳定成熟。国务院办公厅公布的《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出，2020年，北斗卫星导航系统及其兼容产品在大众消费市场逐步推广普及，对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%，重要应用领域达到80%以上。截至2013年，北斗产值超过100亿元。百度、腾讯、阿里巴巴争相跨界进入北斗导航领域。专家表示，预计2014-2016，北斗卫星导航将迎来产业规模化应用。而随着全球卫星导航系统（GNSS）建设进程的推进，北斗导航、定位、授时等功能将得到充分展现，未来卫星导航在国民经济社会各行业将得到广泛应用，普惠大众。1)农业应用领域2013年，北斗在农业应用领域发展也有较大突破，农业部和财政部发布了《2013年农业机械购置补贴实施指导意见》，将渔船用北斗船载终端和AIS船载终端纳入全国农机购置补贴机具种类范围。国家农机补贴政策的支持，大幅度提高了北斗和AIS船载终端在渔船上的覆盖率。我国现有大中型农业机械近700万台，且连续6年保持20%以上增速，中央财政农机购置补贴资金达216亿元，北斗精准农业应用市场前景广阔。未来农用高精度终端市场需求达百万级，且平均单价较高，市场销售额有望突破百亿。但当前我国农业机械安装比例仅约为0.01%，与国际水平相差甚远，未来成长潜力巨大。2)驾考车应用市场2013年驾考车市场发展迅猛，当年终端销售量达到4万余台，且未来市场仍将持续发展。当前，我国拥有驾考培训车30万辆，参考人数达到2400万人，并以每年20%的速度持续增长。公安部2013年123号令对驾考车和考试场提出更高的技术指标，大大提高了高精度技术应用的必要性。目前驾考车基础应用解决方案已较成熟，增值应用系统及产品开发有待进一步发展。预计包括驾考车在内的我国北斗高精度车辆应用市场规模数十亿元，高精度车道级车载应用市场也将逐步显现。3)室内导航定位应用市场当前卫星导航定位手段无法很好地覆盖室内，大量的室内定位需求无法得到满足。目前，我国手机网民规模已达到4.5亿人，智能手机用户数达到3.8亿人。大型购物广场数量超过3100家，面积超过36亿万平方米，日客流量超过3亿人次。未来每年新增室内导航终端需求量达亿级规模，再加上运营服务，每年市场总量可达千亿元。随着移动互联网的迅猛发展，大量的位置服务业务对室内定位能力形成迫切要求，室内定位能力的突破将引爆巨大的位置服务市场。4)特殊人群关爱应用市场我国正在逐步进入老龄化社会，独居老人、失能老人、留守儿童以及针对老年人和儿童的犯罪不断增加，对特殊人群关爱的必要性显著增强。2013年，老龄人口达到2.02亿人，老龄化水平达艮月投资管理集团有限公司4到14.8%；在校小学生9473万；留守儿童人数近5800万；重性精神病患人数已超过1600万。通过基于位置服务的智能化终端实现对这些特殊人群的关爱和管理已经尤为必要。目前每年智能化终端需求量可达千万个，每年市场需求总量达百亿元，配套的运营服务产值将达数十亿元。目前相关技术解决方案基本具备，但应用商业模式有待挖掘，受客户购买力及消费观念的影响，市场还需要一定培育过程。到2020年，预期移动互联网将融入我们的日常生活，并深刻地改变我们的生活方式，位置服务将成为大众生活的一部分。得益于移动互联网的长足发展和北斗全球系统的稳步建设成熟，卫星导航与位置服务中游环节将实现跨越式增长。北斗全球系统建成后，北斗的市场国际化和服务全球化将得以实现，北斗的应用深度和广度都将有大幅度提升，北斗的市场潜力将得到极大的释放，我国卫星导航与位置服务产业竞争能力将有质的提升。届时在上游将形成拥有自主知识产权的生产研发体系及配套产业环境，在国际分工中占有重要地位；在中游将形成一批国际知名企业和民族品牌，在国际市场占据巨大份额；在下游将形成全球化的运营服务体系，培育出全球性位置服