北方铸业生产订单管理流程

——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing生产订单管理流程一、目的为加强和规范公司生产订单流程管理，有效地对订单履行进行控制，缩短订单处理周期，实现产品生产过程安全、高效、低耗和精益化，满足客户发货需要，降低成品库存成本，确保企业竞争优势，特制定订单管理流程。二、适用范围公司生产经营中订单接受、处理及结算的全过程三、职责销售部负责订单接受、评审、关闭及结算核对工作，并对订单的执行情况进行跟踪、反馈和督促。生产计划部负责生产订单的下达，组织生产计划的编制并协调解决生产计划落实中的问题，推动订单准时交付。生产分厂（外协部）负责组织实施生产计划，保证产品准时入库，满足客户发货要求。技术部负责对订单技术资料、文件的整理、样品（含小批）制作、PPAP文件的提交及工艺文件的下发等工作。质检部、检测中心负责对订单产品生产过程质量的控制、入库发货产品的质量控制。外协部负责公司委外订单的管理、跟踪、交付事宜。财务部负责订单的结算工作，监督ERP系统中订单操作及执行情况。——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing体系办负责订单处理流程的改善和提升。四、管理流程4.1订单生产流程4.1.1定义4.1.1.1批量订单：产品要求已经明确，产品已试产或量产过的客户订单。4.1.1.2小批量（试产）订单：未批量生产过的新产品或现有批量产品进行工艺或技术更改后进行全过程验证或再生产试产的订单。4.1.1.3样品订单：客户要求送样及用于认证、测试、确认或者由公司内部下单等由样品项目小组制作的样件订单。4.1.2管理要求4.1.2.1公司不接受口头订单业务，所有订单都需书面形式。4.1.2.2业务人员接到客户样品订单后，在2个工作日内给技术部下发《立项单》、《开模通知单》及相关新产品输入资料。由技术部成立新产品项目小组，以《样品通知单》形式组织小组成员按照新产品开发计划按时提交样件。4.1.2.3销售部门负责组织公司生产计划部、技术部、质检部、检测中心、体系办、外协部及生产分厂等单位负责人或有相关经验人员对小批量订单进行评审，参会人员须签字确认评审结果。小批量订单由技术部项目小组负责组织相关部门进行试产验证。4.1.2.4批量订单由销售部和生产计划部共同进行评审确认并与客户进行沟通，必要时，需经公司领导协调、确认订单信息，以满足——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing客户订单要求。4.1.2.5各类订单须经销售部门经理及销售副总进行书面签字审批。经批准的《订货通知单》由销售部内勤按顺序编制订单号，并在1个工作日内将订单信息录入ERP系统，生成销售订单。销售订单在ERP系统中须经销售经理和销售副总在1个工作日内审核通过后转入生产订单执行流程。4.1.2.6批量订单下达提前期为42天（从ERP订单录入日开始）。提前期需要延长的特殊订单须经销售经理和销售副总批准后执行。4.1.2.7客户未确认的计划订单（P订单）须经销售经理和销售副总书面批准后下单，并及时跟进客户滚动订单信息，降低订单风险。4.1.3订单生成流程图——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing部门/岗位订单生成流程主要职责客户通过电话、传真、邮件等形式提供产品订货信息订单信息确认（规格、型号、数量、技术及质量要求、交期等）1.接受客户订单，与客户沟通确认订单信息（产品名称、规格型号、数量、技术及质量要求、交期等），并保证原始单据2.将客户订单转化为公司内部《订货通知单》1.业务经理组织生产计划部、分厂、技术部、质检部等相关单位对订单进行评审，确认客户要求交货期及其它质量要求能够得到满足并会签《新（老）客户订单评审记录》2.如确认的交货期或质量等级不能满足客户要求，则需业务经理与客户再次沟通、协商，并得到客户书面确认3.如客户坚持原交期和质量标准，需业务经理在第一时间将信息反馈生产副总统筹解决，确保客户需求销售部经理得到客户最终确认的《订货通知单》须经销售经理签字批准销售主管订单内勤1.经批准后的《订货通知单》由内勤统一保管，并按规定及时将订单输入ERP系统，生成销售订单2.销售订单在ERP系统中须经销售经理和销售副总审核通过生产计划部经销售主管审核批准后的销售订单转入生产订单执行流程业务经理业务内勤客户订货信息订单信息确认生成订货通知单订货通知单评审订货通知单批准输入ERP系统，生成销售订单生产订单执行流程OKNG4.1.4紧急插单流程图——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing部门/岗位紧急插单流程主要职责客户通过电话、传真、邮件等形式提供紧急插单信息订单信息确认（规格、型号、数量、技术及质量要求、交期等）销售部经理销售副总输入ERP系统，生成销售订单对插单申请及确认后的系统订单进行审核、批准生产计划部1.组织生产分厂、物料供应、质检等部门对客户紧急插单进行评审，不能满足客户初始要求的需及时经过销售部向客户反馈沟通并确认2.对确认的插单给予特别关注，加强生产组织与协调，保证准时入库业务经理业务内勤订单内勤1.接受并确认客户插单信息（产品名称、规格型号、数量、技术及质量要求、交期等），并保证原始单据2.生成客户《插单生产申请》并经部门经理或销售部分批准3.对经生产计划部确认的插单生产订单信息录入ERP系统客户插单信息插单信息确认插单生产申请插单评审插单申请批准输入ERP系统，生成销售订单生产订单执行流程OKNGERP系统订单审核4.2订单执行流程4.2.1管理要求4.2.1.1在ERP系统中没有录入的订单暂不执行此流程。特殊订单（暂不录入ERP系统）需由销售部下达经销售副总批准后的书面订单后再执行此流程。4.2.1.2此流程由生产计划部组织、协调、跟踪，并制定《生产计划进度表》，每日跟催生产进度，向生产副总负责。4.2.1.3生产计划部负责在接到销售订单后2个工作日内完成ERP系统生产订单的下达。在转换生产订单前，需落实并冲减订单外库存产品数量。4.2.1.4各生产分厂在接到生产订单后1个工作日内完成分厂各工——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing序订单的转换，并按确认交付日期的先后顺序组织生产并即时操作ERP系统。4.2.1.5因公司产能或设备、技术等原因需订单外委，须经生产副总书面批准后由生产计划部协调安排，并执行《外协订单操作流程》。4.2.1.6必要时，生产计划部协调采购部、质检部、检测中心、生产部等部门，协助各生产分厂按计划完成生产订单。4.2.1.7各生产单位在操作ERP系统时，各工序之间必须严格按要求执行正向、反向操作，各工序ERP数据与现场实物实时保持一致。4.2.1.8出现生产进度延误（或变更）的订单，由生产计划部组织生产分厂、质检部等相关部门评审后将意见反馈销售部，再经销售部和客户沟通信息并得到客户同意后执行新的生产计划。订单信息变更须经销售副总批准执行。4.2.1.9订单取消或紧急插单须由销售部向生产计划部传递经销售经理和销售副总批准后的书面通知。4.2.1.10产品检验合格后，由质检部提供《产品检验合格单》。4.2.1.11包装车间负责按相关要求对产品进行包装防护，并及时录入ERP系统。4.2.1.12各生产单位（包括外协部）每月5日前对ERP系统订单进行整理、分析，对需要调整、关闭的订单书面向生产计划部提出申请。生产计划部和销售部进行确认，并经销售经理和销售副总批准更新ERP订单。——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing4.2.2订单执行流程图部门/岗位订单执行流程主要职责销售部销售订单在ERP系统下达生产计划部订单信息确认（规格、型号、数量、技术及质量要求、交期等）根据公司产品结构及产能情况，生产计划部须将销售订单转化为各分厂（外协部）生产订单，并在ERP系统中及时录入生产分厂外协单位1.分厂生产统计将系统ERP生产订单生成为工序订单2.分厂组织相关人员编制生产计划并经生产计划部进行审核后执行3.生产分厂按照生产计划进行物料领用及申购，满足生产需要4.分厂产品实现流程中涉及订单操作时须实时录入ERP系统（以订单入库时间为序进行ERP操作）采购部1.依据各单位物料申购单及时采购所需物资2.不能满足质量标准的及时办理换、退货物，避免影响正常生产需要质检部1.按照产品质量标准对入库产品进行终检2.合格产品填写《产品检验合格单》，随货转入包装工序3.不合格产品执行《不合格产品控制程序》生产部1.按照产品包装要求对附有《产品检验合格单》的产品进行规范包装2.对产品外观及数量进行把关3.填写《装箱单》并上报包装库管4.包装库统计员按照《装箱单》内容及时录入ERP系统销售部包装库统计员录入ERP系统后转入订单关闭流程销售订单下达生产订单生成工序订单编制生产计划实现生产计划并实时录入ERP系统订单关闭流程物料领用物料采购成品包装成品检验NGNGOKOK4.2.3外协订单操作流程图——————————————————————————————————————拼搏Hard-work、创新Innovation、发展Development、分享Sharing部门/岗位外协订单操作流程主要职责生产计划部根据公司产品结构及产能情况，生产计划部须将销售订单转化为外协部生产订单，并在ERP系统中及时录入订单信息确认（规格、型号、数量、技术及质量要求、交期等）外协单位1.外协单位按照《外购（或外加工）技术协议书》要求组织相关人员编制生产计划并经外协部进行审核后组织生产2.必要时，公司技术部、体系办等相关单位给予支持质检部检测中心生产部1.按照产品包装要求对附有《产品检验合格单》的产品进行规范包装2.对产品外观及数量进行把关3.填写《装箱单》并上报包装库管4.包装库统计员按照《装箱单》内容及时录入ERP系统销售部包装库统计员录入ERP系统后转入订单关闭流程外协部1.外协生产单位按照产品质量标准对首件产品进行外观、尺寸送检。首检合格后组织批量生产和送检。2.外协单位批量送检前向检测中心提供2件随机检测样件。检测中心完成化学成分、机械性能、无损检测等项目。如合格，及时给外协单位和质检部开具《合格单》3.质检部接到《合格单》后对相应批次订单产品进行检验，合格后填写《产品检验合格单》，随货转入包装工序3.不合格产品执行《不合格产品控制程序》1.外协部组织相关部门评审外协各生产单位资源配置及产能情况，确定订单外协单位并经生产副总批准2.与委托外协生产单位签订《外购（或加工）技术协议书》3.外协部将订单信息录入ERP系统下达生产订单分配外协生产单位生成订单协议编制并实施生产计划订单关闭流程成品包装成品检验NGOK首件检验OKNG分配外协生产单位4.3订单关闭流程4.3.1管理要求4.3.1.1销售部负责公司成品库的管理，库管员协调、安排成品包装在成品库的运输、存储，并负责成品保管。4.3.1.2成品库管按照订单数量及整箱包装要求，对包装合格的产品办理入库手续，操作ERP，生成《入库单》。4.3.1.3各业务人员根据库存情况及时与客户沟通、确认订单发货———————————————————————————————