关于越南市场的调查报告

第1页，共10页建华管桩文件关于越南管桩市场调查的报告为了做好越南管桩市场开拓及销售工作，现对越南北部具有代表性的八个地区（包括河内、海防、河静、永福、清化、海阳、北宁、广宁）的管桩市场调查。此次调查主要目的是探讨该区域的当前客户需求、竞争对手销售渠道及相关情况、未来潜在机遇等情况，提出可行性开拓建议，为我公司进入越南北部管桩市场奠定坚实的基础。一、背景2010年上半年，越南实际利用外资54亿美元，较2009年同期增长5.9％。外商投资资金到位率基本符合预计的进度。在越南的外资企业出口原油172亿美元，同比增长26.2％；出口其他商品146亿美元，同比增长39.5％；进口商品160亿美元，同比增长48.9％。据悉，2010年上半年越南审批438个新外资项目，合同金额为79亿美元，同比增长43％；外商投资领域主要集中在加工制造业，有164个项目28.7亿美元投资，占到上半年全国吸收外资总金额的34％。外资来自39个国家和地区，荷兰以投资22亿美元排名第一位；其次为韩国，投资17.7亿美元。2010年上半年，中国对越南直接投资7420万美元，同比增长131.1％。据有关部门统计，2010年上半年，越南新批中国对越投资项目35个，是去年同期的5倍，协议额6050万美元，是去年同期的8.5倍，1个项目增资1370万美元，增效项目数与去年持平，增资额同比下降45.2％。在39个对越南投资的国家和地区中，中国排第11位。据越南计划投资部外国投资局统计，截至2010年3月31日,中国近10年以来对越南直接投资有效项目708个,协议额29.25亿美元,其中中国对越南投资主要集中于加工制造业,526个项目,协议额19.7亿美元,占中国对越南投资项目总数的74.2%,占协议总额的67.5%;其次为建筑业,40个项目,协议额2.33亿美元,分别占5.6%和7.97%;第三为农林水产业,27个项目,协议额7972.9万美元,分别占3.8%和2.7%。在708个中国对越南投资的有效项目中,独资项目486个,占项目总数的68.6%;合资项目176个,占24.9%;合作经营项目37个,占5.2%;股份公司9个,占1.3%。而越南经济迅猛发展，这必然带动越南的房地产行业、工业厂房和港口设施的大发展，从而为越南的管桩市场提供了巨大的空间。二、国家对城市的未来发展布局第2页，共10页（一）河內河內是越南首都，面积3324.92平方公里，人口644万(2009)，2010年第一季河內GDP同比2009年增长8.7%。2010年主要发展通讯技术、机械制造、食品加工、纺织制造以及高技术建材5大产业。河內规划有17个工业区及高科技园区，总面积3500公顷，其中8个已运作(面积合计1,200公顷)，总共有232家大型国际企业进驻，2009年区內外资企业产值31亿美元(同比2008年增长7.2%)，分别约占河內市工业总产值的50%及当地GDP之20%，出口18亿美元(增长11%)，约占河內出口总值的55%，提供就业岗位100000人(增加12000人)，员工平均每月收入150多万越南盾（约560元人民币）。2009年虽然全球经济不景气，河內外资企业仍然增加投资额，如Marumitsu(光明工业区)增资1200万美元、AcrospaleVietNam(升龙工业区)投产波音飞机零配件生产线、Cheewah(富义工业区)增资3000万美元、Yamaha(升龙工业区)增资3200万美元等。根据河內工业区和高科技园区管理处资料，2011-2015年期间每年将必须增加开发500-1000公顷工业区，将集中在城北和城南郊区。越南房地产协会预测，到2030年，河内建筑用地需求12.5万公顷，占行政辖区总面积的37.5%。其中城市建设用地9.2万公顷，占行政辖区总面积的27.5%。市中心建设用地4万公顷，开发区建筑用地3.1万公顷，五个卫星城建筑用地3.2万公顷。（二）海防海防市与胡志明市分别位于越南南北的两个国际港口城市，也是中央直辖市，面积507570平方公里，人口184万人(2009年)。目前海防有24个客货运码头，包括HoangDieu(主港口)、ChuaVe、HoangDieu、Tranvina、GreenPort、VatCach、DoanXa、CuaCam、DinhVu、PTSC、TanCangHaiPhong、128QuanDoi(军港)、CaHop、LachHuyenHaiPhong、ThuongLy、DaiHai、TOTALGASHaiPhong、PETECHaiPhong、ThangLong、CHINFON、HoangDieu、CatBa、GiaLuan、BenBeo等。海防开发16个工业区，分別是Nomura(日本1994年投资开发)、DinhVu(美国和比利时在1997年投资开发，拥有20,000DWT货柜港口及10,000DWT货柜港口)、DoSon(香港在2004年投资开发)、AnDuong(深圳工业区)、TrangDue、CauKien、TrangCat(台湾鸿海集团投资开发)、VinhNiem、SoDau、DangCuong、GiaMinh、TanLien、AnTrang、TruongSon、Vsip(新加坡工业区)以及NamDinhVu工业区等。（三）河静省河静省面积56190平方公里，人口209万(2009年)，2009年经济增长7.97%。该省在2007年建建设VungAng经济区，目前已有84家越南国內和国外企业进驻，包括台塑集团(钢铁厂)、台湾国际公司、越南油气集团(VietnamPetro)、万利集团等，产第3页，共10页业包括火力发电厂、钢铁厂、油品储蓄等。（四）永福省永福省地处北越半山区，距河內约60公里，面积1371平方公里，人口100万。该省与其他邻近河內市的其他省份较有优势，地势在山区和平原交界处，丘陵广阔，适合发展工业，开发BinhXuyen、QuangMinh、ChanHung、KimHoa以及HopThinh等工业区，2010年第一季经济增长47.96%。2010年初，越南政府批准永福省2015年以前增建11个工业区，分别为TamDuong(面积700公顷)、NamBinhXuyen(304公顷)、PhucYen(150公顷)、LapThachI(150公顷)、SongLoI(200公顷)、SongLoII(180公顷)、LapThachII(250公顷)、TamDuongII(750公顷)、VinhTuong(200公顷)、ThaiHo(600公顷)以及VinhThinh(270公顷)。（五）清化省清化省距河內约150公里，面积11106平方公里，人口340万(2009年)，2009年在越南外国投资位居第8，总共有131件外国投资计划书(计划投资额70亿美元)，其中日本投资义水泥厂(年产量440万吨)、Sakurai制衣厂、义山炼油厂以及义山I火电厂等。越南电力集团EVN在2010年6月初日本Marubeni签订义山I火力电厂(600MW)工程合约，投资额9亿8,100万美元(85%由日本政府提供ODA援助)，采用越南国产Antraxit煤为燃料及传统技术，预计2013年建成。（六）海阳省海阳省距河內57公里，离海防45公里，面积1650平方公里，人口172万(2009年)，2009年工业产值增长19.8%，开发7个工业区，包括NamSach、DaiAn、PhucDien、PhuThai、TanTruong、CongHoa、PhiaTayThanhPhoHaiDuong等。（七）北宁省北宁省距河內31公里，面积805平分公里，人口102万(2009年)，开发15个工业区，至2009年已有8个工业区运作，合计吸纳外资7亿800万美元。（八）广宁广宁省是越南北部重点经济开放地区，是越南最大最重要的工业中心及旅游中心之一。近年来，广宁省经济增长迅速，GDP连续6年平均增长率12%。其中工业增长率达13.1%，服务行业增长率达13.5%。广宁共有4个港口，其中2个深水港，可以停泊15万吨船舶，年吞吐量1000万吨。至2020年越南海洋战略的中央09-NQ号决定制定了广宁省的社会经济发展和向大海延伸的战略方向。三、竞争对手情况分析第4页，共10页目前在越南北部有六间一定规模的管桩厂：在南省金板县诗山工业区的Fecon管桩厂，该厂正在和平省和清化省筹建两间厂专门生产大直径的管桩；明德管桩厂在海防市水源县明德工业区和河内的山西县山东工业区；海阳省金城县福成工业区的潘宇管桩厂；海阳省南策工业区Vinaincon管桩厂；兴安省美好县琴舎乡升龙混凝土构件品股份公司。（一）明德管桩厂：桩厂名称明德管桩厂桩厂地址海防市水源县明德工业区公司规模2005年成立，面积90000㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5335—1987），集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务，运输以水陆为主。目前该公司有一条生产线，离心机有四组，主要生产PC桩为主，现在产能为2000米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110800×120方桩规格型号：200*200mm—500*500mm销售区域产品销售覆盖整个越南北部销售手段公司有5台压机，3台锤机承接施工，所接项目基本上是包工包料。（二）河南Fecon管桩厂：桩厂名称河南Fecon管桩厂桩厂地址河南省金板县诗山工业区公司规模2008年成立，面积54000㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5335—1987），集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务，运输主要以陆运为主。目前该公司有一条生产线，离心机有四组，准备增加2组，设备已购回，但没安装，高压釜一个，主要生产PC桩为主，也按客户要求生产PHC管桩，现在产能为1900米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110销售区域产品销售覆盖整个越南北部第5页，共10页销售手段公司有6台压机，10台锤机，所接项目基本上是包工包料包检测。（三）Vinaincon管桩厂：桩厂名称Vinaincon管桩厂桩厂地址海阳省南策工业区公司规模2009年成立，面积20000㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5337—1982），目前只做一条生产线，离心机有四组，现在每天产量500米产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90销售区域主要面向越南北部市场销售手段（四）潘宇管桩厂：桩厂名称潘宇管桩厂桩厂地址海阳省金城县福成工业区公司规模2004年成立，面积50000㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5337—1982），目前只做一条生产线，离心机三组，现在产能为500米产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100700×110800×120方桩规格型号：250*250mm—450*450mm销售区域主要面向越南北部市场销售手段（五）升龙混凝土构件品股份公司：桩厂名称升龙混凝土构件品股份公司桩厂地址兴安省美好县琴舎乡第6页，共10页公司规模2006年成立，面积11500㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5337—1982），目前只做一条生产线，离心机只有两组，现在产能为400米产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×75450×80500×90600×100方桩规格型号：250*250mm—450*450mm销售区域主要面向越南北部市场销售手段（六）山西明德管桩厂：桩厂名称山西明德管桩厂桩厂地址河内山西县山东业区公司规模2009年成立，面积60000㎡，生产工艺按照日本的标准（JISA5335—1987），集管桩和方桩生产、运输、施工一条龙服务，运输以陆运为主。目前该公司有一条生产线，离心机有四组，主要生产PC桩为主，现在每天最高产量1000米左右。产品规格型号管桩规格型号：300×60350×65400×754