搜索
☆经营分析☆◇601166兴业银行更新日期：2016-09-07◇★本栏包括：【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】★【1.主营业务】本行主要业务方向分为公司业务、同业业务、资金业务、零售业务四大类。【2.主营构成分析】【截止日期】2016-06-30项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────贷款利息收入(产品)4817200.00--59.57拆借利息收入(产品)66000.00--0.82存放央行利息收入(产品)287400.00--3.55存放同业及其他金融机构利126400.00--1.56息收入(产品)买入返售利息收入(产品)314700.00--3.89投资损益和利息收入(产品)7024200.00--86.86手续费及佣金收入(产品)1786100.00--22.09融资租赁利息收入(产品)250300.00--3.10其他收入(产品)-323300.00---4.00合计(产品)8087000.00--100.00─────────────────────────────────────总行(地区)3386800.00--41.88福建(地区)734200.00--9.08北京(地区)309200.00--3.82上海(地区)361000.00--4.46广东(地区)440400.00--5.45浙江(地区)296200.00--3.66江苏(地区)395200.00--4.89东北部及其他(地区)795400.00--9.84西部(地区)678800.00--8.39中部(地区)689800.00--8.53合计(地区)8087000.00--100.00─────────────────────────────────────【截止日期】2015-12-31项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────贷款利息收入(产品)10175000.0--65.920拆借利息收入(产品)209500.00--1.36存放央行利息收入(产品)649700.00--4.21存放同业及其他金融机构利389400.00--2.52息收入(产品)买入返售利息收入(产品)2738200.00--17.74投资损益和利息收入(产品)11150100.0--72.240手续费及佣金收入(产品)3359200.00--21.76融资租赁利息收入(产品)536700.00--3.48其他收入(产品)-19000.00---0.12合计(产品)15434800.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)5586100.00--36.19福建(地区)1622900.00--10.51北京(地区)746500.00--4.84上海(地区)822600.00--5.33广东(地区)918400.00--5.95浙江(地区)581100.00--3.76江苏(地区)693000.00--4.49东北部及其他(地区)1501700.00--9.73西部(地区)1514600.00--9.81中部(地区)1447900.00--9.38合计(地区)15434800.0--100.000─────────────────────────────────────【截止日期】2015-06-30项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────总行(地区)2458300.00--34.02福建(地区)835900.00--11.57北京(地区)367400.00--5.08上海(地区)408100.00--5.65广东(地区)478700.00--6.62浙江(地区)272900.00--3.78江苏(地区)313700.00--4.34东北部及其他(地区)646200.00--8.94西部(地区)723200.00--10.01中部(地区)721400.00--9.98合计(地区)7225800.00--100.00─────────────────────────────────────【截止日期】2014-12-31项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────其他收入(产品)260200.00--2.08融资租赁利息收入(产品)403100.00--3.23手续费及佣金收入(产品)2841200.00--22.75投资损益和利息收入(产品)4971800.00--39.81买入返售利息收入(产品)5633500.00--45.10存放同业及其他金融机构利478200.00--3.83息收入(产品)存放央行利息收入(产品)620500.00--4.97拆借利息收入(产品)464500.00--3.72贷款利息收入(产品)9339300.00--74.78合计(产品)12489800.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)2851200.00--22.83福建(地区)1602100.00--12.83北京(地区)768200.00--6.15上海(地区)778500.00--6.23广东(地区)958500.00--7.67浙江(地区)529600.00--4.24江苏(地区)583300.00--4.67东北及其他北部(地区)1455200.00--11.65西部(地区)1460300.00--11.69中部(地区)1502900.00--12.03合计(地区)12489800.0--100.000─────────────────────────────────────【3.经营投资】【公司经营情况评述】【2016年半年报】报告期内经营情况的讨论与分析（一）报告期内经营情况的回顾1、总体经营情况报告期内，国际国内经济金融形势继续发生复杂深刻变化。面对复杂严峻的形势，公司主动落实国家宏观经济政策和金融监管要求，围绕“控风险、强基础、稳发展”的基本工作主线，把握新常态、适应新常态，适时灵活调整经营策略，持续加大业务结构调整和转型升级步伐，各项业务保持平稳发展，经营情况总体符合预期。（1）业务平稳健康发展，经营业绩平稳增长。截至报告期末，公司资产总额57,096.92亿元，较期初增长7.75%；本外币各项贷款余额19,492.15亿元，较期初增长9.54%；各类投资余额29,635.37亿元，较期初增长14.03%。完成300亿元二级资本债发行工作，进一步夯实资本基础，期末资本净额达到4,347.84亿元，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别达到9.21%和8.49%,资本充足率达到12.16%。资产负债比例状况良好，主要指标满足监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东的净利润294.41亿元，同比增长6.12%；加权平均净资产收益率9.46%，同比下降1.31个百分点，总资产收益率0.54%，同比下降0.05个百分点。资产质量保持大体稳定，不良贷款比率1.63%，较期初上升0.17个百分点；拨备计提充足，期末拨贷比达3.57%，拨备覆盖率达218.78%。（2）持续推进经营转型，业务基础进一步夯实。把握有利时机加大主动负债拓展力度，负债结构更加多元化，NCD和CD发行规模和发行余额均再创历史新高。交易银行建设平稳推进，以收付、融资、财资“三大直通车”和资金池、票据托管等为重点的企业现金管理类产品进一步优化，交易客户和交易量稳步增长。以轻资本、轻资产为特征的重点业务发展势头良好，非金融企业债务融资工具承销规模继续在同类型银行中保持领先；资产管理业务在稳定业务规模的同时，不断加大产品结构转型步伐，收益同比稳步增长；资产托管业务规模达到8.05万亿元，继续位居全市场前列。钱大掌柜稳步推进“一朵金融云+三大平台”发展战略，市场影响力进一步扩大。集团化、综合化、国际化经营继续向前推进。各子公司业务发展和经营业务总体保持平稳。香港分行资产规模、盈利水平同比大幅增长，“桥头堡”作用逐渐显现。（3）稳妥完善体制机制，管理有效性持续增强。持续推进风险管理体制机制改革，进一步调整优化风险管理组织架构和流程，风险管理的有效性明显提高。全面加大不良资产管控力度，进一步完善相关考核评价和激励政策，持续加强不良资产经营、处置专业队伍建设，努力提高不良资产集中化、专业化经营和处置水平。研究完善与“大投行”、“大资管”相适应的业务发展体制机制，进一步提高集团内部协同水平。启动建设企业级绩效考核数据平台，继续推进内评法在综合考评和资源配置上的应用，提高综合考评和资源配置管理精细化水平。在行业内率先完成营改增系列工作，稳步提高税收筹划水平。2、营业收入及营业利润的构成情况报告期内公司实现营业收入为808.70亿元，营业利润为356.13亿元。（二）资本管理情况公司持续贯彻资本集约化经营管理，从经营战略、风险状况和监管要求出发，根据外部宏观经济环境变化，结合《兴业银行中期资本管理规划(2014-2016年)》，制定2016年度资本充足率管理计划，以核心资本内生平衡发展为目标，优化资本配置，合理调整资产业务结构，促进表内与表外业务协调发展。在资本补充渠道上，公司加强资本工具创新，合理利用资本杠杆，2016年4月，公司成功发行300亿元人民币减记型二级资本债券，用于补充二级资本，资本充足率水平获得较大幅度提升，资本结构进一步优化，有效提高抗风险能力，增强服务实体经济的能力。益率为导向，统筹安排各经营部门、各业务条线风险加权资产规模，促进资本优化合理配置，努力实现风险加权资产收益率最大化。进一步发挥集团综合化经营优势，加强子公司资本管理，逐步建立有利于资本筹集、配置、运作管理、绩效考核和投资分配的相关政策和流程，满足集团化、综合化经营对资本管理的需求。同时根据中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其他文件规定，实时监控集团和法人资本的充足性，以及监管资本的运用情况。（三）经营计划进展说明公司于2015年年度报告中披露了2016年度经营目标，进展情况如下：1、计划总资产达到约57,586亿元，截至报告期末公司总资产为57,096.92亿元；2、计划客户存款增加约2,500亿元，截至报告期末公司存款减少86.36亿元；3、计划贷款余额增加约2,200亿元，截至报告期末公司贷款增加1,698.07亿元；4、计划归属于母公司股东的净利润同比增长约2%，报告期内公司实现归属于母公司股东净利润294.41亿元，同比增长6.12%。【2015年年报】报告期内主要经营情况概述1、总体经营情况报告期内，面对复杂严峻的经营环境，公司合理统筹“规模、质量、效益”各项目标，灵活调整经营策略，加大业务结构调整和转型升级步伐，经营情况总体符合预期。（1）业务规模稳健增长。截至报告期末，公司资产总额52,988.80亿元，较期初增长20.25%；本外币各项存款余额24,839.23亿元，较期初增长9.53%；本外币各项贷款余额17,794.08亿元，较期初增长11.69%。（2）盈利能力保持相对较好水平。报告期内实现营业收入1,543.48亿元，同比增长23.58%，其中，实现手续费及佣金收入335.92亿元，同比增长18.23%。全年实现归属于母公司股东的净利润502.07亿元，同比增长6.51%。报告期内，加权平均净资产收益率18.89%，同比下降2.32个百分点；总资产收益率1.04%，同比下降0.14个百分点。（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额259.83亿元，较期初增加84.39亿元；不良贷款比率1.