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二级市场策划品控中心深圳写字楼概况写字楼发展趋势趋势一：深圳商务市场发展趋于成熟市场发展趋势分析趋势二：写字楼市场发展西移趋势明显区域供应分庭抗争：中心区、中心西区、南山商业文化中心区、将齐头并进中心区：星河发展中心、卓越时代广场二期、嘉里建设中心、港中旅等项目面市。南山商业文化中心区：南山写字楼供应将超过25万。中心西区：金运世纪大厦、农科时代科技广场。市场发展趋势分析市场发展趋势分析趋势三：写字楼产品发展趋向人性化演变航天大厦安联大厦项目位置：中心区占地面积：5917.30平米建筑面积：93730.00平米绿化率：20%楼层状况：35层总户数：207通过花园，将一层分割为1/4双卫生间高区空中花园通过花园，将一层分割为1/2，各自独享中低区空中花园案例借鉴：安联大厦关键字：“肺空间”、人性化生态化办公产品成功：赠送空中花园，各单元独立办公以绿色办公、“肺空间”、城市文脉、环保节能及阳光办公等五大设计理念•绿色办公。在建筑的竖向不同高度，安联大厦设计了28个空中花园和1个屋顶花园，形成了立体休闲空中花园群，顺应回归自然的潮流。•由两座建筑实体和中庭构成，其中中庭为150米，上下贯穿，产生竖向气流带动空气流通，与室外自然空间相融，形成独特的建筑“肺”空间。结合板式造型和巧妙的横向透风设计，保证了大厦的每一个角落都能享受自然的新鲜空气。案例借鉴：安联大厦写字楼大势2006、2007年办公楼交易面积35000660001600022000250003340025700297353590028800553004185227064175007253245946010000200003000040000500006000070000800005月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月大势环境——关键词：商务市场、新楼供不应求2005全年28.492006全年38.70同比35.84%2006年到07年，共经历了两个销售周期，目前处于第二周期的波谷位置。影响两个成交周期的因素都是新增供应。从07年新推项目的销售成绩极佳的表现来看，市场的吸收能力比以前明显增强很多。2006上半年16.932007上半年20.78同比22.7%宏观市场环境认识大势环境——关键词：二手成交超过一手,投资氛围浓厚1-12月二手办公楼成交面积2.251.216.82.423.55.393.523.722.612.64.365.04024681月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006年，写字楼三级市场成熟稳定，全年总成交为43.41万平方米，同比大增48.87%，也超出2006年刚创下历史成交新高的一手写字楼交易面积12.17%。写字楼三级买卖市场成熟稳定的一个重要标志就是成交量稳定，波动不大季度年份1季度2季度3季度4季度全年200610.2611.319.851243.41宏观市场环境认识大势环境——关键词：新推项目、价格飙升2007年写字楼成交均价比去年大幅提升，同比大幅上升了53.8%，价格仍在持续增长中。6月份均价出现大幅滑落，主要因为成交结构的原因，主要集中于宝安锘铂广场和中心区的财富大厦。2006、2007年办公楼交易价格走势1700023000250002600026000200002164122402264982311419340163431402414569131251521414558177040500010000150002000025000300004月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月宏观市场环境认识二手市场二手市场大势环境——关键词：罗湖区，二手价格大涨价格走势图206502050022000265002830027300865010187.51107511637.5128121287501000020000300003月4月5月6月7月8月甲级价格乙级价格宏观市场环境认识大势环境——关键词：中心区，二手价格大涨上半年，中心区二手写字楼均价为24935元/平方米，环比06年下半年猛涨了40.2%。上半年中心区写字楼价格大增，到6月，价格直逼30000元/平方米。其中既有结构性的因素，如大中华等一批中心区目前最高档次的写字楼投入使用，其二手价格高高在上，拉动了整个中心区的二手均价；主要因素仍然是中心区各写字楼在目前市场环境上的价格集体疯狂攀升。价格走势图1802520273.32067323255.326352.92907529983.3306672998001000020000300004000012月1月2月3月4月5月6月7月8月177802493505000100001500020000250003000006年下半年07年上半年二手写字楼价格宏观市场环境认识大势环境——关键词：中心西区，二手价格大涨1-8月，中心西区二手写字楼均价为17769元/平方米，环比06年下半年猛涨了40.2%。上半年中心区写字楼价格大增，到6月，价格直逼30000元/平方米。其中既有结构性的因素，如大中华等一批中心区目前最高档次的写字楼投入使用，其二手价格高高在上，拉动了整个中心区的二手均价；主要因素仍然是中心区各写字楼在目前市场环境上的价格集体疯狂攀升。价格走势图145621456216638198081980820192218851470005000100001500020000250001月2月3月4月5月6月7月8月宏观市场环境认识租金市场大势环境——关键词：罗湖区租金上涨，华润大厦独领风骚租金走势图108.3112112.7111.7110127.4133.313658.157.357.663.566.366.568.472.8135.772.505010015012月1月2月3月4月5月6月7月8月甲级租金乙级租金8月，华润大厦的租金上涨了11.1%，达到了200元/月/平方米的水平，这是目前深圳写字楼租金的最高水平。证明了罗湖得写字楼仍然具有吸引力。宏观市场环境认识大势环境——关键词：中心区、租金上涨缓慢上半年中心区写字楼平均租金为121.5元/月/平方米，环比去年下半年增长了7.2%。相对于二手售价的惊人增幅，市场真实自用需求的租金没有跟上售价上涨的步伐；同时，与中心区现楼供应量增大也有关，随着下半年金中环、卓越时代广场、新世界中心等新项目被市场迅速吸纳，供求关系发生变化，未来租价上升的空间仍然较大。租金走势图116.7117.2115.8116.6124.2120.9125.4125.8123.6128.510511011512012513011月12月1月2月3月4月5月6月7月8月宏观市场环境认识大势环境——关键词：中心西区、租金上涨上半年中心区写字楼平均租金为121.5元/月/平方米，环比去年下半年增长了7.2%。相对于二手售价的惊人增幅，市场真实自用需求的租金没有跟上售价上涨的步伐；同时，与中心区现楼供应量增大也有关，随着下半年金中环、卓越时代广场、新世界中心等新项目被市场迅速吸纳，供求关系发生变化，未来租价上升的空间仍然较大。113.3121.510811011211411611812012212406年下半年07年上半年二手写字楼租金租金走势图989898101981191141210501001501月2月3月4月5月6月7月8月宏观市场环境认识深圳7月10日起实施“限外令”宏观政策环境认识深圳实施“限外令”境外机构和个人在我市投资购买非自用房地产，应当遵循商业存在的原则，按照外商投资房地产的有关规定，申请设立外商投资企业，经有关部门批准并办理有关登记后，方可按照核准的经营范围从事相关业务。政策原文请见中心区空置状况47889632434240293733751330218629347221.90%14.80%19.40%18.10%16.20%15.70%01000002000003000004000005000006000003月4月5月6月7月8月0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%空置面积空置率中心西区空置状况91031704005730325319400752531910.80%8.40%6.80%3.00%4.80%3.00%0200004000060000800001000003月4月5月6月7月8月0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%空置面积空置率空置率的思考“限外令”导致众多买家撤场，卖方在持续的压力下，纷纷降价或者转为租赁，促使租赁市场活跃，量价齐涨。客户特性分析置业考虑因素分析为了保证客户调研的有效性和目的性，我们从中原二级市场、工商铺部客户资料库中选取于本项目有重要参考意义的保利大厦、新时代广场、西海岸大厦、新保辉大厦等项目的典型客户作为我们调研的对象；–这20位典型代表为：1、铁塔投资有限公司2、海文装饰有限公司；3、中国人寿保险南山分公司；4、DEVON石油公司；5、挪威海德鲁公司；6、挪威国家石油东方有限公司；7、中海集团公司；8、嘉里粮油公司9、富士通深圳代表处10、美鹏贸易公司11、怡通贸易公司12、深圳市招商报关有限公司13、汉氏环保工程公司14、鄂尔多斯资产管理公司15、光彩建设集团16、地产顾问公司17、中深建筑设计公司18、迈诺豪贸易公司19、人仁律师事务所20、美商集团客户特性分析客户调查结论1客户购买时首先考虑的是物业的位置，以及其品质形象是否能提升公司的形象。价格很重要，但更注重品质。区域知名度是客户者选定片区的主要指标；其次是交通便利度，物业昭示程度等。客户调查结论2客户对入口大堂、前广场非常关注，认为直接影响大厦档次，以及公司形象；电梯、停车位、中央空调等内部设施，是购买者比较关注的对象。客户调查结论3银行被认为是写字楼最为需要的配套。其次是餐饮和商务中心被购买客户认为是较关注的配套。客户调查结论4小结：置业考虑因素分析——关注点排序区域知名度，项目形象及品质等为投资、自用的客户均极为关注的问题。项目客户特性分析关注点前5位排序：1、区域知名度；2、项目形象及品质；3、入口大堂及前广场；4、停车位、电梯、中央空调等；5、银行等配套。6、南油片区的购买者，对物业管理的关注度较高，这与片区物业管理水平普遍较低有关。产品打造建议外立面在写字楼中的作用;符合建筑物本身的功能需要;是一种文化的特征;注重的是美感,而不要强调某种风格;它是写字楼的“脸面”;对写字楼购买客户而言，外立面是考虑是否购买的第一位主要因素（仅排在地理位置这一客观因素之后）建筑外立面用材外立面建议&建筑外立面用材外立面建议·玻璃幕墙+石材百叶纯玻璃幕墙玻璃幕墙+石材百叶纯玻璃幕墙玻璃幕墙＋金属百叶玻璃幕墙+铝合金板玻璃幕墙+石材百叶纯玻璃幕墙面积：1400-2000㎡使用率：70%以上楼盘名称面积（平米）层高/净高（米）面积分割使用率华润大厦17504.2/2.8300-175077.6%卓越时代广场17703.95/2.771-38068%凤凰大厦14003.8/2.5100-140068%新世界中心18004.02/2.7110-180070%安联大厦23003.95/2.7500-100070%诺德中心19004.2/2.8160-300-50075%目前国内高档写字楼标准层面积最大约在2500平米，主流面积段在1400-2000平米；使用率几乎都在70%以上（为使项目更具有远期竞争力，在使用率上应尽量做到大。）横向建议——标准层面积建议：项目名称标准层面积走廊宽度层高净高江苏大厦17001.83.452.5航天大厦14821.83.83.0安联大厦20002.03.952.8新华保险大厦18001.83.62.8兴业银行大厦12001.53.502.6新世界中心17101