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1北大荒米业集团调研报告农垦三期高管班袭锋一、北大荒米业集团的基本情况黑龙江省北大荒米业集团有限公司，是黑龙江北大荒股份有限公司（股票代码：600598）的全资子公司，成立于2001年8月,由黑龙江省建三江农垦大兴农场、黑龙江省建三江农垦分局等10位股东发起设立。2002年7月,北大荒米业增资扩股,增资扩股后股东包括黑龙江北大荒农垦集团总公司、黑龙江省农垦江滨实业总公司、黑龙江省二九一农场等31位股东。2003年5月,经北大荒集团公司黑垦集总文〖2003〗10号文件批准,北大荒集团公司把除黑龙江兴凯湖企业集团有限公司持有股权之外的其他股东持有的北大荒米业的股权共计16563.24万元,全部划归北大荒集团公司集中持有。目前北大荒集团公司持有50258.29万元出资,占注册资本的98.55%,黑龙江兴凯湖企业集团有限公司持有741.71万元出资,占注册资本的1.45%。北大荒米业注册地址哈尔滨市南岗区长江路207号,注册资本5.1亿元,现任总经理徐耀辉,经营范围包括水稻生产加工、销售；稻米副产品及副产品的再利用,稻谷和粮油的购销,生产经营稻米相关产品的科研、开发以及生产经营；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务。北大荒米业是农业部、国家计委、证监会等9部委确定的第二批农业产业化国家重点龙头企业之一。2北大荒米业拥有三江、友谊、迎春、卫星、二九○、八五九、前进7个30万吨稻米加工园区、28个稻米加工厂、7个销售分（子）公司、172个理事会成员企业，稻米加工产能达到700万吨，可提供8000万人口一年的优质大米消费。拥有在世界处于领先地水平的日本佐竹公司、瑞士布勒公司制造的大米生产线60条,年处理加工水稻能力300万吨,可年生产精米140万吨。还拥有德国克鲁伯、维斯法利亚、瑞士布勒公司米糠精炼油组合生产线1条,年产米糠色拉油1.8万吨。目前北大荒米业员工总数为1313人。北大荒米业销售分公司已经建立了5000多处零售网点,产品进入学校、军供站等大型社团机构70多户。产品销往全国各地并出口到利比亚、土耳其、波多黎各、日本、法国、加拿大、英国、俄罗斯、香港、澳门等40多个国家和地区。是全国质量管理先进企业和铁道部铁路运输百家大客户之一。公司先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO22000质量环境和食品安全管理标准体系认证。“北大荒”系列品牌大米相继成为绿色食品、有机食品，并被评为行业唯一标志性品牌、中国名牌、最具市场竞争力品牌。北大荒米业集团30家制米厂分布在世界仅存的三大黑土带之一的三江平原和松嫩平原，依托黑龙江垦区千万亩水稻基地，铸就了北大荒系列品牌大米的“新鲜体系”：原料鲜、种植鲜、存储鲜、加工鲜、运输鲜。北大荒米业集团确立了“大米、米糠和稻壳”三大衍生品技术研发路线，积极探索拓展经营范围，创新经营模式，发展新兴产业，未来三年内要集合米淀粉、米糠油、谷维素、稻壳烘干供热、3热电联产、CDM减排交易等项目，构造支撑百亿跨越工程的新经济增长点。北大荒米业集团全面实施品牌的整合营销传播，以“北大荒米鲜天下”为产品定位，依托三大黑土带的地域优势，切入高端市场。在推进终端网络建设上，建立北京、沪宁、广州等7家分子公司，实现一、二线城市以直销网络为主体，三、四线城市以分销网络为主体的商超、特供、军供、国际贸易、团购、储备、批发市场等终端渠道网络的全覆盖，北大荒大米将进入到全国20个城市1万家超市和1万家终端社区店。北大荒米业集团还与国内外强势商业、食品集团建立了密切的战略合作伙伴关系，北大荒大米在世界40多个国家和地区畅通无阻，形成了良好的发展态势，但由于米业公司进行的主要是大米初加工，技术含量低，资源浪费严重，这样的现状直接造成其毛利率不高（2004年以前为20%上下，2004年以后为10%上下，产业链条不够完善，虽然北大荒米业总体规模很大，但布局分散，战线过长，单体规模小，集中度偏低，难以延伸产业链经营，难以构成规模经营优势。企业低端产品比例偏大，中高端产品比例偏小，产业布局和结构不合理，资源配置不够优良是精深加工产品比例偏小，初级加工产品比例偏高的原因之一。北大荒米业的销售网络主要是代销，因此产品的销售过分依赖代销商，同时也受到代销商的利润压迫，使企业对产品的经销管控力不强，导致利润率不高。随着中粮集团、益海嘉里等一批具有国际竞争力的企业先后布局东北地区，北大荒米业的发展也面临着前所未有的挑战。4二、北大荒米业的发展现状㈠北大荒米业现阶段战略发展目标北大荒米业现阶段战略发展目标是成为中国大米市场树立行业“领头羊”，确立“中国大米第一品牌”、“中国大米行业产销量第一、中国大米行业企业营销管理模式第一的地位。依托基地、规模和品牌三大优势，实施“集约化、精品化、终端化”三大战略，纵向延伸，横向拓展，构建循环经济模式，完善从加工到流通环节整个产业链条，实现在大米加工领域迅速扩，实现在行业内的定价权。避免外资在大米产业对中国进行控制，维护国家粮食安全。北大荒米业集团制定的“十二五”规划是建立标准化水稻基地3000万亩，形成了以10个稻米加工园区为核心的产业集群，实现加工水稻能力1000万吨，实现销售收入200亿元，把北大荒米业集团建设成为保障国家粮食安全、食品安全和粮食健康高效流通的战略性超大型稻米产业集团。2010年北大荒米业集团105亿元的销售收入成为国内米业同行翘楚。㈡北大荒米业的经营现状2008年的经济危机给北大荒米业经营带来了严峻的压力，反映到2009年度，企业利润为719万元，但对于一个注册资本5.1亿元，总资产46.1248亿元，净资产6.3409亿元的大型加工企业来说，净利润紧紧22万元，盈利能力与实际水平很不相符，从2009年主营业务及其经营情况上看，北大荒米业主营收5入主营业务收入3689,265,064.96元，主营业务成本3751,638,686,39元，营业利润减少1.69%，营业收入比上年增加39.03%，营业成本比上年增加38.40%，营业利润率比上年增加1.06%。2010年经营更是雪上加霜，根据北大荒股份上市的财务报告披露，北大荒米业集团公司亏损5061万元。造成利润不高原因是近年来国家加大农业支持力度，水稻收购保护价提高，而农产品初级加工产品大米价格的涨幅有限，大米初级加工毛利不显著，项目原预计收益水平实现难度加大。同时米业公司水稻的原料常年保持在140万吨左右，年流动资金额很大，财务费用很高。目前公司的年加工大米为140万吨左右，并未达到300万吨的加工能力，因此并未产生规模效益也是公司盈利水平不高的一个原因。由于销售网络主要是代销，产品的销售过分依赖代销商，同时也受到代销商的利润压迫，使企业对产品的经销管控力不强，也是导致利润率不高的原因之一。由于低端大米所占的比例过高，产品的附加值不高，导致毛利率不高，米业公司的主要利润来源是土地租赁收入和铁路运费补贴，而非主营业务收入。因此，公司当务之急是提高高端大米稻米在产品中比例，提高主营业务收入，加快产业链的延伸，提高企业盈利能力和水平。㈢北大荒米业生产和加工的现状2010年黑龙江省水稻种植面积3954万亩，总产达到319.8亿斤左右，商品量达到239.8亿斤左右，约占总产量的75%，居6全国第一位。近年来黑龙江省水稻产量占全国粳稻总产量近29%，约占全国粳稻商品量的45%。其中垦区水稻播种面积1636万亩，总产185.5亿斤，商品率92.3%,商品量171.2亿斤,北大荒米业年加工能力60亿斤,占黑龙江垦区水稻商品量的35%,占黑龙江省商品粳稻的25.0%，目前年销售量约140万吨，其中包装米占15%，北大荒米业集团在2003年支援抗击“非典”期间仅用7天时间，就向首都紧急发运了2万吨优质大米，迅速缓解了首都粮食紧张局面，保障了市场稳定。在2008年四川汶川地区发生强烈地震，仅用了24个小时就加工出2400吨大米。今年在西南五省区大旱的关键时刻，北大荒米业集团又向灾区紧急加工调运大米2400吨。有效发挥了国有大型粮食加工企业在国家应对紧急突发事件中的重要作用。北大荒米业集团依托黑龙江及垦区良好生态环境，持续提供无公害、绿色和有机食品，在保障“米袋子”食品安全方面也发挥了重要作用。由于北大荒米业集团突出的应急保障能力，现已成为国家商务部和发改委应急商品重点联系企业。列入国家发改委、财政部、铁道部、交通运输部、商务部、国家工商总局、国家粮食局、农业发展银行《保证粳米市场供应和价格稳定的工作方案》5家重点保障企业。“十二五”北大荒米业集团拟实现加工水稻能力1000万吨，销售大米650万吨以上，预计占黑龙江省商品稻的三分之二强，国内粳米市场供应量的五分之一强。生产大米可供1.45亿城市人口一年的粮食消费，其粮食安全保障能力会大幅提升。因此北大荒米业集团在国家粮食安全保障方面的战略7地位举足轻重。由于水稻主要以口粮为主，大米消费的增加更多地表现为随人口增长的刚性增加，而随着居民收入的增加和生活水平的改善，居民的稻谷消费更多地在向优质稻谷转变，这也将是今后一段时间内国内稻谷需求的主要增长点。据相关机构预测数据显示，2009—2010年度我国稻谷消费量为18119万吨，与上年度基本持平，其中食用消费为15600万吨(折合大米约为10764万吨)，较上年略增。总体来看，在稻谷产量连续六年增产的背景下，我国稻谷产需处于平衡略松的状态。但在区域分布和品种结构上仍存在一定的不均衡，主要表现为东北粳稻产区与华北、华东销区市场的分离。由于良好的口感，东北大米已经成为华北、华东、甚至部分南方销区市场的主要消费品种，需求量日益增加，而东北粳稻播种面积增幅有限，产量增幅相对缓慢，2008年东北三省(黑、吉、辽)稻谷产量为26027万吨，而2009年的产量为26369万吨，增产为342万吨，增幅为1.3％，低于全国稻谷产量2％的增幅,根据美国农业部2010年1月份供需报告数据显示，2009—2010年度全球大米产量为4.3473亿吨，比上年度减少1184.1万吨；总供给量为5.5535亿吨，比上年度增加127.3万吨；消费量为4.3377亿吨，比上年度增加52.4万吨；期末库存为9066.2万吨，比上年度下降174.9万吨。从长期来看，世界大米价格仍有上涨的动力。一方面世界需求不断增长，中东和非洲等地区大米需求规模也呈放大趋势；另一方面世界大米供给则存在诸多不确定性因素，而稻谷主产国更多地集中在亚洲不发达国家，农业科技水平相对8较低，增产困难较大，国际大米市场供需仍然属于偏紧的状态。再加上一些游资的趁机炒作，国际大米价格的波动将会先得更加频繁，波动幅度也将增大。因此北大荒米业加工和供货能力在稳定国家大米供应、控制大米价格方面发挥着重要的作用。㈣北大荒米业的产品研发的现状北大荒米业通过推进产业规划和重点项目启动工程，基本形成了稻米产业纵深发展雏形。与中国农业大学、江南大学、八一农垦大学、北海道大学、瑞士布勒研究所等科研院校和科研机构建立了“产学研”联盟，在品种繁育、产业规划、衍生品开发、产品监测、绿色及有机食品应用技术等方面，实行全方位合作，其中与江南大学的合作“水稻全利用”项目已被列入国家“十五”重点科研项目。通过推进重点项目启动工程，继续开发富硒米、免淘胚芽米、糙米食品、营养米粉、米糠油、稻壳发电等加工综合利用项目。经国家计委重点立项，在黑龙江省五常市精深加工科技园区建设项目，已进入可行性研究批复阶段，一期固定资产投资1.12亿元，主要包括：小包装精制米生产线，保鲜方便米饭、中小学生营养配餐、米糠营养素和米糠营养纤维固体饮料、米胚芽饮料等项目，预计用2年时间完成。这个项目的启动，将对水稻产业结构调整和提高效益起到推进作用。由此形成了北大荒米业的核心竞争能力。表现在：高度组织化的基地建设能力、规模化的产品制造能力、持续的成本控制能力、均衡一致的供货能力、专业化的精深产品开发9能力。北大荒米业的系列优势成为同行业领先的实力标志，未来的北大荒米业将着力在五个方面培育和打造核心竞争能力：一是特有的粮食资源调控能力，二是特有的国家