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健康医疗大数据产业现状、趋势及标杆分析2016战略分析思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析8/1/2019时间政策/文件/会议内容概要2016.6《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展指导意见》大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，消除信息孤岛，积极营造促进健康医疗大数据安全规范、创新应用的发展环境，通过“互联网+健康医疗”探索服务新模式、培育发展新业态。到2020年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，实现……基础数据资源跨部门、跨区域共享，医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合应用取得明显成效；统筹区域布局，依托现有资源建成100个区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功能完备的健康卡——医疗大数据正式纳入国家战略2016.1《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》完善信息系统：整合现有信息系统，支撑城乡居民医保制度运行和功能拓展。推动城乡居民医保信息系统与定点机构信息系统、医疗救助信息系统的业务协同和信息共享，做好城乡居民医保信息系统与参与经办服务的商业保险机构信息系统必要的信息交换和数据共享。2015.9《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》医疗健康服务大数据。构建电子健康档案、电子病历数据库，建设覆盖公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、计划生育和综合管理业务的医疗健康管理和服务大数据应用体系。探索预约挂号、分级诊疗、远程医疗、检查检验结果共享、防治结合、医养结合、健康咨询等服务，优化形成规范、共享、互信的诊疗流程。鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用。社会保障服务大数据。建设由城市延伸到农村的统一社会救助、社会福利、社会保障大数据平台，加强与相关部门的数据对接和信息共享，支撑大数据在劳动用工和社保基金监管、医疗保险对医疗服务行为监控、劳动保障监察、内控稽核以及人力资源社会保障相关政策制定和执行效果跟踪评价等方面的应用。利用大数据创新服务模式，为社会公众提供更为个性化、更具针对性的服务。8/1/2019时间政策/文件/会议内容概要2015.6人社部《关于全面推进基本医疗保险医疗服务智能监控经办规程》以业务需求为导向、信息系统建设为基础，用两年左右时间，在全国所有统筹地区普遍开展智能监控工作，逐步实现对门诊、住院、购药等各类医疗服务行为的全面、及时、高效监控。2016年，全国所有统筹地区开展智能监控工作。——医生不能再给患者“任意”开药了2015.5《深化医疗卫生体系体制改革2014年工作总结和2015年重点工作任务》制定推进远程医疗服务的政策措施，统筹建设省、市、县级人口健康信息平台2015.3《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用。到2020年，全面建成互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等六大业务应用系统的互联互通和业务协同。积极推动移动互联网、远程医疗服务等发展。战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析8/1/2019流动资金管理效率低下缺少对药品流通环节及对医院购药和医生开药的管控，造成中间环节的非法返点医院和药店的采购分散，无法形成规模优势生产过程的无监督导致药品质量低劣分销层级过多，效率低下看病难看病贵体验差缺乏完善的审核工具和监控手段，报销中存在欺诈、浪费、滥用的现象小型本地经销商病人医保局医院医生药房药厂大型经销商小型经销商网站、APP、客服中心银行审核批准后付款报销审核/福利管理服务机构过量开药、过渡诊断和治疗并非结合疗效和成本考虑的最佳治疗方案病患不匹配劳动强度高制度约束力强8/1/2019数据来源：卫计委图：2008-2015年城镇基本医疗保险基金收支情况（亿元）近年来，医保基金支出增幅基本高于收入增幅，且医保支出占收入的比重远超过80%；老龄化比重不断增大，65岁以上老年人占比超过10%，医疗负担增加。数据来源：国家统计局图：我国65岁以上人口占比8/1/2019医院“过渡医疗”已呈常态：非合理用药、非合理检查、非合理收费、非合理医药定价、非参保对象享受医保待遇、非离退休人员享受离退休待遇。典型国家医疗服务费用结构中药品占比公开信息显示，仅滥开药、滥检查导致的资源浪费约20%-30%，加之药品回扣、药品虚高定价、乱收费等现象，医保基金浪费和流失比例不低于50%，控费审核迫在眉睫。来源：海虹控股公司资料8/1/2019来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：（1）医疗资源分布不均衡是根本原因（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题未定级医院9740所，占医院总数39.4%一级医院6473所，占比为26.2%二级医院6709所，占比为27.2%三级医院占比7.2%诊疗次数占比45.2%诊疗次数占比39.8%诊疗次数占比6.4%诊疗次数占比8.6%拥有职业医师59.1万名平均每所医院331名拥有职业医师57.7万名平均每所医院86名拥有职业医师8.8万名平均每所医院14名拥有职业医师13.8万名平均每所医院14名2013年中国各级医院发展情况8/1/2019区域卫生信息化的重要内容：建立省、市分级数据中心，有效管理大容量健康档案、电子病历、医疗影像数据。电子病历、健康档案、医疗影像数据格式不统一、内容不一样、数据分散存储。区域医疗数据中心建设涉及到来自多个业务系统的信息整合、统一存储、统一检索8/1/2019建立医保控费体系、医保第三方管理公司、药品采购组织（PBM+TPA+GPO）远程医疗、检查结果共享互认、医保联网异地结算、居民健康信息服务管理连接智能体验大数据、互联网、云计算智慧医疗建立互联互通的健康信息平台、分级诊疗体系，解决资源不均衡、使用效率低问题战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析8/1/20193.45.06.77.89.213.414.816.918.430.637.4010203040办公自动化系统系统安全网络建设与网络…重症监护系统检验信息系统远程医疗系统电子病历移动医疗HIS系统区域卫生医疗信…PACS系统单元：亿元数据来源：CCWResearch图：国内医疗卫生信息化投入及增长率图：2014年国内医疗卫生信息化投入构成（亿元）数据来源：IDC、CCWResearch我国医疗卫生信息化投入2014年为275.1亿元，投入增长率历年来一直维持在20%以上；其中以临床信息系统投入占主导，其次是区域卫生医疗信息系统。8/1/2019医疗信息化系统智慧医疗是医疗信息化的升级发展，通过与大数据、云计算技术的深度融合，以医疗云数据中心为载体，为各方提供医疗大数据服务。实现医生与病人、医生与护士、大型医院与社区医院、医疗与保险、医疗机构与卫生管理部门、医疗机构与药品管理之间的协同，逐步构建智慧化医疗服务体系。8/1/2019医疗产业链大数据医疗典型企业核心医药制造器械制造医药流通患者支付方医院零售药店可穿戴设备POCT医药电商网络医院医疗信息化远程医疗互联网O2O……医保控费PBM九安医疗三诺生物九州通阿里健康春雨医生好大夫海虹控股卫宁软件宜华健康万达信息互联网或医疗核心资源∣互联网医疗载体平台∣医疗大数据云健康管理8/1/2019智慧医疗生命周期四个阶段：探索期、启动器、高速发展期、成熟期，目前步入启动期和高速发展期之间，我国智慧医疗已经经历探索期，市场高速增长、商业模式不断清晰完善，细分领域龙头初现1990s2013201420152016201720182020探索期高速发展期启动期成熟期医疗信息化开始模式探索互联网移动设备普及率提升移动医疗应用涌现资本大量涌入泡沫出现去泡沫化商业模式不断清晰细分领域龙头初现市场高速增长龙头公司诞生行业整合进入成熟期8/1/2019各地智慧医疗与大数据建设呈现多层次阶梯式发展格局。初步形成了应用先行区、特色应用区、初步应用区、发展起步区等四大类类别特征典型代表地区第一类：应用先行区智慧医疗与大数据服务强，发展起步早，公共医疗服务体系较健全，区域医疗信息化基础好，云计算、大数据、移动互联网在就诊、健康管理等方面开始普及应用上海、杭州、宁波等第二类：特色应用去发展起步较早，医疗信息化发展基础好，已建成区域卫生信息平台、电子病历实现广泛覆盖，云计算、大数据、移动互联网在就诊、健康管理方面应用取得一定成效广州、深圳、厦门、成都、重庆、南京、哈尔滨等第三类：初步应用区区域与医院信息化建设取得一定成就，建立卫生信息交换平台。云计算、大数据、移动互联网在就诊、健康管理等方面初步应用武汉、长春、济南、福州等第四类：发展起步区推动医疗信息化建设，提出智慧医疗发展理念和规划，探索智慧医疗发展模式银川、贵阳、南昌、沈阳等资料来源：中国信息化百人会发布了《智慧医疗与大数据2015年度报告》战略思路一、政策解读二、医疗行业痛点三、大数据医疗发展现状四、大数据医疗发展趋势五、标杆分析8/1/2019我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方55.8%47.1%83.5%82.1%77.5%76.8%40.7%19.4%13.7%15.4%13.20%13.90%3.5%33.5%2.8%2.5%9.30%9.30%0%20%40%60%80%100%中国美国英国日本法国德国商业保险个人支出基本医保2013年世界主要国家医疗支出结构来源：世界卫生组织数据库。8/1/2019我国卫生总费用和人均卫生费用迅速增长，卫生总费用从2004年的7590.29亿元，到2014年的35312.40亿元，10年内增长近4倍，但与发达国家相比仍较低。老龄化日趋严重和亚健康问题，健康医疗服务供不应求的矛盾加剧。截至2014年底，中国60周岁以上人口达到2.12亿，占总人口的15.5%，亚健康人群占比已超过70%。数据来源：中国信息化百人会发布了《智慧医疗与大数据2015年度报告》8/1/2019公共卫生方向用户搜索数据数据建模与分析疾病预测商业应用方向用户监测数据医学实验数据医疗诊断数据医学学术资源•••••••数据库/云端医疗机构治疗方案比较临床决策支持远程病人监控风险控制，识别欺诈保险公司医疗服务质量评估制药企业个性化药品研发精准化营销2015年医疗健康数据应用方向8/1/2019（1）医院去中心化。2015年卫计委将分级诊疗作为医改重点，制定分级诊疗指导意见，并启动公立医院改革试点地区开展分级诊疗试点。（2）医生去中心化。当前我国医生主要以行政编制的形式依附于医院，并且优秀医生资源集中分布在三甲等知名大医院。为推动医师合理流动，卫计委于2014年11月发布《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》，放宽医师多点执业条件，并简化程序。（3）药品去中心化。商务部联合发改委等六部门于2014年9月发布《商务部等6部门关于落实2014年度医改重点任务提升药品流通服务水平和效率工作的通知》，其鼓励探索由零售药店承担医院门诊药房服务和其他专业服务。同时，国家食品药品监督总局发布《互联网食品药品经管监督管理办法（征求意见稿）》，其规定允许处方药网售。医生去中心化医院去中心化药品去中心化8/1/2019智慧医疗与大数据应用进入快速发展期。据国家发改委消息，2018年以前，我国要建成国家政府数据统一开放门户，医疗领域数据将优先开放，未来几年将是医疗大数据快速发展的时期。根据贵阳