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中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健冷链物流行业报告：市场竞争及运营模式分析冷链物流市场竞争分析（一）冷链物流公司存在形式我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。我国的冷链物流公司主要以以下几种形式存在：1、第三方物流公司。此类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业，如中外运裕和、锦江低温，山东荣庆等，和专注于冷链物流行业的重庆雪峰、康新物流等，以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流。2、企业内部的物流公司。此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部，为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务。（二）行业加快整合我国冷链物流企业的整合已趋于常态。2013年凯汇私募基金及中法基金共同完成对上海郑明的物流1.2亿元的投资，同时上海郑明完成了对深圳曙光物流的控股。大连中赢物流与日本北兴物流株式会社合资成立中盈北兴冷链物流（大连）有限公司。中外运入股普菲斯与亿达、阳明海运组成冷链“共同体”。快行线物流借力生鲜电商完善全国快行线配送网络，合作进入务实阶段。（三）生鲜电商加剧竞争嘿客是顺丰旗下网购服务社区店，其中很重要的一个功能是完成了电商“最后一公里”功能的铺设，并和顺丰的冷链物流体系形成一体。随着顺丰冷链物流对外开放，当合作伙伴订单需求增多，冷链物流的布局也将提速，未来四线城市也会考虑下沉。顺丰表示，2015年冷链物流拓展速度视生鲜电商发展情况。另外，在生鲜产业的催动下，电商大佬也都纷纷布局冷链领域。（四）宅配市场竞争激烈活跃在B2B领域的冷链物流，如今也加入到了B2C队伍中。随着淘宝、一号店、亚马逊等纷纷推出生鲜产品业务，冷链物流宅配也被催热，电商纷纷盯准这一巨大的市场“蓝海”。在众多产品中，生鲜产品冷链物流毛利率最高，达到50%；水果产品毛利率次之，为20%；3C产品等则更低。因此，生鲜产品巨大的利润空间，成为电商等竞相争夺的市场，而冷链宅配便成为最大受益者。中投顾问在《2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告》中指出，冷链宅配已为企业带来了可观收益。京东商城生鲜产品实现10%利润增幅，沃尔玛深圳生鲜直送推出仅半年后就实现了利润大增。值得注意的是，东方航空公司也推出冷链宅配服务，将特色农产品从产地直送到企业单位等。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页冷链物流运营模式比较中投顾问在《2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告》中比较分析几种冷链物流企业的运作模式：图表冷链物流企业运作模式比较分析运营模式第三方冷链物流企业模式以加工企业为主导的自营冷链物流模式以大型连锁经营企业为主导的自营冷链物流模式依托批发市场型冷链物流模式运营机制物流企业通过全程监控冷链物流，整合冷链产品供应链的方式，为冷链物流需求方提供高效完善的冷链方案。物流公司整合自有物流资源，建立多家便利店以控制销售终端，进而建设物流配送中心，实现冷链物流向原料供应商的延伸，形成“产销供一体化”的自营冷链物流模式。物流企业通过小批量、多批次、多品种配送，确保生鲜食品的质量安全，形成了大型零售商独自兼营以配送环节为主的冷链物流模式。冷链食品有限公司通过与农产品大市场联成一体，形成产品生产、收购、加工、储运、配送和提供市场信息化服务等一体化的冷链物流运作模式。代表企业夏晖物流有限公司光明乳业冷链物流联华超市股份有限公司武汉白沙洲冷链食品有限公司优势1、物流企业拥有现代化的冷库配送系统，常温库容量、冷库库容量、冷藏库容量非常大，自备有大吨位的温控汽车，能够开发出食品全程自动检测监控系统。2、企业无论是在软件管理方面还是硬件设施建设和配套方面，第三方冷链物流企业都走在行业的前列。1、以加工企业为主导的自营冷链物流模式效率高、环节少、市场灵敏度高、信息反馈及时，有利于对冷链物流的全程控制，实现对质量安全的全程跟踪。2、有利于冷链各环节的有效沟通和信息化对接，对市场需求的变化能够做出及时迅速准确的反应。1、这种冷链物流模式，有利于实现产品质量、加工和管理的标准化，能够有效控制和减少店铺的存货和损耗，具有规模、质量优势。2、有利于提高生鲜食品物流效率，确保生鲜食品在整个供应链上始终处于低温状态。3、企业以便捷的运输、先进的技术、优质的服务能够树立良好的企业形象，产生很好的社会效益和经济效益。1、企业拥有规模、资金优势，毗邻批发市场而建，又有区位优势。2、拥有公路、铁路、水运、航空等绝佳的交通优势，能够有效整合农产品资源和生鲜农产品物流功能，显著提高运输效率。3、企业拥有先进的冷冻冷藏设施及运输工具，对生鲜农产品的储存保鲜专业化程度高，利用规模优势可有效控制销售终端，为消费者提供新鲜、安全的农产品。劣势1、短期内无法提高操作和组织水以加工企业为主导的自营冷链物流属生鲜加工配送中心的冷链物流，并非连锁经此物流模式服务目标客户群数量多，需中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页平，品牌影响作用较小，基础设施建设和业务开展受制于生产商，企业长期发展不利。2、第三方冷链物流企业的整合能力不足，在业务能力方面还有待进一步提高。于“产供销一体化”物流模式，适用范围较窄，低温生鲜食品易发生变质，物流辐射半径特别是配送半径相对较小。营集团的主营业务，仅仅是连锁经营配送中心内众多品类中的一部分。在该业务中物流、销售、采购易形成各自为政、条块分割的局面，供应链节点企业之间时常出现竞争大于合作的情况，造成物流交易费用上升，冷链部分环节脱节等问题。求各异，业务规模参差不齐，上游采购及下游销售线路分散，物流业务处于零散不稳定状态，难以与市场多方客户达成“合约式仓储、一体化运输”的合作业态，不利于企业整体效能的发挥和潜能的发掘。发展策略利用现有的物流资源优势，第三方冷链物流企业可以与更多的跨行业大客户开展业务，提升自己的市场定位，突破对单一餐饮业提供服务的限制，向零售业和加工业等行业延伸。这种模式不利于企业的长期发展，应该向第三方物流方向转变，尽早实现从企业物流向物流企业的转换。冷链物流企业需完善管理上的配套制度和设施，将冷链管理直接反应在每个生产环节中。在提高自营冷链物流运作效率的同时，也要考虑向第三方冷链物流企业发展，在完成企业内部物流作业的基础上，开展第三方业务为企业带来更多的经济效益。对于重点经营冷库和批发市场租赁业务的冷链物流企业来说，很难像专业物流机构一样，通过大规模投入建设全国货站网络。为此，冷链物流企业可采用“建立物流产业园，引进第三方物流”的模式来配套网络的发展。数据来源：中投顾问产业研究中心