农业银行

?◇601288农业银行更新日期：2013-12-20◇港澳资讯灵通V6.0★本栏包括：【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.关联企业经营状况】★【1.主营业务】主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他。【2.主营构成分析】【截止日期】2013-06-30项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────公司银行业务(行业)12920200.0--54.990个人银行业务(行业)8491000.00--36.14资金运营业务(行业)1506500.00--6.41其他业务(行业)578100.00--2.46合计(行业)23495800.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)1514700.00--6.45长江三角洲地区(地区)5138200.00--21.87珠江三角洲地区(地区)3092300.00--13.16环渤海地区(地区)3852700.00--16.40中部地区(地区)3245100.00--13.81西部地区(地区)5118100.00--21.78东北地区(地区)842300.00--3.58境外及其他(地区)692400.00--2.95合计(地区)23495800.0--100.000─────────────────────────────────────【截止日期】2012-12-31项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────公司银行业务(行业)24783400.0--58.730个人银行业务(行业)14816200.0--35.110资金运营业务(行业)2347300.00--5.56其他业务(行业)249500.00--0.59合计(行业)42196400.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)4272100.00--10.12长江三角洲地区(地区)9141500.00--21.66珠江三角洲地区(地区)5460800.00--12.94环渤海地区(地区)6747600.00--15.99中部地区(地区)5498500.00--13.03西部地区(地区)9093800.00--21.55东北地区(地区)1542000.00--3.65境外及其他(地区)440100.00--1.04合计(地区)42196400.0--100.000─────────────────────────────────────【截止日期】2012-06-30项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────公司银行业务(行业)11827600.0--56.390个人银行业务(行业)7569900.00--36.09资金运营业务(行业)1477100.00--7.04其他业务(行业)98700.00--0.47合计(行业)20973300.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)2321900.00--11.07长江三角洲地区(地区)4507100.00--21.49珠江三角洲地区(地区)2690000.00--12.83环渤海地区(地区)3283400.00--15.66中部地区(地区)2772700.00--13.22西部地区(地区)4463200.00--21.28东北地区(地区)751400.00--3.58境外及其他(地区)183600.00--0.88合计(地区)20973300.0--100.000─────────────────────────────────────【截止日期】2011-12-31项目名营业收入营业利润毛利率(%)占主营业务(万元)(万元)收入比例(%)─────────────────────────────────────公司银行业务(行业)21749100.0--57.580个人银行业务(行业)13658300.0--36.160资金运营业务(行业)2284400.00--6.05其他业务(行业)81300.00--0.22合计(行业)37773100.0--100.000─────────────────────────────────────总行(地区)4985500.00--13.20长江三角洲地区(地区)8473100.00--22.43珠江三角洲地区(地区)4903900.00--12.98环渤海地区(地区)5601400.00--14.83中部地区(地区)4505900.00--11.93西部地区(地区)7893800.00--20.90东北地区(地区)1207900.00--3.20境外及其他(地区)201600.00--0.53合计(地区)37773100.0--100.000─────────────────────────────────────【3.经营投资】【公司经营情况评述】【2013年半年报】环境与展望2013年上半年，全球经济延续复苏态势，复苏的不平衡不稳定特征明显。主要经济体复苏呈现分化。美国经济稳健复苏，量化宽松政策的退出趋势日益明朗。日本经济在大规模财政刺激和宽松货币政策作用下，短期增长强劲。欧元区经济持续低迷，但系统性风险趋于下降。新兴经济体经济下行风险上升，货币贬值、资本外流趋势显现。2013年上半年，国际金融市场波动加剧，美联储退出量化宽松政策的预期主导市场走向。特别是6月中下旬，金融市场剧烈动荡，美元大幅走强，黄金和大宗商品价格大幅下跌。6月末，美元指数比上年末上涨4.29%，日元兑美元较上年末贬值12.51%。美元LIBOR继续缓慢下行，发达经济体长期国债收益率止跌回升。股票市场方面，上半年道琼斯工业指数、欧元区STOXX50指数和日经225指数分别上涨13.8%、1.0%和31.6%。2013年上半年，中国经济总体运行平稳，呈现结构性减速趋势。上半年实现国内生产总值24.8万亿元，同比增长7.6%。物价水平保持基本稳定，居民消费价格指数同比上升2.4%。人民币呈较快升值态势，6月末人民币兑美元中间价为6.1787人民币/美元，相比去年末累计升值1.73%。6月份，中国银行间市场利率一度出现急剧攀升，而后中国人民银行综合运用再贷款、再贴现等工具，向符合宏观审慎要求的金融机构提供流动性支持，货币市场利率逐步回稳。面对严峻复杂的国内外经济金融形势，中国政府在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，强调统筹稳增长、调结构、促改革，坚持宏观政策、微观政策和社会政策的有机统一，同时稳步有序地推进金融市场化改革，充分发挥市场配置金融资源的基础性作用。中国政府出台《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，强调要继续执行稳健的货币政策，用好增量、盘活存量，持续加强对重点领域和薄弱环节的金融支持，更好地发挥金融对经济结构调整和转型升级的支持作用。7月20日，中国人民银行宣布全面放开金融机构贷款利率管制，标志着利率市场化改革迈出关键的一步。展望下半年，预计全球经济仍将维持温和复苏的基本态势，中国经济在保持平稳发展的同时，经济结构调整和转型升级步伐有望加快。预计中国银行业面临的货币和监管政策环境保持稳定，但同时面临盈利增速下滑、风险压力上升、利差收窄等多重考验，中国银行业的转型步伐将进一步加快。下半年，本行将以“三年规划”为指导，立足服务实体经济，加快机制改革与业务转步伐，努力实现各项业务平稳增长。一是持续做好“三农”和县域金融服务，进一步巩固县域金融业务的竞争优势。二是按照“用好增量、盘活存量”的政策导向，加大对先进制造业、战略性新兴产业、劳动密集型产业和服务业、传统产业改造升级、小微企业的信贷支持力度。三是严守风险底线。强化贷款质量全周期管理，有效控制政府融资平台、房地产、“两高一剩”等重点行业领域风险。健全流动性预警机制，提高流动性风险管理水平和应急处理能力。四是深化体制机制改革，不断提升基础管理水平，调动经营活力，增强发展后劲。本行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金运营业务及其他。下表列示了于所示期间本行各业务分部的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外2013年1-6月2012年1-6月项目金额占比（%）金额占比（%）公司银行业务129,20255.0118,27656.4个人银行业务84,91036.175,69936.1资金运营业务15,0656.414,7717.0其他业务5,7812.51,1190.5营业收入合计234,958100.0209,865100.0下表列示了于所示期间本行各地区分部的营业收入情况。人民币百万元，百分比除外2013年1-6月2012年1-6月项目金额占比（%）金额占比（%）总行15,1476.423,21711.1长江三角洲地区51,38221.945,07721.5珠江三角洲地区30,92313.226,90612.8环渤海地区38,52716.432,83415.6中部地区32,45113.827,73013.2西部地区51,18121.844,63421.3东北地区8,4233.67,5163.6境外及其他6,9242.91,9510.9营业收入合计234,958100.0209,865100.0下表列示了于所示期间，本行县域金融业务及城市金融业务的营业收入情况。2013年1-6月2012年1-6月项目金额占比（%）金额占比（%）县域金融业务94,24840.181,41638.8城市金融业务140,71059.9128,44961.2营业收入合计234,958100.0209,865100.0【2012年年报】2012年，在美国财政悬崖、欧洲债务危机、全球流动性过剩、贸易保护主义抬头的背景下，全球经济维持低速增长。根据国际货币基金组织统计，2012年全球经济增速为3.2%，比上年回落0.7个百分点，其中美国、欧元区、日本分别为2.3%、-0.4%、2.0%，新兴经济体为5.1%。2012年，全球货币政策进一步趋于宽松，主要发达经济体基准利率继续维持低位，并分别推出不同形式的量化宽松政策。美联储9月份推出第三轮宽松政策，同时在年底扭曲操作到期后，继续扩大现有资产购买计划。主要新兴经济体国家也采取了连续降息或下调存款准备金率的宽松货币政策。2012年，中国政府继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，把稳增长放在更加重要的位置，进一步加大了经济结构调整的力度。中国人民银行两次下调存贷款基准利率和存款准备金率。利率、汇率市场化进程进一步加快，金融机构存贷款利率浮动区间扩大，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价日波动幅度扩大至1%。中国银监会发布《商业银行资本管理办法（试行）》，资本监管框架最终确立。监管部门通过整顿服务收费、规范表外信贷的专项治理活动，进一步规范银行的经营行为。银行业业务经营转型步伐明显加快，小微企业、县域市场、私人银行等领域的竞争日趋激烈。金融业态发生显著变化，综合经营、全球布局、互联网金融、表外业务成为银行业的重要发展动向。2012年，中国货币信贷和金融市场运行总体平稳。年末广义货币供应量（M2）同比增长13.8%，增速比上年末提高0.2个百分点。全年社会融资规模15.76万亿元，同比增长22.8%。其中，新增人民币贷款8.2万亿元，同比增长9.8%；新增债券融资和金融机构表外融资分别达2.25万亿元和3.62万亿元，同比增长64.7%和43.7%；非金融企业境内股票融资2,508亿元，同比下降57.3%。全年银行间市场人民币交易累计成交263.61万亿元。年末人民币兑美元中间价6.2855，较上年末升值0.25%。上证综指和深证