北京能源投资(集团)有限公司

1北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书发行人:北京能源投资（集团）有限公司联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商:招商银行股份有限公司注册总金额:肆拾亿元人民币本期发行金额:贰拾伍亿元人民币本期发行期限：三年担保情况:无担保信用评级机构:联合资信评估有限公司主体信用级别:AAA债项信用级别:AAA簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司发行人联席主承销商（簿记管理人）联席主承销商二零零九年十一月北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书2重要提示本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业董事会已阅读并批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。06-08年，中瑞岳华会计师事务所有限公司一直承担本企业财务报表的审计工作，并对本企业2006年、2008年出具了带保留意见的审计报告。关于该保留意见的详细情况，请投资者重点关注发行人2006年及2008年度审计报告及附注说明，同时详细阅读本募集说明书中北京能源投资（集团）有限公司对2006年和2008年审计报告强调事项的说明和由中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的“关于对《北京能源投资（集团）有限公司对2006年、2008年审计报告保留意见的说明》的补充意见”的相关内容。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书3目录释义.............................................................5第一章风险提示及说明.............................................7一、债务融资工具的投资风险........................................7二、发行人的相关风险..............................................7第二章发行条款..................................................11一、发行条款.....................................................11二、发行安排.....................................................12第三章募集资金运用..............................................13一、融资目的.....................................................13二、募集资金运用.................................................13三、承诺.........................................................14第四章发行人基本情况............................................15一、发行人基本情况...............................................15二、发行人历史沿革...............................................15三、发行人股权结构及实际控制人情况...............................15四、发行人业务独立情况...........................................17五、发行人组织机构及公司治理情况.................................18六、发行人控股子公司情况.........................................24七、发行人的董事和高级管理人员情况...............................37八、发行人业务范围、主营业务情况及发展目标.......................39九、发行人所处行业分析...........................................54十、发行人行业地位及经营优势.....................................64第五章发行人主要财务状况........................................67一、发行人主要财务数据...........................................67二、发行人主要财务指标分析.......................................88三、最近会计年度期末有息债务情况................................104四、关联交易....................................................108五、重大或有事项................................................111六、资产抵/质押担保等情况.......................................116七、商品期货、期权及各类金融衍生品情况..........................117八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况........117北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书4第六章发行人资信状况...........................................118一、信用评级情况................................................118二、发行人资信情况..............................................119第七章违约责任及投资者保护机制.................................121一、违约事件....................................................121二、违约责任....................................................121三、投资者保护机制..............................................121四、不可抗力....................................................123五、弃权........................................................123第八章信息披露安排.............................................124一、信息披露机制................................................124二、信息披露安排................................................124第九章备查文件和查询地址.......................................126一、备查文件....................................................126二、文件查询地址................................................126第十章税项.....................................................127一、营业税......................................................127二、所得税......................................................127三、印花税......................................................127第十一章发行的有关机构.........................................128北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书5释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义:发行人、公司、本公司、京能集团:指北京能源投资（集团）有限公司我国、中国:指中华人民共和国注册总额度:人民币40亿元本次注册:指本次向中国银行间市场交易商协会申请注册总额为40亿元的中期票据募集说明书/本说明书:指《北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书》本期中期票据:指发行额为人民币25亿元的北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据本期发行:指北京能源投资（集团）有限公司本期向全国银行间债券市场机构投资者公开发售本期中期票据的行为中期票据:发行人依照法定程序在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券证监会:指中国证券监督管理委员会上海证交所:指上海证券交易所交易商协会:指中国银行间市场交易商协会发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会银行间市场:指全国银行间债券市场中央国债登记结算公司:指中央国债登记结算有限责任公司主承销商、浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销商、招商银行：招商银行股份有限公司承销团:指主承销商为本期发行根据承销团协议组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团簿记管理人:上海浦东发展银行股份有限公司簿记建档:指上海浦东发展银行股份有限公司作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序工作日:指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）余额包销:指主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书6时，将售后剩余的本期中期票据全部自行购入的方式北京银行:指北京银行股份有限公司光大银行:指中国光大银行股份有限公司民生银行:指民生银行股份有限公司工商银行:指中国工商银行股份有限公司建设银行:指中国建设银行股份有限公司农业银行:指中国农业银行股份有限公司中国银行:指中国银行股份有限公司中信银行:指中信银行股份有限公司兴业银行:指兴业银行股份有限公司华夏银行:指华夏银行股份有限公司交通银行:国家开发银行、国开行:指交通银行股份有限公司指国家开发银行股份有限公司深圳发展银行、深发展:指深圳发展银行股份有限公司元、万元、亿元:如无特别说明，均指人民币MW：指兆瓦万吉焦：焦耳是功，能量，热量的单位1焦耳=1牛顿·米1吉焦=1GJ=10^9J（焦耳）1万吉焦=10^5GJMt/a：百万吨/年在本募集说明书中，除非文中特殊说明，所有财务数据均引自公司以往各年度经审计的合并报表和母公司报表以及2009年三季度合并和母公司财务报表。北京能源投资（集团）有限公司2009年度第二期中期票据募集说明书7