全球煤炭资源生产消费贸易状况概述1世界煤炭储量与分布煤炭

1/4全球煤炭资源、生产、消费、贸易状况概述1.世界煤炭储量与分布煤炭是世界储量最丰富、分布最广泛、使用最经济的能源资源之一。根据美国能源情报署(EnergyInformationAdministrationoftheUnitedStates)的统计数据，全球现已探明的煤炭可采储量为9977.48亿吨1，依照目前开采速度计算，尚可供开采200年左右。世界经和组织(OECD)成员国中的煤炭储量占了世界总储量的半数以上。由于地质结构的区别，煤炭在地理分布上并不平均，目前探明的储量主要集中在亚太地区、北美和欧亚大陆，以上三个地区可开采储量之和几乎占了全球可采储量的85%。其中，亚太地区所占比例为32%，北美地区所占比例为28%，欧亚大陆所占比例为25%。煤炭资源储藏最丰富的国家为美国、俄罗斯、中国、印度、澳大利亚和南非等国，上述6个国家的煤炭储藏量之和占全世界煤炭储藏量的80%以上。排在前四名的美国、俄罗斯、中国和印度的煤炭可采储藏量均超过全球可采储量的10%。依照煤炭的特性，国际上习惯把原煤分成烟煤与无烟煤和褐煤与亚烟煤两大类。在煤种分布上，烟煤与无烟煤可采储量较褐煤和亚烟煤丰富，无烟煤和烟煤数量为5287.72亿吨，褐煤和亚烟煤可采储量为4689.76亿吨。近年来，同等热值的煤炭与其它主要能源相比具有越来越强的价格优势，从历史水平看，相同热值的原油价格大约是煤炭价格的1.5-2倍，而2006年以来上升到5倍左右。随着国际原油价格不断的上升，煤炭的价格优势越发明显，煤炭需求会进一步增加。2.世界煤炭生产在过去的30年中，世界煤炭生产始终保持快速增长。2005年全球无烟煤产量达到了4,934百万吨，与1970年时的产量相比增长了92%。从最新的2006年数据看，全球无烟煤(硬煤)产量达到了5,370百万吨，较前一年增长8.8%；全球褐煤产量为914百万吨，较上一年略为增长0.9%。虽然06年德国的褐煤产量有所下降，但德国仍为世界最大的褐煤生产国；土耳其、俄罗斯和罗马尼亚的褐煤生产都有所增长。2/4年期间，全球煤炭年产量将增长2,359百万吨，增长幅度达到51%。也就是说，2030年时全球煤炭总产量将有望达到6,954百万吨。这期间的煤炭年产量增长大体上等于2003年中国、加拿大和美国的煤炭产量总和。预计在这一期间的煤炭生产增长中，中国将贡献其中的45%，即1,072百万吨；印度、澳大利亚、美国、加拿大、印尼和南非将贡献剩余的增长，即1,161百万吨；欧盟将是唯一的煤炭生产下降的地区，2030年该地区的煤炭产量将比2000年下降106百万吨。在2000年到2030年期间，预计中国的煤炭生产的升幅约为87%，这意味着到2030年时中国煤炭产量在全球煤炭总产量中的比重将从2000年时的27%提升至33%。除中国外，世界经和组织(OECD)、印度、印尼和非洲的煤炭产量占比都将有所提升，这其中印尼的增长最为显著，预计2030年印尼的煤炭生产份额将超过目前的两倍，达到全球煤炭产量的4%。近些年来，国际煤炭企业出现了两大趋势：1.大型化、集中化。美国、加拿大、澳大利亚、南非等国家出现了一批超大型煤炭公司。由于规模效应的显现，工作效率得以提升，单位成本降低，各公司在市场中的竞争力大幅提高。2.产业综合化。国际大型煤炭公司的产业链逐步向下游延伸，形成了跨路港运输、热电、化工等多行业的综合类公司。3.世界煤炭消费目前世界最重要的能源资源种类是石油、煤炭和天然气。在2005年世界一次能源消费中，石油消费的比例为37%，煤炭为27%，天然气为23%，随后的是水电和核能，分别占6%，可再生能源(地热、太阳能和风能)比例还相当小，只占1%。随着不可再生能源的逐步枯竭以及世界气候环境的恶化，清洁、安全、可再生的能源将成为未来世界能源发展的趋势。但是受到技术与经济性等因素的制约，短期内现有的世界能源消费格局不会产生重大变化。资料来源：EnergyInformationAdministrationoftheUnitedStates，中信建投证券研究所整理煤炭消费的最重要行业是热力发电，目前全球燃煤发电量占总发电量中的39%-40%，在未来30年中这一占比将保持在相近的水平。预计20023/4年间，动力煤消费年均增长为1.5%，同样被用作能源生产的褐煤的消费年均增长为1%，钢铁生产中所需的焦煤的年均需求增长为0.9%。上世纪80年代中前期，欧洲地区的煤炭消费量居世界第一，随后是亚太地区，北美和欧亚大陆的消费量差别不大。进入到80年代后期，全球煤炭消费格局产生了重大变化，亚太地区经济的快速发展带动了煤炭消费的增长，其煤炭消费迅速超过其他地区，跃居世界第一。2005年亚太地区的煤炭消费达到了35.37亿吨，相当于1980年消费水平的3.24倍。同期，在欧洲，由于煤炭资源有限，尤其是其他能源品种得到推广，煤炭消耗量呈下降趋势。例如法国，目前电力生产的80%左右来自于核电；而在北欧的冰岛，地热等清洁能源得到了长足发展。北美地区的煤炭消费量没有太大变化，仅有小幅增长，但在全球煤炭总消耗重所占比例大幅下降。目前煤炭最大的消费市场是亚洲地区，目前该地区的煤炭消费占全球煤炭消费的54%，其中中国是最大的煤炭消费者。亚洲地区很多国家的资源比较匮乏，不足以支持本国的能源消费需求，因而需要大量进口能源产品，例如日本、中国台湾地区和韩国都进口大量的动力煤用于发电和炼焦煤用于钢铁生产。本地煤炭资源储备的匮乏和生产供应的不足并不是唯一的煤炭进口原因，对于特殊煤炭品种的需求也同样促使一些国家大量进口煤炭产品。很多煤炭生产大国，例如中国、美国和印度，出于煤炭质量或物流等原因，依然进口大量的煤炭产品。快速发展的亚洲地区由于未来对电力、建筑钢铁、汽车、电器产品的需求激增，将成为动力煤和炼焦煤需求增长最快的地区。4.世界煤炭贸易由于煤炭体积、重量庞大，运输成本在最终的国际贸易动力煤交货价格中占有很高比例。所以国际动力煤主要分成2个地区性市场?大西洋地区和太平洋地区。大西洋市场主要由西欧的煤炭进口国组成，例如英国、德国、西班牙；太平洋市场主要由亚洲经合组织成员国组成，尤其是日本、韩国和中国台北。太平洋市场目前占到全球动力煤贸易的60%。2004年，全球煤炭贸易量为7.55亿吨，是世界贸易中最重要的散货商品。同期全球煤炭产量为55.85亿吨，煤炭贸易量约为同期产量的13.5%。若以热值计算，2005年全球煤炭贸易量占煤炭总产量的17%左右。4/4