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國際能源情勢發展與台灣能源供應安全台灣經濟研究院2006年10月18日洪德生院長1目錄壹、前言貳、全球能源情勢變遷参、能源供應安全的意義與內涵肆、台灣能源供應的侷限與課題伍、能源供應安全的風險管理措施陸、穩定、效率的能源供應安全策略規劃2壹、前言能源是推動國家發展及經濟活動的基本動力，其對人民生活及國家安全之重要性不言可喻。我國之能源安全度低，因我國天然資源能源蘊藏貧乏，能源進口依存度高。如何檢視全球能源情勢發展，進而透過政策手段引導能源供需之合理運作與維繫能源供應安全為能源施政措施之重要課題。3一、俄羅斯能源勢力崛起(一)世界各國對俄能源爭奪情形1.世界各國參與投資俄羅斯的情形累計投資俄羅斯金額最大的前10個國家(單位:百萬美元)20042005排名國家金額比例(%)金額比例(%)1盧森堡(Luxemburg)1188014.52098418.82塞普勒斯(Cyprus)1379016.81927917.23荷蘭(Netherlands)1199614.61890916.94英國(UnitedKingdom)867310.61275211.45德國(Germany)932411.497268.76美國(USA)66248.168446.17法國(France)38744.739183.58英屬維吉尼亞群島(Virginians)19022.324632.29瑞士(Switzerland)16842.123642.110義大利(Italy)10921.34860.4其他國家合計1115813.61411012.7總投資金額81997100.0111835100.0貳、全球能源情勢變遷盧森堡及賽普勒斯均為前兩名國家。荷蘭、英國、德國、美國、法國，共佔俄羅斯整體外資流入金額的一半（約46.6%）。4俄羅斯資金需求中，半數以上（57.8%）集中油氣部門基礎設施投資。油氣部門中，超過一半集中下游油氣輸送管線部門。2003年至2030年俄羅斯累積能源投資需求煤1%油40%電27%氣32%煤油電氣2000-2020(俄羅斯)%油氣探採、生產、加工、石化裝置設備145.8814.47油氣輸送管線199.2828.98國際貿易53.2313.87小計398.3919.16電力發電及輸送基礎設施269.5412.15煤炭生產及運輸設施21.2218.61投資總需求689.14815.622003年-2030年總投資額預估為93,500萬美金(以2000年物價水準為基準)。外資將佔所有俄羅斯能源產業投資之絕大部分，尤其是油氣和電力產業。2.2000年-2020年俄羅斯能投資需求（單位：億美元）貳、全球能源情勢變遷53.世界各國與俄羅斯之能源合作目前與俄羅斯能源合作之國家：歐盟、美國、中國、中亞國家、印度國際油價高漲、中東情勢不穩、恐怖主義影響、北海油田開採量減少、墨西哥灣油田開採情況不明突顯俄羅斯能源供應的角色加重俄羅斯對全球能源影響能力促使各國相繼與俄羅斯合作能源開採致使2004年俄國GDP成長居G-8之冠貳、全球能源情勢變遷64.俄羅斯能源策略版圖歐盟21％石油及41％天然氣進口自俄羅斯能源供應多元化管道能源貿易往來密切建立互連電力網路和共同推動電力系統改革積極對話確保穩定供應美國能源供應多元化管道簽署《能源對話聲明》:加強能源合作與投資；改善能源運輸基礎設施參與俄羅斯天然氣生產中亞能源的競爭與合作與俄高層定期會議俄羅斯豐富能源蘊藏石油天然氣煤炭中國能源供應多元化管道能源合作能源貿易急速成長進出口經貿轉向開發、生產及管道投資合作印度確保能源安全加強能源合作投資俄羅斯能源探勘中亞國家取得能源開發主導權從上游控制歐亞地區能源供應建立四國天然氣聯盟(俄、哈、土、烏)貳、全球能源情勢變遷7(1)俄羅斯與美國的能源合作自2002年起，兩國領袖兩次簽署「能源對話聯合聲明」，均強調在互利的基礎上促進兩國的能源合作。在2003年的俄美第二次高峰會中，俄羅斯宣示計畫於5至7年內，提升美國自俄羅斯能源進口量達總進口量10%，預計至2008年，俄羅斯將成為美國第三大能源供應國。西西伯利亞建設一條油管至巴倫支海，並連接到莫曼斯克港，由此出口至美國。貳、全球能源情勢變遷8(2)俄羅斯與歐盟間的合作關係90年代簽定「歐俄合作伙伴關係協定」。俄羅斯與歐盟間建立互連電力網路。自2000年起，定期召開「歐盟-俄羅斯能源對話」，討論有關能源供給之安全性、能源之效率、基礎建設（如輸油管）、投資與貿易等議題。執行中的合作計畫：如在天然氣供應方面建立跨歐能源網，建立北歐天然氣管道，在莫斯科建立能源技術中心等。貳、全球能源情勢變遷9(3)中俄能源合作中俄兩國能源合作具有很大的潛力，因一方面俄羅斯油氣資源豐富，是目前世界上第1大能源出口國，而中國是世界上第2大石油消費國，也是世界上第2大石油進口國，石油需求旺盛。故此供需奠定了中俄雙方能源合作的基礎性條件。另一方面，中俄兩國互為最大的鄰國，因此俄羅斯向中國出口油氣在經濟上最合算，政治上最安全。加上中國能源市場大，因此也是其最穩定的市場。貳、全球能源情勢變遷10泰納線西氣東輸計畫俄羅斯與中國合作策略圖示11(4)俄羅斯與中亞國家之能源合作俄羅斯與中亞國家進行能源合作的目標，是不讓某個大國或國家集團獨佔裏海—中亞能源。俄羅斯欲藉由利用原蘇聯時期以莫斯科為中心形成的管道網，意圖將裏海—中亞油氣開採和輸送納入有利於自己的範疇中，從上游控制整個歐亞地區的能源，對歐亞及世界主要能源消費國施加更大的影響。2004年8月到2005年6月，俄羅斯與烏茲別克斯坦簽訂了俄烏戰略夥伴關係條約。2004年3月，俄羅斯與哈土烏3國簽署「加強天然氣領域互惠經貿關係特別聯合聲明」。2005年6月，俄羅斯盧克石油公司同烏方簽署協議，聯合勘探和開採油氣。貳、全球能源情勢變遷12(5)印度與俄羅斯之能源合作俄羅斯決定加強同印度的能源合作，旨在密切兩國的傳統盟友關係，擴大自己在海外的能源市場。印度其極欲恢復與俄羅斯的傳統經貿合作，一方面看中其正在回升的國力，以及巨大的經濟發展潛力；另一方面，則出於對能源需求的考慮。印度把目光對準了俄羅斯龐大的天然氣儲備上，更將目標鎖定於“庫頁島1號”計畫中全部的天然氣。此外，在海外進行大量投資以緩和能源緊缺狀況是印度近幾年來調整石油戰略、由海外被動買油到主動採油的重大成果。而與印度有外交良好關係的俄羅斯，自然成為印度主要之投資對象。貳、全球能源情勢變遷13二、中國能源全面部署(一)中國能源需求問題過度依賴化石燃料，石油資源之持續供應存在著極大壓力（石油方面，已於1993年開始成為淨進口國。而國內石油之供需缺口更是逐年增加）。中國石油產量成長有限，2020年預計為1.8至2億噸，然後逐漸下降。雖然該國煤炭資源較豐富，但探明程度仍屬偏低。貳、全球能源情勢變遷14(二)中國對外能源政策：「走進非洲」、「守住亞洲」、「進軍美洲」東海南海印尼、紐、澳泰、緬中東非洲委內瑞拉美國加拿大中亞俄羅斯貳、全球能源情勢變遷15(三)中國最新能源發展戰略－「十一五」規畫之能源發展戰略節約能源，提高效率。立足國內，多元發展。保障安全，保護環境。對外合作，互利共贏。加強石油儲備。深化體制改革，加強法制建設。貳、全球能源情勢變遷16(四)中國能源政策未來發展趨勢中國未來幾年之能源政策發展趨勢將依循著「十一五」規劃之能源發展戰略，達到節約能源、提高能源利用效率、調整和優化能源結構、以煤炭為主、電力為中心、油氣和新能源全面發展之戰略目標。此外，亦將高度重視能源安全，作到能源供應體系多元化並加快石油戰備儲備建設等工作。貳、全球能源情勢變遷17三、東北亞能源供需與合作1.東北亞能源供需現況(1)區域內能源需求與供給不平衡中、日、韓是該地區能源的主要消費國。（中、日、韓的能源需求占東北亞地區能源需求問題的98%以上）。區域內具有較強的能源供給能力。(2)區域內各國具有較強的互補性。(3)東北亞地區缺乏各國合作機制。供需互助機制不足。共同利益保護機制尚未形成。缺乏風險規避機制。貳、全球能源情勢變遷182.東北亞地區合作的制約因素(1)合作與安全問題結合在一起。(2)合作與國內政治發展結合一起。(3)合作與歷史遺留的問題結合在一起。(4)合作與大國之間的明爭暗鬥結合在一起。3.東北亞區域能源安全合作模式與對策(1)形成東北亞各國政府間的定期溝通與協調機制。(2)建立以俄為主導、中日韓為核心的能源安全合作平臺。貳、全球能源情勢變遷19境內煤炭儲量雖十分可觀，但目前煤炭產量只滿足俄羅斯境內需求。預計每年開採松采夫斯基煤炭100萬噸，將為遠東太平洋地區提供價格最低廉的煤炭。庫頁島能源投資有限公司已簽署超過20年期的液化天然氣銷售合約銷售天然氣至北美洲，供應LNG至中國東南沿海地區，並將經由輸油氣管線向中國東北輸出天然氣。美日曾合資研究從庫頁島南端柯爾薩柯夫向日本北海島鋪設輸油氣管線。日本東京瓦斯公司為了進口LNG準備到庫頁島油氣產區簽署FOB契約。營運良好之計畫:「庫頁島1號」及「庫頁島2號」「庫頁島1號」:2005年開始生產石油；2008年輸出天然氣「庫頁島2號」:1999年開始生產且運送至日、中、韓、台、美、菲初步階段之計畫:「庫頁島3至6號」及Shell公司建造之世界最大的LNG液化工廠(此也為俄國第一個液化天然氣設備)4.俄羅斯之能源開發與產銷情形(1)庫頁島之油氣開發與產銷情形※庫頁島之煤炭開發及產銷情形貳、全球能源情勢變遷20四、因應後京都時代，我國能源供應規劃1.全國能源會議CO2量方案設計531.0200250300350400450500550200020052010201520202025CO2減量效果回歸至2000年排放目標CO2總排放量(百萬公噸)一332402468LNG案(7.5)再生能源案(4.7)91.666.2能源密集度案電價調整案基準案518.8427.2523.5140.0年碳稅、排放交易、清潔發展機制361.0221.0276221貳、全球能源情勢變遷212.全國能源會議煤炭、石油與天然氣之供給規劃煤炭石油天然氣年別數量(萬噸)%數量(萬公秉)%數量(萬噸)%20056,41534.26,27347.07878.620106,41630.76,38042.91,30012.720158,05434.36,16136.91,65414.420209,35537.95,62632.12,00116.6202510,92142.45,41129.52,20117.4貳、全球能源情勢變遷223.全國能源會議供給規劃與國內卸收能力差異比較煤炭石油天然氣年別供給數量規劃(萬噸)卸收能力差異數供給數量規劃(萬噸)卸收能力差異數供給數量規劃(萬噸)卸收能力差異數20056,415最大卸收量8,488萬噸2,0736,273大林埔2、3、4號卸油浮筒之卸收能力為15,582萬公秉9,3097871,200萬噸43320106,4162,0726,3809,2021,3001,960萬噸66020158,0544346,1619,4211,65430620209,355-8675,6269,9562,001-41202510,921-2,4335,41110,1712,201-241貳、全球能源情勢變遷23五、高能源價格趨勢之影響與衝擊(一)高油價格趨勢形成1.歷年油價趨勢貳、全球能源情勢變遷242.未來油價趨勢貳、全球能源情勢變遷25(二)高油價格趨勢之影響1.各國展開能源的爭奪，升高能源供應風險2.對國內經濟之衝擊梁啟源教授周濟主任油價上升幅度2004年及2005年國內平均油價分別上升12.35﹪及8.55﹪2006年2月油價上升4.55﹪以石油煉製品上漲之10％產出效果為例物價指數生產者物價指數增加0.59及0.41個百分點對生產者物價及消費者物價分別上升0.22百分點及0.21百分點生產者平均價格上升0.1百分點~0