关于国内液化气水运市场的调查报告

-1-关于国内液化气水运市场的调查报告2008年，在美国次贷风暴的影响下，全球金融危机蔓延，经济衰退迹象日趋明显，我国经济发展也受到了一定影响，而国内水运行业也面临“寒冬”的来临。为了进一步了解目前国内液化气水运市场的基本情况，及时为行业稳定发展提出合理建议，中国船东协会液化气委员会近期开展了一次全面的市场调研，现报告如下:一、国内液化气船舶运力发展状况1、2008年液化气船舶总量及船龄结构情况据调查统计，截止2008年底，国内液化气运输船舶共计80艘，总舱容19.2万立方，约10万载重吨。比2007年底的67艘，总舱容14.4万立方(约7.5万载重吨)，分别增加了19.4%、33.3%。其中：长江内河船舶11艘，舱容1.92万立方，约1万载重吨；沿海船舶69艘，舱容17.3万立方，约9万载重吨。2008年实际新增液化气船舶15艘，总舱容5.1万立方，约2.7万载重吨。而且新增船舶全部是海上船舶，其中：新造船11艘，从境外购置或光租船4艘。同时，因使用年限到期报废的船舶有2艘，报废舱容2800立方，约0.15万载重吨。新增载重总吨是报废载重总吨的18倍，可见新增运力的发展速度远远高于运力报废速度。-2-2008年底，国内液化气船龄在25年以上的有29艘，占总数的36%；约2.8万载重吨，是总运力的28%。船龄15-25年的有9艘，占总数的11%；约1万载重吨,是总运力的10%。船龄在15年以下的有42艘，占总数的53%；约6.2万载重吨,是总运力的62%。25年以上船龄的比重，已由过去最高达70%左右下降到现在的36%；15年以下船龄也由过去的15%左右上升到53%。目前的船龄结构表明，国内液化气船舶严重老化的状况得到了根本性改善，液化气船舶已进入船龄结构年轻化阶段。2、2009-2010年间液化气船舶报废计划据统计，2009-2010年内，国内现有液化气船舶中，将有14艘因使用年限超过31年，将陆续报废或退出液化气水运市场，报废总舱容约22640立方，1.18万载重吨。其中：2009年内报废4艘，舱容7210立方，约0.38万载重吨；2010年内报废10艘，舱容15430立方，约0.8万载重吨。虽然两年内船舶的报废数量较多，但由于报废的几乎都是小型船舶，报废的总运力只相当于目前新造船5-6艘的总载重量。由于现在已超过25年船龄的老旧船舶,大部分集中在2009-2010年内报废，今后每年只会有少量或零星的老旧船舶报废。因此，2010年后将在很长时间内不会出现大量运力集中报废的情况。3、2009-2010年间液化气船舶新增计划据统计，国内现有和新筹建的液化气航运企业中,在2008年以前已申请并获得新增运力指标，目前已计划从境外购置、光租或已开工-3-建造，并在2010年内完成进口手续或建成投入营运的液化气船舶共计18艘，总舱容63700立方，约3.3万载重吨。其中：国内新造船14艘，计划境外购置或光租船4艘。同时，2008年内已提出申请或已获得新增运力指标的共计15艘，总舱容5.8万立方左右，约3万载重吨，而且这些新申请的运力指标均计划在2010年内实施并投入营运。此外，在2010年底前报废的14艘船，按目前报废1艘更新1艘，而且更新船舶吨位可以大于报废船舶吨位的现行政策，如果今后两年内报废的船舶全部需要更新，即使按每艘平均2500立方测算，预计在2010年内更新船舶的总舱容将超过3.5万立方，约1.8万载重吨以上。由此可见，目前正在建造或计划开工建造、或从境外购置、光租，以及报废更新的液化气船舶，预计在2009-2010年期间将新增近47艘左右，舱容达15.67万立方，约8.1万载重吨。如果这些新增运力计划全部落实，到2010年底前后，国内液化气船舶总数将达到110艘以上，总舱容超过32.6万立方，总载重吨接近17万吨。比2008年的运力总量增加近13.4万立方和7万载重吨,运力增长速度达70%,年均增长约35%，这将是此期间报废运力的6倍以上，表明正在发展的运力新增速度仍然迅猛。二、国内液化气水运量与货源变化趋势1、2008年液化气水运量变化情况据调查统计,2008年国内液化气船舶运输总量约340万吨(含丁二-4-烯、碳四、碳五等化工气体产品)，仅占2008年国内液化气消费总量2200万吨的15.5%左右，比2007年水运总量330万吨增加了近10万吨，增幅为3%。其中：长江内河水运量约22万吨，比2007年的29万吨减少了7万多吨，下降24%以上；沿海地区水运量318万吨，比2007年的301万吨增加了17万吨，增幅约为5.6%。2008年液化气水运量变化的情况表明：长江内河液化气水运量已连续三年呈逐步下降的趋势，尤其是2008年下降迅猛，其原因:一是随着长江沿线公路网络的发展，沿江部分炼油厂改变了过去液化气销售策略，将大批量液化气通过船舶直接运销到沿江二、三级气库的经营方式，改为小批量用槽车直接配送到终端销售网点的经营方式，使短途汽槽运输替代了部分原有的船舶运输，导致长江内河液化气水运市场逐步萎缩，而且这种趋势在沿海公路网络发达的地区也呈发展态势；二是金融危机爆发后，受到国内液化气需求下降及境外直航船进口气增加的影响，长江沿线石化企业的液化气生产量减少，货源下降。虽然2008年沿海液化气水运量有一定增长，但与2008年国内新增炼油能力超过3500万吨，新增液化气产量达160万吨的数据对比，新增海运量仅是新增产量的一成，未能与新增产能同步增长，这与水运市场对新增下海量的预期还有很大缺口。其主要原因是：①金融危机前，部分炼油厂在原油价格高企的大环境下，努力开发高附加值产品，提高原油加工效益。其中部分炼油厂用液化气作为-5-深加工的化工原料，原本需要通过海运销售的液化气减少，导致液化气海运量下降。②随着国家对环保要求越来越高，部分炼油厂的生产燃料逐步将燃料油改用液化气。这些确保环保达标的措施，又增加了炼油厂的液化气自用量，减少了液化气的商品量。③受陆路槽车运输市场快速发展的影响，海运货源不断流失。由于汽槽运输批量小，灵活快捷，直达销售终端网点的特点，特别是在目前液化气市场销售价格瞬息万变的时期，汽槽运输充分发挥了资金占用少，周转快，市场风险小，货物流向变化多的优势。尤其是汽槽运输利用超载，掺混二甲醚等不规范的行为，降低运费，使液化气陆路销售价格低于海运销售价格，形成对船舶运输的竞争优势，从而分流了越来越多的海运货源。据统计，2008年至少有30万吨以上原本属船运的货源被槽车争夺，抑制了海运量的增长。④随着国内主要石油化工基地的建设和发展，与之配套的化工深加工或延伸加工项目的陆续建成投产，为满足配套项目的原料需求，过去需要通过液化气船舶承担外输的丁二烯等产品，因直接隔墙销售，致使船运量大幅下降，原本抽出来专门从事丁二烯等产品运输的液化气船舶，又有部分被迫重返液化气运输中。2007年以前，国内每年还有约30万吨左右丁二烯等产品通过船运，约占全年液化气水运总量的近1/10，分流了一部分液化气运力。然而，到2008年已减少到不足20-6-万吨，已由过去每年至少有6-8艘液化气船专门承运，减少到2008年的3-5艘。因此，2008年丁二烯等产品船运量的大幅减少，影响了液化气水运总量增长速度。⑤金融危机爆发后，国际石油价格大幅下挫，进口液化气价格开始出现暴跌，由9月份前的最高每吨近900多美元，突降至400美元以下，出现了进口气比国产气价格便宜，国产气从北方运销到南方价格倒挂的情况，使进口气需求迅速上升，抑制了国内液化气主要消费地区对北方气的需求。尤其是华南地区部分企业受金融危机影响歇业或倒闭，导致工业用气大幅下降，国内炼油企业液化气纷纷减产，货源减少，致使从事沿海南北航线运输的船舶待港、停航等现象剧增。据统计,2008年1-9月进口气仅有176万吨，月均不足20万吨，比上年同期减少144万吨，下降了45%。尽管9月份以后，进口气需求迅速上升，进口量明显增加，但是因1-9月份进口量过低，导致2008年进口总量不足260万吨，比上年同期的405万吨仍然减少了145万吨左右，降幅约36%。随着全年进口气总量的减少，国内液化气船舶从一级大库转运销往二、三级气库的海运量也随之下降。另外，国内出口液化气在近两年内有了快速突破，2008年国内液化气出口量已超过60万吨，是上年同期的2倍多，增速高于业内预期。主要原因：一是在2008年9月份前，国内进口气大库因进口气价格过高，国内销售受阻，被迫向外寻求和拓展转口贸易市场，将从中东等-7-地区进口气再经国内大库中转出口到周边国家和地区；二是国内部分液化气经销商在国内液化气价格偏低时，或在南北气差价倒挂，国内零售出现严重亏损时，也寻求将国产气对外销售，从而增加了出口量。液化气出口的主要流向是越南和香港地区，分别约占总出口量的50%和25%，剩余25%出口到其他东南亚国家和地区。2、2009-2010年液化气水运货源的变化趋势2009-2010年期间，随着国内新建或扩建炼油厂的陆续投产，国内液化气生产能力将逐步提升，预计我国液化气产量将达到约2200万吨左右，比2008年的1940万吨增加260万吨，年均增长6.5%；液化气消费总量将达到2300万吨左右，比2008年的2200万吨增加约100万吨，年均增长2.3%；进口气将维持在每年250-300万吨左右，主要作为补充或调节国内消费市场；国内液化气出口量将达到90-100万吨，年均增长30%左右。预计今后两年出口大幅增加的主要理由是：一是大陆与台湾直航后，势必增加大陆液化气出口到台湾地区；二是随着东南亚国家经济的发展，对液化气的需求会逐步提高，在目前这些国家石油加工能力或液化气储运能力满足不了国内需求时，我国的国产气或进口气转口外销到这些国家和地区的量会不断增加；三是国内液化气经销商或沿海大型气库，在国产气南北销售差价偏小或进口气价格偏高在国内销售受限时，也会通过扩大出口量或转口争取适当的贸易利润。所以，-8-今后两年液化气出口量将呈现不断增长的趋势。另外，随着2009年国内燃油费改税的实施，国内燃油价格逐步与国际油价接轨，国产气与进口气价格的差距也会缩小，尽管天然气的不断发展，压缩了国内对高品质进口气的部分需求，但是进口气与国产气在市场竞争中如果没有一定的价格差距，国产气就没有明显竞争优势，进口气仍然会有较大的市场需求。因此，进口气在今后两年内将会继续作为国内液化气消费市场的补充，在市场竞争中保持相对稳定的进口量。虽然，随着新建炼油厂的投产和老炼油厂扩产能力的提升，国内液化气水运量会有一定程度的增加，但新增的总量将非常有限。一部分生产的液化气将可能用于化工产品的深加工原料和用于替代生产燃料，即使剩余部分出厂的液化气，绝大部分也将被陆路运输工具输送到炼油厂销售可覆盖区域内的各气库或终端销售网点。因此，这些新建或扩建炼油厂的液化气下海销售量将只剩很小一部分通过船运，航运企业不能对新建或扩建炼油厂液化气下海销售货源期望过高。此外，占液化气船运量一定比重的丁二烯等化工产品，将随着生产企业深加工配套工程的逐步投产，船运量还将继续下降，预计2010年前后将减至10万吨左右，只需2-3条液化气船承运。尤其是随着我国液化气主要消费市场的华南地区新建或扩建炼油厂的陆续建成投产，本地区主要依赖外来液化气的状况将发生改变，-9-并直接减少该地区对外来液化气的需求量，尤其是对北方气南输产生重要影响，甚至导致沿海液化气货源流向的重大变化。3、2009-2010年液化气水运量预测据乐观预测，在2009-2010年间国内液化气水运量可能将达到约400-420万吨左右，其中：预计长江内河运量25万吨左右，在2008年基础上略有恢复，但仍处于低位；预计沿海海运量375-395万吨左右，比2008年318万吨增加约57-77万吨左右，增长幅度约在18%-24%之间，年均增长约为9%-12%。预测增长的主要地区为：华北地区下海量增加约20-25万吨，总量达到37-42万吨；华东地区增加10-15万吨左右，总量达到90-95万吨；华南地区增加27-37万吨左右，总量达到128-