低速电动车市场调研.

低速电动车市场调研制作：和猛2015.3.23市场分析•一、低速电动车概念•1、低速电动车概念•低速电动汽车是指速度低于70km/h的简易四轮纯电动汽车。一般最高速度为70km/h，而外形、结构、性能与燃油汽车类似。低速电动车广泛的定义可以涵盖电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、低速电动汽车，而四轮低速电动车又可分为：•高尔夫车及改装车。用于高尔夫球场、公司仓库搬运货物、建筑工地、家庭使用，年产量2~3万辆•观光车、老爷车。譬如用于车速20~30km旅游观光、住宅小区保安巡逻等场所使用。全国约有200多家企业生产，年产约1万辆•打猎车、越野车。由于电动车具有低速大扭矩的特点，爬坡能力比内燃机汽车更强。年产1万辆左右•特种车。如高空作业车、城市扫地车、垃圾车等。年产l万辆，国内已经开始使用•警用巡逻车。年产l万辆左右•简易客车。车速在40km/h，6~20个座位，产量不多，主要集中在山东省小城镇•微型电动轿车。主要产地在山东，多数为私人购买，用于出租、客运、私家车等。车速在50~60km/h，2009国内销售8000多辆，出口2000多辆•低速电动车市场潜力•优先发展低速电动汽车符合我国新能源汽车战略规划，根据我国汽车市场需求的层次化，发展低速电动车不会阻碍高端电动汽车的发展。当前，国内大部分城市城区车速限制在70公里/小时以下，未来汽车需求占2/3的市场城乡结合部，将有9000万辆的需求。低速电动汽车售价在1~5万元,车速在50~60公里/小时，充一次电可行驶100~150公里，优化设计的锂电低速电动汽车充一次电可行驶300公里左右。低速电动汽车总使用成本不到传统汽车的1/4，具有强大的生命力和广阔的市场发展前景。近年来，我国汽车市场发展迅速，已成为全球第一大汽车市场。城市机动车尾气排放污染占城市污染总量的65%以上。就效率而言，传统汽车的能源转化效率只有17%，电动车的效率是90%，即使考虑燃煤发电的效率损失，电动车的总效率也大于30%，约为传统汽车的二倍，节能效果十分明显。•地方低速电动轿车政策•山东省政策及资金环境：•山东省列为低速电动车试点地区，，其低速电动车发展迅速。2009年，全省低速电动车产量15896辆，2010年增加到27613辆，今年上半年完成3.4万辆。“从目前看，全年可完成7万辆产能。山东省为推动低速电动车的发展，曾发布全国首部低速电动车地区级管理法规，确定了低速电动车在山东的合法性，并于今年8月在全国发布了首个低速电动汽车行业自律性标准。•2009年8月，全国首部低速电动车地区级管理法规在山东公布，这部名为《山东省低速电动车管理办法（试行）》的地方法规，确定了低速电动车在山东地区合法性。•2009年9月，全国第一家主推低速电动车的行业组织—山东省新能源汽车技术创新联盟成立。•2011年8月，全国首个低速电动车行业自律性标准在山东发布。•为加快推动山东省节能与新能源汽车产业发展，促进节能减排，根据《山东省人民政府办公厅关于推动新能源汽车产业发展的若干意见》，2010年山东省财政筹措资金9755万，对购买使用新能源汽车的企业给予一次性补贴。其中，安排资金2000万对新能源汽车电池、电机、整车控系统等关键零部件生产企业给予支持；安排资金1755万购买新能源低速电动车配备公安、交通部分，加快新能源电动车在全省推广。•地方低速电动车轿车发展现状•山东省发展状况•目前山东省拥有大小低速电动车生产及配套企业近百余家。其中包括时风集团、唐骏欧•玲汽车制造有限公司、宝雅新能源汽车股份有限公司、比德文电动车公司、滨州红星车业有限公司等17家低速电动轿车生产企业。•2010年，17家骨干企业生产电动轿车29731辆，比上年增长74.3%，今年1-6月生产低速电动轿车3.4万辆，同比增长89%，预计全年有望超过6万辆。•河南省发展状况•电动汽车产业应“低速起步”，河南作为全国人口第一大省，农村人口多，大部分农民已走向富裕，中小城市数量很大，形成了低速电动汽车巨大的消费市场。充分表明，河南已经具备了优先发展低速电动汽车的优势。由于开发生产的低速电动轿车，具有外形美观、行驶速度慢、价格低廉、操作方便、性能稳定、使用费用低等优点，深受市场欢迎，符合欧美国家产品标准，已经批量出口海外市场。•江苏省发展状况•江苏省企业在新能源汽车领域发展迅速，已开发出多种低速电动汽车产品。据省经信委通报，今年上半年，全省17家低速电动汽车骨干生产企业共生产低速电动车3.4万多辆，同比增长89%以上，产量是去年全年总产量的1.2倍。•江苏的苏州、无锡、常州、南京、扬州、盐城、宿迁等多个市有多家电动四轮车生产企业，新日、雅迪等也都生产电动四轮车，但总体以生产观光车、特殊场地用车为主，低速电动四轮乘用车以出口为主。苏州阿帕奇电动车业有限公司在张家港建立了“低速电动汽车研发中心”，以家庭用车为主攻方向。常州与清华节能与新能源汽车工程中心在常州建立清华麦科卡微型电动车生产基地，重点生产1KW——10KW各种微型低速电动车及电机、控制器、智能电池管理系统，其四轮驱动的微型低速电动汽车（欧盟标准）每次充电只需2小时，续航里程150公里，平均速度可达60公里/小时，该项目总投资达6亿元人民币。低速电动轿车的企业调查低速电动轿车的企业地域分析•从区域划分来看，低速电动汽车是山东新能源汽车的主要产品，生产企业有时风集团（国家特大型企业）、济南宝雅、山东比德文电动车业、德州富路车业、山东英克莱集团、山东海滨车业、青岛澳柯玛、泰安航天特车业有限公司等20多家企业。主要产品有公园、公安巡逻、旅游观光等场地用车、城乡结合部的乘用车以及出口欧美等国家和地区的低速乘用车。这些企业及产品没有纳入国家《车辆生产企业及产品公告》，时风集团也只取得了国家质检总局的电动观光车生产许可证。•在山东等地，所谓的山寨电动车是在低速汽车（三轮、四轮）技术上改装铅酸蓄电池、电机和控制单元，价格低廉，深受广大农村欢迎，但上不了目录。因此，必须研究小型低速电动车发展和标准。“规划”中也提出了“研究针对小型低速纯电动车管理制度，适时选择个别典型城市开展示范运行，研究大规模推广的可行性”。•江苏，作为民营经济最发达的地区，江苏的低速电动车产业与其他民营经济载体一样遍地开花。•河北，作为全国汽车配件的集散地和全国最大的汽摩生产基地，河北具有发展低速电动车独特的产业优势。•浙江，出口至上，浙江也是汽车零配件大省，低速电动车发展起步较早，生产企业较多，但大多以欧盟和日本的低速电动车为生产标准，产品也主要出口欧美、日本及东南亚。•从企业类型来看，小型低速电动汽车生产企业以民营企业居多，大都没有乘用车生产资质。进入小型低速电动汽车市场的企业有来自传统低速汽车生产企业，如时风集团等；有来自专用车和特种车辆生产企业，如山东中融电动汽车有限公司等；也有一些是场地车企业扩大产品线进入到小型低速电动汽车领域，如浙江康迪车业股份有限公司、苏州益高电动车辆制造有限公司等；还有一些是看好这个市场的新进入的企业，如河北新宇宙电动汽车有限公司等。另外，奇瑞汽车、吉利汽车、江南汽车等部分具有乘用车资质的企业，为适应自发形成的小型低速电动汽车市场的需求，在本企业纯电动乘用车产品的基础上，简化技术方案、调整动力性指标，大幅度地降低了成本后，也推出了使用铅酸蓄电池的小型低速电动汽车产品，进入了《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》。低速电动轿车的市场存在分析2014年微型电动车10大品牌销量排行•此次统计的10家品牌销量数据仅是2014年1-11月份各车企对外公布数据，与各品牌实际年销量有出入，敬请来电指正。•从此次统计的数据来看，各车企的销量同比增长比较明显，其中时风和御捷的销量合计约在10万辆以上，占到整个统计数据中的46%。此外，奇瑞、众泰两家的统计数据是单品销量，实际的微型电动汽车销量将至少是此数据的1倍以上。虽然以上数据仅是初步统计，但大体格局形势已经显现。•同时，从此次统计数据结果来看，集中度也在进一步加强，这与山东省汽车行业协会的统计数据也基本相近。据山东省汽车行业协会的统计数据显示，2014年山东省22家联盟内企业共生产低速电动车18.74万辆，同比增长50.46%，其中生产低速电动乘用车17.29万辆，同比增长52.91%。其中时风、雷丁、富路、宝雅共生产低速电动车14.36万辆，占联盟内22家企业总产量的76.65%，集中度进一步提升，规模化效应开始显现。•时风：时风2014年的销量数据虽未正式对外公布，但参考其2013年电动车销售50360辆的数据，以及2014年将时风的发展形势，销量必定是超越这一数字。据悉，2014年，时风电动车以山东、河南、江苏、安徽为中心在全国20多个省设立营销网点700余家，2015年计划产销电动车15万辆。•御捷：御捷车业2014年1-11月份的销量已超过40000台，全年总体销量预计将达到50000台左右。据悉，2014年御捷已拿到物流车生产资质，2015年将加大箱货、MPV等车型的推广，目前已有7款车型，2015年规划产销将达到13万台。•力驰：据力驰内部人员称，2014年1-11月份力驰电动汽车销量总计约在30000台左右。进入10月份以后月销能达到2000-3000台。2014年力驰在车型研发方面重点发力，相继推出了两款时尚车型，获得了良好的市场口碑。•道爵：2014年12月，江苏道爵实业有限公司销售总经理刘东坡向媒体透露，前十月销量已达2万辆。而此后在2015年1月份，道爵销售总经理刘东坡在接受媒体专访时表示，2014年道爵的销量达到了3.5万辆，2015年将冲击9万辆的销售目标。•唐骏：唐骏电动车销售总经理刘国增向记者透露，2014年唐骏电动车的销量总计将超过1.6万台，其中出口在3000台以上。据了解，目前唐骏公司3-5万以上的车型市场占比较大，月销能达到1000多台。唐骏2015年的销量目标是20000台以上，由此也可以看出，唐骏的发展战略比较稳，此外也与其物流车战略的发力有很大关系，2015年唐骏将加大物流车市场的拓展。•宝雅：宝雅在2014年1-11月份销量已超过1.2万台，同比稳步提升。据了解，2014年宝雅电动车在河南市场的上升速度非常快，整体占比也在大幅提升。目前宝雅的主销车型是B5，2014年新推出的小微车型“童年”也获得了良好的市场口碑。2014年宝雅的产能布局已经完成，因此，2015年预计将会有一个大的突破。•雷丁：山东梅拉德能源动力科技有限公司总经理舒欣于2014年12月份接受媒体采访时表示，进入9月之后，微型电动车市场迎来旺季，雷丁电动汽车在12月份以前的累计量达到10000多辆。舒欣向媒体透露，雷丁于2014年下半年启动“电动汽车示范工程”、国民电车战略，旗下电动车产品价格下探至3万元，对拉动销量起到较大作用。•康迪：康迪电动汽车集团董事长胡晓明在接受采访时表示，公司在杭州率先推动的微公交模式获得显著成果。2014年1月－11月，康迪销量10132辆，是2013年全年的3.2倍。胡晓明透露，加上几个外省的总装基地，康迪2014年的产能已达40万辆。