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智慧能源的现实产业路径—售电侧市场化过程中的商业机会2015年10月▪长沙目录1.售电侧市场化格局初探2.互联网、能源互联网与智慧能源3.智慧能源与售电市场竞争电改的意义与内涵传统的电力购销方式政府监管价格管制上网售电发电企业发电计划电网企业电力用户用电计划电改的意义与内涵放开两头后的电力购销，用市场化的手段调节供需关系并形成价格电流电网企业？电流发电企业电力市场价格信号电力用户售电公司售电侧市场化想像空间市场巨大•释放出万亿规模的巨大市场可能•拉动上下游数万亿的市场•挖掘数千亿的潜在市场空间巨大•售电市场数千亿的利润空间•上千家各类售电公司的生存空间•配套的产业链公司生存空间竞争激烈•对大用户的竞争•电源的竞争•一二三次能源技术的竞争•个性化的售电服务和能源服务竞争一个可能的参考框架专业化、个性化的细分市场政府文书与重要包裹、国际包裹业务普通商品包裹传统一家独大的邮政业务市场（中国邮政）村镇普遍服务业务（邮政服务普遍基金补贴）打破垄断专业客户、大宗包裹定点快运、冷链运输等细分服务重要商品快递、高端客户售电市场的20/80法则0.1%数量0.9%数量14%数量85%数量特大用户大用户40%用电量特大用户大用户25%用电量20%用电量15%用电量中小用户中小用户居民用户居民用户用户数量用电量用户数量及用电量均为估算，仅供参考售电市场客户的长尾理论单个用户的用电量用户数量特大用户大用户中等用户小用户居民用户普遍服务对象初期售电商的激烈竞争区间售电市场化初期，将围绕大中型用户展开激烈竞争单个用户的用电量行业用户（大用户）2B售电市场•80%的售电量•20%的用户数量•专业的售电/能源管理公司•进入门槛高，专业性强•面向行业细分的市场和客户•提供差异化的解决方案•未来争夺的焦点补贴消费者用户（居民用户）2C的售电市场•20%的售电量•80%的用户数量•供电局（普遍服务、亏损）•可能有互联网创新的销售服务模式•家庭能源管理或者智能家居结合目标市场用户数量特大用户大用户中等用户2B业务小用户居民用户2C业务售电市场的利益相关方市场规则政府监管上游五大四小发电集团相关方电网公司下游配网投资的售电公司上游地方发电集团上游地方热电/能源集团上游水电/光伏/核电企业激烈博弈的购电/售电市场期货品种现货品种新能源配额下游发电集团的售电公司下游园区售电公司下游大用户售电公司下游三产/国有售电公司潜在进入方资本财团节能服务公司公用事业公司售电市场的几种切入模式能源侧切入•发电厂•热电联产机组•分布式能源网络侧切入用户侧切入•公共配网投资（园区类）•热、水等公用事业单位•••••大用户自己成立售电公司投资用户侧配电资产节能服务电务服务、电力工程电力设备公司售电商的可能来源大用户（抱团）售电公司资本投资公司原电网三产公司热力或水务公司具有地域特性的本地售电市场电务/物业公司电力安装/设备公司大型发电集团本地发电（热电）集团未来市场化售电公司的几种可能形态（非供电公司）••••依托于某一类特定大用户（地域、行业）掌握巨大的用户负荷，进行谈判延伸到用户产业链上下游关联企业延伸到售电上下游的相关环节（发电、能效等）••••依托于特定的资产（配网、水网、热网）具有明显地域特征以资产低成本运营为核心竞争力可能具有一定的政府行政色彩用户型售电公司资产型售电公司服务型售电公司•••••依托于专有、核心的服务，以客户需求为导向面向数量较多的大中型电力用户提供多种业务的组合服务，业务向下游延伸具有一定地域、行业特性，数量较多未来向细分市场、细分服务扩展电源型售电公司••••依托于发电能力以发电集团、新能源企业、本地热电企业为主从售电产业链上游向下游延伸可能提供电、热、气等多种能源用户型售电公司的初步分析—市场拓展模式特大用户供电居民户售电特大用户/大用户售电大用户独资/合资售电公司售电售电小用户中用户用户型售电公司的初步分析—业务模式投融资工程设计工程安装垂直一体化模式信息化调度生产运行营销客服能效服务局部外包能源投资资本纽带的产业链整合用户型售电公司的初步分析—竞争优势可控负荷自备电厂电力交易市场需求侧市场节能改造负荷组合优化节能运行储能辅助服务市场大量负荷、自备电源丰富的负荷类型多样的竞谈筹码多样的收益模式产业链整合分布式能源储能自备电厂服务型售电公司的初步分析—来源三产公司物业管理公司等服务型售电公司电力工程公司电务服务公司节能服务公司电力设备制造公司服务型售电公司的初步分析—从节能服务公司到售电公司提供售电业务能源服务公司节能服务公司核心是对用户用能情况、负荷情况的逐步深入了解和掌握服务型售电公司的初步分析—转型门槛业务门槛••••••管理与服务理念人力资源业务政策理解业务设计业务流程规范服务质量保证市场门槛•••••••注册资金交易保证金投资融资客户维系客户价格体系市场规则理解交易水平专业技术门槛•••••运行专业检修专业调度专业节能专业信息化支撑总结：迈向售电公司的五道门槛专业人才知识经验业务组织运营管理市场资源技术能力资金实力售电公司的核心竞争力分析市场营销售电公司的竞争力要素1、市场能力（能抓住用户）销售管理售电业务采购管理2、成本控制（低成本电源、负荷管理与预测、期货交易）3、销售管理（抄核收业务）4、客户服务（基本服务+个性化的增值服务）客户服务售电公司的核心价值分析（用户需求）便宜的电需求侧管理同时供热客户的最终需求是：降低能源综合成本优质服务用户需求节能诊断节约成本能源设备成本设备投资能源购买成本能源利用成本对用户来说，售电公司存在的核心价值是什么（售电公司还是能源公司）未来售电公司的终极形态应该是能源服务公司以降低用户能源综合成本为核心的能源服务公司，形成多样的商业形态能源设备成本设备租赁设备分期付款能源费用托管设备代维（电保姆）集中式能源站能源购买成本分布式能源冷热电三联供负荷平滑储能（蓄冷热气）技术负荷预测（减少实时购买）负荷控制能源利用成本节能改造余热余压利用用能设备与系统调优工艺与流程的节能优化能源系统平衡与优化负荷平衡与调度区域负荷平衡与调度分布式电源-微网-负荷平衡电能供应能源供应能源管理从电能到能源的必由之路•电（水电、煤电、核电、风电、光伏、生物质、余热发电）•水（自来水、污水、雨水、工业用水、中水利用）•热（高温蒸汽、低温蒸汽、工业热水、生活热水、采暖热水、热回收、过程加热）•冷（冷水、冰、冷凝系统、冷却系统）•气（天然气、煤制气）•油（汽油、柴油、煤油、重油）•机械能（压缩气体、电动机与传统系统）•储能（电池、蓄热、蓄冷、机械储能装置）未来丰富的竞争组合在地域、行业、服务三个维度上，在价值链的各个环节上，通过自由的组合，开展差异化竞争的能源服务细分市场在地域维度：按照区域进行服务在行业维度：针对某个行业、甚至更细的细分行业开展服务（建筑-商业建筑-大型综合体、工业-机械制造业-压缩空气系统）在服务维度：针对用户的各类需求，按照基础服务-增值服务-定制服务的方式进行各类业务（基础售电服务、节能改造、能源设备租赁、能源费用托管、集中式供热、用能系统优化诊断）服务维度行业维度CBAD地域维度举例：国内-机械制造业-空气压缩系统能源托管与优化的服务商已经成立的售电公司—深电能（用户型）江克宜前罗湖供电分局局长、前龙岗供电分局局长前深圳市供电新能源科技有限公司总经理电力营销领域的资深专家85%比亚迪（大用户）20%深圳市国电能投资合伙企业60%深圳科陆20%深圳市深电能售电有限公司（注册资金1亿元）售电市场26已经成立的售电公司—北京科瑞（服务型）国网电科院14.67%北京科锐50%郑州开新电工有限公司10%其他四家股东40%河南科锐电力设备运行维护有限公司电务市场售电市场27拟成立的售电公司—桂东电力（电源型）桂东电力（600310）10%全资售电公司（注册资金5000万元）售电市场目录1.售电侧市场化格局初探2.互联网、能源互联网与智慧能源3.智慧能源与售电市场竞争时下流行的概念与概念间的关系智能制造/智慧地球自动化、信息化消费者衣食住行生老病死娱乐社交(欲望)互联网企业电商O2O工业4.0中国制造2025工业4.0中国制造2025门户流量变现消费产品制造/服务商互联网+行业产品制造/服务商（能源）B2B人财物生产销售研发人财物生产销售研发互联金融金融服务理财、贷款互联网商业模式三部曲门户流量变现互联网的价值实现过程互联网商业模式三部曲门户/入口物理手机平板电视电脑车载虚拟搜索B消费A社交T流量/粘度信息价值信息搜索便宜快捷社交求职游戏娱乐位置导航位置便利服务安全防护变现收费模式广告交易提成服务收费产品销售增值服务数据服务互联网的长尾理论适合于消费者业务信息系统对于行业客户来说，更多的是提升业务运营效率，以交易为核心的B2B互联网业务成功案例较少—行业特性决定信息系统具有零边际成本的特性，适合于消费者业务数量大，体量小，个性化长尾的业务特点（2C业务）行业客户消费者客户智慧能源的基本概念能源行业Energy互动化智Intelligence信息化能Enable自动化智能化的定位用户（User）产品/服务销售客户（Custom）产品/服务销售业务（Business）生产研发市场/销售支撑智能化（IT）自动化信息化人财物能源互联网的双重含义像互联网一样的能源网络,互联互通“互联网技术+能源网络”以电能为视角的能源互联网的技术图景电厂输电网光伏电站中压配网中压配网中压配网区域级储能区域能源中心区域微网低压配网分布式能源用户配网用户微网分布式储能可控/调负荷电动汽车EV不可控负荷能源互联网、微网与技术创新广域网WAN对应输电网城域网MAN对应公共配网/公共微网局域网LAN对应区域/用户微网家庭网HAN对应家庭/户内微网未来售电侧市场化以后的创新热点多种能源互联互通的能源互联网分布式发电太阳能储能（电）空压机/空压管网压缩气体储能集中式发电火、核、水、光、气、伏、风输电网城市配网区域配网用户内部配网用能设备照明设备电气设备电热设备电机设备热工设备气动设备暖通设备热电联产分布式发电三联供余热发电/利用再利用集中式热力城市热网区域热网用户内部热/冷网城市燃气网区域供暖锅炉蓄冷/热能源互联网是多要素的协同分布式能源集中式能源能源输配网能源微网负荷能源参与者储能以经济性为导向，以市场和价格为准绳，实现多种能源形式在效益和效率两个层面的最优化，并通过源-网-荷-人的多层次协调互动实现。三流合一，协调互动能流源信息流控制流网荷能源互联网的可能技术形态云端的信息汇集与智能决策决策区域微网区域能源中心协调控制用户微网用户侧分布式储能用户侧分布式能源当地控制用能系统A用能系统B用能系统C用能系统N现场控制能源互联网三要素MIS系统（运行管理）EMS系统（能源调度）SCADA系统（测控）三要素的互动SCADA应用需求EMSMIS市场机制下的源网荷互动配/微网用户负荷市场价格机制分布式/集中能源在售电侧市场化过程中，技术与市场的结合电力市场微网负荷辅助服务市场能源需求侧市场能源互联网就是源网荷各个层级的互联互通能源互联网的一个应用案例—基于灵活性+价格曲线的最优控制策略PoolOptimization180160140120MWh100806040200Min[MWh]Max[MWh]15:0001:0003:0005:0007:0009:0011:0013:0017:0019:0021:00高可扩展性，基于大数据的电源+储能+负荷的价格优化策略23:00目录1.售电侧市场化格局初探2.互联网、能源互联网与智慧能源3.智慧能源与售电市场竞争从资产角度看售电公司的业务边界关口表计传统意义上的资产分界点区域配网售电商投资部分用户配电间/用户变用户车间配电箱集中式能源售电商投资部分配网售电商投资部分区域微网用户微网用户设备分布式电源/储能设备售电公司形成的商业价值链售电（能源服务）产业价值链电源资产设计安装运行检修抢修燃料设备供应网络资产设计安装运行检修抢修设备供应用户配电资产设计安装运行检修抢修设备供应金融服务投资融资租赁保险评估市场交易智能化IT