未来化工新材料发展趋势

中国石油和化学工业联合会CPCIF未来化工新材料精细化工发展趋势中国石油和化学工业联合会冯世良二O一O年七月十日中国石油和化学工业联合会女士们、先生们：大家好！今天，我就化工新材料精细化工发展趋势，谈几点个人的看法，供大家参考，有不对之处，请批评指正。CPCIF一、具有发展潜力的行业分析二、重点产品市场供需分析一、具有发展潜力的行业（产品）能源及能源替代品乙烯及石化产品现代煤化工产品（煤制烯烃、二甲醚、煤制乙二醇等）化工新材料，精细化工产品，专用化学品合成材料、合成橡胶、生物化工等石油和化学工业结构化工新材料精细化工合成树脂、合成纤维合成橡胶乙烯、基本有机原料三酸两碱、石油炼制化工新材料行业硅橡胶硅油硅树脂氟树脂氟橡胶制冷剂有机硅PC、POMPBT、PTT碳纤维芳纶超过分子量PPSPEEK聚酰亚胺微滤膜超滤膜纳滤膜有机氟工程塑料特种纤维功能高分子膜材料化工新材料PC：聚碳酸酯POM：聚甲醛PBT：聚对苯二甲酸丁二醇酯PTT：聚对苯二甲酸丙二醇酯PPS：聚苯硫醚PEEK：聚醚醚酮精细化工各类添加剂及助剂农药、染料、涂料新领域精细化工传统精细化工精细化工2008年进出口4261.2亿美元七成进口三成出口2008年销售产值6.49万亿元出口交货值4276亿元出口占6.6%我国石油和化工总供给与总需求2009年进出口3270.7亿美元七成进口三成出口2009年销售产值6.51万亿元出口交货值3629亿元出口占5.6%进口主要是：石油有机原料三大合成材料专用化学品亿美元占%亿美元占%石油和化学工业合计2280.6100.0990.1100.0　天然原油和天然气902.339.628.32.9　原油加工和石油制品204.99.0138.914.0　化工产品小计1128.649.5787.879.6　　无机化学品62.42.777.97.9　　有机化学品265.711.7186.818.9　　化肥（实物量）20.00.926.12.6　　农药3.30.114.21.4　　合成树脂348.415.339.44.0　　合成橡胶39.21.72.30.2　　合成纤维单体100.44.40.10.0　　合成纤维聚合物25.61.110.61.1　　橡胶制品51.42.3253.025.6　　涂料、油墨、颜料等35.91.630.73.1　　专用化学品136.46.0131.013.2　　化学矿8.40.45.70.6　专用设备（万台/套）44.82.035.13.5贸易额2009年全国石油和化工行业进出口统计表行业及产品名称进口出口贸易额合成树脂新领域精细化工的作用•产品门类按产品的应用领域分为：饲料添加剂→配合饲料→动物饲料→肉蛋奶食品添加剂→食品加工→糖果、糕点、饮料、肉制品表面活性剂→洗护用品→洗衣粉、洗发液、护肤霜→工业清洗→医院、游泳池、建筑→工业助剂→纺织、食品加工、造纸等造纸化学品→纸浆生产→纸制品→书本、报纸、纸箱胶粘剂→木材加工→家具、地板、装饰材料→物品粘结→包装、商标、制鞋、书本→建筑密封水处理剂→水处理→饮用水、循环水、工业污水新领域精细化工的作用•产品门类（续）电子化学品→印刷线路板、电子元器件、产品组装→电视机、手机、计算机、电子仪器等塑料助剂→塑料加工→玩具、电子产品、家居用品等皮革化学品→皮毛处理及加工→服装、鞋、手袋及工业品油田化学品→原油开采及处理→原油橡胶助剂→橡胶加工→轮胎、管、带、鞋等•其他：催化剂、纺织助剂、采矿化学品、酶制剂等国内外化工材料供求现状2008年全国主要新材料供求统计表产品名称消费量（万吨）国内自给率（%）聚碳酸酯106.230聚甲醛28.852有机硅（以硅甲烷计）3242.8含氟聚合物4.3115碳纤维0.6510PBT／PET24.955全球主要化工新材料供求平衡表产品名称供应能力(万吨／年）需求量（万吨／年）主要供应商备注聚碳酸酯398334-350Bayer、Sabic、Teijin、Dow、Mitsubishi尼龙树脂360250-260BASF、DoPont、DSM聚甲醛97.690DuPont、TiconaLLc、PolyplasticsPBT85-9070-75GE、BASF、DuPont有机硅材料145-150130道康宁、迈图、瓦克、信越、蓝星、新安以硅氧烷计碳纤维5.53.8东丽、东邦、三菱、ZolteK90%为丙烯晴产品芳纶8.57.5DuPont、Teijin对位芳纶占近70%国外精细化工供求现状产品门类美国、西欧和日本世界合计农药2058042375电子化学品1585034550特种聚合品2405033660建筑化学品1592528225高档陶瓷材料2367525575特种表面活性剂1365722341香精香料1697522286特种涂料1075521965工业及公共场所清洗剂1725021800食品添加剂1270018970水溶性聚合物1368517765印刷油墨1249516325特殊造纸化学品1215015100塑料加工助剂770014420催化剂1030014120油田化学品685012130胶粘剂和密封件780011960水处理剂668010730化妆品添加剂730010295润滑油添加剂57509670纺织化学品38458575合成染料21257725纳米材料49505500杀菌剂38285248分离膜材料45255175营养添加剂43504890特种颜料43004550呈像化学品39274270阻燃剂28504200抗氧剂31393672橡胶加工助剂17953652酶制剂24503115合成润滑剂24402815抗蚀剂13072126采矿化学品6342122合计308817471867产品门类美国西欧和日本世界合计国内精细化工供求现状2008年行业基本情况产值：超过8000亿元产量：3300余万吨出口：90余亿美元存在问题：1.企业规模小，产业集中度低；2.缺乏自主创新；3.产品应用开发不足；4.装备水平低2008年精细化工主要产品产量产品门类产量（万吨）染料及颜料86.3涂料638农药190.2食品添加剂320-330饲料添加剂380-400胶粘剂700-710表面活性剂190-200水处理剂70-75造纸化学品120-130塑料助剂230-240电子化学品22皮革化学品75-80油田化学品120橡胶助剂55-60其他140-160国内行业发展潜力分析•有利因素1.经济继续保持较高增长速度（汽车、家电、房地产业，未来5年将保持增速10%以上）；2.相关产业调整振兴规划；3.扩大内需，提高出口产品档次；4.新兴产业渐成规模；5.国外产业继续转移、调整；6.相关新的法规、公约、条例的实施；•不利因素1.技术将继续制约产业发展；2.自我创新能力不足；3.低水平重复造成产能过剩；4.环保问题日益凸现；5.国外公司加大投资国内产业力度；化工新材料发展潜力2010、2015年我国主要化工新材料消耗量（单位：万吨）产品名称2010年2015年备注聚碳酸酯130170目前85%依赖进口聚甲醛3240目前75%依赖进口硅氧烷5598目前60%依赖进口氟聚合物57.5聚氨酯150200以异氰酸酯计，目前60%依赖进口PBT4055目前80%依赖进口PET2845PTT4-510市场正处于开发阶段碳纤维1.0290%进口化工新材料重点关注产品分析•可再生能源产业发展带来的机会多晶硅、碳纤维•现代制造业水平提升带来的机会碳纤维、芳纶、氟材料、硅材料、工程塑料•海水淡化、污水处理、现代分类技术带来的机会各种膜材料•石油替代资源开发带来的机会各种生物质基材料•国防、军工能力提升带来的机会特种纤维、特种聚合物传统精细化工发展潜力分析农药：调整产品结构，要进一步提高杀菌剂和除草剂的比例；优化农药剂型，消减乳油的比例，增加水剂等环保剂型；加快高毒、高残留农药的淘汰；加大创新的力度；重视发展生物农药。染料：提高染料商品化的水平；淘汰落后、污染的生产工艺；开发新型纤维用的染料及适合印染新技术所需的染料；发展新型的有机染料，满足油墨、印刷等行业升级的要求。涂料：进一步提高产量；发展高性能的涂料、如氟涂料；发展环保型涂料，如水基涂料、光固化涂料、高固体份涂料加大宣传，提高品牌效应。新领域精细化工发展潜力2015年国内主要新领域精细化学品的需求产品或行业名称2015年需求量（万吨）食品添加剂430-450饲料添加剂360-380造纸化学品200-210电子化学品350-400亿元胶粘剂900-1000塑料助剂380-400水处理剂130-150表面活性剂300-320新领域精细化工重点关注产品分析•饲料添加剂饲料添加剂是配合饲料的核心，是实现动物饲养化、低谷物消耗、短饲养周期和低成本化不可替代的原料，分营养性添加剂和非营养性添加剂两大类。我国是全球第一大动物饲养国，第二大饲料生产国。2008年全国饲料产量1.3万吨，同比增长6.5%；目前受金融危机影响，畜产品销售略显不畅，价格有所下降。但作为食物之一，全国肉蛋奶的需求仍会有增长，集约化饲养的规模仍要扩大，因此饲料添加剂的需求保持健康增长。新领域精细化工重点关注产品分析•饲料添加剂（续）目前国内饲料添加剂的生产已具有相当规模，绝对多数产品可以满足生产需求，磷酸氢钙、赖氨酸、氯化胆碱、饲用金霉素、维生素E、H等产品已出口国际市场，但蛋氨酸、防腐抗氧剂等仍需进口，2008年蛋氨酸的进口量已超过9万吨。此外，国外目前已停止使用的一些添加剂国内仍在使用，如杆菌肽新。近年来，国内出现了多起违法使用饲料添加剂并造成生命和财产损失的严重后果，如三聚氰胺、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿等事件，给饲料添加剂造成了不良影响，在一定程度上将影响饲料添加剂的需求。新领域精细化工重点关注产品分析•饲料添加剂（续）产品名称供应能力需求量预测发展机会磷酸氢钙300210-230提高生产水平，淘汰小规模装置赖氨酸7030-35能力过剩蛋氨酸09.5-10需要建设装置氯化胆碱18-2010-12能力过剩维生素大于51.5-1.8提高复合产品生产能力微量元素大于5045增加品种，改进产品质量酶制剂4.5-5.02.2-2.5需要改进质量防腐剂4.5-5.03-3.5增加丙酸系列产品抗氧剂大于29000增加BHT等产品新领域精细化工重点关注产品分析•食品添加剂食品添加剂是否安全是全社会最关注的问题，食品安全法的实施将为食品添加剂营造一个良好的发展环境。食品添加剂包括化学合成、天然原料提取、生物法生产等，国内允许使用的有1500余种。相对来讲，天然提取物安全性高，但也存在过量食用的危险问题。天然化、安全化是食品添加剂的发展方向，特别是在色素方面。重点关注如下：营养添加剂：如D-核糖、番茄红素、辅酶Q10、几丁脂、聚合不饱和脂肪酸等；乳化机：单甘脂、卵磷脂；色素：辣椒红、叶黄素；防霉抗氧剂：天然的茶多酚、维生素E、异维生素钠等；新领域精细化工重点关注产品分析•胶粘剂环保型脲醛胶：该产品的年使用量已接近500万吨，但产品的市场化程度非常低，因此造成产品质量难以达到要求。如果生产低成本的环保型脲醛胶是需要破解的难题；水基型胶粘剂：此类产品无溶剂污染，产品种类有丙烯酸酯乳液、VAE乳液、PU乳液和环氧树脂乳液；热熔胶：该胶不使用有机溶剂，而且施工迅速、粘结效果好，是近几年来我国需求增长最快的胶种，也是未来发展方向。除了传统的EVA热熔胶外，还亟待开发聚酯类、聚酰胺热熔胶新品种；高性能环氧树脂胶：电子工业用环氧树脂胶粘剂、建筑用环氧结构胶生产技术难度大，目前国内产品质量差，主要靠进口；高档有机硅、聚氨酯等胶粘剂；新领域精细化工重点关注产品分析•表面活性剂产品绿色化：表面活性剂使用后多以废水或废液的形式排出，易造成环境污染，因此，实现表面活性剂产品绿色化将是今后长期的工作重点，如：织物柔软剂脂基季胺盐替代传统的烷基季铵盐。以天然产品为原料的表面活性剂：这类产品包括脂肪酸类表面活性剂、葡萄糖类表面活性剂及正在开发的淀粉基表面活性剂，目前国内进口的表面活性剂中这类产品占相当比重。氟、硅