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ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)123x重庆分行成本收益的改善机会4.1撤并网点4.2撤并支行4.3调整人员排班4.4进一步集中采购4.5精简管理和支持人员4.6减少中间管理层4.7建立客户差别服务4.8简化工作程序4.9开展新的中间业务4.10改进成本管理系统ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)124通过简化繁琐的工作程序可以为重庆分行带来约50人富余人力资源，相当于160万元的营业费用设计原理•通过简化出纳付款的环节，建立综合柜员制，减少流程所需时间，节省流程成本主要发现•出纳付款环节复杂，可以用一人完成所有流程中的环节•信贷审批环节较多，过程繁琐初步设想•出纳付款流程由一人全部完成•在信用管理程序改善后，减少审批中的环节*预计对营运成本的影响万元对人员数量影响：减少50人对营运收入影响：0对营运支出影响：工资性支出：-120与人员有关的营运支出：-40与人员无关的营运支出：0对营运费用支出影响的总计：-160*未进行对营运利润影响的评估资料来源：项目小组分析对营运利润影响+160-)ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)125对主要业务流程的初步诊断总结对公业务流程对公支取现金•流程较复杂，需要三个人操作•建立综合柜员制，由一人操作•无太大阻力*不在此项目范围内发现建议阻力可节省资源•15-30%流程成本，约160万元对公存款•已实行综合柜员制，只需一人操作•不加变化––对公转帐•需要手工查行号，时间耗费较多，且需专人工作•建立计算机程序查行号，由接柜员一次完成•需要建立计算机软件程序•改变所需时间较长•10-30%的流程成本(不计计算机软件开发的成本)储蓄业务流程•已实行综合柜员制•不加变化––信贷业务流程•过程比较复杂，环节很多•没有一个关键决策性环节•流程时间较长•建立地区性信贷中心，取消分理处信贷职能•建立信贷评估的关键环节*•减少流程时间•改变组织结构比较艰难，有可能影响对客户的服务–短期内可改变ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)126主要活动•访谈各个环节的具体工作人员明确–所有环节–环节操作人–环节所需要人力与时间•找出各个环节存在的目的•确定目的与手段是否有必要存在•实地考察与访谈5.选择方案并设计6.试点7.推广1.明确主要流程的环节2.寻找可简化、优化的环节3.提出程序优化的设想4.估算优化方案的效益和阻力简化业务流程工作过程•参照其他中国银行和国际上的通用作法•对改变流程所能节省的成本进行估算•对流程优化设想的难易进行分析并再次实地考察与访谈主要业务人员最终成果•业务流程图•设想构图•节省成本的估算•列出阻力•选择并设计要推广的方案•制定行动方案•方案细则•行动方案•选择试点•在推行过程中不断改进现行方案•最终推广方案•确定最佳方案并推广到全分行全国推广ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)127出纳1•将钱交客户主要活动时间•审查客户所填凭条是否正确•将凭证交出纳•1分钟对公接柜员出纳1•记帐•1分钟出纳2•复录并点钱•将钱交给出纳1•1-4分钟减少不必要的工作环节-举例：出纳付款•审凭条•记帐•付款•2-5分钟综合处理员可节省30%的流程成本，大约160万元资料来源：分理处人员访谈•参照国际上的通用做法，一人可完成全部流程新流程主要活动ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)128下一步工作计划•设计详细行动方案•设计跟踪实施的关键指标•设计对内、外宣传材料•设计岗位培训材料在重庆推行第二阶段第三阶段第二阶段不对此机会进行设计确定本项降本增收机会是否在第二阶段进一步设计并在第三阶段推行否是ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)129x重庆分行成本收益的改善机会4.1撤并网点4.2撤并支行4.3调整人员排班4.4进一步集中采购4.5精简管理和支持人员4.6减少中间管理层4.7建立客户差别服务4.8简化工作程序4.9开展新的中间业务4.10改进成本管理系统ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)130万元对营运收入影响：+500对营运支出影响：工资性支出：与人员有关的营运支出：0与人员无关的营运支出：0对营运费用支出影响的总计：0通过开展新的中间业务，可为重庆分行带来约500万元的利润设计原理•提高手续费收入可直接影响到银行的利润，改善成本/收益比主要发现•与国际惯例相比，工商银行重庆分行尚有很大潜力发展新的中间业务•工商银行重庆分行目前有许多未收费的中间业务，可以考虑收费初步设想•工商银行重庆分行可以考虑一系列中间业务，如：–贷款申请费、处理费–收费的代理业务–商人银行业务预计对营运利润的影响-)对营运利润影响：+500(不包括低存款户的帐户维护费)ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)131•细化所需收费项目包括内容•制订详细的行动方案•与相关业务部门访谈，确定责权分配•设计跟踪分析新开展的中间业务推出后绩效的评估方案•设计对内、对外宣传材料•职责分明的具体行动方案•跟踪分析方案•宣传材料•实施•跟踪分析绩效•根据初步绩效进一步完善实施举措•新的中间业务开始上市•完善后的举措开展新的中间业务流程主要活动最终成果•收集现行中间业务类型及收费情况•了解收费制订的程序•了解收费执行情况•访谈业务发展处•现行中间业务发展情况数据库•中间业务–收集竞争对手的中间业务情况–收集国际先进银行的中间业务情况–访谈麦肯锡专家•国际通行中间业务及收费表•竞争对手中间业务及收费表6.设计方案7.推行1.收集现行中间业务资料2.列出中间业务清单3.确认可供选择的中间业务4.估算各项业务的影响5.确定需设计的新增中间业务•比较我行、竞争对手及国际上的中间业务及收费情况•列出国际上通行，我行未开展或已开展、未收费的中间业务•访谈业务发展处确认可开展的业务•可供选择的中间业务清单•估算各项业务的客户群规模•估算各项业务的收费率•估算各项业务的财务影响•通过访谈了解各项业务的实施难易程度与障碍•各项新增收费业务的财务分析及实施难易清单•根据财务影响及实施难易程度进行优先排序•选定要开展的新项目•制订所选定中间业务的行动计划•设计新增中间业务项目行动计划全国推行ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)132收集主要竞争对手中间业务及收费情况银行资料来源：中国银行，中国农业银行，交通银行，中国建设银行，招商银行，上海浦东发展银行，《新闻午报》1999年6月23日卡名卡别年费(近是否照片分)透支额度归还期限利息代付费用中国银行长城卡普通卡金卡20元/60元/年100元/120元/年2,000元5,000元30~60天0.05%手机费，人身财产保险费中国农业银行金穗卡普通卡金卡30元/90元/两年100元/170元/两年1,000元5,000元30~60天0.05%代收学杂费交通银行太平洋卡普通卡金卡40元/60元/年80元/100元/年1,000元5,000元60天0.05%各项公司事业费，手机费中国建设银行龙卡普通卡金卡20元/年5,000元10,000元60天0.05%个人住房汽车转帐费，电话，手机费招商银行一卡通普通卡无无无水，电，煤，电话，手机费无上海浦东发展银行东方卡普通卡无无无水，电，煤，有线电视，寻呼机，手机费，保险费无透支卡200元/年60天0.05%2,000元5,000元10,000元中国主要银行信用卡情况ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)133收集国际银行业中间业务及收费情况贷款申请费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)各银行收取的平均费用$334040503340贷款处理费美元个人抵押贷款个人信用贷款汽车贷款住房贷款债务合并(以非不动产作抵押)债务合并(无抵押)$5050505050501998年个人贷款收费统计表美洲银行家协会资料来源：美国银行家协会1998年统计资料ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)134收集国际银行业中间业务及收费情况帐户类型最低开户金额要求每月收取帐户维护费可以通过以下方式免交帐户维护费提供的服务优先帐户$100若有每月直接存款，$19若无每月直接存款，$20每日平均和气存款余额$5000每日平均定期储蓄存款余额$15000免费柜台交易免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM两次免费使用网上银行可免费通过本行代为付帐单普通支票活期帐户$100若有每月直接存款，$7若无每月直接存款，$8每日最低活期存款余额$750每日最低活期存款余额$1500每日最低活期存款余额$2500免费柜台交易免费使用本行ATM使用非本行ATM要交费免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95特快帐户$100若有每月直接存款，$4若无每月直接存款，$5每日最低活期存款余额$500每月免费一次柜台交易，此后每次收费$3免费使用本行ATM每月免费使用非本行ATM1次免费使用网上银行若通过本行代为付帐单每月付费$5.95美洲银行个人存款帐户维护费收费标准资料来源：美洲银行宣传材料ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)135借鉴国际经验，x重庆分行可以通过如下举措提高手续费收入业务类型在我行是否开展，是否收费财务分析主要假设对不同存款余额收取不同的费用未收费900万元3323000*22%*1*12对存款余额小于1,500元的存款客户每月征收1元帐户维护费活期存款转定期已开展，未收费140万元3323000*10%*2*2假设客户群为98年末储蓄存款户数的10%，一年内转2次，每次收取2元代理业务已开展，未收费70万元6755580*0.5*2用今年我行1-6月代理业务笔数(水64,602笔电395,507笔，气43,010笔，电话1,487,806笔，移动电话110,349笔，寻呼2,886笔，工资4,651,420笔，假设每次收0.5元/笔贷款申请费、处理费未收费110万元3500*20%*1.5*10003500*2%*1*1500假设客户群为98年末贷款客户为3,500户，其中只有20%的客户会获得新增贷款的资格(根据以往经验，平均每年1.5次)经过统计计算，对新增贷款每一次调查处理需耗费1,000元，新定信贷关系的客户只占贷款老客户的2%，调查统计需耗费1,500/户商人银行业务未收费160万元3500*0.5%*20000000*0.5%假设客户群为98年末贷款客户户数的0.5%,对外投资额为2000万元/客户，银行收取金额的0.5%ATM机联网未收费4万元30000000*0.1%*60%*2*1假设客户群为：重庆市人口3000万人口0.1%持卡，其中60%的人持有其它银行的信用卡，每人每年在我行的ATM上取款2次，每次收费1元企业银行未收费4万元3500*1%*1000假设客户群为企业户数的1%，按年收费1,000元/户总计1,400万元资料来源：访谈业务发展处；项目小组讨论ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)136借鉴国际经验，x重庆分行可以通过如下举措提高手续费收入业务类型易难财务影响实施难易程度障碍贷款申请费，处理费人民银行可能会干涉对存款额小于1500元的客户每月收取1元帐户维护费人民银行可能会干涉对工商银行社会形象的影响代理业务市场竞争不规范如何与客户协商收费标准客户的敏感性活期存款经协议自动转定期需要技术上的支持商人银行业务x现有的业务知识短期内实施较困难其他银行的信用卡户在我行ATM机取款目前不同银行的ATM尚未联网企业银行需要技术上的支持如何保证系统的安全防范110万元900万元70万元140万无160万元4万元4万元资料来源：访谈业务发展处；项目小组讨论短期内即可推行ICBC/991020/SH-PR(97GB)(4.8-6)137根据下列基本原则，确定新开展的中间业务原则注重于短期内就