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《夏日攻坚，快乐营销》东区邮政局客户“理财沙龙”操作手册陈俊虹二零一一年五月十日目的1、进一步加大邮政局，人保人寿与中高端客户的交流、沟通；2、树立邮政和人保人寿的企业形象，加强双方合作；3、营造销售环境和氛围，帮助柜员促成保单；4、提升东区邮政局和人保人寿的规模业绩；对象邮政局中、高端客户，年龄层次30—65岁，前期已预销售的客户，参会人员东区局陈局、谭局；代理部汤主任、郑经理；以及各支局领导：沙河支局、石排支局、棠德支局、五山支局、体育东支局、骏源支局；产品：金鼎富贵E两全分红险地点与时间2011年6月25日下午2：00–4：30地点待定组织形式理财讲座+茶话会主要流程时间负责人主要内容关键点开场前会务组公司介绍和PPT播放1.自动循环播放（音乐配合）工作人员分工2.工作人员提前到位会场布置3.摆放奖品、横幅、简单装饰4.进门发部分资料；每桌放些花生、瓜子的简单食物1、开场白3分钟主持人问好、感谢、介绍领导、流程1.主持人声音洪亮2.主办方招呼大家安静注意聆听2、领导致辞3-5分钟公司代表公司介绍、包装主办人、感谢客户1.特邀致辞人2.确定时间，及时通知7、投资讲座30分钟主讲人理财观念及产品介绍1.桌长提醒客户注意听，观察大家的情况8、奖品推荐5分钟主持人签单礼品1单位特别支持2.数量有限3.现场签单才赠送9、现场交流20分钟全体人员1.感谢客户对邮政的支持1.事前为每人准备一份投保书、建议书2.答疑2.熟悉奖品、产品、主动做促单动作3.促成及介绍奖品3..要预先有几位客户可以签单，营造氛围一、理财沙龙会议流程二、会前人保公司需准备的各项工作内容负责人准备理财沙龙邀请函、现场签到嘉宾名册、签到笔两支会务组会场布置会务组1．产说会横幅的准备与摆放2．的布置（如气球等）3．产品X展架4．公司彩页、产品彩页现场物料会务组1．现场签单登记表2．简易版产品建议书3．胸花约5朵现场音乐播放音响DJ1．《公司介绍视频》2．领导上场的激昂音乐3．签单过程的喜庆音乐5．音乐播放设备准备、测试答谢会幻灯片会务组1．公司介绍（视频）2．理财沙龙主讲幻灯片3．领导致辞稿的准备现场设备DJ1．笔记本电脑准备、测试2．幻灯片测试3．投影仪的安装、调测4．音响的准备、测试5．会场灯光的调控现场签单奖品会务组1．礼品的准备（检查质量、点清数量）2．奖品的准备三、主办方须注意事项1、准备客户名单及客户邀约，领导致辞的沟通确认；2、以老客户带动新客户参加,但完全新客户不宜超过30%3、最好能亲自送到请柬及邀请函.4、提前一天确定客户是否参加.5、奖品的包装，奖品要营造稀缺、价值高，现场不早拿，可能就没了；6、设有专门的客户经理帮助促成，要熟悉奖品、产品；7、要预先安排有20%-30%可以签单的客户到场，以营造氛围带动签单；8、主讲人要根据现场的客户调整主讲内容，新颖实际，理财要中性，以组合投资方式出现，时间控制在30分钟以内。附件：《邀约客户表》《高产会系统操作流程》