河北建投新能源有限公司

0河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书发行人：河北建投新能源有限公司主承销商：中国民生银行股份有限公司注册金额：人民币伍亿元整（￥500,000,000）本期发行金额：人民币伍亿元整（￥500,000,000）担保情况：无担保发行期限：365天评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体长期信用级别：AA本期短期融资券信用级别：A-1主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司二〇一〇年七月河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书1重要提示本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书2目录释义...............................................................1第一章风险提示及说明.............................................3一、与本期短期融资券相关的投资风险...........................3二、与本期短期融资券发行人相关的风险.........................3第二章发行条款和发行安排.........................................7一、本期短期融资券发行条款...................................7二、本期短期融资券发行安排...................................8三、投资者承诺...............................................9第三章本期融资券募集资金运用及信息披露承诺........................11一、本期短期融资券募集资金使用..............................11二、本期短期融资券募集资金的管理............................12三、发行人承诺..............................................12第四章发行人基本情况..............................................13一、发行人概况..............................................13二、发行人历史沿革..........................................14三、发行人股权结构及独立性..................................14四、发行人对其他企业重要权益投资情况........................29五、发行人主营业务情况及发展目标............................33六、发行人所处行业状况......................................37七、发行人在所在行业的地位分析..............................42第五章发行人主要财务状况..........................................44一、发行人近年财务报告编制及审计情况........................44二、发行人主要财务数据......................................47三、发行人财务分析..........................................66四、发行人有息债务及其偿付情况..............................75五、截至2009年12月31日发行人关联交易情况.................77六、对外担保及未决重大诉讼情况..............................78七、资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排..................78八、商品期货、期权及各类金融衍生品情况......................78九、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况....79第六章发行人资信状况..............................................80一、发行人信用评级情况......................................80二、发行人的资信情况........................................82第七章本期短期融资券担保情况......................................84第八章税务事项....................................................85一、营业税..................................................85二、所得税..................................................85三、印花税..................................................85第九章违约责任与投资者保护........................................86一、违约事件................................................86二、违约责任................................................86三、投资者保护机制..........................................86四、不可抗力................................................88河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书3五、弃权....................................................89第十章信息披露安排................................................90一、发行前的信息披露........................................90二、存续期内定期信息披露....................................90三、存续期内重大事项的信息披露..............................90四、本金兑付和付息事项......................................91第十一章与本期融资券发行有关的机构................................92第十二章备查文件及查询地址........................................95一、备查文件................................................95二、查询地址................................................95附录：基本财务指标的计算公式.......................................97河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用名词释义本公司/公司/发行人/建投新能源指河北建投新能源有限公司短期融资券/融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具注册金额指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为5亿元人民币的短期融资券本期融资券指发行额度为5亿元的“河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券”本次发行/本期发行指指本次短期融资券的发行行为簿记管理人指负责实际簿记建档操作者，即中国民生银行股份有限公司主承销商/民生银行指中国民生银行股份有限公司承销团指由本期融资券承销商组成的承销团承销协议指发行人与主承销商签订的《关于发行2009-2012年度第一期短期融资券的承销协议》承销团协议指承销团成员为本次发行共同签订的《中国民生银行股份有限公司2010年短期融资券承销团主协议》募集说明书指本公司为发行本期融资券并向投资者披露本期融资券发行相关信息而制作的《河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为发行本期融资券而根据有关法律法规制作的《河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券发行公告》发行文件指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书、发行公告）余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的短期融资券全部自行购入河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书2债权人大会指根据本募集说明书的规定召开的由本期短期融资券的债权人和相关方参加的会议工作日指国内非法定公休日交易商协会指中国银行间市场交易商协会中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司元指如无特别说明，指人民币元二、专业名词释义CDM指联合国气候变化框架公约《京都议定书》的一项安排。根据该安排，发达国家具有减少碳排放量的义务，但其可投资于发展中国家的减排项目以换取减排量《京都议定书》指《联合国气候变化框架公约》（UnitedNationsFrameworkConventiononClimateChange，UNFCCC）的补充条款代维指代理运营维护国家特许权风电项目指由国家相关部门指定在某一风力资源区内，在对风资源初步勘测基础上，划定一块有商业开发价值、可安装适当规模风力发电机组的风力资源区，通过招标选择业主。最适合招标条件的投标人成为该项目的业主，中标业主承担项目的投资、建设和经营的所有投资和风险，在特许期间拥有项目的所有权和经营权。政府承诺收购该项目利用风资源发出的所有电能，由所在地电网管理部门与开发商签署期限不短于项目经营期的购电合同，电价由投标报价确定。特许期满时风电项目的所有资产的所有权和使用权无偿移交给当地政府或其指定代理人三、公司名称释义建投新能源指河北建投新能源有限公司河北建投指河北建设投资集团有限责任公司河北建投新能源有限公司2010年度第一期短期融资券募集说明书3第一章风险提示及说明本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素：一、与本期短期融资券相关的投资风险（一）利率风险受国际、