从欧美制造业发展趋势看日本制造业的出路

2015/10/141从欧美制造业发展趋势看日本制造业的出路当前，新兴国家市场急速扩大的同时，日本国内市场需求却没有大幅提高的迹象。在市场结构发生巨大变化的背景下，新兴经济体企业显著提升，而在日本国内的企业生产成本越来越高，日本的制造业正面临着日益激烈的国际竞争。今后应当如何实现持续发展，成为当下所要研究的问题。另一方面，与新兴国家相比，与日本同样拥有较高国内生产成本的发达国家中，德国的制造业发展态势良好，成为德国经济良好运行的稳定器。而在美国，在一部分的制造业回归国内的同时，政府也制定了关于促进制造业复兴的对策。目前，生产成本高的发达国家大都建立起一种在本土进行产品企划和设计，将生产制造委托给工资较低的亚洲国家的国际分工体制，以强化自身在全球化时代的竞争力。而随着新兴经济体国家的收入水平提高，新兴经济体已不仅仅是产品生产基地，其作为新兴市场的吸引力也在增加。日本的制造业也在加速发展国外生产，在这一过程中，曾经在发达国家进行的产品生产很大一部分转移到了新兴经济体，结果导致本国制造业缩减，产业空洞化严重，进行全方位转变迫在眉睫。一、当前日本制造业面临的问题2015/10/142近年来，新兴经济体企业抬头，各国中以日本法人税为代表的生产成本越来越高，使日本的制造业处于不利地位，导致产业空心化及技术外流，成为削弱国际竞争力的主要原因。图1主要国家法人所得税实际税率的比较（2013年1月）2011年，日本一项“对产业空心化的相关看法”的调查显示，日本当前人才、技术外流加速的原因主要在于日元升值、用人费用过高、电力等能源供应问题、税收过高、人口减少、新兴经济体等国外市场迅猛发展等几方面。其中，认为用人费用过高的占总调查人数的近40%，38%的民众还认为在东日本大地震后能源供应受限也成为阻碍日本制造业发展的因素之一。与其他发达国家制造业的竞争力相比，尽管日本在技术实力和产业集群上具有一定优势，但在产业基础和全球化上却处于最末，尤其2015/10/143是在全球化上远逊于其他国家，并且在企业经营能力上也不及美国、德国和英国。图2电视（液晶、等离子）的世界市场规模与日本企业所占市场份额图3日本企业的国际竞争地位2015/10/144像电视这种已经商品化的产品，日本企业所占的市场份额和利益，尽管在新产品发售时拥有较高竞争力，但逐渐被新兴经济体迎头赶上，已经被认为有显著下降趋势。然而，日本企业在利基市场上仍维持着较高竞争力。（未完待续）二、德国制造业的发展趋势1.德国制造业的优势图4德国的地区出口额变化在欧洲经济停滞不前的情况下，当前德国的制造业仍保有强大的竞争力。提到德国，人们最先想到的就是以奔驰、宝马为代表的“德系车”，但在德国的制造业领域，装备制造和零部件制造也是其强项。2015/10/145尽管都是再传统不过的领域，但哪怕在距欧洲万里之遥的中国，德国的产品也保持了品牌效应。而德国本身并不单单埋头于生产制造，像博世、大众汽车、西门子这样以其独特的商业模式被世人瞩目的企业也不在少数。在德国，虽然目前出口额的半数以上都面向欧元区，但从增长率来看，自进入到21世纪的第五个年头后，德国向新兴经济体和东欧三国的出口额正在飞速增长。2.德国独特的中小企业优势在德国，虽不乏有宝马、奔驰、大众、博世、西门子、巴斯夫等世界知名的大型全球化企业，但近年来广泛见诸于媒体，被视作“德国制造业优势的象征”的却是“独具特色的德国中小企业群”。并且像通快集团等，在世界各地拥有生产基地，企业雇佣员工在1万人以上的准大型家族企业群也非常引人瞩目。这类企业多数从事装备和零部件制造，虽不像大型企业具有家喻户晓的知名度，但在其各自的领域内却被业内人士所熟知。在日本2013年发布的通商白皮书中，对德国的中小企（Mittelstand)经营战略的相关分析大致做了如下总结：“企业战略特点”主要为在竞争激烈的领域对优势产品的竞争力作进一步深化；更重视品牌效应和质量的取胜，而不是打价格战；并且虽身为中小企业，但在产品创新和研发方面投入的精力以及资金比例完全不亚于大型企业；同时积2015/10/146极推行出口和向海外发展的全球化经营模式。也就是说，这些企业在全球化中主要拓展其优势领域。在企业性质方面，这些企业多数为B2B模式，而且很多都是在地方扎根的家族式经营企业。图5德国中小企业的特点独立行政法人日本贸易振兴机构也对包括德国在内的欧洲中小企业国际化战略进行了案例研究，关于在世界市场范围内成功的欧洲（德国）企业的特征总结出如下几点：2015/10/147（1）形成了中小企业支撑德国经济的社会共同认识（与日本相比，社会认可度很高）；（2）在企业创业之时就有全球化经营的规划；（3）重视培养青年员工对国外文化的适应能力和语言能力等国际感觉；（4）在重视德国国内生产制造的同时，同样重视知识产权管理和品牌效应。图6德国中小企业(Mittelstand）的国际化战略特征日本2013年版的商业白皮书指出，支撑德国中小企业（Mittelstand)竞争力的制度和环境的要素主要为：（1）双重教育机制，（2）资金筹措，（3）研究机构和大学，（4）在外工商联合会，（5）政府扶持等。2015/10/1483.德国产业政策的变化在欧洲经济持续低迷的情况下，德国仍能经济维持着良性运行，在日趋激烈的全球化竞争下保持制造业的竞争力。然而，今天德国企业的强大，不仅因为其经营战略上的特点，而德国的经济政策和工业政策也起到了相当的效果。在两德统一后，德国经济上受到了巨大的负面影响导致经济下滑，而其后也面临着制造业空洞化的担忧。但在进入2000年后，施罗德政府实施的结构改革，以及1999年引进欧元和欧洲统一市场的诞生成为推动德国制造业持续发展的主要宏观因素。双重教育机制该教育制度以完成义务教育（9-10年）后的年轻人为对象，培养传统行业的劳动者和熟练工人。获得职业培训资格成为年轻人工作的必要条件。约有七成的此类培训都在小企业（员工数量不超过249人）内进行，培训结束后，大多数人直接在该企业就职。资金筹措在德国，中小企业都与地方银行长期保持着密切的联系。从而使德国的中小企业相比其他国家，更容易获得长期的低息贷款。2015/10/149研究机构和大学在德国，各地的研究机构和大学对企业的技术应用具有相当大的贡献。弗劳恩霍夫应用研究促进协会（下属80个科研院所），是欧洲最大的应用科学研究机构，以增强德国和欧洲在技术层面的产业竞争力为主要目标，通过进行企业的委托研究和独立研究项目的副产品技术应用、专利批准和进出口许可、对企业的创业支持等，实现技术应用市场化。马克斯-普朗克研究所（下属80个科研院所）是政府支持的进行基础研究的专业研究机构，其论文的被引用数量位于世界第一。拥有专门从事于专利批准、进出口许可、副产品技术支持等专业机构，致力于知识和技术的市场应用。亥姆霍兹国家研究中心联合会（拥有17个大规模研究中心），是德国每年预算（约40亿欧元）最大的研究机构。拥有以基础研究为主的机构，以及旨在技术研发的院所，后者通过副产品技术支持、民间企业共同进行项目开发等，助力企业的技术应用。德国的工科大学在进行高质量基础研究的同时，也有专科学校通过应用研究与技术支持，提高地方中小企业的竞争力。联邦政府对专科大学的支持力度力度近年来不断增加（2005年该预算约1000万欧2015/10/1410元，2012年约4000万欧元），研究成果的技术应用通过设在大学内外的知识产权管理机构进行。在外工商联合会德国的驻外工商联合会，是由德国本土企业和驻外企业自发成立运营的组织，现已在世界80个国家中成立了120多个分会。除了为德企提供驻地的业界和市场的法律、税制等相关信息，协助德企参与当地的商品交易会之外，还从事对当地某些特定企业实施相关市场调研，和对当地企业和研究机构与德国进行比较分析等活动。图7各国单位劳动力成本的比较（2005=100）2015/10/1411施罗德政府和默克尔政府不断下调法人税，其结果是德国的实际法人税率在2001年下调了约50%到40%，2008年又下调了约30%，与目前的日本、美国、德国相比远远低于上述国家（见图1）。政府对失业保险等待遇优厚的社会保障制度进行了重新修改，同时动手进行雇佣制度改革（哈茨改革）。因此，在进入2000年后，在发达国家的人均劳动成本多数持续上升的情况下，德国却得以维持在较低成本或者仅有少许增加。4.新时期的对策当前在德国，“工业4.0”项目作为“高新技术战略2020”的一环已经开始启动。该项目的目标是解决“综合工业”中的尖端技术研发问题，同时也被称为“智能工业”项目。“工业4.0”概念被认为是第四次产业革命的代表，人们期待它能对信息通讯技术和互联网的发展，和促进集中型生产向分散型生产的转换，以及构建智能网络上做出应有的贡献。德国已经将“工业4.0”定位为重要的国家战略，力图通过该项战略，提高德国在生产基地和研发基地两方面的国际优势，以及实现成为未来制造业技术领导者的目标。（未完待续）三、美国制造业的发展趋势1.美国制造业的回归2015/10/1412在欧美的发达国家中，美国一批企业开始将中国的生产基地迁回本土，重新在美国启动制造和生产，形成“制造业复兴”的现象。近年来，随着中国的劳动力成本显著上涨，“利用亚洲廉价劳动力生产”这种一边倒的商业模式正在逐渐消失。在美国，页岩气革命的成果，以及奥巴马政府为了促进就业而推行的制造业回归政策都对制造业发展起到了一定的助推作用。而以3D打印技术革命为代表，IT科技下新一轮生产技术革新正在发生。发达国家的制造业目前正在试图组建一种新型的生产模式。在美国，从国外转移回其国内的制造业生产基地正不断增加。例如通用电气公司(GeneralElectricCompany)在2012年将其在中国的热水器生产搬回至美国的肯塔基州；卡特彼勒公司在2013年将日本相模公司生产的小型推土机和小型油压挖掘机迁移至美国乔治亚州一事也引起了广泛讨论。生产基地更靠近客户的目的，是想以此提高对客户的服务。在企业将生产基地迁至美国的过程中，还出现了不少国外企业。例如德国的西门子的燃气轮机原在加拿大安大略省生产，主要用于燃气发电，而公司现已经将生产基地移交到美国南卡罗莱纳州。西门子此次转变主要针对该领域的竞争对手美国通用电气。通过页岩气开发，美国已成为主要天然气生产国，西门子在此基础上强化生产体制的同时也在计划从美国出口产品。2015/10/1413前文提到的将小型推土机和小型油压挖掘机等的生产从日本迁回美国的事例也证明了这一点，即美国页岩气等资源的不断开发使得本土的客户需求量增加，而本地化生产能更好地应对顾客需求，这也成为了制造业回归美国的一个重要因素。2014年1月奥巴马发表的国情咨文，其中一项重要政策就是要通过制造业的持续回归创造更多就业机会。不仅仅是随着资源开发需要传统制造业生产的回归，3D打印等技术革命的出现也将大幅改变现有制造业的情况。2.美国制造业的大趋势日本贸易振兴机构在2013年发布的《检验美国的制造业回归》报告中指出，现有迹象表明，在美国旧金山等大城市，同样在计划进行新形势下的制造业复苏。2015/10/1414美国加州制造技术咨询公司（CMTC）就此提出了未来美国将成为出口产品的生产基地的可能性，以及在美国像3D打印等新型尖端技术中心出现的可能性。2013年4月在纽约召开的“3D打印技术研讨会”中提到，随着3D打印技术可应用的材料种类的扩大，预计该技术未来将在航空航天、汽车产业、国防产业、医疗卫生等领域迅速普及；而普通消费者在掌握3D打印技术后，更容易参与进制造业的设计过程中，从而有望进一步提高制造业的效率。3.美国的产业政策动向对于迎来第二任期的奥巴马政权来说，一个充满活力的制造业对于增加就业、发展经济以及保障国家安全都是不可或缺的。尤其是在回归尖端制造领域的领导地位方面，美国必须要有一个贯彻始终的创新政策。因此，美国政府启动了“先进制造业伙伴计划（AdvancedManufacturingPartnership=AMP）”，在2013财年中投入22亿美元的预算用于创新