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专家论坛《邮电规划》2004年第1期8新形势下如何做好电信运营企业的滚动发展规划信息产业部电信规划研究院胡坚波前言近年来，我国电信运营业市场进行了大规模结构重组，电信运营企业的外部运行环境发生了翻天覆地的变化，过去独家垄断的局面不复存在，在移动通信、长途电话、互联网接入等多个基础业务领域，初步形成多个市场主体平等参与市场竞争的格局。各大运营商之间相互渗透、相互竞争，价格战此起彼伏，各种冲突不断加剧。在这种形势下，传统规划体系已不能适应新形势的需要，各大运营商纷纷对其规划体系进行调整。本文从规划的基本概念入手，分析总结了近年来电信运营业规划的演变趋势，在此基础上，结合我们的经验，提出新形势下电信运营企业规划框架及流程，并对规划编制的具体形式、资源保证、规划宣传贯彻等问题进行了探讨。1规划的概念及层次规划是指筹划，即全面、长远的发展计划。针对一个企业的规划，可以理解为，根据企业面临的内外部环境，为谋求企业持续稳定的发展，对未来一段时间内企业各种资源所做的全方位的筹划。从以上概念可看出，规划是以“内外部环境“为出发点，以“持续发展”为目标，以“资源配置“为手段。根据规划编制主体、内容和形式的差异，规划可分为不同的层次和类别。具体如表1所示。表1编制规划分类以主体划分以内容划分以形式划分电信行业发展规划综合发展规划五年发展规划电信运营企业发展规划专项发展规划年度滚动规划不同层次不同种类的规划具有不同的目的。这里我们重点探讨一下电信运营企业的综合滚动发展规划的特点：电信运营企业综合滚动发展规划要求规划以电信运营企业为主体，以电信运营企业价值最大化为目标；电信运营企业综合滚动发展规划要求规划全面涵盖环境分析、企业战略、业务发展、网络建设、运行维护等各个方面；电信运营企业综合滚动发展规划要求规划必须充分考虑环境的变化因素，并将规划落实到资源配置的实施层面。2电信运营企业规划的演变趋势规划是以企业面临的外部环境为根本出发点，首先我们来看看当前电信运营企业所面临外部环境的主要特征：电信运营业，特别是基础电信业务的运营，属于高投资高回报的行业；进入障碍很高，尤其是政策障碍；电信运营管制和监管政策存在很《邮电规划》2004年第1期专家论坛9大变数，具有很强的不确定性；基础电信业务领域竞争不断加剧，呈现出多寡头垄断局面；电信技术日新月异，技术的变革既带来威胁，也带来机遇；电信业务不断丰富，新业务层出不穷，新业务的发展将缓解利润下滑，但也将改变现有的价值链；正是由于环境因素的作用，电信运营商的综合规划也不断变化着，大致可分为如下几个阶段：（1）以网络规划为主体的综合规划；1998年之前，中国联通的发展不尽人意，整个市场尚未形成有效的市场竞争，我国电信运营业基本上处于独家垄断的状况。在这个发展阶段，电信业务增长迅速，市场需求对运营商而言不成问题，矛盾的焦点集中在网络建设和扩容上，该阶段的规划以网络规划为主体，注重网络的演进和建设。（2）市场经营规划＋网络规划；随着竞争格局的变化，特别是移动业务领域竞争的白热化，运营商面临越来越大的市场竞争压力，运营商为适应变化的环境，在规划中强化了市场经营规划的地位，突出了环境分析、业务需求分析，业务发展策略、营销渠道、品牌策划等内容；在网络规划方面，则从单纯注重技术、建设方案的合理性，开始注重网络利用率和投资效益的分析，加强网络规划与年度投资计划的关系。（3）战略规划＋市场经营规划＋网络规划＋年度计划；随着电信运营体制改革的进一步深入，各大运营商纷纷进行股份制改造，并成功上市，这一方面给运营商带来快速扩张所需的资金，但同时也对运营商自身的管理提出了更高的要求。面对快速变化的政策环境、市场环境和技术环境，面对来自股东期望和市场竞争的双重压力，面对未来诸多重大的不确定性因素，各大运营商为保持公司持续健康发展，都将公司战略提到一个重要高度。在这种前提下，规划演变为以战略规划为龙头的综合规划，同时为了加强公司战略的落地和规划的实施，公司年度计划也纳入了综合规划的范畴。3电信运营企业规划框架我院长期为运营企业编制滚动规划，在规划体系方面有深入的研究，总结近年来的经验，针对当前的实际状况，我院提出了编制框图（参见图1）。从图1可以看到，运营企业的综合规划是一个复杂的、动态的体系，综合考虑了企业战略、业务发展、业务网络建设、基础网络建设、支撑系统建设以及投资估算、效益分析等内容。首先，分析预测企业各项业务的市场需求及竞争力状况，依据公司的战略定位和发展目标，综合制定业务发展目标，并将其分解到用户发展、业务收入、ARPU值等具体指标；为实现相应的业务发展目标，还应落实到具体的业务发展策略，如新产品开发计划、营销计划、渠道建设等。其次，在业务发展目标的基础上，综合考虑网络建设运行状况以及网络技术发展趋势，提出网络总体发展策略；在网络总体发展策略的基础上，分别制定基础网络、业务网络、支撑网络的建设方案。通过以上的工作，网络规划将落实到具体的建设项目安排和投资估算。为确保投资回报率，需要对总体情况和各项业务分别进行投资效益的分析，以确定投资计划的合理性。投资效益分析的结果将反作用于业务发专家论坛《邮电规划》2004年第1期10图1电信运营企业综合规划编制框架展目标的制定、网络发展策略等环节，从而使得投资回报率，需要对总体情况和各项业务分别进行投资效益的分析，以确定投资计划的合理性。投资效益分析的结果将反作用于业务发展目标的制定、网络发展策略等环节，从而使得投资计划在投资回报与适度超前之间达到一个有效平衡。需要指出的是，图中所示的规划编制框架是一个通用框架，针对运营商的不同特点，针对运营商不同阶段的需求，规划编制框架应进行适当的调整。图24电信运营企业规划流程为保证规划编制的质量和进度，应加强对规划编制流程的管理，参照项目管理的方式和多年编制规划的经验，我院建立一套完整的规划流程，具体如图2所示。下面对有关的编制流程进行简要说明。实地调研，形成调研报告实地调研是规划编制中非常重要的环节，电信运营企业综合规划编制流程1．实地调研，形成调研报告2．总体思路研究及交流3．初稿编制阶段11．严格的周报制度10．定期交换最新发展情况和统计数据4．初稿评审5．会审稿编制阶段6．会审稿评审7．终稿编制及上报8．协助编制年度计划8．规划宣贯及辅助实施9．协助制定网络建设指导意见11：1．业务市场现状和预测6．网络发展目标3．业务发展目标5．业务收入目标4．业务发展策略2．企业战略定位和目标7.公司网络现状和运行状况分析8．网络技术发展趋势分析9．网络发展策略10．业务网络交换网：移动网智能网数据网13．投资估算、效益分析建设计划安排12．支撑系统：网管、运行维护业务支撑系统企业信息化11．基础网络传输网接入网局房《邮电规划》2004年第1期专家论坛11是做好规划工作的重要基础。调研的对象主要包括公司领导、相关部门以及与运营商相关连的外部机构（如统计局、通信管理局等）。调研的方式主要包括数据/资料采集和现场访谈两种，从公司内外部采集的大量数据/资料可以作为分析和诊断的基本依据，现场访谈则强调通过相互沟通了解公司存在问题，未来的发展思路等，两种调研方式相互补充，可以全面了解企业当前的发展状况。调研工作完成后，应及时形成调研报告，做为下一步规划工作的基础。总体思路研究及交流、初稿编制及会审、送审稿编制及会审以上几个阶段是规划编制的主体阶段，充分反应了规划编制的动态过程。由于规划工作往往面对非程序化的问题，充分的交流沟通是必不可少的，除日常的沟通外，应在总体思路、规划初稿、送审稿三个阶段进行系统完整的沟通与交流。在制定详细的规划方案之前，应就公司总体发展战略、业务发展目标、网络发展总体策略等问题进行充分论证和沟通，一方面把握规划的总体方向，另一方面提高规划的编制效率。协助编制年度计划、制定网络建设指导意见、规划宣贯及辅助实施这几个阶段的目的主要是为了加强规划的可操作性和实施性。为保证规划工作与计划工作的良好协调，规划编制人员应直接参与到下一年度计划的编制过程；为将规划中的发展策略、建设方案等落到实处，应制定相关网络建设指导意见；为了统一公司内部的认识，应加强规划的宣贯工作。日常沟通和管理规划编制全过程必须建立一套严格的项目管理制度和沟通制度，如建立周报制度，明确每周的工作情况和下周的工作，如定期交换最新发展情况和统计数据，以适应快速变化的市场及环境等等。5规划工作的资源保证规划工作涉及到企业的方方面面，各相关部门的共同参与、积极配合是保证规划质量和可操作性的基础；一般而言，规划管理的牵头部门是企业发展部或计划拓展部，规划编制的全过程与多个部门相关，具体体现如下方面：实地调研中，市场部、数据部、网络部、计费中心、人力资源部、财务部等是内部调研的重要部门；调研、总体思路交流、初审、终审是各部门对规划产生影响和发表意见的重要阶段；由于规划与计划越来越紧密的结合，规划成果将直接应用于年度计划，对于各部门有重要的参考作用，与各部门的实际工作有着密切的关系。通过上面的分析我们可以看出，有效的资源保证是规划成败的关键因素之一。具体而言，资源保证可总结为领导重视、组织保证、专业团队、密切合作、人人参与。6小结随着外部环境的快速变化，电信运营企业规划逐步从单一的网络规划向以战略为龙头的综合规划演变，在这种情况下，为适应的新的形势，电信运营企业应建立一套全新的、完整的电信运营企业规划框架，强化规划编制的流程管理，保证规划所需资源的落实，只有这样，企业的规划工作才能越做越完善。