以北斗导航为重点的卫星通讯产业分析

-1-以北斗导航为重点的卫星通讯产业分析一、卫星产业发展情况分析（一）卫星产业发展形势全球卫星产业产值2007年到2014年保持了7%以上的复合增长，随着卫星应用领域的产出空间不断增大，产业附加值不断提高，未来产值保持较快增长的势头得以延续。中国作为航天大国之一，目前产业规模约占全球总量的7%，最近5年中国航天增速均在20%以上，卫星产业作为航天产业的重要组成部分，亦保持较快增长。《中国制造2025》强调了发展卫星制造及服务业的重要性。2014年中国在轨卫星数目为139颗，超过俄罗斯的134颗迈上全球在轨卫星第二大户，但少于美国的400多颗。根据中国的航天发展目标，到2020年将会有超过200颗在轨航天器，而俄罗斯计划到2025年将在轨卫星群提高到181颗，未来的十年将是卫星制造和发射的黄金十年，势必拉动整个卫星产业的快速发展。（二）卫星产业发展方向今后几年，我国将研制并发射100余颗各类卫星，形成较为完善的卫星应用体系。在卫星通信领域，宽带卫星及卫星星上交换技术进一步发展，构筑起太空互联网，与-2-地面互联网连接形成对地区无缝覆盖的整体，实现随时随地通信。在卫星遥感领域，实现全频段、全空间、全天候、高频次的连续稳定的对地观测。在卫星导航领域，到2012年实现亚太区域无源服务能力，到2020年实现全球无源服务能力。二、卫星产业招商重点领域分析（一）产业链分析SIA将卫星产业划分为卫星服务业、卫星制造业、发射服务业和地面设备制造业四大领域。1.卫星服务业卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。其中，大众消费通信服务包括卫星电视业务、卫星音频广播业务和卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租-3-赁协议和管理网络服务；卫星移动通信服务包括移动数据业务和移动话音业务。2.卫星制造业卫星制造业包括卫星制造以及部组件和分系统制造。3.发射服务业发射服务业包括发射服务和运载火箭服务。4.地面设备制造业地面设备制造业包括网络设备和大众消费设备。其中，网络设备主要包括信关站、控制站和甚小孔径终端（VSAT）；大众消费设备主要包括卫星直播业务（DBS）接收天线、卫星移动终端（包括卫星电话）、数字音频广播服务（DARS）设备和GPS终端设备的芯片及其组合件。-4-截至到2014年年底，共有在轨卫星1261颗，通信卫星的数量占52%，而其中商业通信卫星占比38%。（二）重点产品领域及龙头企业1.卫星服务业目前，我国从事卫星应用及运营的企业主要包括：鑫诺卫星通信公司、中国卫星通信集团、亚太卫星集团、中国亚太移动通信卫星有限责任公司、中国移动、中国联通、中国卫星、中海达、南方测绘、北斗星通等。2010年，全球卫星产业整体收入增长5%，其中卫星应用及运营增速最高，达到9%。在DTH（DirecttoHome，直播入户）服务用户数量稳步增长的引领下，卫星应用及运营收入在2010年超过1000亿美元。2.卫星制造业-5-我国卫星制造由中国航天科技集团下属的中国空间技术研究院（航天五院）和上海航天技术研究院（航天八院）、以及中国卫星等完成。——中国空间技术研究院成立于1968年2月20日，隶属中国航天科技集团公司。1970年4月24日，中国空间技术研究院成功研制并发射了我国第一颗人造地球卫星——东方红一号，开创了我国探索外层空间的新纪元。迄今，中国空间技术研究院已形成了以通信广播卫星、返回式卫星、地球资源卫星、气象卫星、科学探测与技术试验卫星、导航定位卫星和载人飞船七大航天器系列为主的航天器研制业务。——中国卫星隶属于中国空间技术研究院，专业从事1000KG以下的小卫星及微小卫星研制，截至2010年，已成功发射对地观测、海洋监测、环境监测、空间探测、科学试验等多颗不同用途的小卫星。3.发射服务业发射服务业主要指利用火箭将卫星发射入轨。我国运载火箭由中国航天科技集团下属的中国运载火箭技术研究院完成，另外由航天电子提供火箭的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天动力提供液体火箭发动机等配套设备。4.地面设备制造业-6-大众消费设备包括卫星电视和卫星宽带天线、移动卫星终端和独立的GPS设备（不包括嵌入到智能手机等设备中的芯片，这些设备的主要用途不是卫星导航）等；网络设备包括信关站、网络运行中心（NOC）、卫星新闻采集（SNG）设备、便携式天线（flyawayantenna）和VSAT终端等。我国主要企业包括中国航天科技集团、中国卫星、北斗星通、国腾电子、华力创通、南方测绘等。三、北斗导航产业分析北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，是我国大力发展的、具有核心竞争力和发展潜力的高端制造业代表产业。（一）全球导航产业发展形势随着科学技术的迅速发展，以地理信息技术为载体的卫星导航系统成为世界主要大国国防建设和经济建设的重点。目前，世界主要航天大国和国家集团相继研发建造了各自的导航卫星系统，其他没有导航卫星系统的国家也在采取不同方式参与到全球卫星导航产业的发展之中，导致全球卫星导航产业发展规模日趋扩大，2014年已达到1391亿美元。卫星导航产业已经到了向规模化、大众化和全球化发展的关键转折时期，在未来的几年内将处于爆发性的增长期。目前全球导航市场形成1+3格局，GPS占据-7-百分之90%的市场份额，其余三家仅占10%；中国导航市场市场同样被GPS占领，北斗仅有5%的市场份额。（二）北斗导航产业发展情况分析1.北斗导航产业发展形势北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，是继美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）之后第三个成熟的卫星导航系统，与美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧盟GALILEO同为联合国卫星导航委员会已定供应商。虽然目前我国卫星导航与位置服务产业仍处于初级发展阶段，产业集群建设和市场发展环境尚不成熟，但政府对北斗导航产业政策扶持力度较大，产业发展较为迅速。2012年北斗导航产业规模达到1200亿元，十年复合增长率达到56。34%；2013年产业规模达到1560亿元；2014-8-年我国卫星导航产业的产值估算为2106亿元；预计2020年产值规模将达5000亿。2.北斗导航产业发展方向北斗卫星导航产业应用已经涉及国民经济的各个方面，经历了北斗一代试验系统及北斗二代区域覆盖的建设，北斗卫星导航产业即将进入全球覆盖建设中。目前，全球卫星导航产业逐步呈现出从单一GPS应用向多系统兼容应用转变、从以导航应用为主向导航与移动通信及互联网等融合应用转变、从终端应用为主向产品与服务并重转变的发展趋势，产业融合发展加速演进。（三）直管区北斗产业发展优势1.我国北斗产业分布情况北斗产业园是发展北斗导航产业的重要载体，除北京、上海、广州等一线城市，2013年以后很多二三线城市也在规划建立北斗卫星导航产业园区，目前已建成北斗产业园区40余个，形成五大产业聚集区。其中起步较早的环渤海、长三角、珠三角集群已形成-9-自己的发展方向，华中、西部两个集群提出了全产业链模式。直管区可在发展全产业链模式的基础上着重发展基础类产品、终端产品的高端制造业和位于下游的运营服务业。产业集群环渤海长三角珠三角西部华中代表城市北京天津上海中山广州西安重庆武汉发展环节上游上游中游中游上游中游上游中游发展方向芯片研发终端设计制造地理信息数据基地国内主要GNSS业务研发生产应用卫星导航终端产品全产业链模式全产业链发展模式2.直管区发展优势（1）政策支持：一是国家发展改革委批复2014年北斗卫星导航产业区域重大应用示范发展专项，成都市名列其中，成为国家首批北斗卫星导航产业区域重大应用示范城市。二是《四川省“十二五”战略性新兴产业发展规划》也提出要建设北斗卫星应用产业园，大力推动北斗产业发展。-10-（2）投资环境：一是直管区可满足产业发展所需的土地需求。二企业是落户直管区可享受多重高新技术产业扶持政策。（3）产业烘托：一是龙泉经济开发区成熟的整车组装以及汽车零部件制造业为北斗导航提供了广阔的发展空间。二是成都双机场的建设为北斗在航空领域的应用提供了持续的市场需求。（4）龙头引领：成都本土企业国腾电子是国内最大的北斗终端供应商、是我国西部地区唯一获得北斗运营服务资质的企业。（5）技术支撑：一是成都市互联网、软件、电子信息等相关产业经过多年发展，可对北斗产业形成有力的的技术支持。二是成都拥有中国电科十所等多家科研机构。（6）人才供给：电子科技大学、成都理工大学、四川师范大学等高校拥有大量地理信息相关优势专业，可持续培养产业所需的优秀人才。（四）北斗导航产业招商重点领域分析1.产业链分析经过多年的发展，我国的北斗卫星导航定位系统已经形成了较为完善的产业链，从事北斗产品生产和研发的企业与研究机构约200家，为北斗产业未来的快速发展打下了坚实的基础。北斗卫星导航定位系统主要包含导航卫-11-星、地面台站、基础类产品、终端产品、系统集成与运营服务5个部分。（1）导航卫星、地面台站：由于投资规模和安全性原因主要由国家和政府负责投资建设，主要由央企等少数企业所垄断。卫星制造由中国航天科技集团隶属的中国空间技术研究院、上海航天技术研究院、中国卫星等几家机构完成，卫星发射由中国运载火箭技术研究院完成，另外由航天电子提供卫星发射的控制系统、利用系统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天动力提供液体火箭发动机等配套设备。（2）基础类产品、终端产品、运营服务：这部分我国企业规模偏小，整体实力较弱，特别是在导航芯片、板卡、导航天线、算法软件以及终端上都刚刚起步不久，但在国家政策和规划的支持下，基础、终端产品及运营服务部分已步入快速成长通道，也成为北斗导航产业链中最具备投资价值的部分。2.重点产品领域及世界龙头企业政府主导市场开放程度低市场开放程度高-12-（1）基础类产品卫星导航产业的基础类产品包括芯片及基板、导航电子地图、导航定位引擎及核心处理软件。芯片及基板是卫星导航定位产品的核心部件，全球市场来看主要被北美、日本、欧洲的知名企业和品牌所控制。在专业应用市场方面，有Trimble、Thales、NovAtel、Javad、Topcon等，在大众应用市场方面，GPS芯片生产企业超过10家，包括SiRF、Garmin、Motorola、Sony、uBlox、Atmel等，而生产导航级的OEM模块，大多以中国台湾的厂商为主。虽然我国一些企业拥有终端自主开发能力，但核心的高精度板卡和芯片依然采购自Trimble、Novatel等公司，核心技术仍然被国外公司掌握。（2）终端产品包括各类卫星导航定位接收机、天线和面向不同用户群体的信息接收设备（例如：车载设备、船载设备、手持设备等）。在专业应用市场领域，特别是高精度的接收机领域，国际上具有代表性的GPS公司有Trimble、Leica、Thales、Javad、Topcon等。在大众应用市场领域，欧美市场中Garmin、TomTom、Lowrance和Magellan为主要的车载导航产品提供商。日本的宏达、尼桑、丰田、本田以及松下、先锋、阿尔派等公司都已开发出自己的车载导航产品。-13-（3）系统集成与运营服务属于下游服务业范畴，主要指针对不同行业用户提供的基于位置的信息系统应用。GPS应用总是面向不同行业，与各种各样的其它信息技术结合在一起，成为行业信息系统项目的一个重要组成部分。从整个卫星导航定位产业链来看，从事位置信息系统应用的企业数量最多，仅我国就有500余家，各个企业在不同领域、不同层面上形成了以自己行业应用软件为主的核心竞争力。3.我国北斗产业目标企业（1）我国北斗产业细分领域主要厂商产业链细分领域产业分类公司名称基础类产品天线制造业国腾电子、中海达、四创电子、盛路通信、海格通信芯片制造业国腾电子、中国卫星、北斗星通、海格通信、华力创通板卡制造业北斗星通、国腾电子、江苏三友、四创电子、合众思壮、同洲电子、华力创通、海格通信GIS导航地图服务业四维图新、超图软件、合众思壮终端产品接收机制造业国腾电子、合众思壮、海格通信、江苏三