海南旅游产业组织研究

-1-海南旅游产业组织研究张晓楠，汪安佑中国地质大学人文经管学院，北京（100083）摘要：本文主要运用产业组织理论里的SCP分析范式对海南旅游产业组织进行研究。本文分别从市场环境、市场结构、市场行为和产业绩效等四个方面对海南旅游产业进行分析，得出海南旅游产业组织尚处于完全竞争阶段等一系列结论，并提出了相关建议。关键词：旅游产业；产业组织；SCP范式1.引言在产业经济研究中，“产业”是指生产同类产品（或提供同一类型服务）的生产者或厂商的集合。这里的“同类产品或服务”一般意义上是指具有可替代性的产品和服务[1]。产业组织（Industrialorganization）通常是指同一产业内企业间的组织或者市场关系。这种企业间的市场关系主要包括：交易关系、行为关系、资源占用关系和利益关系等[2]。产业组织理论主要研究产业内经济资源的组织方式及由此影响的市场绩效，提出有效组织产业资源的政策主张。产业组织理论的早期研究者有亚当·斯密、马歇尔、罗宾逊、张伯伦等，其后经过多年的完善与发展，逐渐演化成几大主要的产业组织理论学派：以哈佛大学教授梅森（Mason）和贝恩（Bain）为代表的哈佛学派；以在理论上继承了芝加哥大学传统的经济自由主义思想和社会达尔文主义的芝加哥学派；以米塞斯(MargitvonMises)、哈耶克(Hayek)等经济学家为代表的新奥地利学派；以泰勒尔(JeanTirole)、施瓦茨(Schwartz)等为代表的新产业组织学派。在这众多的学派中尤以哈佛学派最为盛行，他们所提倡的产业组织SCP分析范式即市场结构——市场行为——市场绩效(structure-conduct-performance,简称SCP)分析范式已经成为现代产业组织分析的流行工具，被许多学者用来进行实证研究，成效显著。旅游产业作为第三产业中的重要组成部分，随着经济的飞速发展和改革开放的进一步深入，越来越引起人们的关注。针对旅游产业发展模式和旅游企业发展方向的讨论从上世纪九十年代以来就未曾停歇过。很多学者从旅游企业改制、产业结构调整、产业组织重组等方面发表自己的看法和观点。在旅游实证方面，也有许多学者针对不同的旅游市场进行分析，寻找适合当地发展的道路。海南省是名符其实的旅游大省，旅游产业已经成为海南省的支柱产业。陈耀（2001）[3]，李均立、傅国华（2005）[4]都对海南省旅游经济增长方式进行研究，认为海南旅游要立足国内，面向国际，加大新产品开发，强化旅游品牌和推动制度创新。韩勇、郑远强（2003）[5]运用数理统计和计量经济学的分析方法对海南旅游业对经济影响效果进行实证分析，认为海南省GDP对旅游业的依存度越来越大，旅游业已经成为海南省龙头产业。但是目前笔者尚未发现有运用产业组织理论对海南旅游产业组织进行分析的文献。本文基于旅游产业组织哈佛学派的SCP分析范式，针对海南旅游产业的市场结构、市场行为和产业绩效进行分析，并在分析过程中分别对构成旅游产业的三个主要子产业：旅行社业、酒店业和景区业进行分类分析，以期能让读者更为细致的了解海南旅游产业组织概况，并为海南旅游产业发展方向提供建议。2.海南旅游市场环境分析2.1海南旅游市场资源海南是中国最大的经济特区，地处中国的最南端，位于亚太地区的中心地带，他具有我国同东南亚各国交往最便捷的大门，也是中国与西南亚，非洲，欧洲往来的海上交通要道。海南岛地处热带、亚热带之间,拥有丰富的自然资源,集热带海岛自然风光、民族风情、名胜古迹于一岛。全岛可供开发的旅游资源共11大类241处[6]。在自然风光方面，海南岛有长达1528公里的海岸线，沙岸约占50%-60%,多数地区风平浪静、海水清澈、沙白如絮、清洁柔软，岸边绿树成荫，空气清新。海水温度一般为18-30℃，阳光充足，一年中多数时间可以进行海浴、日光浴和沙滩浴。在人文景观方面，海南有许多具有历史意义的文化古迹。比如位于海口市的五公祠；北宋大文豪苏东坡居琼遗址—东坡书院；此外还有崖州古城、韦氏祠堂、文昌阁、红色娘子军纪念馆、琼崖纵队司令部旧址、宋氏家族故居和宋庆龄陈列馆等。同时海南还有极具民族风格特色的黎族、苗族和回族聚居地。还有一些宗教遗址。此外，海南还拥有两个国际机场，与世界各国联系方便；拥有三纵四横的公路网，环岛高速非常发达；拥有众多的星级酒店，其中不乏有许多国际鼎鼎有名的大型豪华度假连锁酒店。综上，海南拥有极其丰富的旅游市场资源，为大力发展高品质旅游业奠定了良好的资源基础。2.2海南旅游市场政策海南是中国最大的经济特区,实行比其他特区更“特”的优惠政策,具有“三低”(低税率、地价、劳酬)、“三自由”(资金、物资、人员流动自由)的有利条件。而旅游业因其先导和支柱的产业地位,倍受各级政府的重视。不仅在规划、投资、用地、人才等诸多方面对旅游业进行政策倾斜,还积极推进旅游立法工作。已通过立法程序公布了《海南省旅游管理条例》和《海南省旅游管理规定》,有效地保障了旅游者和旅游发展商权益。海南经济特区还实行“落地签证”政策。在海口和三亚口岸办妥一张入境签证只需几分钟,极大地方便了境外旅游者。3.海南旅游产业市场结构分析3.1需求结构分析在海南旅游产业的需求结构中，主要存在着三个市场，分别是旅行社业、酒店业和旅游景区。三个市场互相独立存在，但又相互联系，甚至在一定程度上，三者相互制约，每一方的发展都要以另两方的发展为前提。因此在分析海南旅游产业需求结构时，不仅要分别分析三个产业的需求结构，而且还要将三个产业相结合分析彼此之间的关系。3.1.1旅行社业市场海南旅行社业的发展是伴随着海南建省及海南旅游产业不断壮大这个大背景逐步发展起来的。根据相关资料显示，海南旅行社业的发展历程可分为三个阶段：第一阶段是1987—1991年的起步阶段。在这一时期，海南省的旅行社由1987年的2家发展到1991年底的49家，接待游客140.61万人次，并且拥有了接待国外游客的能力。第二阶段是1992—2002年的快速发展阶段。在这一时期，由于海南省开始重视旅游业的发展，大力拓展旅游市场，旅行社业飞速发展，旅行社的数量也飞速提升，至1993年底，海南共有各类旅行社多达900多家。后来为了规范市场，维护游客的权益，海南省对旅行社业进行了规范化管理，将旅行社分类为国际旅行社和国内旅行社，同时将许多不符合要求的旅行社踢出市场，截止到2002年底，海南共有旅行社154家。第三阶段是2003年至今的调整转型期。在这一时期，旅行社业在以市场为导向的发展中，不断筛选掉规模小、服务差的旅行社，截止到2006年，海南共有旅行社147家，其中国际旅行社39家，国内旅行社108家。海南旅行社业在推动海南旅游业的发展过程中发挥着重要的作用，它们促进了海南的社会经济繁荣发展，但是由于海南旅行社较多，旅游产品有限，同时各旅行社之间产品差异化较小，极易模仿，导致恶性价格竞争异常激烈，甚至出现了“零团费”、“负团费”的情况。而这些不仅损害了游客的权益，同时也损坏了海南旅游业的形象。3.1.2酒店业市场海南的旅游酒店业的发展也是伴随着海南建省特别是海南开始重视旅游产业起全面发展的。1987年海南旅游酒店接待人数为75.08万人次，酒店旅馆总数是31家，且多为中低档酒店。经过近20年的发展，截止到2006年，海南共有星级酒店261家，床位69680张。其中5星级13家，4星级50家，3星级114家，2星与1星级饭店共84家。此外还有大量的度假村、休闲会馆、经济型酒店和家庭旅馆。单是星级酒店，在2006年底固定资产总额高达103.4亿元，营业收入将近24亿元，上缴税金近1亿2千万，就业人数2.84万人。其中有许多国际知名酒店集团如：洲际酒店集团、万豪酒店集团、雅高酒店集团、喜来登酒店集团、凯宾斯基酒店集团、假日酒店集团等均已进入海南，有的在海南拥有2—4家酒店。3.1.3旅游景区市场一个地区旅游景区（点）发展的好坏，直接关系到地区旅游业的整体发展水平，可以说旅游景区是联系旅行社业和酒店业的枢纽。海南省的旅游景区发展在建省之前已经有所发展。除了丰富的自然资源景点外，还有一些历史遗留下来的人文类景观，比如海口的五公祠、儋州的东坡书院、琼山的崖州古城等等。从1992年开始，海南重视旅游业的发展，加强了对旅游景区发展的投入力度，曾确立了海南10大重点旅游开发区。其中知名的三亚亚龙湾、万宁石梅湾、琼海万泉河、通什五指山、陵水南湾猴岛等至今依然为海南旅游景区界的领头羊。进入到90年代后期，随着海南旅游业的不断壮大，越来越多的外部财团进入海南投资旅游，海南旅游景区业进入快速发展阶段，逐步成为国内游客旅游的黄金线路并受到国际游客的青睐。进入到21世纪，海南旅游景区业开始步入一个全新的阶段。先是三亚南山文化旅游区的开园；接着南山、亚龙湾和天涯海角同时获得国家首批4A景区的等级证书；2001年博鳌亚洲论坛开幕，同年其论坛主会场对游客开放；2005年南山108米海上观音圣像开光大典在南山举行，同时一大批国际和国内企业集团再次进入海南，应该说从2005年至今，海南的旅游景区业进入到一个调整、巩固和提高的时期。据不完全统计截止到2006年底，海南省的旅游景区固定资产总值为20亿2千万元，营业收入为4.68亿元，上交税金2665万元，从业人数过万人。3.2集中度分析集中指在市场经济中经济资源向大企业聚集的现象。它表现为全部企业中仅占很小比例的企业或数量很小的企业，积聚或支配着很大比例的生产要素[7]。最早运用绝对集中度指标对产业的垄断和竞争程度进行分类研究的是贝恩教授，他按照程度不同将市场结构分为6个类型（见表1）表1：贝恩的市场结构分类市场结构集中度C4值（%）C8值（%）寡占Ⅰ型75≤C4—寡占Ⅱ型75C4≤8585≤C8寡占Ⅲ型50≤C47575≤C885寡占Ⅳ型35≤C45045≤C875寡占Ⅴ型30≤C43540≤C845竞争型C430C840资料来源：苏东水，产业经济学。高等教育出版社，2000年该表的意义是对行业内规模最大的4家或8家企业进行分析，CR4称为前四位企业集中率，CR8称为前八位企业集中率。其值介于0—1之间，值越大，表明行业集中度越高。在计算海南旅游产业的集中度时，只需选择CR4或CR8中的一项标准就可以划分市场结构。3.2.1旅行社业集中度分析2006年，海南旅行社业规模最大的前四家企业是：海口民间旅行社、康泰国旅、海南观光假期旅行社和海之缘旅行社。根据统计数据可以得出2006年海南旅行社业CR4为：18.2%。具体见（表2）。根据贝恩的市场结构分类，海南旅行社业市场属于竞争型市场。这一结构表明海南旅行社业市场还处于较为分散、弱小的状况。笔者认为，这样的完全竞争市场结构可以促进企业间的竞争，但是不能使海南全省的旅行社业达到较高效率，因为没有较为大型的旅行社，大家规模差不多，激烈的竞争直接导致价格的竞争，这也就会促成低价竞争。因此笔者建议应当在政府和行业协会的领导和促成下，整合现有旅行社企业，组建较为大型的旅行社公司，为游客提供优质的“一条龙”式的服务，这样才能提升海南旅游水平。年海南旅行社业市场集中度海口民间收入（亿）康泰国旅收入（亿）观光假期收入（亿）海之缘收入（亿）四家总收入（亿）旅行社业总收入（亿）CR4（%）0.850.680.450.42.3813.118.2数据来源：笔者对各公司网站公布数据的统计分析3.2.2酒店业集中度分析海南酒店业的企业规模每年变化都很大，尤其是最近几年，随着国际大型度假酒店集团的进入，世界一流的大型豪华酒店充斥着海南主要旅游集中地。同样这些酒店也占据着海南酒店业的领头羊地位。表3是2006年海南酒店业的集中度分析。表3：2006年海南酒店业市场集中度分析喜来登收入（亿）万豪收入（亿）希尔顿收入（亿）皇冠假日收入（亿）四家总收入（亿）酒店业总收入（亿）CR