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亚博经济专题论述2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。20目前，三大国际矿商并未与中国进行铁矿石谈判，铁矿石谈判名存实亡；矿商单方面制定价格，然后向国内客户报价，钢厂要么接受，要么不买。目前的谈判形势是，三大矿山利用对市场的垄断权，强迫钢厂接受这个价格，如果不接受，就对钢厂实行制裁。这是名副其实的垄断……部分铁矿石现货再涨30%，三矿山发起新一轮逼宫来自天津港和曹妃甸港、广州港等主要铁矿石转运港口的消息，目前铁矿石到港现货量显著下降，价格继续高位运行。“我的钢铁网”提供最新数据显示，4月17日中国进口铁矿石报价当中，品位65%的巴西粉矿价格已飙升至182美元/吨，澳大利亚62%块矿达185美元/吨，而62%粉矿也达到180美元/吨。部分高品位进口矿石比3月中旬价格大涨30%。很显然，对于久拖未决的铁矿石谈判，三大矿山再次发起新一轮逼宫。“三大矿山凭借垄断地位，向中国钢厂提出不合理的过分要求，定下的价格必须接受，否则停止供矿。”中国钢铁工业常务副会长罗冰生指责矿山的霸道做法。“三大矿山凭借高度垄断的市场地位在今年的铁矿石谈判中互相呼应、协调一致，这是今年出现的反常情况。”他表示，目前中方仍然没有接受矿山提出的季度定价模式，谈判仍然在进行。针对目前三大铁矿石生产商趋于达成季度定价机制，商务部的反垄断局正在研究对其进行反垄断调查。商务部发言人姚坚表示，今年一季度中国共进口铁矿石1.55亿吨，同比增长18%。从价格上看今年是96美元每吨，同期增长20.7%。而去年一季度铁矿石价格是80美元每吨，同比下降41%。2010.04.21铁铁铁矿矿矿石石石谈谈谈判判判名名名存存存实实实亡亡亡■洞悉时政■博古通今■旁征博引■指点迷津■沉痛悼念玉树地震遇难同胞2010.4.14COMMENTPage1每日·时评亚太博宇专题评论亚博经济评论2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page2Economic目前来看，二季度三大铁矿石生产商在季度价格方面达成共识，中方认为铁矿石长期协议有平稳市场和控制成本的作用，铁矿石供应机制应以长期协议为基础，结合新情况做适度调整，维持各方利益平衡。希望三大矿山把短期因素和其长远利益相结合。三大矿山的行为也再次引起了欧洲钢铁产业联盟的不满。其再次敦促欧盟监管者防止铁矿石市场不公平竞争和过度定价，称这将不利于欧洲经济复苏。欧洲钢铁产业联盟称，三大巨头控制的市场占全球市场四分之三左右，导致定价力量失衡以及船运铁矿石市场高度集中。铁矿石谈判名存实亡，工信部拟建进口新机制4月15日，中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）常务副会长罗冰生在西安召开的“2010冶金矿产品国际会议”上表示，目前，三大国际矿商并未与中国进行铁矿石谈判，铁矿石谈判名存实亡；矿商单方面制定价格，然后向国内客户报价，钢厂要么接受，要么不买。目前的谈判形势是，三大矿山利用对市场的垄断权，强迫钢厂接受这个价格，如果不接受，就对钢厂实行制裁。这是名副其实的垄断！河北钢铁集团国贸公司一位人士表示，目前，河北钢铁集团与矿商的合作模式是“定量不定价”，“进口但不结算”，价格则是“大家都心知肚明”。这意味着，三大矿商目前在中国采取“一对一”的谈判方式，各钢厂的进口量和价格都分别谈判，而不再是此前的由16家钢厂代表国内钢企联合谈判。目前，中钢协将主要精力放在整顿国内铁矿石进口秩序上。例如，建议商务部调查三大矿商的垄断行为；号召国内钢厂及贸易商减少或不进口品位低于60%的铁矿石；两个月内不向三大矿商进货。在15日上午商务部召开的新闻发布会上，商务部新闻发言人姚坚表示，目前商务部反垄断局正在研究三大矿商的反垄断问题。值得注意的是，中钢协此前口头号召“抵制进口品位低于60%铁矿石”，目前已获得初步效果。目前，印度矿的进口量有所放缓，除了原有合同在继续执行，新增合同量有限。但中国冶金工业规划研究院院长李新创则反对国内减少或不进口品位低于60%的铁矿石。“这一政策一出，导致60%以上品位矿疯涨。58%的矿就不好么？这个政策是不科学的。”亚博经济评论2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page3Economic此外，有关部门正在制定新的铁矿石进口管理机制。15日，工信部产业政策司杨永新表示，新铁矿石进口管理机制，将与此前中钢协所提的“铁矿石代理制”有所区别。新机制将遵循WTO原则，不搞贸易保护主义，同时也对整顿铁矿石贸易市场有利。一直以来，中钢协和国内大型钢企主张实行“铁矿石代理制”，希望以此来防止倒买倒卖行为。但该制度一直未获政府部门批准，主要原因是考虑到实行铁矿石代理制将受到贸易保护主义的质疑。尽管中钢协和国内大型钢企高层多次在公开场合宣称，实行代理制是整顿铁矿石进口秩序的关键，但也有业内人士对此存在质疑。一位贸易商表示，代理制的寻租空间比正常买卖更丰厚。正常情况下矿石差价有10元/吨左右，而代理费用就占据了3-5元/吨。国内矿方面，国土资源部将加大铁矿石勘探力度。今后10年至20年，中国对铁矿石的高位需求是刚性的，因此，国内矿这一块不能丢。铁矿石谈判临危：库存6月耗尽中国与全球三大铁矿石供应商的铁矿石价格谈判进程已然成谜。三大矿山的一言一举，互相呼应，非常协调，所谓铁矿石价格谈判已经不是一般意义上的谈判。现在不是价格谈判，而是定了一个价格你们必须接受。你不接受，我就不给你供货。这一种“最后通牒”的方式，对需求方是非常过分的要求。中方出招就涨中钢协一直在为铁矿石价格谈判“想招数”：4月2日推出三大行业自律文件，而后又有消息称欲停止进口品味低于60%的铁矿石。中国冶金矿山企业协会咨询委员会副主任焦玉书15日透露，中国确实在限制进口低于60%品位的铁矿石。不过，中国冶金工业规划研究院院长李新创表示，不同意停止进口低品位铁矿石的做法，从现货价表现来看，“中方出招就涨。”他称，在中国2009年进口的近6.3亿吨铁矿石中，有“相当比例”是低品位铁矿石。限制进口60%品位以下铁矿石的消息出来以后，高品位矿价格飞涨。4月份以来，高品位铁矿石现货价格开始猛涨，从3月底的155美元/吨，迅速飙升涨至170多美元/吨。还在与必和必拓谈亚博经济评论2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page4Economic铁矿石新财年价格结算日从4月1日开始。控制全球铁矿石贸易70%以上的必和必拓、力拓、淡水河谷等全球三大铁矿石供应商，已抱团咬定短期定价方式。铁矿石供应方以自己高度垄断的强势，强迫需求方必须接受的垄断价，说多少就是多少，不接受就制裁你。这已经不是一个公平合理的价格谈判，这会给所有钢铁企业带来重大损失。而中国进口铁矿石贸易秩序不规范，无序竞争不仅造成超量进口和库存积压，而且人为抬高了价格。中钢协负责人于14日与必和必拓矿业公司首席商务官孔博拓会面，听取必和必拓关于铁矿石谈判的最新意见，并建议矿企从长期合作出发，回到谈判桌上。中钢协负责人表示，“我们还在与必和必拓谈判。”钢企下半年面临巨亏？目前的谈判状态让钢企很无奈。南京钢铁联合有限公司（下称“南京钢铁”）总经理杨思明表示，由于铁矿石和其他原料成本上涨过快，国内钢厂消耗完现有库存后将在6月份迎来最困难的时期。他称，三大矿山在季度定价和涨幅方面一旦成为现实，将对钢企生产安排造成麻烦，6月份后钢企将面临严重亏损。杨思明说，一季度，国内主要大中型钢铁企业利润在66亿元左右，“二季度可以说国内钢厂还会实现一定利润，是因为每家钢厂都在消耗原有的库存铁矿石，库存可以使用两个月。”那么，等两个月后库存用完了呢？这是杨思明最为担忧的。“6月份，国内钢厂的库存将进行扫尾，面对如此高的进口矿成本，钢价不可能继续猛涨，所以6月份后钢铁业亏损面可能会迅速扩大。”杨思明说。杨思明还表示，南京钢铁在7月份盈利难度非常大，今年将是中国钢铁业最为困难的一年。在三大矿山提出季度定价后，钢厂无法锁定成本，无法有效进行生产管控。“我们自己没有私自谈，今年铁矿石长协价还要看中钢协最终谈的结果。”杨思明脸上露出些许无奈。铁矿石谈判胶着期，钢厂如何适应变化随着必和必拓、淡水河谷和力拓这三大矿山巨头相继公布放弃传统的铁矿石年度定价机制，转而与越来越多的客户签订期限更短的灵活定价合同，中国钢厂在今年是否“就范”目前依然是个谜。亚博经济评论2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page5Economic虽然中国官方依然声称希望坚持年度定价，但中方维持传统定价机制的形势并不乐观。目前，至少有一家矿山巨头已在与中国的钢厂客户进行一对一的洽谈，希望更多的钢厂接受定价周期更短的合约，比如每个季度定价，甚至每日定价。从目前三大矿山公布的谈判进展来看，三大矿山企业都没有像往年一样公布谈判的具体价格甚至是价格合约的时限，相信未来也不会进一步公布合约的细节。因为现在矿山企业与每一家钢厂谈判的合约都开始有所不同，不管是在价格涨幅还是合约时限上。这也意味着，一家企业达成协议其他企业都将跟随并延续一年的价格谈判机制已一去不复返，铁矿石价格会像铜、铝等大宗商品一样，走上以更短期价格为基础的交易价格和定价体系。其实，对中国钢厂来说，目前的混沌状态可能早已习以为常，因为去年中方就没有与矿山巨头们达成一个年度价格协议。去年的实际情况是，中国的钢厂每隔一段时间都各自与矿山企业商谈一个固定价格进行铁矿石买卖，这样的情况已持续了一年。不过，今年的情况可能还会有所不同。去年中国钢厂与矿山商讨价格时，还可以以日韩企业与矿山签订的年度长协价格为基础，而今年，所有钢铁企业签订的短期价格都成了“秘密”，定价依据则更倾向于现货市场。这样造成的结果很可能是，此前在铁矿石采购成本上相差甚大的国内钢厂，如今在铁矿石这一最大的原材料采购成本上越来越趋同，拥有年度长协价格优势的大钢厂，要再想通过低于现货价格最高达100美元/吨的成本优势，与只能在现货市场采购的小钢厂竞争，砝码正在逐渐减弱。当然，这并不是说没有了年度长协价格优势的大钢厂就必然会被淘汰。一方面，如果在销售、管理以及其他原材料成本上加强控制，大钢厂同样可以挤出更多利润空间；另一方面，如果产品适销对路，增加的成本也依然可以向下游传导。因此，现在视铁矿石定价机制所发生的变化和未来进一步变化的趋势，并从成本控制和市场开拓等各个方面找到更有效的生存之道，远比将命运寄托在矿山企业改变主意、重回传统定价机制要现实得多。从更长远的角度来看，钢厂更应考虑的是，如果铁矿石的定价机制进一步演变为指数定价甚至是衍生品交易风靡，作为钢厂应做些什么，才能尽量扭转被动。事实上，目前在石油、镍等大宗商品领域，已充斥着每日定价和衍生品交易，而中国企业在这些大宗商品领域所发出的声音，要么是痛斥价格被炒作，要么是被国际投行亚博经济评论2010.04.21©2010亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page6Economic“忽悠”后在衍生品交易上亏损连连。而目前在铁矿石领域，也的确出现了更多机构在制定铁矿石价格指数，更多投行开始为推广铁矿石衍生品交易而忙碌的现象。世界不会因任何人的落后半拍而放慢改变的脚步。如钢厂尽早适应这些变化，储备相关人才，让衍生品交易也为我所用，真正起到套期保值、防范现货价格上涨风险的作用，不是就能在变幻的市场环境中笑傲江湖了吗？全球铁矿石市场现变局，国内钢铁应主动参与定价谈判桌上的艰难博弈，预示着全球铁矿石市场之“变”是必然趋势，国内钢铁业应主动参与新定价机制的形成，以此表达自己的利益诉求。“在铁矿石定价机制这个问题上，博弈才刚刚开始。”中国钢铁工业协会相关负责人近日表示。4月1日这个传统铁矿石定价的年度“分界线”已经过去，但全球长协矿石的最新定价离“尘埃落定”还遥遥无期。不仅于此，三大矿商今年已先后明确提出定价机制的变革，要以短期定价取代已有40多年历史的年度定价方式。全球铁矿石市场的