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于静(YuJing)石油和化学工业规划院ChinaPetroleumandChemicalPlanningInstitute2012年11月9日成都Chengdu内容1.国外页岩气的现状及发展2.中国页岩气发展现状和发展展望3.中国页岩气“十二五”规划4.中国煤制天然气现状及发展展望5.中国煤制天然气在建和拟建项目6.中国煤制天然气主要面临的问题7.页岩气的发展对我国煤制天然气及煤化工等影响8.几点建议2石油和化学工业规划院一、国内外页岩气的现状与发展石油和化学工业规划院31.国外页岩气的发展现状及展望页岩气是指赋存于富有机质泥页岩及其夹层中，以吸附或游离状态为主要存在方式的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源。页岩气主要蕴藏于地下深层岩石结构中，页岩气的形成和富集往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩地层中。页岩气在美国、加拿大等国已经成为了能源结构中的重要组成部分。美国页岩气位居世界第一，美国页岩气可采资源量约28.3万亿立方米。2000-2011年美国页岩气开采在天然气总量中从1%上升至23%，2011年页岩气产量达1650亿立方米。预测到2035年这一比例将继续提高到至50%。页岩气的发展使得美国成为LNG出口国。4石油和化学工业规划院全球页岩其主要分布图石油和化学工业规划院5页岩气的发展对美国能源业产生革命性的影响大幅提高了美国天然气的供应量，降低了美国对石油的依赖。降低了天然气的价格和使用成本，提升了美国石化产品的竞争力。北美页岩气开采技术使得页岩气开发规模扩大，并实现了稳产和高产。北美天然气价格显著下降，与原油的价格的差距不断增大。用于页岩气中富含大量的轻质烷烃，可用做蒸汽裂解的原料，使得北美乙烯等石化产品的竞争力不断增强。6石油和化学工业规划院国外页岩气的发展现状及展望东欧的页岩气储量为7.1万亿立方米，波兰的页岩气储量在欧洲排在首位，2011年波兰页岩气储量达到5.3万亿立方米，按照目前波兰每年140亿立方米天然气的消耗量，相当于波兰本国300年的消费量。波兰拥有三大页岩气盆地，分别位于波罗的海、波德拉谢以及卢布林地区，目前波兰每年所需天然气的70%都来自俄罗斯。如果开采按计划实施划，将大大减少波兰对俄罗斯天然气的依赖。法国道达尔公司与美国埃克森美孚公司近年来共同在波兰的Chelm地区和Werkowice地区寻找页岩气。数据来自美国能源部(EIA)7石油和化学工业规划院页岩气资源潜力我国富有机质页岩分布广泛，南方地区、华北地区和新疆塔里木盆地等发育海相页岩，华北地区、准噶尔盆地、吐哈盆地、鄂尔多斯盆地、渤海湾盆地和松辽盆地等广泛发育陆相页岩，具备页岩气成藏条件，资源潜力较大。据专家预测，页岩气可采资源量为25万亿立方米，超过常规天然气资源。页岩气既是常规能源天然气的潜在替代能源，也是清洁环保能源，将有利于缓解天然气供需压力，对我国新能源建设和能源结构调整将起到积极作用。目前我国页岩气产业尚处于起步阶段，还没有页岩气规模生产，产业发展程度与美国、加拿大等发达国家存在一定差距。我国对这种潜在资源的评价目前还处在初步阶段。中石油/CNPC和中石化都在积极参与建设页岩气开发和生产，国际石油公司如壳牌及埃克森等都积极参与进来。中国三大石油公司还将积极建造国家天然气储备。中石油已经和荷兰皇家壳牌有限公司(RoyalDutchShellPLC)合作，在中国四川省南部的页岩区钻探了约20口气井，发现巨型页岩气层。目前，平均每口井的日产量在一万立方米以上，该地区潜在页岩气的确切储量规模尚在评估中。2012年初，中石化以24.4亿收购了美国戴文能源公司(DevonEnergyCorp.)5个页岩油气项目33.3%的权益。2.我国页岩气发展现状8石油和化学工业规划院3.我国页岩气“十二五”规划“十二五”规划明确要求“推进页岩气等非常规油气资源开发利用”，为大力推动页岩气勘探开发，增加天然气资源供应，缓解我国天然气供需矛盾，调整能源结构，促进节能减排。到2015年，基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，掌握页岩气资源潜力与分布，优选一批页岩气远景区和有利目标区，建成一批页岩气勘探开发区，初步实现规模化生产。页岩气勘探开发关键技术攻关取得重大突破，主要装备实现自主化生产，形成一系列国家级页岩气技术标准和规范，建立完善的页岩气产业政策体系，为“十三五”页岩气快速发展奠定坚实基础。9石油和化学工业规划院我国页岩气“十二五”期间规划目标：“十二五”期间实现以下规划目标：(1)基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布，优选30～50个页岩气远景区和50～80个有利目标区。(2)探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米。2015年页岩气产量65亿立方米。(3)形成适合我国地质条件的页岩气地质调查与资源评价技术方法，页岩气勘探开发关键技术及配套装备。(4)形成我国页岩气调查与评价、资源储量、试验分析与测试、勘探开发、环境保护等多个领域的技术标准和规范。石油和化学工业规划院10页岩气勘探开发布局及2020年远景展望页岩气勘探开发布局页岩气勘探开发以四川、重庆、贵州、湖南、湖北、云南、江西、安徽、江苏、陕西、河南、辽宁、新疆为重点，建设长宁、威远、昭通、富顺-永川、鄂西渝东、川西-阆中、川东北、安顺-凯里、济阳、延安、神府-临兴、沁源、寿阳、芜湖、横山堡、南川、秀山、辽河东部、岑巩-松桃等19个页岩气勘探开发区。2020年远景展望在基本摸清页岩气资源情况、勘探开发技术取得突破基础上，“十三五”期间，进一步加大投入，大幅度提高19个勘探开发区的储量和产量规模。同时，大力推进两湖、苏浙皖、鄂尔多斯、南华北、松辽、准噶尔、吐哈、塔里木、渤海湾等勘探开发，建成新的页岩气勘探开发区。力争2020年产量达到600-1000亿立方米。石油和化学工业规划院11页岩气国家产业政策支持页岩气作为一种新能源,需要全新的勘查开采技术手段和全新的管理方式。页岩气开发高度依赖于技术进步,如果按照常规油气思路开发页岩气,必然导致成本居高不下。我国也正在不断出台新的政策对页岩气进行扶持。2011年底,由国家发改委、商务部联合下发《外商投资产业指导目录(2011年修订)》称,外商投资油页岩、油砂、重油、超重油、页岩气、海底天然气水合物等非常规油气资源的勘探和开发(限于合资、合作),也被列入了鼓励类条目。而此前的《外商投资产业指导目录(2007年修订)》只允许外商与国内企业在这些领域进行合作。在2011年12月,国务院批准页岩气为中国新的独立矿种。未来,国土资源部将页岩气按独立矿种进行管理,引进多种投资主体,制定相关支持政策,推进勘查开采进程。2012年页岩气“十二五”规划中明确指出：页岩气参照煤层气财政补贴政策，研究制定页岩气具体补贴政策;依法取得页岩气探矿权采矿权的矿业权人或探矿权采矿权申请人可按照相关规定申请减免页岩气探矿权和采矿权使用费;对页岩气勘探开发等鼓励类项目项下进口国内不能生产的自用设备(包括随设备进口的技术)，按有关规定免征关税;页岩气出厂价格实行市场定价;优先用地审批。石油和化学工业规划院124.我国页岩气未来展望我国页岩气产业尚处于资源调查阶段，勘探开发工作刚刚起步，要实现页岩气大规模商业化开发还有很长的路要走。我国页岩气资源丰富，开发潜力巨大。我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，页岩气的每米直井和水平井的开采成本分别为2万美元和3万美元，打一口3000米深的气井，需要投入超过3亿元人民币。因此还有待国家出台实质性的财政税收扶持政策。建议国家尽快出台页岩气补贴政策细节，包括采气补贴，扶持我国页岩气产业的发展。“十三五”期间，我国还将大幅度提高19个重点勘探开发区的储量和产量规模；同时，拓展鄂尔多斯、准格尔、塔里木、渤海湾等勘探开发领域。13石油和化学工业规划院5.页岩气对天然气供应格局影响页岩气的开采需要通过一种称为“水力压裂法”(fracking)的步骤，将岩石层压裂，从而释放出其中的天然气。这种开采方法压低了天然气价格，为美国和一些国家的能源市场带来了革命性巨变。据美国能源情报署(EIA)估计，中国的页岩气储量至少为1,275万亿立方英尺。中国目前还没有投入商业生产的页岩气井，不过已经有几家公司展开了勘探项目，包括中石化(Sinopec)、荷兰皇家壳牌(RoyalDutchShell)、英国石油(BP)和雪佛龙(Chevron)。根据美国能源情报署的估计，中国的页岩气储量将超过其它任何一个国家。按当前的消耗水平，这些储量足够我国使用300多年。可以预见页岩气的开发将对会对我国天然气的供应格局产生巨大影响，甚至改变中国未来能源供应的整体格局。美国页岩气对天然气价格的影响很大。现在世界各个地区的天然气价格差异很大，比如美国的气价是100美元/千立方米，德国是300美元/千立方米，俄罗斯供给欧洲的气价高于350美元/千立方米。14石油和化学工业规划院页岩气的开发成功将有助于我国减少对石油的依赖随着勘探的不断深入，常规石油天然气资源增储增产难度越来越大，目前我国原油50%以上靠进口，开发非常规天然气资源显得尤为重要。全球非常规天然气的发展迅速，产量快速上升。中国非常规天然气资源丰富，估计是常规能源的5倍以上。但是与美国等发达国家相比，我国非常规天然气的勘探研究还处于起步阶段，开发潜力大。英国石油公司预测在未来20年中国80%的石油和40%的天然气可能都要依赖进口。美国油气进口依存度2005年达到峰值，未来20年开始稳步下降，预测到2030年，美国有50%左右的石油依赖进口，比目前的60%有所下降，而天然气将实现全面的自给自足，美国这一变化正是源于页岩气的开发。因此我国将要大力发展页岩气。可以预见页岩气的开发成功将会降低我国对原油依赖，降低天然气价格使用成本及增加石化产品竞争力。15石油和化学工业规划院6.页岩气开采面临的环境挑战目前的工业化页岩气开采“水力压裂法”的技术，在这一过程中使用化学品。水力压裂法开采天然气时，需要用高压将混有化学物质和沙子的水注入到地下页岩层，使页岩破碎释放出气体。该技术可以将原本封存在页岩层中的天然气释放放出来，从而显著提高美国的天然气产量。但这一技术需要大量的水资源，每口页岩气井要耗费1500万升水才能使页岩断裂。在页岩天然气的勘探和开发中，也会带来水资源消耗及环境污染。此外，页岩天然气开采过程中还会导致甲烷的泄漏，如果处理不当地下水受到甲烷和化学物质的污染。因此我国页岩气的开发和生产要加大环境保护及节约水资源。16石油和化学工业规划院美国页岩气开发利用经验对我国页岩气的启示美国的页岩气开发不仅拉低了当地天然气的价格,甚至还拉低了电力价格,同时也减少了其对进口液化天然气的依赖。美国2011年页岩气产量达1650亿立方米，大幅降低了美国天然气价格，并使美国从LNG进口国转变为出口国。以页岩气伴生乙烷和丙烷为原料，重新吸引了全球化工巨头投资烯烃项目。中国加大页岩气开发力度,不仅为了满足国内需求,同时可加大中国在进口海上LNG谈判及天然气管道输入谈判的力度。对于中国我国能源资源的多元化将为中国赢得更好的谈判筹码。引进开放的竞争机制起到促进作用。从美国经验来看，其页岩气大发展离不开政府政策的大力支持。1978年，美国联邦政府出台了《能源意外获利法》，对页岩气开发实施长达15年的优惠政策，各州政府都实施了相应的五项税收优惠，甚至有些州对页岩气的开发不征生产税。石油和化学工业规划院17页岩气探矿权招标2012年9月10日，页岩气探矿权第二轮招标正式启动。相比2011年的首次页岩气探矿权招标，本次招标是我国页岩气探矿权的第二轮招标。开标日期为2012年10月25日。本次招标区块总面积为20002平方公里，共20个区块分布在8个省市，分别是：重庆(3个)，贵州(5个)，湖北(2个)，湖南(5个)，江西(1个)，浙江(1个)，安