中国制造2025规划渐行渐近两大领域有望迎来升机

中国制造2025规划渐行渐近两大领域有望迎来升机自今年政府工作报告将中国制造2025这一概念隆重推出后，中国制造2025规划编制便受到各方关注。据悉，该规划即将上报国务院，并有望今年上半年出台。对于该规划，工信部产业政策司司长冯飞近日在上海表示，中国制造2025实质上就是中国版的工业4.0,而工业4.0的制高点在于工业互联网。工业互联网就是工业革命带来的机器、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、智能网络和智能决策间的融合，其更强调传感器系统、大数据分析能力。在上述消息面影响下，近日工业4.0概念股表现突出，远光软件（31.67%）、智云股份（28.11%）、科远股份（22.66%）、京山轻机（19.93%）、蓝英装备（17.07%）和海得控制（15.86%）近3个交易日累计涨幅均超15%。对此，国泰君安表示，工业互联网将为各传统行业带来巨大效率改进，市场空间巨大。其将对通信、电子、计算机、机械、能源等诸多领域带来巨大的变革和机遇。据工业互联网领域权威机构GE估计，工业互联网有望影响46%（约32.3万亿美元）的全球经济。未来20年，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。建议在互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点挖掘投资机会。个股选择上，国泰君安还表示，互联网端可从数据采集、数据传输及数据分析三个环节来挖掘投资标的，主要包括：通信行业的光环新网（借助云计算虚拟化实现战略升级）、中恒电气（能源互联网的最大受益者）、东土科技（工业以太网并布局机器数据分析）、东方国信（电信大数据、布局钢铁冶金信息化）以及佳讯飞鸿（立足指挥调度系统和防灾传感网络，布局工业数据分析）。另外在智能制造领域，由设备供应和实际应用出发捕捉机会。主要受益标的：科远股份（智能制造、布局C2M即顾客对工厂平台），机械行业的美亚光电（工业4.0色选机）、康力电梯、巨星科技（服务机器人爆发），家电行业的青岛海尔（工业4.0应用典型）。除上述龙头股外，近期不少上市公司也纷纷开始抢滩工业4.0这一蓝海市场，例如天奇股份、慈星股份等，天奇股份在汽车工业4.0方面走在前列，2015年3月20日公告，公司拟用12950.4万元投资远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发及产业化项目；而慈星股份去年4月份公告，公司出资800万元(占80%)与奇瑞控股子公司安埃夫特智能装备公司合资组建宁波慈星机器人技术有限公司，主要以埃夫特工业机器人的销售和系统集成为主，重点开发汽车零部件生产行业的焊接搬运、电子及小家电行业精装配、五金行业打磨等行业集成。值得一提的是，在人力成本上升和智能制造的推动下，各地正在加速推动机器换人计划。据悉，广东佛山、东莞等城市已经大量掀起机器换人计划；黑龙江省也在大力推进机器人及相关产业发展。另外，浙江省的机器换人项目，也在抓紧实施。在地方政府的大力支持下，机器人、蓝英装备、海得控制等相关上市公司将迎来长足发展空间。(.证.券.日.报.乔.川.川)中国制造2025呼之欲出智能机器即将腾飞李克强总理3月23日上午会见来华出席中国发展高层论坛2015年年会的境外代表，并同他们座谈交流。他表示，中国制造2025围绕创新驱动、智能转型、绿色发展，将在国际合作中进一步提升中国制造业水平。据媒体报道，中国制造2025的十年规划即将上报国务院，该规划有望于今年上半年出台，具体路线图和时间表也将逐渐清晰。虽然国家层面的规划尚未出台，但天津、黑龙江等地的相关计划已经陆续出台。中国制造2025有望成为未来一段时间内的投资主题，互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点，智能制造将是中国制造未来的主攻方向。可关注三丰智能（300276）、松德股份（300173）、川仪股份（603100）、林州重机（002535）。(.绍.兴.县.报)国务院部署实施中国制造2025四大领域迎利好国务院总理李克强3月25日主持召开国务院常务会议。会议指出，我国正处于加快推进工业化进程中，制造业是国民经济的重要支柱和基础。落实今年政府工作报告部署的中国制造2025，对于推动中国制造由大变强，使中国制造包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，具有重要意义。对此，分析人士指出，中国制造2025大幕即将开启，智能制造、大飞机、物联网等也将处于巨大投资风口上，其中蕴藏的机遇值得投资者重点关注。关注四大领域1、智能机器：基于信息物理融合系统，工业4.0是未来制造的理想状态，核心为自动化控制系统、移动互联、智能机器人。相关上市公司：机器人、汇川技术、蓝英装备2、大飞机和航空发动机：国产大飞机以整机突破带动国内产业链的发展路径，未来的关注点主要集中在两方面：从近期来看，主要关注整机研制进展;从远期来看，主要关注配套产业链的发展，尤其是发动机、航电系统、飞控系统等核心部位的国产化进程。相关上市公司：中航飞机、中航动力、中航电子3、物联网：推进两化融合，需要对推广运用较好的物联网企业和工业企业深度融合的典型进行认定和推广。相关上市公司：汉威电子、远望谷4、新能源车、车联网：现在发展速度也非常快。现在已经有900万用户参与了车联网，而且增长速度不断在翻新。相关上市公司：比亚迪、上汽集团、福田汽车、乐视网齐鲁证券：智能制造试点开启中国制造2025大幕荐11股投资要点事件:工信部18日公布《关于开展2015年智能制造试点示范专项行动的通知》,提出2015年启动超过30个智能制造试点示范项目,2017年扩大范围,在全国推广有效的经验和模式。试点示范的目的是使智能制造体系和公共服务平台初步成形,以促进工业转型升级,加快制造强国建设进程。专项行动目标致力初步打造智能制造标准化体系:我们认为对于智能制造而言,标准化体系建设是根基,没有标准化那么信息化和工业化就无从融合,更就无法大规模应用推广,同样标准化做好后,智能制造体系打造事半功倍。方案目标明确,通过试点示范,关键智能部件、装备和系统自主化能力大幅提升,产品、生产过程、管理、服务等智能化水平显著提高,智能制造标准化体系初步建立,智能制造体系和公共服务平台初步成形。试点示范项目实现运营成本降低20%,产品研制周期缩短20%,生产效率提高20%,产品不良品率降低10%,能源利用率提高4%。6大方向重点推进示范专项行动,中国制造2025大幕将启:方案明确了以智能工厂为代表的流程制造试点;以数字化车间为代表的离散制造试点;以信息技术深度嵌入为代表的智能装备和产品试点;以个性化定制、网络协同开发、电子商务委代表的智能制造新业态试点;以物流信息化、能源管理智慧化为代表的智能化管理试点;以在线检测,远程诊断和云服务为代表的智能服务试点等6大试点推进专项行动,基本涵盖我国工业制造各大传统和优势行业,6大方向6月底前遴选30个以上项目重点推荐,拉开了中国制造2025工业强国新篇章的大幕。此外通知提出重点任务组织召开2015年世界机器人大会,风口上的机器人行业逻辑持续强化。投资策略:战略性提示中国制造2025年浪潮下,智能制造巨大风口带来的投资机会,产业链包含高端数控机床,工业机器人,传感物联,自动化(数字化)工厂,个性化制造新业态等,重点推荐机床方向亚威股份(002559)和沈阳机床(000410);智能工厂(自动化)方向机器人(300024)、软控股份(002073)和天奇股份(002009);机器人方向慈星股份(300307)、巨星科技(002444)、锐奇股份(300126);自动化装备华昌达(300278)和智云股份(300097),个性化制造(云印刷)长荣股份(300195)等。中金公司：中国制造2025前瞻荐5股机构：中金公司研究员：史成波吴慧敏理由中国制造2025前瞻内容：1）强调创新驱动，我们推荐有利于技术、产品创新能力强的制造型企业，如豪迈科技；以及采用新模式的生产型企业，典型如互联网改造生产的长荣股份等。2）质量为先，第三方检测行业未来大有可为，重点推荐华测检测。3）绿色发展，a.要重视污染的防治，如水、空气、污染源的监测和治理，重点关注雪迪龙、聚光科技、汉威电子等；b.大力推广节能工程，重点关注开山股份；c.要重视发展静脉产业，提高各种废弃物的回收利用率，重点关注天奇股份等。4）结构优化，a.发展与国际先进水平已具备竞争力的制造业；b.与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的战略必争产业。5）人才为本。核心：高端装备智能化、生产体系智能化。工信部副部长苏波认为，要主动适应和引领新常态，关键是推动产业结构调整，核心是坚持创新驱动发展。他强调，中国制造2025的核心是信息化和工业化的深度融合，而深度融合当中一个重要的突破口，就是要实现高端装备制造，包括生产体系的智能化。投资中国制造2025首先，我们认为中国制造2025优先要发展智能制造产业，需全面重视智能制造装备产业链。如智能机器人、智能装备、柔性化的生产自动线、智能物流装备（例如AGV、自动化立体仓库等）等。有了这些自动化装备，才能实现企业研发、生产、采购、营销、服务，以及人事、财务信息系统的无缝集成，信息系统与底层自动化系统的无缝集成，车间级信息系统与企业级信息系统的无缝集成，供应链上下游企业间的信息共享等。其次，我们认为追寻中国制造2025的内容，从创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本几个方面出发。盈利预测与估值重点推荐长荣股份、华测检测、巨星科技、博实股份、机器人等。风险规划内容低于预期。