中国大健康产业分析报告

中国大健康产业分析报告申亚秋一、大健康产业概况（一）产业定义（二）产业分类二、2013年全球健康产业发展概况（一）产业环境1、政策环境2、经济环境3、社会环境4、科技环境（二）产业规模（三）产业结构及发展情况三、2013年中国大健康产业发展概况（一）产业环境1、政策环境2、经济环境3、社会环境（二）产业规模1、中国医疗总支出及人均医疗健康支出2、中国医疗健康支出增长率与经济增长率3、中国医疗健康支出增长率在全球的情况四、中国大健康产业未来发展重点分析（一）与互联网信息技术结合，健康产业发展升级（二）医疗健康资源的国际间流动加速（三）大健康产业前端化发展五、中国大健康产业重点企业分析（一）天士力制药（600535）（二）云南白药（000538）（三）江中药业（600750）（四）东阿阿胶（000423）（五）片仔癀（600436）（六）康美药业（600518）一、大健康产业概况（一）产业定义大健康产业，是经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品和服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。大部分发达国家的医疗消费开支超过了其国内生产总值（GDP）的10%，由此可见，大健康产业是一个国家国民经济的重要组成部分。（二）产业分类作为定义大健康产业门类的框架，全球产业分类标准和产业分类参考依据进一步将该产业分为以下两个类别：（1）医疗设备和服务；（2）医药，生物技术和生命科学。医疗设备和服务包括公司实体，如医院、家庭护理提供者、护理之家和医疗设备、医疗用品、医药流通、健康保健服务等。医药、生物技术和生命科学则包括生物制药、中药、化学药、保健品等相关公司生产的生物技术、制药和其他科研服务。我国大健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业，以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业，以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。与此同时，我国大健康产业的产业链已经逐步完善，新兴业态正在不断涌现，健康领域新兴产业包括养老产业、医疗旅游、营养保健产品研发制造、高端医疗器械研发制造等。二、2013年全球健康产业发展概况（一）产业环境1、政策环境各国医疗体系改革对健康产业影响深远。几乎全球所有国家都面临着医疗成本过高的问题，一部分国家认为，彻底的医疗体制改革是解决问题的良策，而其中一部分国家已经将这种决心体现在行动上。如美国新一轮的医改已经开始实施，方案规定：从2014年起，所有美国人都必须购买医保，雇主必须为雇员提供保险，否则将被罚款。医改法案把医保覆盖到全美国3200多万目前没有医保的人，从而实现全民医保的目标。这对相关产业来说机遇与挑战并存。中国的政策环境将在2013年中国健康产业发展概况部分分析。2、经济环境跨太平洋伙伴关系协议（Trans-PacificPartnershipAgreement，TPP）降低了专利权的授予门槛，可能会导致化学药和化学仿制药通过获取和变相延长专利期限，提高药物售价，也会影响这些药物的流通和获取。跨大西洋贸易与投资伙伴协定(Trans-AtlanticTradeandInvestmentPartnership，TTIP）是指美国和欧盟双方通过削减关税、消除双方贸易壁垒等来发展经济、应对金融危机的贸易协定。该协定的谈判在2013年6月启动。这是有史以来最大的双边贸易协定谈判，该协议将创造数以十万计的就业机会。据预计，一旦TTIP交易全面实施，欧洲各国GDP也将提振0.5%左右，未来将对健康相关产业产生重大影响。3、社会环境（1）人口老龄化为健康产业增长提供巨大空间。21世纪初期，世界有接近6亿老年人，为50年前记录的数目的三倍；21世纪中叶，预计将有约20亿老年人；全球老年人口每年以2％增长，比整体人口增长得快很多。随着人口老龄化状况的日益扩大，养老问题得到各国政府和社会越来越多的重视。这为与养老问题紧密相连的健康产业提供了良好的前景。（2）亚健康状态促进前端化健康产业发展。据世界卫生组织近年公布的一项全球性调查结果表明，全世界符合真正健康标准的人口仅占总人口的5%，医院诊断患各种疾病的人占总人口的20%，其余75%的人处于亚健康状态。健康问题日益引起世界关注。在此背景下，全球范围内的“大健康”产业发展迅速。（3）气候变化和污染加重人类健康隐患，为健康产业增长提供空间。每年世界范围内，约200万人死于空气污染。水资源和空气的污染的后果，将会在未来10年间越来越明显地显现出来。一方面污染会使得人们更加注重疾病防治，增加医疗健康支出；另一方面，人们在由污染带来的疾病治疗上投入也会有所增长。4、科技环境（1）生物科技的重大突破，为健康产业提供发展动力。生物工程主要包括基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白质工程和发酵工程等5个部分。以重组DNA为核心的现代生物技术的创立和发展，为生命科学注入了新的活力；干细胞技术等生物技术目前也已被广泛地应用于医药健康等领域，带来了一场新的技术革命。（2）信息技术与健康产业的结合是备受瞩目的新趋势。互联网技术的发展，特别是移动互联技术的发展将与健康产业结合，成为未来健康产业发展的一个新方向，也为未来健康产业发展提供了新的动力，促进产业升级。互联网在健康领域的应用大大降低了医疗成本，使得医疗资源的效率最大化。（3）其他领域的科技进步也对未来健康产业的发展提供新的方向。如3D打印技术可以应用在医学细胞和器官重造上，由细胞建立的模具成为可能。未来这将为医疗的发展带来无尽的可能。（二）产业规模1、全球健康年支出总额占GWP总额的十分之一左右，是全球经济发展的新引擎。预计2020年健康产业全球总产值将达到13.393万亿美元2、全球健康支出增长快于GWP增长，与经济周期高度吻合图表2-1：全球健康支出总额（万亿美元）及其增长率（数据来源：世界卫生组织，《WorldHealthStatistics2014》带*年份为预测值）20世纪医疗健康支出增长缓慢，进入21世纪后，开始进入快速增长阶段，处于成长期，在2003年增长率达到近10年来的最高值。新一轮的增长主要由于中低收入国家和中高收入国家人口增长，且人均健康需求的持续释放0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012*2013*2014*2015*2016*2017*2018*2019*2020*全球医疗健康支出总额全球医疗健康支出增长率（%）图表2-2：全球人均大健康产业支出（美元）（数据来源：世界卫生组织，《WorldHealthStatistics2014》）全球人均健康支出持续快速增长，到2020年预计将达到1882.188美元。自1996年至2012年，全球人均健康保健支出总体保持着增长的趋势。增长率与全球经济发展状况有着紧密联系：在2003年，人均健康支出增长率达到近15年间的最大值；在2008年全球金融危机爆发后，增长率急剧下降，在2009年一度跌至近10年最低值。但总体上，进入21世纪后，人均医疗健康支出保持正增长。（三）产业结构及发展情况2013年全球大健康行业风险投资交易数量686起，在各行业中排名首位；披露交易额86亿美元，列各行业第二，投资者反映踊跃。图表2-3：2013年健康产业风险投资数据（数据来源：世界卫生组织，《WorldHealthStatistics2014》）治疗康复、生物制药投资额领先其他领域，数据/信息和健康管理是新兴领域。图表3显示，由新兴生物技术带动的药物研发与制造吸引了最多的风险投资额。治疗和康复技术成为投资案例数量最多的细分领域。数据/信息、健康/管理成为紧随其后的新兴投资领域。移动互联技术在健康领域的应用受到越来越多的关注，未来预计数据/信息投资和健康/管理领-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式全球人均健康支出全球人均健康支出增长率/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式治疗/康复生物/制药检测/诊断数据/信息健康/管理协作/互助医疗/机构行业/平台预约/问诊披露交易数量交易数量披露交易额域投资将进一步增长。三、2013年中国大健康产业发展概况（一）产业环境1、政策环境中国大健康产业发展面临良好的政策环境。中国也持续在推进医疗体制改革，为健康产业发展提供了良好的政策环境。2007年1月，新医改方案发布；2012年3月14日，国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知提出了切实可行的新医改方案和“健康中国2020”的健康发展战略。“健康中国2020”战略明确提出到2020年我国卫生总费用占GDP的比重要增加到6.5-7%，提高两个百分点，未来政府医疗健康投入将持续增加；2012年11月，在党的十八大报告中提到：要坚持为人民健康服务的方向，坚持预防为主，重点推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革，健全全民医保体系，巩固基本药物制度，深化公立医院改革，鼓励社会办医，扶持中医药和民族医药事业发展。改革和完善食品药品安全监管体制机制；国务院总理李克强于2013年8月28日主持召开国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展；国务院于2013年9月14日公布了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，提出到2020年，基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业（包括医疗护理、康复保健、健身养生等众多领域）总规模达到8万亿元以上。2、经济环境图表3-1：历年中国GDP增长率（数据来源：中国统计局）2013年人均国内生产总值折算成美元已达到6767美元左右，已经达到中等发展国家行列，健康产业的发展前景会更加广阔。目前中国医疗产业占GDP的5.5%，而美国这一比例达到15.5%，欧美国家大都在8%~10%之间。3、社会环境（1）人们的健康意识日趋增强8.43%8.30%9.08%10.03%10.09%11.31%12.68%14.16%9.63%9.21%10.45%9.30%7.65%7.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式GDP年增长率图表3-2：人们的健康意识逐步加强《中国城市居民生活质量报告（2013）》调查研究表明，中国城市居民生活不断提高，对未来生活充满信心。城市居民生活质量满意度得分为64.18，城市居民生活质量信心度得分为75.33。人们对生活质量的要求日益提高，以及人口老龄化带来的健康服务需求增长，大健康产业将面临广阔的前景。（2）中国社会老年化日趋加剧图表3-3：中国社会老年化趋势（数据来源：中国统计局）据联合国预测，2025年，中国65岁以上的老年人口将达2.3亿人，接近2010年老年人口数的2倍。（3）中国城市化进程加快图表3-4：中国社会城市化趋势（数据来源：中国统计局）中国城市人口比例已从2007年的45.89%上升到了2012年的52.57%，且城市化进程一直稳步推进。相较于农村人口，城市人口面临更多威胁生活健康的因素，其对生活健康的关注更强，此外，城市人口也更有能力（如经济能力）去提高生活质量。（二）产业规模1、中国医疗