中国安全保卫行业市场前景调查与分析报告

千讯（北京）信息咨询有限公司中国安全保卫行业市场前景调查与分析报告【报告类型】多用户、行业/市场研究报告【交付时间】3-8个工作日，特殊要求另行约定【数据来源与研究方法】·对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；·对安全保卫产品长期监测采集的数据资料；·安全保卫产品相关的行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；·安全保卫行业公开信息；·安全保卫业内企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；·各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；·行业资深专家公开发表的观点；·对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业的运行和发展趋势；·通过专家咨询、小组讨论、桌面研究等方法对核心数据和观点进行反复论证。安全保卫行业的界定及分类1.行业定义、基本概念安全保卫行业是社会公共安全体系的重要组成部分。经过三十年的快速发展，我国安全保卫行业已形成了集研发、生产、销售、工程与系统集成、报警运营与中介服务等为一体的新兴朝阳产业。安全保卫行业是一个集光电、材料、机械、生物、电子信息工程、通讯等技术为一体的综合性高新技术应用行业，是一个知识和技术密集型产业，也是一个技术驱动型产业。2.行业基本特点总体来说，我国安全保卫行业呈现出如下特点：产业稳步增长，安全保卫行业在社会生活中愈益重要；科技创安提速，安全保卫创新在平安建设中作用明显；安全保卫专业领域门类齐全，技术不断完善；集成化、网络化、智能千讯（北京）信息咨询有限公司化趋向明显；安全保卫应用的内涵逐步丰富，市场范围扩大，从服务于公安逐步向服务于公安与社会的结合；利用安全保卫技术拓展民用、智慧城市等市场领域；安全保卫发展方式和结构调整取得新的进步；安全保卫企业集中度提高，安全保卫领军企业逐步壮大，企业对发展战略、经营方式进行了新的探索；各地行业协会、技术中介等机构专注服务工作，行业管理不断改善。3.行业分类按照企业类型来划分，目前我国安全保卫行业主要由以下几种类型企业组成：一是以设计、安装、服务为主的工程商；二是经销、代理为主的销售商；三是以生产和供应安全保卫产品为主的产品供应商；四是以中介、咨询为主的各类服务商；五是以报警运营服务为主的运营商。其中，安防行业产品供应商生产和供应的安全保卫产品又大致可以分为8大类，从而形成安全保卫产品供应商的8大细分专业领域。第一章行业发展概述—、国内外安全保卫行业发展概况1.全球安全保卫行业发展概况从整个世界的安全保卫格局来看，全球安全保卫市场都在高速发展中，各具潜力，也各有特色。（1）北美北美作为全世界最大安全保卫市场，其中美国约占90%、加拿大占8%、墨西哥占2%。北美洲安全保卫市场主要呈现以下特点：需求量大，价格竞争激烈：制造商多；市场成熟；是安全保卫企业竞相角逐之地。北美市场中，发展较为成熟的莫过于美国安全保卫市场。美国安全保卫企业大多以生产制造商的角色出现，采用跨国式的经营模式，不少企业与国际同行建立了广泛的战略合作伙伴关系，大约有80%的产品需委外加工。在北美市场，韩国产品和台湾产品不时出现。（2）南美巴西作为南美安全保卫市场的大国，由于世界杯和奥运将在巴西举办，其安全保卫市场规模也相当大，占据南美市场大多数份额。其安全保卫市场发展特性为：稳定成长，价格竞争激烈；南美洲安全保卫生产制造商较少，过去主要依靠从美国进口。近几年，各国安全保卫厂商云集巴西，特别是韩国商家，SAMSUNG、LG，还有一些不出千讯（北京）信息咨询有限公司名的韩国品牌随处可见，竞争激烈程度不亚于北美洲市场，尤其是价格竞争。南美安全保卫市场还有一个特点便是，他们对产品价格的重视要高于产品质量本身。不同于英国和美国看重产品质量，南美安全保卫用户大多数对价格比较在乎。在产品流通渠道方面，由于本地制造商较少且多以亚洲市场、欧美市场为采购目标，因此安全保卫企业大多以进口、批发，工程安装为主。（3）欧洲以德国、英国、法国等为代表的西欧安全保卫市场占全球安全保卫市场36%。欧洲安全保卫市场主要有以下特点∶需求稳定，注重产品质量；竞争多样，产品高低端差异明显；流通渠道各有不同。欧洲市场以单一市场为主，各国以自己的市场为中心，几乎没有连锁方式经营的企业。市场对新产品的接收力较强，产品多样，比较关心产品的性价比。（4）亚洲随着安全保卫产业在亚洲市场迅猛发展，人们的安保意识也已逐步提升。亚洲市场特点可以归结为∶稳定成长，品质差异明显；美日品牌主导；市场较小但发展很快，经销体系不全。亚洲市场的产品包容力相当强，囊括高、中、低各档次的产品，有全世界最顶极的产品，也有最差的。港澳地区是亚洲市场的代表，虽然地处亚洲，社会架构却类同西方社会，在安全保卫产业发展上，对安全保卫产品需求明确，对产品品质要求很高。相对于美洲、欧洲，亚洲市场还处于成长阶段，在生产、经销、市场体制等方面待进一步完善。其中，视频监控系统是安全保卫行业中占据最大的份额。2013年全球视频监控设备市场140亿美元，2014年为160亿美元。预计，2016年全球视频监控设备市场的将从2010年的96亿美元上升到205亿美元，大增114%。2.中国安全保卫行业发展历程与现状自20世纪80年代，安全保卫行业的概念进入中国开始，我国安全保卫行业大致经历了四个阶段，主要是1979年-1983年的起步阶段、1984-1996年的发展阶段、1997-2002年的提高阶段、2003年-至今的快速发展机遇期。目前我国安全保卫行业进入高速发展期，市场规模不断扩大。2010年我国安全保卫行业市场规模为2250亿元，发展到2014年，我国安全保卫行业市场规模达到4390亿元，同千讯（北京）信息咨询有限公司，增长速度相当快。而我国安全保卫行业的需求区域分布主要集中在一些发达的大型城市，如上海、北京、深圳、广州等地。这些经济发达地区在安全保卫行业需求区域市场中占据着相当大的比重。从安全保卫的细分行业来看，制造业大致占五分之二，工程及服务业大致占五分之三。而视频监视系统占据着安全保卫产品大部分份额。近年来我国安全保卫行业总产值增长较快，从2010年的2250亿元上升到2014年的4280亿元，2014年增长速度达到17.26%。截至2013年底，我国安全保卫企业已达3万家左右，当年新增企业在5%左右。目前，我国安全保卫产业已经形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海地区三大聚集地的安防产业集群。这些地区的共同优势是：安全保卫制造企业集中，产业链比较完整，具有很强生产和配套能力。除了以上地区之外，以福建、成都和武汉等地为主，也形成了一定的产业规模。二、产业链及传导机制安全保卫行业产业链主要分为四大环节：1）上游视音频算法提供商和集成电路（芯片）提供商；2）中游设备厂商包括软件厂商和硬件设备制造商；3）下游包括工程商和系统集成商，以及运营服务商；4）终端用户分为政府（平安城市）、行业应用和民用。三、安全保卫行业在国民经济中的地位安全保卫产业将定位于民生投资的地位，其产品切身关系到社会安全与人民安居乐业，无论是公用事业投资还是民用市场，它都将长期为群众带来益处。因为安全保卫行业关系到国家、社会和个人的安全，同时我国对安全保卫行业的需求逐年增长，所以我国安全保卫行业的市场规模不断扩大，已经在我国GDP中占有一定的比例。故安全保卫行业在国民经济中占据着相对重要的位置。四、安全保卫行业所处生命周期中国安全防范产品行业协会将我国安全保卫行业的生命周期分为幼稚期（也称引入期）、成长期、成熟期、衰退期四大阶段。1）幼稚期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。2）成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、千讯（北京）信息咨询有限公司行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。3）成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。4）衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。我国安全保卫行业目前将进入“成长期的高级阶段”，也将是一个调整整理的阶段，大批技术落后、缺乏研发能力和自主品牌的企业将被淘汰，市场监管也将更加规范。未来会逐步进入成熟期。第二章安全保卫行业发展环境一、宏观经济环境2015年，面对错综复杂的国内外形势，党中央国务院总揽全局把握大势，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，科学统筹，稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，在区间调控基础上更加注重定向调控，国民经济在新常态下运行总体平稳、稳中有进、稳中提质。一季度国民经济开局平稳，经济增速保持在合理区间，结构调整稳步推进，转型升级步伐加快，经济发展新动能逐渐积聚。初步核算，2015年第一季度国内生产总值140667亿元，按可比价格计算，同比增长7%。分产业看，第一产业增加值7770亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值60292亿元，增长6.4%；第三产业增加值72605亿元，增长7.9%，较第二产业高出1.5个百分点，占国内生产总值的比重达51.6%，比上年同期提高1.8个百分点，高于第二产业8.7个百分点。经济结构向服务主导型提升趋势更加明显。节能降耗继续取得新成效，单位国内生产总值能耗同比下降5.6%。2015年7月15日，国家统计局公布了备受关注的上半年宏观经济数据。初步核算，上半年国内生产总值296868亿元，按可比价格计算，同比增长7.0%。1.工业生产增速有所回落受市场需求乏力、化解部分制造业过剩产能等因素影响，工业生产增速放缓，但企业创新和转型升级步伐加快。2015年第一季度，全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.4%。增幅比上年同期回落2.3个百分点。国家推动高新技术产业和装备制造业发展取得明显成效，高技术产业增加值同比增长11.4%，装备制造业增长7.7%，增速分别比规模以上工业快5.0和1.3个百分点。分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长1.7%，集千讯（北京）信息咨询有限公司，股份制企业增长7.4%，外商及港澳台商投资企业增长4.3%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长3.2%，制造业增长7.2%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.3%。分产品看，564种产品中有333种产品产量同比增长。规模以上工业企业实现出口交货值26287亿元，同比增长2.9%。一季度，全国规模以上工业企业实现利润总额12543.2亿元，同比下降2.7%，降幅比1-2月收窄1.5个百分点。2015年6月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比5月份加快0.7个百分点。从环比看，6月份，规模以上工业增加值比上月增长0.64%。1-6月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。分三大门类看，6月份，采矿业增加值同比增长2.7%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.1%。分经济类型看，6月份，国有控股企业增加值同比增长2.2%，集体企业增长3.2%，股份制企业增长7.8%，外商及港澳台商投资企业增长4.5%。分行业看，6月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长7.2%，纺织业增长8.1%，化学原料和化学制品制造业增长9.5%，非金属矿物制品业增长7