中国服装商业创新发展研究报告

商业创新促进中国服装产业发展TheInnovationofCommercePromotedtheDevelopmentofChinaGarmentsIndustry——中国服装商业创新发展研究TheResearchinChinaGarmentBusinessDevelopment2007目录前言...................................................................................................1一、我国服装商业发展回眸...........................................................3二、中国服装商业创新精彩纷呈................................................12三、中国服装商业发展的未来展望............................................22前言我国服装业“十一五”发展规划的关键之年，作为促进我国服装第2页共26页产业转型升级、加快行业结构调整的突破之年，我国服装业迎来了新的机遇和挑战。2007年，作为我国服装行业供应链的重要组成部分——服装商业，其市场环境、市场重点及商业模式和商业渠道都发生了重大变化，行业发展出现重大拐点。一方面，服装内需市场不断增长，二三线城市消费市场迅速崛起，更为广阔的潜在市场开发初现端倪；另一方面，服装出口形势比较严峻，增速放缓。我国服装产业在多种外力和内力作用下，已经从“外贸拉动型”转轨到“内贸推动型”的历史发展新阶段，我国服装行业的生产关系发生了深刻变化，生产力正以前所未有的新模式、新渠道和新价值进行释放、创新。一方面，技术创新仍在支撑行业的产业创新，另一方面，品牌文化创新正引领着全行业的品牌创新，与此同时，商业创新成为全行业发展的重要引擎。商业创新开始促进行业发展格局的改变，成为2007年我国服装行业发展的最大亮点之一，并对整个服装产业的未来产生深远影响。在商业变革的大潮中，不但百货主渠道在求变创新，服装各类市场在谋求升级，还产生了ITAT等一批服装商业渠道创新典型，连一些服装龙头企业如杉杉、雅戈尔、大杨、七匹狼、报喜鸟等也纷纷开始商业创新实践。一些前几年在商业创新中比较成功的特许经营品牌如美特斯·邦威、以纯也在孕育着新的商业整合；ZARA、H&M等国际品牌也已结合中国市场的模式正式登陆我国的服装商业战场，而广大中小企业更迫切需要商业创新带来成长突围。鉴于商业创新对行业发展的重要作用，中国服装协会特请专家委员会中部分长期研究服装商业的专家，对2007年服装商业出现的一些第3页共26页新特点、新模式及未来趋势进行梳理、研究和预测，形成此文，供业界参考。一、我国服装商业发展回眸（一）、我国服装出口增长放缓，服装内销商业经济持续增长，价格回落预示国内市场全面竞争时代的来临。前三个季度，全行业出口数量增长仅为10.34%，国内市场成为产业发展的最主要动力。2007年我国服装内销市场活跃，对产业拉动作用提高；服装类价格指数下降。根据国家统计局统计显示，2007年，1至11月社会消费品零售总额比上年同期增长16.4%（表1），是1997年以来增长最快的一年。表1：社会消费品零售总额(2007年11月)单位：亿元11月比上年同月增长%1-11月累计比上年同期增长%社会消费品零售总额8104.718.880194.716.4按地区分市5426.419.254355.316.8县941.319.88899.516.9县以下17371716939.914.6按行业分批发和零售业6821.518.86747916.3住宿和餐饮业1100.721.611131.318.9其他182.53.71584.44.5（数据来源：国家统计局）纺织服装行业属于传统产业，其产品尤其是服装产品在全社会商品批发零售业中一直占有支柱性重要地位，其零售增长率在批发零售增长所占的比重近几年一直保持在10％以上，并处于前四位的位置上第4页共26页（前三位为“石油及制品”、“汽车”、“食品饮料烟酒类”）2007年1～10月，我国重点大型零售企业衣着类销售额达687.55亿元，同比增长23.42%（表2）。10月全国重点大型百货商场服装类、鞋类和帽类的累计销售额分别比上年同期增长23.42%、22.71%、44.13%。表2：2007年10月全国重点大型百货商场服装销售情况项目单位今年本月本月比去年%今年累计今年比去年%商品销售总额千元37,201,67922.76326,363,00421.79其中:零售额千元33,037,13425.36279,732,25223.12针、纺织品类千元1,087,62824.789,292,73615.67服装类千元8,643,32631.2068,755,38623.42各种服装百件334,09611.572,971,71612.68其中:男西装百件7,80219.8670,84814.85男衬衫百件9,5177.8295,32011.06T恤衫百件12,0361.89142,12110.53女装百件98,3629.76859,84913.18童装百件25,23325.70234,05917.14牛仔服百件4,1274.6335,7885.50夹克衫百件7,9797.7551,3719.77防寒服百件10,76329.4893,0926.71皮革服装百件73437.256,15841.65西裤百条9,311-2.90103,538-1.68针织内衣裤百件47,70014.57485,5637.09羊绒及羊毛衫百件21,58811.46180,0325.70鞋类千元2,050,25721.5717,256,82522.71鞋百双75,17313.09793,55911.05其中:皮鞋百双45,85610.19476,52710.76旅游运动鞋百双11,48523.24112,65121.88帽类千元90,63538.38653,03044.13（数据来源：中国商业联合会）第5页共26页一方面，从以上数据可以看出，大商场衣着类商品价格大涨，而另一方面，根据国家统计局统计，消费价格指数却持续回落。2007年以来，我国衣着类产品消费价格指数从年初就开始持续回落，3月份已跌至100以下，并呈现持续下跌趋势，1～9月，衣着类产品消费价格指数达99.7。虽然消费指数在持续回落，但衣着类工业品出厂价格却始终较上年同期成上涨形势，9月份，比上年同期上涨了1.0%，2007年，服装零售的年度总量同比增长继续高于社会消费品零售总额的平均年度增长幅度，我国服装商业经济表现了强劲的增长势头，但服装消费价格的总体回落也预示了国内市场全面竞争的开始。大型零售业商品价格快速上升与全社会衣着类产品价格指数下跌的强烈反差，说明消费升级、市场升级与产品升级之间存在较大的矛盾和落差。同时，近几年，我国经济持续高位运行，GDP增长迅速，2007年全年预计达到89000.8亿元。在经济增长和人民币升值双重因素作用下，如果按GDP年均增长11%的水平，到2011年我国人均GDP能够突破4000美元。这无疑会为未来的服装内贸商业发展奠定良好基础。（二）、服装品牌商业发展表现活跃，服装品牌企业商业实力增强，国内外服装品牌商业竞争全面展开服装品牌，是整个服装行业的商业风向标，也是服装商业金字塔的塔尖。服装品牌的商业表现，往往带动了行业的商业潮流，服装品牌的高商业价值，给服装品牌企业带来了丰厚的利润。通常，服装的加工环节，只能占到服装品牌10～20%的商业价值；商业渠道运营，能够占去服装品牌30～40%的商业价值；而品牌运营，拥有高达40～50%的商业价值。在不同的商业投入和风险状况下，品牌第6页共26页运营商以不同的商业模式和商业业态渠道，决定与商业伙伴分享或是完全由自己来收获这丰厚的商业价值。2007年，多数国外一线品牌已进入中国，国际二三线商业品牌更是以开大型自有品牌专卖店的模式抢占市场。国内品牌与国际品牌的商业渠道争夺战和商业传播战的号角已经吹响。在渠道方面，国际品牌在一线市场上略占上风，而众多国内的服装品牌则以直营专卖店、特许经营加盟店等商业发展模式，抢占了二三线市场的话语权。在商业传播上，我国服装品牌有借助主流大众传播媒体做品牌形象推广的传统。不同于以往，借助即将到来的2008和各个品牌商业实际状况，以运动休闲服装品牌和商务休闲服装品牌为主力，电视台的服装品牌广告火热荧屏，但摆脱了单纯依靠明星做广告的原始状态，开始挖掘和传播品牌的独特个性与价值，或是务实地推销主力产品的卖点。2007年，国家公布的“中国名牌”，纺织服装界有142个产品上榜成为“中国名牌”，约占当年“中国名牌”总数的17%，其中服装品牌59个，约占纺织服装“中国名牌”总数的42%。其中，波司登服装品牌在2007年还荣获“中国世界名牌产品”称号。在中国服装协会2006年统计评出的“百强”名单中（表3），“中国名牌”、“中国驰名商标”拥有率分别达到50％和40％以上。表3：2006年服装行业“产品销售收入”百强企业名单及“中国名牌”、“中国驰名商标”拥有情况名次公司名称中国名牌驰名商标名次公司名称中国名牌驰名商标1雅戈尔集团股份有限公司雅戈尔雅戈尔51达利（中国）有限公司2红豆集团有限公司红豆红豆52奉化市爱伊美服饰有限公司爱伊美3海澜集团公司海澜之家53汉帛（中国）有限公司4波司登股份有限公司波司登波司登54江苏吴中实业股份有第7页共26页限公司5杉杉投资控股有限公司杉杉杉杉55太子龙控股集团有限公司太子龙太子龙6青岛即发集团控股公司即发即发56武汉猫人服饰有限公司猫人7青岛红领集团有限公司红领红领57浙江开尔制衣有限公司开尔8庄吉集团庄吉庄吉58上海斯尔丽服饰有限公司斯尔丽斯尔丽9山东新郎希努尔集团股份有限公司新郎·希努尔新郎·希努尔59乔顿服饰企业有限公司10福建柒牌集团有限公司柒牌柒牌60国人西服有限公司国人11罗蒙集团股份有限公司罗蒙罗蒙61野风集团有限公司12大杨集团有限责任公司创世创世62江西共青鸭鸭（集团）有限公司鸭鸭鸭鸭13伟星集团有限公司63际华三五零二职业装有限公司14江苏虎豹集团有限公司虎豹虎豹64江苏AB集团有限责任公司ABAB15报喜鸟集团有限公司报喜鸟报喜鸟65湖南东方时装有限公司圣得西圣得西16恒柏集团有限公司恒柏恒柏66浙江神鹰集团有限公司17威海纺织集团进出口有限责任公司67山东华羽集团有限公司寒思18森马集团有限公司森马森马68浙江金三发新纺织集团有限公司19浙江华鼎集团有限责任公司69广东大哥大集团有限公司20雅鹿集团有限公司雅鹿雅鹿70南通海林集团有限公司21太平鸟集团有限公司太平鸟71江苏雷诺时装有限公司森达森达22山东省标志服装股份有限公司72惠州市富绅服装实业有限公司富绅23万事利集团有限公司万事利万事利73福建汇达时装有限公司卡朱米卡朱米24江苏华瑞国际实业集团有限公司74武汉红人实业集团股份有限公司红人25江苏东渡纺织集团有限公司75湖南省忘不了服饰有限公司忘不了26洛兹集团有限公司洛兹洛兹76江苏帝奥服装集团股份有限公司27法派集团有限公司法派法派77湖北佐尔美服饰有限公司28山东桑莎制衣集团78宜禾股份有限公司29山东岱银纺织服装集团有限公司79浙江能达利集团有限公司能达利30淄博兰雁集团股份有限责任公司兰雁兰雁80陕西伟志集团股份有限公司31宁波培罗成集团有限公司培罗成81江苏亨威实业集团有限公司亨威32茉织华实业（集团）有限公司82福建格林轻工有限公司嗒嘀嗒33山东仙霞集团有限公司仙霞仙霞83浙江乔治白服饰股份有限公司乔治白第8页共26页34福建才子集团有限公司才子才子84浙江情森制衣有限公司情森情森35中山市康妮雅服饰有限公司康妮雅85浙江海魂服饰有限公司36山东傲饰集团有限公司86无锡光明（集团）有限公司银湖37深圳华丝企业股份有限公司87江苏玉人服装有限公司38步森集团有