中国航空装备产业发展情况分析

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健中国航空装备产业发展情况分析一、行业战略意义中投顾问在《2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告》中表示，高端装备制造业是未来中国制造业的脊梁，而以大飞机项目为主干的航空装备制造业是高端装备制造业的巅峰，产业的关联度很高。大飞机项目是国家意志的体现，用一句话来概括，是我国“飞天”战略的重要组成部分。（一）发展航空装备制造业是一国产业升级必然选择航空装备是工业制造的“皇冠”，对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，摘取这个“皇冠”是一国占领全球制造业价值链顶端的重要标志，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分。我国在发展航空产业的过程中，将对电子工业、数控机床、锻件制造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域形成巨大的需求，并推动这些原本较为薄弱的行业实现产业提升，大力发展航空装备制造业是中国目前经济发展阶段和产业发展阶段的必然选择。我国持续把航空装备作为发展战略新兴产业的重要内容，国家科技重大专项（2006-2020）、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中均提到要大力发展航空装备制造。图表国家科技重大专项支持领域国家科技重大专项对应战略新兴产业核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品信息技术产业极大规模集成电路制造装备及成套工艺信息技术产业新一代宽带无线移动通信网信息技术产业高档数控机床与基础制造装备高端装备制造业大型油气田及煤层气开发高端装备制造业大型先进压水堆及高温气冷堆核电站新能源产业、高端装备制造业、新材料产业水体污染控制与治理节能环保产业转基因生物新品种培育生物产业重大新药创制生物产业艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治生物产业大型飞机高端装备制造业、新材料产业高分辨率对地观测系统高端装备制造业载人航天与探月工程高端装备制造业、新材料产业资料来源：中投顾问产业研究中心（二）航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页日本一项对500项技术扩散案例研究表明，60%的技术源于航空工业；如果将民用船舶业对产业拉动以一元钱计算，那么家电为45元，汽车为80元，而大型客机为800元；同时，从投入产出效益来看，每向航空工业投入一万美元，10年后可以产生50-80万美元的收益。美国兰德公司的一项研究表明，由飞机技术派生的衍生产品的销售额，是航空产品本身销售的15倍。几乎整个航空装备产业链都是高端装备和新材料范畴，这与其它高端装备制造业对象只是传统产业的高端部分不一样，发展航空装备对一国制造业整体提升有重大意义；而且，航空装备中通用航空可以促进国内消费多元化，推动形成万亿新兴市场，促进国内消费结构提升。因此，航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重。（三）中国航空装备升级为战略性发展方向2013年5月工业和信息化部周四发布《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020年）》（以下简称《规划》），提出到2020年，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元人民币。中投顾问在《2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告》中表示，根据规划，到2020年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。其中民用飞机产业化实现重大跨越的具体标志包括：C919大型客机完成研制、生产和交付。ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。规划指出，未来10年是我国航空工业跨越发展的攻坚时期，国家已经将航空装备列入战略新兴产业的重点方向，正在实施大型飞机重大专项，推动我国民用航空工业的快速发展；同时空域管理改革和低空空域开放步伐加快，为通用飞机的发展带来了新的市场机遇。根据规划，2013年到2020年，我国的民用航空工业发展目标是现代航空工业体系继续完善，可持续发展能力显著增强，民用飞机产业化实现重大跨越，C919大型客机要完成研制，生产和交付。大型的灭火和水上救援机等重点产品要完成研制并投放市场。二、产业投资特征中投顾问在《2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告》中指出，面对巨大的商业机遇，我国的航空装备行业投资十分活跃，主要表现为以下三种形式：（一）内陆军工企业转型。由于历史原因，中国航空装备产业以军用飞机制造为主，且制造企业大都分布在中西部地区。近两来，中西部的军用航空装备企业向通用航空装备领域扩张，如西安通用航空装备产业园、四川通用航空装备产业基地、贵州安顺通用航空装备产业基地等相继成立。（二）中西部航空装备企业向东部沿海地区布局扩张。伴随着我国航空装备主导产业沿着“军用航空——民航航空——通用航空”的路径演变，东部沿海地区逐步取代中西部地区成为我国航空装备产业的主要承载区，西安飞机、成都飞机洪都飞机等中西部航空装备企业也开启了向东部沿海扩张布局步伐。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页（三）国外企业纷纷布局中国。为了充分利用国外先进的技术，实现航空装备产业跨越式发展，我国实施了“以市场换技术”的发展战略，而国外航空装备企业为了抢占中国巨大的市场开始大规模进入中国，其中以空客公司在天津滨海新区建立A320总装线，瑞士皮拉图斯飞机公司将其PC-6机型的生产线和产能全部由瑞士转移至重庆两江新区最为典型。三、未来发展体系以市场应用为先导，以重点产品研制为主线，统筹航空技术研究、产品研发、产业化、市场开发与服务发展，重点加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套装备的发展，大型客机实现首飞，喷气支线飞机成功研制，实现支线飞机年销售100架，建立具有可持续发展能力的航空产业体系。（一）大型客机以满足国内中心城市点对点、点对枢纽机场的市场需求为目标，以市场需求量大的150座级为切入点，按照安全、经济、舒适和环保的要求，研制具有国际竞争力的150座级的C919单通道干线飞机，逐步形成产业化能力。开展未来型号前期研究。（二）支线飞机加快ARJ21-700型涡扇支线飞机研制，2012年前后取得中国适航当局的型号合格证和生产许可证，形成产业化能力，实现批量交付；2013年取得国外适航证书。同时，针对不同用户需求开展改进改型，适时启动加长型、公务型、货运型飞机研制，实现系列化。加快新舟60系列的改进改型和市场推广；适时启动新型支线飞机研制。（三）通用飞机和直升机在具有产业基础的地区，优先发展社会效益好、市场需求大和经济价值高的通用飞机，加快研制生产大型灭火和水上应急救援飞机，重点支持大中型特种飞机、中/重型直升机和高端公务机的发展，鼓励有条件的企业发展6座（含）以下轻小型通用飞机、水上飞机、无人机、特种飞行器和2吨（含）以下直升机，充分利用已有/在研成熟通用飞机平台，通过不断改进、改型以及升级来满足用户需求。（四）航空发动机建立和完善航空发动机创新发展的工业体系，突破大型客机发动机关键核心技术，增强创新能力。加快新型航空发动机研制，开展大客商用发动机验证机研制，2015年完成中法合作中等功率涡轴发动机的研制，建立发动机总装生产线和实现批量交付。开展现有发动机改进改型。鼓励和支持有条件的企业面向相市场需要，采取多种方式发展轻小型发动机，发展发动机专项技术和相关配套件。（五）航空设备大力发展航空机载、任务、空管和地面设备及系统，促进专业化、系列化、货架化和规模化发展，按照“系统、设备和器件”三个层次建立产业配套体系。以现有能力为核心，重点加快发展航电、通讯导航、液压、燃油、环控、电源、起落架、二次动力、生活设施、防火、照明、健康监控等系统供应商，逐步发展多个系统的集成供应商。大力发展低成本通用飞机的系统和设备。