搜索
Page1中国针状焦产品技术市场研究报告日期：2012年05月Page21.本次项目背景及相关说明1研究背景及相关说明中国针状焦市场总况中国针状焦市场需求研究中国针状焦市场供给研究中国针状焦产品技术研究2345研究总结及建议6Page3研究背景和目的针状焦是生产高功率和超高功率石墨电极的原料。针状焦可分为普通针状焦和优质针状焦。优质针状焦基于其超低膨胀率，优越的石墨化性能，颗粒有合适的长宽比以及在石墨化过程中可以抑制的气胀是生产大规格超高功率石墨电极和电极接头不可代替的原料。按生产针状焦的原料又可分为油系针状焦和煤系针状焦两类。以石油渣油为原料生产的针状焦为油系针状焦；以煤焦油沥青及其馏分为原料生产的针状焦为煤系针状焦。随着中国经济的高速发展，目前针状焦最终应用行业电炉炼钢行业发展迅速，对针状焦产品需求逐年增长。而据初步调查，目前中国自主针状焦技术水平与国际水平差距较大，中国目前国内对优质针状焦需求与供给产生了严重的不平衡，国内很多企业都希望生产优质油系针状焦，但由于技术的制约迟迟不能量产，这充分说明中国市场目前对针状焦生产技术的需求比较大。西比埃鲁姆斯工程技术（北京）有限公司是国际知名的针状焦技术提供商，拥有先进的针状焦生产技术，中国巨大的潜在技术需求对客户技术授权有着较大的优势，因此客户在进入中国针状焦技术授权市场之前需要对中国目前针状焦市场及其技术现状进行初步了解，为其进入中国市场提供策略依据。Page4研究思路本次研究主要基于中国针状焦市场目前供给与需求的缺口获得目前中国针状焦市场是供给型还是需求型。另外通过对目前现有生产企业及相关研究机构的研究获得目前中国针状焦产品生产技术的需求及供给状况。产品需求产品供给对比技术需求技术供给对比•需求的产品类型•需求与供给之间的缺口量•……产品需求缺口•缺失的技术类型•对技术需求现状•未来需求发展趋势•……技术需求缺口图1：本次研究思理针状焦市场Page5研究方法本项目主要采用桌面研究、专家访问、企业中高层管理人员及相关职能部门负责人访问方式进行调研，调研形式以面访为主，同时配合以电话访问、专家讨论会和座谈会等多种调研形式。访问企业类型被访者被访者电炉钢生产企业中高层管理、生产管理、相关采购负责人等18家石墨电极生产企业中高层管理、生产管理、技术研发负责人、销售部门负责人、采购部门负责人等12家针状焦生产企业中高层管理、生产管理、技术研发负责人、销售部门负责人等5家针状焦研究机构技术负责任2家合计37家表1：本项目访问样本量统计Page6相关技术说明——名词说明针状焦：针状焦是炭素材料中大力发展的一个优质品种，其外观为银灰色、有金属光泽的多孔固体，其结构具有明显流动纹理，孔大而少且略呈椭圆形，颗粒有较大的长宽比，有如纤维状或针状的纹理走向，摸之有润滑感，是生产超高功率电极、特种炭素材料、炭纤维及其复合材料等高端炭素制品的原料。根据生产原料的不同，针状焦可分为油系针状焦和煤系针状焦两种。以石油渣油为原料生产的针状焦为油系针状焦；以煤焦油沥青及其馏分为原料生产的针状焦为煤系针状焦。石墨电极：主要以石油焦、针状焦为原料，煤沥青作结合剂，经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、石墨化、机加工而制成，是在电弧炉中以电弧形式释放电能对炉料进行加热熔化的导体，根据其质量指标高低，可分为普通功率、高功率和超高功率。电炉钢：是指在电炉中以废钢、合金料为原料，或以初炼钢制成的电极为原料，用电加热方法使炉中原料熔化、精炼制成的钢。只有电炉炼钢才需要以针状焦为原料的石墨电极。关于单位电炉钢最终所需的针状焦量推断方式：目前每生产1吨钢，需要消耗3公斤高功率石墨电极或1.2公斤超高功率石墨电极，而生产1公斤高功率石墨电极需要0.39公斤针状焦，生产1公斤超高功率石墨电极需要1.3公斤针状焦，所以随着电炉炼钢及石墨电极市场的快速发展，未来针状焦行业也将获得快速发展。1吨电炉钢=3公斤高功率石墨电极或1.2公斤超高功率石墨电极=1.56公斤针状焦图2：关于单位电炉钢最终所需的针状焦量推断方式Page7相关技术说明——针状焦市场推算思路煤炭石油针状焦石墨电极炼钢电炉图3：以中国针状焦产品产业链分析供给及需求采用反向推论方法获得当前针状焦产品市场需求与供给之间的缺口目前针状焦产品主要是用来制造电炉炼钢的石墨电极产品，因此我们要得到针状焦产品的市场需求必须从其下游应用行业的需求状况来做出推断。因此本次研究主要采取反向推断方法，即从其主要应用的电炉钢产量，以单位电炉钢所需的石墨电极为依据，导出石墨电极目前在国内的需求量，最终获得针状焦产品实际需求量。需求供给对比针状焦需求缺口本次研究最终目标Page82.中国针状焦市场总况1研究背景及相关说明中国针状焦市场总况中国针状焦市场需求研究中国针状焦市场供给研究中国针状焦产品技术研究2345研究总结及建议6Page9中国针状焦行业发展历史及概况1979年1979-1985年中国石化研究院(石科院）先后完成了油系针状焦室内实验、小型和中型实验，探明了成焦原理、确定了原料和焦化工艺、建立了相应的测试方法，并且先后在抚顺公司石油二厂、大庆石化总厂的延迟焦化装置上以热裂化渣油为原料进行了针状焦工业化生产试验。1985年7月这项技术通过了石化总公司鉴定。1985年上海宝钢集团引进日本技术建设了我国第一套沥青延迟焦化法装置，生产沥青焦。中国石化研究院(石科院)开始作手于油系针状焦生产技术研究，这标志着中国真正意义上的针状焦行业开端。1986年由鞍山热能研究院承担的煤沥青针状焦中间试验完成。鞍山热能研究院与山东济宁煤化公司合作，完成以煤沥青为原料生产针状焦的探索试验和中间放大试验，1989年出试验顺利完成并通过鉴定。1985年1986年1989年2000年1995年中国石油锦州石化公司采用中国石化研究院的技术开始正式投产油系针状焦，这是中国第一个量产油系针状焦企业，设计加工能力为10万吨／年。2000年之后，中国国内陆续出现了比较多的针状焦项目，但大多是以煤系针状焦为主。油系针状焦量产2000年以后只有山东金诚石化集团，但由于技术原因其生产并不稳定。1995年Page10中国针状焦市场应用状况目前针状焦在中国按照应用量主要有两个应用：用于HP（高功率电极）和UHP（超高功率电极）石墨电极：针状焦的石墨化制品化学稳定性好，耐腐蚀、导热率高、低温和高温时机械强度良好，主要制成石墨电极应用于电孤炉炼钢中，超高功率电弧炉炼钢与普通功率电炉炼钢技术相比较，冶炼时间可缩短三分之一，吨钢电耗可减少一半。随着中国电炉钢产量的逐年增长，目前应用于石墨电极的针状焦占到中国针状焦市场的95%。针状焦在其他行业的应用主要为锂离子二次电池和国防工业，目前在中国这部分仅占市场总量的5%。针状焦石墨电极炼钢电炉锂电池阳极材料图4：以中国针状焦产品产业链分析供给及需求石墨电极,95%其他应用,5%图5：中国针状焦市场应用占比注：其他应用主要是“核工业”与“火箭技术”等国防应用。Page11近五年中国针状焦市场总量及变化状况2011年中国针状焦市场总量达到20.16万吨，较2010年增长5.7%，低于2010年的增长比例。主要原因是由于国家对房地产控制导致针状焦主要应用行业钢铁行业产量增速放缓，对针状焦需求增速放缓。据访问国内针状焦生产企业以及石墨电极生产企业获知，2012年中国针状焦市场将继续保持低速增长。但从长远看钢铁行业电炉炼钢占比将有大幅度增长，对针状焦需求将出现快速增长趋势。15.8116.1317.5319.0720.165.7%8.8%8.7%2.0%13.3%0246810121416182022242007年2008年2009年2010年2011年0%5%10%15%20%25%针状焦市场总量年增长比例图6：2007-2011年中国针状焦市场总量及变化趋势（万吨）Page12中国目前多内针状焦本土生产及进口状况中国目前国内针状焦产能比较大（煤系：21万吨/年；油系：20万吨/年），但由于中国生产企业受到生产技术的制约，生产煤系针状焦及普通油系针状焦产品，其产品理化指标不能达到优质石墨电极的生产标准，中国目前针状焦生产商大多处于停产或限产状态，生产的针状焦产品也只能用于普通石墨电极。而中国主要需求用于大规格HP及UHP石墨电极生产的优质油系针状焦目前仍然依靠进口。从总体市场看2011年中国针状焦进口总量占中国市场总量的62%。进口,68%国产,32%图7：中国针状焦市场国产及进口占比国产油系针状焦（35%）进口油系针状焦（81%）进口煤系针状焦（19%）国产煤系针状焦（65%）35%65%81%19%图8：中国针状焦国内生产与进口对比状况Page13影响中国针状焦市场发展的因素分析中国目前针状焦产品发展阻碍因素为中国自主生产技术缺失，尤其是重要的优质油系针状焦生产技术中国尚未成型，国内虽然针状焦产能比较大，但市场实际需求的高品质产品依然依赖进口，这对中国市场发展有着较大的阻碍。中国国内目前针状焦产品应用相对单一，主要依靠HP及UHP石墨电极，而石墨电极直接受到钢铁行业的影响较大，国家宏观调控成为钢铁行业起伏的主要因素，因此过分依赖单一应用是短期阻碍其发展的因素之一。中国本国已经有很多企业参与针状焦产品生产，并且有企业正积极寻求外部生产技术的导入。多年的生产基础以及生产技术改进的期望对中国未来针状焦市场发展起到推动作用。从远期目标看，中国电炉钢生产比重增加，石墨电极对针状焦产品需求将会快速增长。国家对针状焦生产给于一定的财政支持，主要表现在减税、技术研发补贴、贷款贴息等方面。阻碍因素：推动因素：Page14中国政府有关针状焦行业政策分析煤系针状焦：2009年，国家要求在符合产业政策的范围内给予煤沥青制针状焦财政资金，具体财政资金为补助企业针对煤沥青针状焦生产技术改造。关于煤系针状焦生产，由于国内技术相对滞后，产品生产合格率较低，因此国家主要资金支持在生产技术改造上。油系针状焦：目前中国国内虽然已经有油系针状焦生产，但其产品品质远远低于市场需求，中国目前主要油系针状焦主要应用在电炉炼钢用的HP和UHP石墨电极，中国目前的产品很显然不能满足这一需求，因此国家在油系针状焦产业扶持主要集中在技术研发上，目前国家积极从事优质油系针状焦产品生产研发的企业和机构进行财政补贴。目前针对针状焦的政策、法规主要体现在进出口方面，如国家财政部自2011年1月1日起，对已煅烧针状石油焦进口关税降低至1%（后来又恢复到3%）；2011年煤系针状焦进口关税税率暂定3%，较2010年暂定税率1%涨幅为2%。这些政策制定的主要原因是引进国内急需的资源，同时提高关税保护国内相关产业。其他有一些会影响针状焦的政策和法规，主要集中在节能环保和对钢铁产业调整等方面。其中影响最大的为《钢铁工业“十二五”发展规划》，该规划将加快特种钢发展，同时淘汰落后产能，将有利于发展高功率电炉。这些因素将会带动针状焦的发展。Page153.中国针状焦市场需求研究1研究背景及相关说明中国针状焦市场总况中国针状焦市场需求研究中国针状焦市场供给研究中国针状焦产品技术研究2345研究总结及建议6Page16近几年中国针状焦需求量及未来需求推测目前中国针状焦产品主要应用于电炉钢生产用的HP与UHP石墨电极，过去5年由于中国电炉炼钢量快速增长原因，对针状焦需求增长较快2007年中国针状焦需求量在16.8万吨，到2011年需求量增长了135%，达到39.5万吨。未来中国石墨电极的需求量增长，促使针状焦需求量在未来5-10年内持续增长。26.034.043.012.214.313.419.022.722.028.039.016.819.625.134.539.538.749.767.525.525.119.719.822.80.010.020.030.040.050.060.070.080.0HP石墨电极19.822.819.725.125.526.034.043.0UHP石墨电极12.214.313.4