中国铁塔项目(CRM系统)操作手册(前台)

中国铁塔项目（CRM系统）操作手册（前台）作者刘阳（亚信科技）编写时间2015年7月文档版本V0.0.1最后修改时间亚信科技（中国）有限公司版权所有文档中的全部内容属亚信科技（中国）有限公司所有，未经允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。文档修订记录日期版本号修改描述著者铁塔项目（CRM系统）操作手册2目录概述................................................................................................................................................................3文档用途....................................................................................................................................................3阅读对象....................................................................................................................................................3参考资料....................................................................................................................................................3系统简介........................................................................................................................................................4系统功能和用途........................................................................................................................................4系统运行环境说明....................................................................................................................................4销售子系统....................................................................................................................................................5功能概述....................................................................................................................................................5操作指南....................................................................................................................................................53.2.1需求收集......................................................................................................................................53.2.2需求整合......................................................................................................................................53.2.3站址筛查(自动)派单............................................................................................................163.2.4站址筛查(处理)..........................................................................................................................173.2.5筛查确认...............................................................................................................................253.2.6选址谈判...............................................................................................................................333.2.7订单确认...............................................................................................................................453.2.8交付验收...............................................................................................................................563.2.9需求变更...............................................................................................................................623.2.10综合查询...............................................................................................................................71附录A：名词解释...................................................................................................................................74附录B：FAQ—常见问题解答...............................................................................................................74附录C：错误信息对照表.......................................................................................................................74铁塔项目（CRM系统）操作手册3概述文档用途【内容】说明此文档的使用目的，给读者在阅读前大概了解文档的内容；【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。阅读对象【内容】此文档将适合哪些人员阅读。如：移动营业厅工作人员；其他有关人员。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。参考资料【内容】编写该文档涉及的相关文档资料，至少列举相应的需求文档和设计文档，以供操作人员参考；【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。铁塔项目（CRM系统）操作手册4系统简介系统功能和用途【内容】简单讲述本系统的功能及用途。一般分成两个个段落进行说明。第一段需要体现出以下几项内容：(1)软件全名；（2）开发单位（3）软件面向对象（4）软件开发遵循标准等。第二段介绍本系统的结构。目的在于使用简明的语言，描述整个系统的结构及功能，给读者一个整体概括的印象。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。系统运行环境说明【内容】说明系统的运行环境。【裁剪原则】此部分内容不允许裁剪。铁塔项目（CRM系统）操作手册5销售子系统功能概述【内容】完成从需求收集到交付验收的一系列销售动作的功能。操作指南3.2.1需求收集3.2.1.1业务描述【内容】需求收集功能是实现客户经理对客户所提需求进行收集的功能。功能目前支持3类需求的模板下载、批量需求导入、重单检重、正常单确认、发送资源需求整合等子功能。3类需求，分别为：铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类。使用正确模板及正确的需求数据即可完成需求收集模块的一系列操作。3.2.1.2操作角色【内容】客户经理3.2.1.3操作步骤【内容】1.首先，使用角色为客户经理的正常工号登录铁塔CRM系统。登录成功后，如下图所示：铁塔项目（CRM系统）操作手册62.成功进入系统后，找到“销售”菜单点击，点击后会展现一系列子菜单，铁塔项目（CRM系统）操作手册7然后找到“需求收集”子菜单，点击一下，进入“需求收集“功能页面，操作如图所示：3.模板的下载。进入到需求收集功能主页面后，可以看到在最上面，有铁塔类、楼宇室分类、隧道室分类，3类模板的下载按钮，点击蓝色的“（下载）”即可进行相应模板的下载，点击后，会弹出是否打开或保存文件的提示，如下图所示：铁塔项目（CRM系统）操作手册8点击保存按钮上的倒三角，选择保存，或“另存为”，将模板保存下来即可。成功下载模板后，将客户的需求信息正确填写到Excel模板中。4.批量需求导入。需求模板准备妥当后，即可进行批量需求的导入。首先选择“批量导入”标签，然后点击“浏览”按钮，弹出模板选择的对话框，选择正确的模板铁塔项目（CRM系统）操作手册9选择正确的模板后，点击“导入文件”按钮，界面会显示解析过程，如果数据无问题，后台会成功导入，并在页面显示上传成功等的提示也会在主界面下方展现，导入成功的记录。操作如下图所示：铁塔项目（CRM系统）操作手册10铁塔项目（CRM系统）操作手册115.疑似重复单检重。可以看到上图中，成功导入需求信息后所展现的需求记录，后面有一列为“状态”的项，下面的信息内容为“疑似重复”。这是因为你导入的需求信息，可能是与系统现有的需求信息有重叠，比如需求ID、运营商、省分、地市、经度、纬度等属性的重复。如果是正常订单的话，“状态”项下的信息是空的。所以我们可以通过，“状态“项下的“查看详情”，来进行需求单的检重与正常订单确认。操作步骤如下：找到一条记录，点击“状态”下的“查看详情”，打开一个新的页面，如下图：如上图所示，打开的是一个“疑似重复需求详情”页面。根据客户的判断，如果认为是重单，则勾选记录，点击“确认为重单，取消需求“按钮：铁塔项目（CRM系统）操作手册12点击“确定”按钮，完成检重需求单的操作。操作成功后，会