2019年-中国SaaS产业研究报告

企业服务数据专家DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE2019年中国SaaS产业研究报告2019年05月May，2019分析师：吴勇、邳佳琪CONTENTS01中国SaaS产业跌宕起伏的前行02SaaS应用的冰与火之歌03行业对SaaS的偏爱与厌弃04SaaS用户的洗礼05SaaS何处是远方06分析师总结研究概述企业服务数据专家DATAEXPERTOFENTERPRISESERVICE研究概述研究背景关于本报告中国SaaS产业发展逐渐进入市场的稳定阶段，经历了前期云计算、移动化的广泛覆盖，SaaS也已经不再是模糊不清的概念或商业模式，无论服务厂商还是企业用户已经对SaaS有更深入的了解和应用，目前已经成型且成熟的SaaS服务的产品接近30大类，这近30类应用构成了中国SaaS产业的中流砥柱。不同品类的SaaS服务发展分别走在不同阶段，同时这些SaaS服务的发展就是一本中国特色SaaS服务的百科全书。•本报告主要面向应用SaaS不同阶段的企业用户进行调研，分别寻找出当前市场当中主流应用的SaaS服务、被寄予厚望的SaaS服务、衰减的SaaS服务，通过连续多年的SaaS应用情况加以对比，洞悉中国SaaS产业发展的特征，描绘带有鲜明特色SaaS成长的轨迹。•本报告调研方法主要为：专家深访、桌面研究和问卷调研，调研样本700+，调研样本截止日期2019年4月，后期会根据市场变动对数据进行调整，如没有重大变动不再形成单独报告说明。★分析师接受观点质疑、不接受数据质疑（所有数据均来自真实企业反馈）；若批评不自由，则赞美无意义！01中国SaaS产业跌宕起伏的前行TheFirstUnit冷静旁观，中国SaaS的高爆发期已过，但绝对不是衰退54.869.4136.5190.7237.4287.726.7%57.8%51.5%44.3%39.3%-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%0501001502002503003504002015年2016年2017年2018年2019E2020E中国SaaS产业市场规模情况市场规模年复合增长率单位：亿元人民币中国SaaS市场的土壤环境：✪工商注册企业：8000万+✪拥有完整财务信息化系统企业：200万+✪信息化转型企业中选择“上云”占比：78.3%✪企业平均账号单价：147.2￥/终端账号·年大洋另一端的美国SaaS市场土壤：✪注册企业数量：2800万+✪上云企业占比：80%✪企业平均账号单价：255$/终端账号·年🔥显然中国SaaS市场：十倍论客观存在🔥中国IaaS、SaaS、PaaS交替增长的生态模式中，SaaS端初具形态数据来源：T数据2019/04★十倍论：中美SaaS市场对比中可以看出，整体市场的保有量、平均licence价格差、企业的上云数量几乎都在10倍左右的差距行业热点不断更替，SaaS的深耕渐起雪球效应18.9%18.8%11.6%9.0%6.2%金融教育制造业建筑与房地产软件开发2017年渗透行业TOP52017年五大热点行业2018年五大热点行业2019年新五大热点行业10.9%10.4%9.6%9.4%9.3%制造金融电子商务互联网服务软件开发2018年行业渗透TOP521.9%9.7%7.9%7.1%6.9%制造建筑与房地产娱乐服务文化传媒电子商务2019年行业渗透TOP5金融、教育、制造、房地产、软件开发制造、金融、电商、互联网、软件开发制造、房地产、娱乐、文化传媒、电商★连续三年都排名垫底行业有采矿，咨询、中介服务，农林牧副渔，医药流通，地方行政机关大雪球行业—制造、金融小雪球行业—地方行政机关、中介服务行业雪球效应凸显：✪头部行业与尾部行业在SaaS的应用上已经拉开差距，虽然都在进步，但这种差距随时间的推移已经呈现明显的雪球效应数据来源：T数据2019/042016年2017年2018年2019年不同区域SaaS应用的走势情况从一线到二线的战略转移，中国SaaS开始下沉广东上海北京江苏浙江河北湖南天津四川重庆湖北山西陕西安徽……一线区域下降二线区域上升区域2016-2019年SaaS复合增速（指数）福建-22.0河北-20.9上海-11.9广东-11.6北京-9.8区域2016-2019年SaaS复合增速（指数）内蒙古65.9四川55.7河南23.5重庆13.9浙江5.6“+正”增速TOP5区域“-负”增速TOP5区域数据来源：T数据2019/04协同OA云客服DSPHR云存储BIDMPCRM/SCRM微信营销TMSSRM电子合同MICESaaS电商平台项目与任务管理WMSBPM云代账ERP进销存知识管理2019年中国企业级SaaS应用（部分）进击象限中国SaaS不同应用间的发展格局大相径庭种子区长尾区黑马区待激活区市场渗透指数“”面积大小代表覆盖企业规模大小市场曝光指数分析师箴言：此区域SaaS应用无论是用户市场还是市场品宣成绩都不理想数据来源：T数据2019/04★品类所展示logo为该品类较为有代表性企业，不涉及排名及市场占有率02TheSecondUnitSaaS应用的冰与火之歌昀热SaaS应用大集结——协同、存储、HR排头兵国内使用SaaS应用排行榜（TOP10）2017年2018年2019年NO.1HR协同OA协同OANO.2协同OACRM/SCRM云客服NO.3云存储云存储DSPNO.4CRM/SCRM微信营销HRNO.5云代账HR云存储NO.6云客服云客服BI（商业智能）NO.7知识管理MICEDMPNO.8ERPDSPCRM/SCRMNO.9BI（商业智能）DMP微信营销NO.10电子合同/电子签名BI（商业智能）TMS（运输管理）🔥连续三年持续火热的SaaS应用协同OA云存储HR数据来源：T数据2019/04协同OA协同OA连续三年的市场动态变化——新长三角市场确立协同OA主要渗透区域变迁（TOP3区域）2017年2018年2019年北京广东江苏上海浙江33.8%35.4%39.0%41.6%2017年2018年2019年协同OA主要覆盖的企业规模确定了大企业战略MedSMBMiniSMBEnterpriseLargeSMB住宿、餐饮金融软件开发零售制造电子商务互联网服务金融软件开发制造文化传媒娱乐服务金融建筑、地产制造2017年2018年2019年协同OA三年的行业渗透变化——制造为王★若该区域连续三年都进入top3，则三年灯都点亮；反之，则只点亮当年灯数据来源：T数据2019/040%2%4%6%8%10%12%14%0%5%10%15%20%25%30%35%40%协同OA主流厂商品牌格局协同OA协同OA主流品牌格局金蝶云之家企业微信阿里钉钉企明岛泛微eteams致远云产品市场曝光指数市场渗透指数“”面积大小代表品牌的NPS指数数据来源：T数据2019/0432.0%33.3%26.9%43.4%32.5%2017年2018年2019年大型企业对云存储需求日益增大企业云存储主要渗透区域变迁（TOP3区域）2017年2018年2019年北京广东天津上海浙江MedSMBMiniSMBEnterpriseLargeSMB2017年2018年2019年企业云存储三年的行业渗透变化——营销、公共数据大涨促使云存储需求激增云存储企业云存储连续三年的市场动态变化——南方市场崛起★若该区域连续三年都进入top3，则三年灯都点亮；反之，则只点亮当年灯MedSMB零售金融能源教育制造建筑、地产软件开发电子商务制造金融住宿、餐饮能源娱乐服务建筑、地产制造四川数据来源：T数据2019/040%2%4%6%8%10%12%0%5%10%15%20%25%30%企业云存储主流厂商品牌格局云存储企业云存储主流品牌格局市场渗透指数联想企业云盘金山企业云存储360书生企业云存储腾讯企业网盘263企业云盘亿方云市场曝光指数数据来源：T数据2019/04“”面积大小代表品牌的NPS指数31.4%41.6%31.1%49.2%2017年2018年2019年HR目标客户逐渐聚焦——中大型企业HR主要渗透区域变迁（TOP3区域）2017年2018年2019年北京广东上海浙江MedSMBMiniSMBEnterpriseLargeSMB2017年2018年2019年HR三年的行业渗透变化——从生产到服务大迁徙★若该区域连续三年都进入top3，则三年灯都点亮；反之，则只点亮当年灯HRHR连续三年的市场动态变化——向内陆发力势头正盛重庆湖北信息、通讯软件开发零售制造教育信息、通讯互联网服务软件开发金融制造信息、通讯制造文化传媒建筑、地产娱乐服务数据来源：T数据2019/040%1%2%3%4%5%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%SaaSHR（含劳动力管理）主流厂商品牌格局HRHR主流品牌格局市场渗透指数大易智思云肯耐珂萨北森市场曝光指数班步盖雅工场慧人事数据来源：T数据2019/04分析师解惑：劳动力SaaS服务正在崛起，作为HR的细分服务，本次调研遴选优秀品牌初次加入HR整体品类加以对比“”面积大小代表品牌的NPS指数9.4%云ERP进销存知识管理国产爆冷SaaS应用——SaaSERP跳坑持续出现在倒数TOP3SaaS应用中云（SaaS）ERP年2017年20182019年SaaS应用倒数TOP3排行榜用户使用倒数排名NO.1NO.2NO.36.8%电子合同/电子签名云ERPBPM5.4%云ERPBI电子合同/电子签名ERP进销存知识管理云代账ERPBPMERPBI电子合同/电子签名数据来源：T数据2019/043.14.19.012.813.815.731.3%70.5%60.4%45.3%38.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0246810121416182015年2016年2017年2018年2019年E2020年ESaaSERP产业市场规模情况市场规模复合增长率SaaSERP市场规模扩大，但增速出现明显下滑单位：亿元真材实料：✪虽然ERP一直是中国企业软件的中流砥柱，但在从传统模式走向SaaS的转型过程中并不顺利，多数传统厂商迟迟无法踩实这一步，致使传统ERP厂商几乎完全错过SaaS的第二次井喷期（2012-2017），许多传统ERP厂商采取了相对更保守的”传统→私有云、混合云”的转型策略，在SaaS这一领域始终不得其法（无法或没有决断重写云架构），致使其在SaaS市场营收一直无法实现大规模增长；✪许多传统ERP厂商在SaaSERP领域的营收主要依赖于渠道分销（私有云、混合云方案以外，SaaSERP几乎是纯压款方式）以及对老客户（规模偏小客户更多）升级服务时捆绑式销售的服务费用，因此可以看到上市公司的财报明显增长、云端收入增加，但在SaaS领域始终无法快速扩张；✪与此同时一些创新的垂直品牌后来居上，在市场营收方面对传统ERP厂商实现了追赶和超越，目前头部SaaSERP品牌的年营收能超过3亿，并且其SaaSERP客户对产品的激活率、日活率明显高于传统ERP厂商的SaaS服务。✪从当前主流的SaaS应用发展情况来看，SaaS服务正在向场景、行业、业务不断垂直化，ERP这种系统级的服务一是起步晚、二是错过昀佳爆发期、三是传统厂商力有未逮，致使服务无法在用户当中快速获得认同和响应。数据来源：T数据2019/0403TheThirdUnit行业对SaaS的偏爱与厌弃“连续三年”入围SaaS渗透TOP7的行业01.制造02.金融03.建筑与房地产1制造制造业应用SaaS从简单协同深入到业务流程0%20%40%60%80%协同OA企业云存储CRM/SCRMHR云ERP知识管理云代账云客服电子合同/电子签名BISRMTMSBPMMICEDSP微信营销制造业连续三年主要使用SaaS应用的变化2017年2018年2019年制造业应用SaaS的特征：✪“简单协同类”SaaS应用是制造业应用昀多且稳定的SaaS服务✪从2017至