丙烯酸甲酯市场分析报告

丙烯酸甲酯市场分析报告二〇一一年甲基丙烯酸甲酯（英文简称MMA)为无色挥发性液体，是重要的有机化工产品，主要用来生产有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯，PMMA)，也可用来制造其他树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂、木材和软木的浸润剂、电机线圈的浸透剂、纸张上光剂、印染助剂和绝缘灌注材料等，在工、农业和国防建设以及日常生活方面均有广泛的用途。1国外市场及需求预测1.1国外生产现状2007年.国外及中国台湾MMA总产能达到295.9万吨。MMA生产主要集中在美国、西欧及日本等发达国家和地区.产能占世界总产能80％以上。英国璐彩特公司是全球最大的MMA生产商，共有4套装置，分别建在美国、英国和中国，产能为68.5万t/a。其它地区较大型生产装置大部分也属于西欧、美国、日本公司的合资企业或子公司。英国璐彩特、日本三菱人造丝、旭化成、住友等企业几乎垄断了亚洲MMA生产。国外及中国台湾MMA主要生产企业生产能力见表1。旺盛的市场需求推动全球MMA行业的快速发展.目前世界上所有MMA生产商开工率都在80％以上。同时生产商纷纷加紧扩能和新建项目。未来几年。北美和欧洲也将新建总计20万的MMA产能。三菱人造丝计划在美国得克萨斯州新建一套10万装置，2010年底投产。爱尔兰的Quinn集团正规划在德国洛伊纳投资1.5亿欧元建设MMA装置.装置产能为10万,2008年投产。Quinn塑料分部是PMMA板材产品领先的生产商，该项目将使Quinn公司实现一体化生产。由于MMA的下游产品PMMA在亚洲地区需求增长强劲.目前全球生产商都十分看好亚洲MMA市场，纷纷考虑扩建和新建MMA生产装置，中国显然已逐渐成为国际化学公司更为看重的生产基地。亚洲成为MMA扩建项目的主流.今后MMA的发展将取决于亚洲市场。2007—2011年间。国外新增产能78万吨，亚洲新建产能占总产能55％，装置分布在新加坡、泰国、韩国和中国。国外拟建或正在建设的MMA生产装置见表2。2.1.2国外市场分析2005年，世界MMA需求量为260万t，2006年已增长到304.8万t。同时，据SRI国外咨询公司预测，2006～2011年间，世界甲基丙烯酸甲酯市场需求增长率将达到4.8％，预计到2011年，世界MMA市场需求量将达到420.7万t/a。2006年全球MMA消费量约为304.8万t，其中南美占24.7％，欧洲占21.3％，亚洲占45.1％，其余地区占6.2％。从消费结构可以看出，MMA主要用来生产有机玻璃，约占总消费量的57.5％；其次是表面涂料行业，占总量的18.9％丙烯酸胶黏剂行业占13.2%，2006年，有机玻璃行业在美国、西欧和日本的消费量分别为33万t、40.8万t和29.8万t。同时，其消费量仍在不断上升。预计到2011年，美国、西欧和日本在该行业MMA的消费量将达到37.9万t、49.6万t和33.5万t。世界主要地区MMA消费量及消费结构见表5和表6。今后几年，亚洲对用于薄板、胶乳、人造大理石、锂电池胶带、MBS树脂、透明ABS树脂及液晶显示和投影电视等IT关联的PMMA和MS树脂的需求急速增加.MMA将快速增长，预计年增长率将超过7％。为了满足不断增长的需求。亚洲地区总计68万t／a新产能已经宣布在2008-2009年间启动，占世界总新增产能的60％以上预计，随着市场需求的增加，2011年全球MMA需求量将增至420.7万吨，年均增长率约为4.8％。20ll-2016年间。年增长率有所下降(约为3.2％)，但2016年需求量仍将达到492.7万t，2008-2011年间，全球大约有1O套新装置加入运营.这将使2011年全球MMA单体的产能新增l13万，MMA供应情况将得到改善。2.1.3国外市场价格分析2002年初，亚洲地区的MMA价格为800美元/t.2003年大约1350-1400(CFR亚洲)美元/吨，由于国际市场MMA需求强劲，2003年涨至1450美元/t。2004年美国的MMA价格约1760-1870美元／t，欧洲的合同价格为1600-1650欧元／t，亚太地区为1500-1850美元／t。20O8年，亚洲MMA价格达到了至高点，超过了2000美元／t(CFR东北亚)，主要原因是供应紧张和该地区需求旺盛。1O月6日，东南亚MMA价格在2050—223O美元/t。从2008年2月起.大装置的常规检修、非计划停车以及下游PMMA的旺盛需求，其价格每月上涨2O美元-50美元/t，2009年一季度，受金融危机影响，世界MMA市场价格经历了下降过程，销售上开始寻找上行动力，二季度欧洲合同价格继续维持，三季度以后MMA市场价格向上抬头，第四季度甲基丙烯酸甲酯价格则没有相应增长，保持在1870-2640美元／t。但受到MMA原料丙酮成本不断上涨及下游需求强劲增长的刺激，MMA生产商纷纷要求提高合约价格，Lucite、罗门哈斯和Arkema三家公司在2009年年底声称2010年1月美国市场上的MMA价格要提高176-242美元／t.Evonik和德固赛也在2010年1月提出相同幅度的涨价计划。受欧洲和亚洲供应紧张等多种因素影响.预计世界MMA价格仍将继续上涨。2.2国内市场及需求预测2.2.1国内生产能力早期，我国MMA由有机玻璃废料裂解制得，20世纪50年代末期，我国分别在苏州安利化工厂和上海制笔化工厂建成，MMA生产装置，工艺均采用丙酮氰醇路线，以后又陆续建设了一批装置。截至2007年底，国内大型MMA生产企业主要有吉林石化公司、惠州三菱丽阳公司和上海璐彩特公司。其中吉化集团公司是国内最大的MMA生产企业.下属3家MMA生产厂产能合计7.8万t/a。在外企抢滩我国市场时，吉林石化公司不断进行扩能改造，2002年吉化苏州安利化工厂MMA产能由0.6万扩至1.0万t／a；2003年吉化抚顺吉特化工有限公司MMA产能由1.3万t/a扩至1.6万t／a；2004年末吉化苏州安利化工厂MMA产能由1.0万t/a扩至1.2万t／a；2004年初吉化丙烯腈厂建成投产围内最大的单套5万MMA生产装置.目前，MMA装置10万t／a扩建工作已完成，预计2008年9月投产。除吉化外，黑龙江龙新化工有限公司目前产能已扩大到2.7万t／a。一些单体裂解生产MMA厂家也在不断发展，2002年国内有30多家裂解厂家，2007年已发展到100多家，裂解MMA产能约l5.0年产量约10.0万，这些企业主要分布在华东地区。2007年，国内MMA总产能为29.8万t／a(不包括单体裂解MMA)。近年来，国外众多商家纷纷到我国投资建厂。英国璐彩特公司在上海化学工业园区建设10万MMA装置，2005年投产。日本三菱人造丝为了巩固其亚洲最大MMA生产企业地位。正积极在亚洲地区投资建厂，并将投资重心转移到我国。2005年，三菱人造丝在广东惠州的7万t/a的异丁烯氧化法MMA装置投产后，2007年再扩产至9万t/a。为其提供原料的是南海石化日本住友化学、旭化成也考虑在我国建设MMA生产基地。此外，英国璐彩特公司采用新技术有可能建成20万t/a以上的大型MMA装置。新装置将建在我国或亚洲其他地区，预计2008年投产。Evonik公司(前德固赛)也将在中国建设MMA联合装置，以巩固其作为全球甲基丙烯酸酯领先生产商的地位。该公司拟在上海建设的MMA联合装置产能至少为10万t/a，下游装置包括聚甲基丙烯酸甲酯和甲基丙烯酸，投资费用约为1.5亿欧元.拟于2008年底到2009年初建成。2008-2009年中国MMA在建及拟建项目见表4。2.2.2国内市场需求SRI咨询公司预测，未来几年，亚洲MMA市场需求增更为迅速，特别是中国MMA市场年增长速度高达9.9％，接近全球增长率的两倍，成为仅次于美国和日本的第三大消费国家。目前，国内市场MMA需求旺盛，消费持续增长.表观消费量从2001年的13.7万t增加到20o6年的35.5万t。同时，随着我国有机玻璃、汽车面漆和家具漆、聚氯乙烯改性剂ACR和MBS对MMA需求大增，今后3年，我国MMA需求量将以年均9.3％的速度递增。但是，我国目前MMA生产能力不足，需要依靠进口来弥补，虽然吉林石化公司等企业扩建、新建MMA装置陆续投产，国内MMA产能供求紧张的情况会得到一定缓解。但是，国外公司的建立会给国内MMA生产企业带来竞争.能耗高、技术水平低的小企业将面临生存危机。表7是近年来我围MMA产量和进出口量及表观消费量。我国MMA大部分用于有机玻璃行业，但在其它许多领域的应用也极其广泛。其主要消费地区主要集中在华东和华南，其次是华北。华东和华南地区是我国PMMA的主要加工和消费地区，以温州为中心的浙南、江苏扬州、苏锡常、上海、宁波以及广东的佛山、顺德和汕头等地区已成为PMMA制品加工基地，拥有大量国营和民营PMMA加工企业。PMMA市场主要在华东、华南地区约占80％。ACR和MBS主要生产厂家分布在山东省及华东地区。表面涂料等下游产品主要集中在华东、华南和华北地区。东北地区下游产品主要是PMMA和ACR。2005年以来.国内MMA产品供不应求.MMA价格一路上扬。据统计，不含裂解MMA的生产能力，2006年我国MMA生产能力为29.8万a，产量为22.9万t：2005年我国MMA表观消费量33.0万t.2006年达到35.5万t。近几年国内MMA装置陆续开工投产，MMA进口量呈现逐年下降趋势。2005年，上海璐彩特公司装置投产。2006年，三菱丽阳惠州9万t/aMMA装置投产。MMA进口量从2004年8.4万t下降至6.1万t。我国MMA自给率逐年上升，由2004年的76.6％大幅度上升至2006年的92.7％。2006年我国MMA表观消费量为35.5万t,其中,有机玻璃行业消费量为18.9万t.占总消费量的53.2％；表面涂料为3.6万t，占总消费量的10.1％，其它行业约占36.7％从MMA行业近年的市场需求分析，我国MMA行业正处于成长期.下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域.在国外发展较快的高端PMMA产品刚刚起步，随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透，必将带动MMA进入新一轮的高速增长。预计2011年，我国MMA消费量将达到49.5万t，2011-2016年间，MMA将以年6.2％速度增长，2016年其消费量将达到67万t。2.2.2国内市场价格变化及预测2006年以来.MMA价格一直上涨。此前业内人士曾预计.2005年5月上海璐彩特公司9万妇MMA装置的投产将重创国内市场。然而事实上.该套装置的投产仅影响了2005年下半年的市场走势，使其价格曾跌至12000元／t的谷底。但2066年年初，MMA价格又涨至18O00元／t，达到近年高点，4月回落后又一路上扬.价格保持在17O00～18O00元／t的高位。2007年初.由于国内主要生产厂家库存均无压力。报价保持平稳，且社会库存普遍不高，中间商不急于出货。另一方面，国际原油价格受暖冬因素导致取暖用油需求减少，库存高于预期，推动年初国际油价出现了大幅下挫，化工大盘整体表现欠佳。国内MMA市场价格下滑。1月底。华东地区主流报价下滑至19600元／t左右，市场仍有更低报价。3、4月下游需求转淡.致使价格一路回落。7月以后，由于部分下游工厂生产PMMA价格有所上扬，适度抵消MMA价格上扬带来的成本压力，国内MMA价格稳中有涨。2007年后几个月，MMA市场基本稳定。市场主流成交在17000元／t左右.有部分贸易商出货价格略低，但对市场影响不大，市场交易稳定。2008年，受原油价格和市场需求影响，MMA市场价格大幅飘升至27000元/t，2009年受金融危机影响，MMA市场价格大幅下滑，最低值12000元/t,2010年随着市场景气的回升，价格重拾升势，目前价格涨至21000元/t，且市场供应紧张。2.3MMA应用领域经过多年应用开发.国内MMA应用领域正在不断扩展MMA已从20世纪70年代几乎全部作为单体聚合加工成PMMA浇铸板的单一品种状况转向应用于非树脂产品的加工领域.如PVC抗冲改性剂ACR和M