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盐城市汽车零部件产业“十二五”发展战略规划组织单位：盐城经济技术开发区管委会编制单位：中国汽车技术研究中心发布日期：2012年11月18日汇报内容背景与现状问题与挑战定位与目标思路与策略重点与载体保障与措施汇报内容背景与现状问题与挑战定位与目标思路与策略重点与载体保障与措施我国汽车零部件产业发展现状目前我国汽车零部件产业已经发展到内、外资配套体系混合并存的阶段：国内市场国际化，跨国配套体系在华发展迅速，产业竞争从简单的产品技术竞争发展到以整车为核心的零部件配套体系间的竞争。产业发展仍处在投资导向阶段，过分依赖基本生产要素，高级生产要素不强，是面临挑战最严峻的阶段。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施存在三方面主要问题：核心技术对外依赖。产业分割相当严重。自主零部件缺少自主整车需求的有效拉动。盐城汽车零部件产业发展现状背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施2011年，盐城汽车规模以上企业76户，实现主营收入681亿元，同比增长38%，占全市经济比重15%，对全市经济增长贡献率38.7%。其中，整车收入433亿元，零部件收入247亿元，整车与零部件比1.75:1。韩资零部件销售收入203亿元，占盐城零部件总收入82%，其中，销售收入超10亿元的韩资零部件企业有4户：江苏摩比斯实现销售收入116亿元，同比增长467%，成为盐城第二家过百亿企业；现代海克斯13亿元，韩一模塑12.1亿元，斗源空调11.7亿元。从空间布局来看，盐城目前有7个园区可用来承载汽车零部件产业的发展：开发区内5园、大丰临港工业区2园。其中：开发程度较高的园区3个:新能源汽车产业园、韩资工业园、日资工业园；基本完成基础设施建设的园区1个；正在进行基础建设的园区3个。以开发程度较高的新能源汽车产业园为例：累计投资近4亿元，绿化、供水、供电、蒸汽、排污、通讯等配套设施全部到位；1.3万平米研发中心、5.52万平米孵化中心和全国首家新能源汽车主题规划展示馆正在建设；佛吉亚、江森两家世界500强企业，中大年产5000台电动客车、奥新年产10万台纯电动汽车等22家新能源整车及零部件企业已入驻。先后获批“江苏新能源汽车产业基地”、“中国汽车零部件特色产业基地”、“中国产学研合作创新示范基地”、“江苏省新型工业化示范基地”、“江苏省特色产业园”等称号。形成的比较优势1：核心资源比较完整目前盐城拥有相对丰富的汽车整车资源：从悦达起亚乘用车→中大客车、中威客车→奥新、中大新能源汽车→悦达专用车→正在商洽的三菱重卡，基本形成了既有乘用车又有商用车，既有常规汽车又有专用汽车，既有传统汽车又有新能源汽车，符合国家公告管理要求的整车资源全覆盖多系列的产品格局，其中核心整车企业——东风悦达起亚在国内市场位置在稳定提升。东风悦达起亚、中大汽车、悦达专用车、奥新汽车四大核心整车资源在当地的有效落户，为盐城汽车零部件产业的深入发展奠定了基础，也是盐城零部件产业面向“十二五”，寻求持续健康发展的核心战略资源。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施形成的比较优势2：具备一定产业能力围绕着悦达起亚乘用车等核心整车资源，目前已经落户盐城地区的零部件供应商，既有摩比斯、东西、东国、大昌、斗源、富国等为韩系整车配套的国际级供应商；也有佛吉亚、凌云等面向各体系整车配套的相对独立的国际级零部件供应商。这些国际级零部件供应商既有效满足了当地核心整车1、2级OEM配套的发展需求，也在逐渐走出盐城，为其他地区的整车企业进行OEM配套，尤其是独立的零部件供应商，配套范围逐渐拓展，企业经营规模日益扩大。同时盐城当地的机加、铸造、注塑、模具、涂装等企业也在不断成长。总体来看，围绕当地的核心整车企业，盐城零部件基本形成了本地配套的有效能力。形成的比较优势3：产业集聚初具规模目前盐城地区已形成从乘用车、大客车到专用车、重型卡车，从传统汽车到新能源汽车，从汽车整车制造到汽车零部件生产等相对完整的汽车产业链。已规划并正在逐渐完善功能的韩资工业园、日资工业园、新能源汽车产业园、步凤汽车零部件产业园，以及正在紧张建设的盐城试车场配套区等园区为当地零部件产业的发展提供了有效的土地与空间支撑。在当地政府积极努力与大力支持下，相关园区已经列入科技部火炬计划、江苏省新型工业化示范基地、江苏省特色工业园等国家和省部级计划，落实了一定的配套支持政策，初步形成产业集聚发展的雏形，具备了寻求进一步能力与规模升级，实现持续健康发展的产业基础。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施形成的比较优势4：区位资源优势明显盐城地处长三角区域内的苏北地区。一方面地处长三角区域内，海、陆、空交通便利，产业配套的宏观条件优越，具备有效参与长三角汽车及零部件超大规模产业集群发展的地缘基础和便利条件；另一方面，与苏南、上海地区人力、土地资源成本快速增长，产业升级必须实现的巨大压力相比，盐城地区的劳动力成本、职业教育资源丰富等的比较优势仍然存在，能够为盐城地区寻求错位发展，有效参与大范围内的分工协作，深化融入长三角汽车产业集群提供宝贵的时间窗。汇报内容背景与现状问题与挑战定位与目标思路与策略重点与载体保障与措施存在的主要问题1：韩系配套相对封闭从上下游协作关系看，日韩汽车零部件配套体系具有非常明显的相对封闭、自成体系的“双向垄断”特征，其中韩系配套“自我封闭”的特征比日系配套体系还要明显。韩国起亚主导的合资企业——东风悦达起亚是目前盐城汽车零部件产业配套的最大核心资源，由于当地自主品牌整车与零部件能力的不足，盐城汽车零部件配套体系也显现出非常明显的“自我封闭”的韩国特征。背景与现状遇→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施存在的主要问题2：产业集聚深度不够目前盐城整车与零部件经济总量比仅为1.75：1；以摩比斯为例：虽然作为世界级的零部件供应商和韩国起亚的一级供应商，已经在盐城形成了年产值100亿以上的规模，但为其延伸配套的低级供应商落户盐城的并不多，倍增效应基本没出现；从上、下游研发、营销与配送等相关环节的能力建设角度看，在盐城当地出现了相关环节能力的低端支撑建设，但研发、渠道管控等高端能力并没有在盐城当地有效落地，盐城零部件产业的集聚深度有限。存在的主要问题3：技术外溢效果有限经过多年发展，盐城汽车虽然拥有乘用车、客车、新能源汽车、专用车等品种相对丰富的整车资源，但从零部件配套集聚的核心角度看，毫无疑问最大的资源还是悦达起亚，其他整车资源目前对盐城零部件区域集聚的带动力还很有限。目前已经落户的摩比斯、斗源等大部分经营状况较好的零部件企业基本都是韩国起亚原有的一、二级供应商，基本处于成熟产品生产状态，对外协作与技术外溢效应非常有限。配套体系倾向“相对封闭”，本土化核心技术研发与能力提升活动不足等主观原因，以及本土化支撑环境不太理想、政策压力不足等客观原因，都可能限制盐城汽车零部件产业技术外溢效应的形成与释放。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施存在的主要问题4：产业高端能力不足历史经验表明：先进技术的促进作用更多地发生在掌握先进技术的经济体系中，而不是发生在只能消费先进技术的经济体中。关键核心技术不断积累、企业间技术商贸活动高效开展、经济技术交流频繁互动等产业高级形态的出现，需要研发等高端能力与高水专业机构专业能力的有效支撑。目前盐城汽车及零部件产业在加工制造环节的能力相对较好，而在研发、营销等环节的能力相对不足，产业链各环节能力并不均衡，高端能力积累明显不足。产业高端能力的形成既需要产业环境、资金投入、装备条件、承载空间等外界资源的支撑，更需要技术、管理、行业等高端人力资源的核心支撑。高端人力资源不足是导致盐城产业高端能力不足的深层原因。需要应对的挑战1：市场竞争日益激烈目前我国汽车及零部件产业已进入成长后期，伴随着行业的发展和企业经济效益与盈利水平的提高，国内外汽车企业在华扩能增产的热情高涨。据统计，我国十二家主要汽车企业规划到2015年的汽车销量达3250万辆。随着产能的扩大与汽车品种的增加，市场消费日趋成熟，市场竞争更加激烈。与此同时，许多地方都在着手建设汽车零部件园区，也加剧了产业竞争的激烈程度。相应地，对汽车零部件技术、质量水平及系统配套能力等都会产生更高地要求。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施需要应对的挑战2：产业准入政策趋严结构问题一直是困扰我国汽车产业发展的重大问题，企业与品牌过多分散了有限的产业资源，制约了经济效率的提升，不利于产业规模经济的形成，也制约了企业核心竞争能力的形成，影响产业的持续健康发展。为此国家先后出台《汽车产业发展政策》、《汽车产业调整和振兴规划》等规定，通过严格准入管理，限制新增企业或新建制造基地。政策调整期的不稳定状态也会对盐城零部件产业的增量成长与持续发展产生一定的影响。需要应对的挑战3：能力升级压力增大在看到成绩的同时，也应看到我国节能与新能源汽车仍然存在：研发投入不足、试验验证还不充分、关键核心技术及产业化能力仍然不强等问题。在一些与新能源汽车发展紧密相关的传统汽车技术领域，如：整车电子控制、轻量化、电空调、电制动、电转向、机电耦合传动等也存在国际差距。核心技术缺失与自主能力不足已成为制约我国节能与新能源汽车产业发展的瓶颈，也是盐城新能源汽车零部件能否落地生根、有效发展必须要面对和破解的现实难题。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施需要应对的挑战4：成长时间日趋紧迫我国的现实国情有两大特点：一方面，“地域广、差距大、不平衡”的特点决定了我国汽车零部件的市场需求释放具有“分层次持续释放”的特征，能为盐城汽车零部件产业的成长壮大提供时间窗。另一方面，“产业全面开放、国内市场国际化”的现实国情，又会促进产业加快进入成熟期，缩短盐城汽车零部件产业成长壮大的时间窗。总体来看，目前我国汽车及零部件产业已经进入成长后期，盐城汽车零部件产业能力有效成长的时间窗日趋紧迫。汇报内容背景与现状问题与挑战定位与目标思路与策略重点与载体保障与措施战略定位综合考虑我国汽车及零部件产业发展的阶段特征与环境条件，立足盐城当地资源与能力基础，面向“十二五”，展望“十三五”，为充分发挥比较优势，挖掘发展潜力，努力实现盐城汽车零部件产业的持续健康发展，明确“盐城汽车零部件产业”发展的战略定位为：背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施全国前十、江苏第一的汽车零部件产业基地；中日韩自由贸易区国际汽车零部件创新示范区，中国汽车零部件产业重要的自主创新基地；国际汽车零部件研发、试验、验证与认证基地之一，中国汽车零部件道路综合试验的核心区。发展目标1：总量发展目标按照从本地配套到异地配套，从国内配套到国际配套，从OEM配套到有效进入售后市场思路，不断提升盐城汽车零部件研发、制造与商贸能力，拓展市场空间。力争“十二五”期间，实现盐城汽车零部件产值年均增长30%，到2015年形成产值700亿元的经济总量规模；力争“十三五”期间，实现盐城汽车零部件产值年均增长23.5%，到2020年形成产值2000亿元的经济总量规模。背景与现状→问题与挑战→定位与目标→思路与策略→重点与载体→保障与措施盐城汽车零部件产业发展经济目标（单位：亿元）年份2011201220132014201520162017201820192020年产值2473214175437058711076132916412027年增长率(%)3030303023.523.523.523.523.5发展目标2：结构调整目标综合实施“建链”、“强链”、“补链”举措，完善盐城汽车零部件产业链，提高产业配套能力。采取引进新战略伙伴、增加资本投资、扩大企业自我投资、鼓励企业间兼并重组等多种方式，调整产业结构，培育优势企业，不断提高技术外溢效应。争取到2015年，形成年产值超