搜索
360汽车用户消费地图360智库·2017年12月Contents中国汽车行业发展阐述汽车消费用户深度解读汽车消费用户营销洞察中国汽车行业发展阐述虽然中国汽车销量增速有所放缓，但依然存在巨大的潜力•中国汽车销量增速逐渐平稳，但汽车市场依然存在潜力-政策：优惠到期倒逼汽车行业迭代，市场需要新的增长点-产品：新能源关注度同比上涨40%，销量接近翻番-渠道：渠道下沉现象明显，二三线城市汽车保有量增速更高-营销：互联网成为汽车行业提高销量、加强品牌曝光的重要路径•构建用户画像，把握用户需求变化，是汽车行业销量突破、品牌突围的驱动力导读*5*2082373254395075767228799381,3641,8061,8511,9312,1982,3722,4602,8032,940200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017E汽车销量(万辆）13.4%13.9%37.1%35.1%15.5%13.6%25.3%21.7%6.7%45.4%32.4%2.5%4.3%13.8%7.9%3.7%13.9%4.9%销量增长率中国汽车销量增速逐渐平稳，但汽车市场依然存在潜力数据来源：中汽协，2001-20172001年底加入WTO，带来汽车行业快速发展国家对小排量和自主品牌进行扶持，拉动国产汽车增长稳定和探索阶段，政策导向影响依然明显2000-2017年汽车销量以及增长率趋势*6*政策：优惠到期倒逼汽车行业迭代，市场需要新的增长点调整前(2016)调整后(2017-2018)购置税优惠到期，倒推车企寻求新增长准入门槛提高，倒逼车企技术革新新能源补贴退坡，淘汰以补贴为生的企业数据来源：关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知，2016年12月小排量购置税上涨新能源目录变更新能源补贴降低调整前(2016)调整后(2017-2018)第一至五批推广目录重新审核*7*产品：新能源关注度同比上涨40%，销量接近翻番数据来源：360商易，中汽协，2017年Q3360用户对新能源汽车关注度2016Q32017Q350.798.220162017E2016-2017年新能源汽车销量(万辆)*8*上海广州北京深圳天津重庆苏州成都郑州西安保定长沙昆明潍坊临沂2016年增长率2015年增长率渠道：渠道下沉现象明显，二三线城市汽车保有量增速更高数据来源：中国公安部交管局，2016年一线城市保有量增长率普遍下降2015-2016年汽车保有量增长率二线城市保有量增长率普遍上涨三线城市保有量增长率最为明显*9*营销：互联网成为汽车行业提高销量、加强品牌曝光的重要路径垂直网站社交门户网址导航视频搜索APP汽车+互联网大数据广渠道品牌分析用户研究行为洞察碎片时间泛安全精准品牌共赢产品搭载市场份额销售线索资源共享销售量精细……数据来源：360智库，2017年Q3360大数据与汽车行业结合的营销矩阵*10*营销产品渠道构建用户画像，把握用户需求变化，是汽车行业销量突破、品牌突围的驱动力年龄地域性别购车原因消费决策因素消费需求标签兴趣购物偏好车系品牌车型自然属性汽车消费形态兴趣与标签汽车偏好360汽车用户画像构成数据来源：360智库，2017年Q3360汽车用户深度解读中国汽车消费呈现“十化”趋势，车企应把握真正受众，获取营销突破口导读•用户规模广，是达成营销的基础•360用户对汽车的关注度高，是销量增收的生力军•社会“中间化”：女性开始追求汽车消费，80后用户占比超过一半•人物标签精细化：女性汽车用户偏爱生活品质，男性在乎自由奔放•行业分布广泛化：劳动密集型行业的用户市场潜力大•城市等级深入化：非一线城市用户占比增高•购车理性化：汽车不再只是身份的象征，更加强调汽车的功能性•车型家庭化：SUV最受关注，MPV关注度增长引人注目•品牌国产化：外资汽车最受关注，但国产车关注度增长率更高且超平均水平•品牌受众差异化：宝马更受年轻女性偏爱，福特更受成熟男性的关注•品牌用户职业覆盖分散化：十大汽车品牌覆盖的用户职业集中度分散化趋势明显•品牌用户地域分布区别化：德系车市场在一二线城市，国产&日系车深挖三四线城市360汽车用户深度解读之『人』360汽车用户深度解读之『车』360汽车用户深度解读之『人』【社会“中间化”】【人物标签精细化】【行业分布广泛化】【城市等级深入化】*14*用户规模广，是达成营销的基础数据来源：360商易，360智库，2017年Q3•日均PV50亿•日均检索量7亿•日均点击量6.77亿•日均分发1.8亿次360用户数据基础360关注汽车用户量说明：基于360浏览器网站浏览行为数据、360搜索搜索行为数据、360导航点击行为数据、360手机助手APP下载行为数据等综合测算得出。•日均点击量9000万超2亿*15*360用户对汽车关注度高，是销量增收的生力军春节360汽车用户关注度趋势春节数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*16*社会“中间化”：女性开始追求汽车消费，80后用户占比超过一半39%35%52%59%9%6%2016年Q32017年Q335岁及以上25岁到34岁24岁以下女性占比增多72%62%28%38%2016年Q32017年Q3女男社会“中间”人群占比高360汽车用户性别分布360汽车用户年龄分布数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*17*餐饮美食网购理财化妆饰品体育运动数码餐饮美食理财化妆饰品体育运动数码52%48%61%32%82%80%60%80%56%81%46%32%网购人物标签精细化：女性汽车用户偏爱生活品质，男性在乎自由奔放360汽车用户标签分布365亿日均流量，80万标签总量，2000+个品类的购物兴趣，500+个品类的行业兴趣数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*18*2%3%4%4%7%6%12%3%2%17%12%4%7%10%2%行业占比33.7%27.5%24.8%22.1%8.2%7.7%2.8%2.7%2.3%1.1%0.8%0.6%0.4%0.3%0.2%关注度增长率行业分布广泛化：劳动密集型行业的用户市场潜力大360汽车用户行业占比及关注度增长率劳动密集型行业的用户占比低，但关注度增速高，随着市场成熟，人均可支配收入提高，劳动密集型职业市场潜力大数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*19*城市等级深入化：非一线城市用户占比增高24%17%32%34%20%22%24%27%2016年Q32017年Q3四线城市三线城市二线城市一线城市360汽车用户城市等级分布占比数据来源：360商易，360智库，2017年Q3360汽车用户深度解读之『车』【车型家庭化】【购车理性化】【品牌受众差异化】【品牌国产化】【品牌用户覆盖职业分散化】【品牌用户地域分布区别化】*21*15.1%31.5%21.4%18.0%51.0%8.0%12.0%19.0%33.4%19.5%13.2%19.2%18.1%内部空间车型价格油耗安全性耐用性操作便利性动力品牌乘坐舒适性技术领先性外观操作性关注因素占比37.3%26.0%25.9%20.0%15.9%14.3%9.1%5.6%4.3%2.5%1.4%1.1%0.8%关注因素增长率购车理性化：汽车不再只是身份的象征，更加强调汽车的功能性数据来源：360智库，2017年Q3360汽车用户购车关注因素占比及其增长率内部空间，车型，价格和油耗关注增速达20%以上，消费者更理性的综合思考多方面购车因素*22*车型家庭化：受二胎政策及老龄化影响，SUV最受关注，MPV关注度增长引人注目2016年Q32017年Q3360汽车用户车型关注度占比360汽车用户MPV关注度趋势SUV26%紧凑型车21%MPV20%中型车16%大型&豪华车11%小微型车6%数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*23*大众宝马奥迪丰田奔驰本田日产吉利汽车福特马自达荣威广汽传祺别克雪佛兰宝骏关注度6%11%0%11%16%18%11%21%3%17%20%20%3%10%19%关注度增长率品牌国产化：外资汽车最受关注，但国产车关注度增长率更高且超平均水平平均水平13%360汽车用户关注度及其增长率数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*24*56%58%59%60%60%62%62%62%63%63%44%42%41%40%40%38%38%38%37%37%宝马奥迪日产奔驰大众丰田吉利汽车马自达本田福特女性男性品牌受众差异化：宝马更受年轻女性偏爱，福特更受成熟男性的关注50%48%47%45%43%42%41%40%40%39%44%42%42%43%43%45%46%48%49%47%6%10%11%12%13%12%13%12%11%14%35岁及以上25岁-34岁24岁及以下性别年龄360汽车用户关注Top10汽车品牌的年龄及性别细分数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*25*吉利汽车丰田奔驰日产福特宝马马自达本田奥迪大众2016Q3职业集中度2017Q3职业集中度品牌用户职业覆盖分散化：十大汽车品牌覆盖的用户职业分散化趋势明显Top10职业集中度算法：Top10职业标准差职业集中度说明：数值越大，职业分布越集中；数值越小，职业分布越分散360汽车用户关注Top10汽车品牌的职业集中度十大品牌职业集中度2017年Q3均低于2016年同期，各品牌集中度均在下降数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*26*奔驰大众宝马奥迪马自达福特本田丰田吉利汽车日产一线+二线城市三线+四线城市品牌用户地域分布区别化：德系车市场在一二线城市，国产&日系车深挖三四线城市360汽车用户关注Top10汽车品牌的城市级别分布数据来源：360商易，360智库，2017年Q3汽车消费用户营销洞察基于360大数据洞察，打造营销闭环，实现多维度营销触达导读•数据基础：-360拥有比肩BAT的用户数据基础-基于360大数据，实现汽车行业营销闭环•用户发现：-定义用户画像，找到潜在关注汽车客户•用户沟通：-全天候的汽车用户触达，实现高曝光的宣传效果-“开机第一眼”,首先抢占汽车用户先机-“上网第一眼”,继续加深用户印象，提高品牌曝光-“导航第一眼”,震撼场景，冲击消费者心房，种下潜在需求-线上针对不同汽车网站的流量漏斗配合广告投放时点-线下场景应用，刺激4S店或相关的周边受众-360万物互联，凸显数据价值，做最懂汽车潮流的营销•用户触达：-360产品是用户触达汽车网站的重要途径，流量精准-信息流-品效合一，迎合汽车广告主和关注汽车受众需求•用户再定位：-本地化+场景营销，突破汽车新的客户群，无缝覆盖用户轨迹-线上线下数据打通,加持信息流广告，打造汽车的LBS营销闭环*29*360拥有比肩BAT的用户数据基础覆盖98%用户5.17亿PC端覆盖用户移动端累计安装量10亿98%数据来源：360商易，360智库，2017年Q3*30*基于360大数据，实现汽车行业营销闭环用户发现用户沟通用户触达用户再定向PC媒体、移动媒体、广告代理、广告联盟、DSP、AdX、SSP、DMP效果监测、效果评估、客户管理、广告优化汽车用户画像汽车舆情监测需求行为链打通1243分析工具大数据系统DMP系统360展示广告创意优化精准定位行为链大数据跨屏应用分发360站内资源数据来源：360智库，2017年Q3*31*用户发现：定义用户画像，了解关注汽车的真实受众人物标签人物兴趣汽车偏好汽车消费状态自然属性性别女性开始追求汽车消费年龄80后占比过半职业劳动密集型职业潜力大地域非一线城市关注增高购车原因二胎；老龄化消费需求大空间，低价格消费决策原因实用，代步车型SUV受关注，MPV增长高车系国产品牌接受程度增高品牌宝马受女性关注，福特熟男的选择女性网购狂、美容控男性背包客、数码达人女性爱网购、爱美颜男性爱运动、爱数码数据来源：360智库，2017年Q3*32*12:00AM6:00AM8:00AM1