5全球汽车与轮胎市场展望-PaulSettles,LMC

©LMCInternational,2013Allrightsreserved1全球汽车与轮胎市场展望保罗·赛托斯LMC国际有限公司©LMCInternational,2013Allrightsreserved2•LMC国际有限公司简介•汽车市场与原厂配套轮胎展望•置换轮胎需求•轮胎交易•轮胎产量目录©LMCInternational,2013Allrightsreserved3轮胎市场概述汽车销售汽车生产报废率汽车保有量每辆车轮胎数量置换率原厂配套轮胎需求置换轮胎需求轮胎总需求量轮胎交易轮胎生产（轻型车29%、中型和重型商用车19%）（轻型车71%、中型和重型商用车81%）©LMCInternational,2013Allrightsreserved4LMCLMCLMCLMC国际有限公司简介©LMCInternational,2013Allrightsreserved5目录•公司成立于1980年。•公司致力于农产品、生物燃料、食品、工业材料以及其最终用途市场的研究。•研究涵盖14个主要行业。•LMC国际有限公司是一家独立的公司，我们给出的建议和分析是完全客观的。©LMCInternational,2013Allrightsreserved6目录•生物基化学品•生物燃料与生物质•油类与含油种子•油脂化学品•粮食•糖与甜料•淀粉与发酵•饲料•咖啡•可可粉•食品添加剂•橡胶•轮胎•汽车(LMC汽车)©LMCInternational,2013Allrightsreserved7汽车市场与原配轮胎展望©LMCInternational,2013Allrightsreserved8经济复苏一直是不平稳的，欧元区也面临着新危机的持续威胁。新兴市场增长放缓。-4-202468102000200220042006200820102012201420162018GDPGrowth(%change)AdvancedEmergingWorldLinear(World)GDP增长�变更%�先进市场先进市场先进市场先进市场新兴市场新兴市场新兴市场新兴市场世界世界世界世界线性市场（世界）线性市场（世界）线性市场（世界）线性市场（世界）©LMCInternational,2013Allrightsreserved9原配轮胎销售指标7090110130150170190210230250200020022004200620082010201220142016OETyreSales(2000=100)LightVehicleM/HCV原配轮胎销量（2000=1002000=1002000=1002000=100）轻型车中型和重型商用车©LMCInternational,2013Allrightsreserved10•从历史上来看，北美、西欧和东亚在原配轻型车轮胎销量方面一直占据着主导位置。•然而，新兴市场的销量增长快速，特别是中国。目前，中国是最大的新兴汽车市场。•虽然中国是最大的原配中型和重型商用车轮胎销售市场，但各地区的销量分布更加均匀。原配轮胎销量分布©LMCInternational,2013Allrightsreserved11中国和其他新兴市场引领轻型车销量的增长050100150200250200020022004200620082010201220142016LVOEtyresales(mnunits)MatureChinaEmergingmarketsexcludingChina轻型车原配轮胎销量�百万条�成熟市场中国除中国之外的新兴市场©LMCInternational,2013Allrightsreserved1212跟随新兴市场中型和重型商用车生产复苏的是2012/20132012/20132012/20132012/2013年的逆转趋势024681012141618200020022004200620082010201220142016MHCVOEtyresales(mnunits)MatureChinaEmergingmarketsexcludingChina中型和重型商用车原配轮胎销量�百万条�成熟市场中国除中国之外的新兴市场©LMCInternational,2013Allrightsreserved13替换轮胎需求©LMCInternational,2013Allrightsreserved14•汽车保有量大小•汽车耗费•道路和天气情况•经济增长•合适的轮胎类型替换需求由以下因素决定：©LMCInternational,2013Allrightsreserved15各国家间轻型车密度USACanadaItalyFranceGermanySpainJapanUKMalaysiaKoreaTaiwanRussiaMexicoBrazilTurkeyThailandChinaIndonesiaIndia01002003004005006007008009001000-10,00020,00030,00040,00050,00060,000GDPperCapitaNoofLVper1,000population轻型车千人保有量美国意大利加拿大法国西班牙德国英国日本韩国俄罗斯马来西亚台湾墨西哥土耳其巴西泰国中国印度印度尼西亚人均国内生产总值©LMCInternational,2013Allrightsreserved16•由于全球经济放缓，导致轮胎销售增长也放缓，特别是置换轮胎的销售，其中欧盟受到的影响最大。•这反过来给低成本生产商的出口量施加了压力。•需求有望在未来五年恢复。•虽然直到2016/2017年，全球置换率才能接近金融危机爆发前的水平。概述©LMCInternational,2013Allrightsreserved17由于在成熟市场中销量的降低，2012年置换轮胎销量开始下降。100110120130140150160170180190200210200020022004200620082010201220142016ReplacementTyreSales(2000=100)LightVehicleMHCV置换轮胎销量�2000=100�轻型车中型和重型商用车©LMCInternational,2013Allrightsreserved18这是由于驾驶里程数的下降导致的，而驾驶里程的下降是由于疲软的经济状况和高油价导致的。-6%-4%-2%0%2%4%6%8%2000200220042006200820102012Distancetravelled(3-mthchangeinSAAR)-60%-40%-20%0%20%40%60%Gasolineprices(3-mthchangeinSAAR)USmilesdrivenUSgasolineprice行程（以季节调整后对上季增率折成年率表示3个月变更）汽油价格（以季节调整后对上季增率折成年率表示3个月变更）美国驾驶里程美国汽油价格©LMCInternational,2013Allrightsreserved192010年、2011年和2012年轻型车置换轮胎销量变化置换销量变化�%�北美自由贸易区西欧东亚南美东欧中欧中东大洋洲东盟中国印度非洲北非•-15%-15%-15%-15%•-10%-10%-10%-10%•-5%-5%-5%-5%•0%0%0%0%•5%5%5%5%•10%10%10%10%•15%15%15%15%•20%20%20%20%•25%25%25%25%•2010201020102010•2011201120112011•2012201220122012©LMCInternational,2013Allrightsreserved20全球各地区轻型车置换轮胎销量0%20%40%60%80%100%20002002200420062008201020122014201620182020MHCVReptyresales(%oftotal)MatureChinaEmergingmarketsexcludingChina中型和重型商用车置换轮胎销量�占总数比例%�成熟市场中国除中国之外的新兴市场©LMCInternational,2013Allrightsreserved21中型和重型商用车置换轮胎销量受到较低货运量的不利影响。9510010511011512012520082009201020112012Tonnageindex(2000=100)TruckTonnageMovingAverage吨位指标�2000=100�卡车吨位移动平均数©LMCInternational,2013Allrightsreserved222010年、2011年和2012年中型和重型商用车置换轮胎销量变化置换轮胎销量变化�%�北美自由贸易区西欧东亚南美东欧中欧中东大洋洲东盟中国非洲印度北非•-15%-15%-15%-15%•-10%-10%-10%-10%•-5%-5%-5%-5%•0%0%0%0%•5%5%5%5%•10%10%10%10%•15%15%15%15%•20%20%20%20%•25%25%25%25%•30%30%30%30%•2010201020102010•2011201120112011•2012201220122012©LMCInternational,2013Allrightsreserved23全球各地区中型和重型商用车置换轮胎销量0%20%40%60%80%100%20002002200420062008201020122014201620182020MHCVReptyresales(%oftotal)MatureChinaEmergingmarketsexcludingChina中型和重型商用车置换轮胎销量（占总数比例%%%%�成熟市场中国除中国之外的新兴市场©LMCInternational,2013Allrightsreserved24全球置换率有望恢复到2012年的水平，但直到2016/17年才能恢复到金融危机爆发前的水平。90%92%94%96%98%100%102%200020022004200620082010201220142016LVReplacementRatio(%)260%270%280%290%300%310%320%LightVehicleMHCVM/HCVReplacementRatio(%)轻型车置换率�%�中型和重型商用车置换率�%�轻型车中型和重型商用车©LMCInternational,2013Allrightsreserved25轮胎贸易©LMCInternational,2013Allrightsreserved26•2011年，轮胎交易数量攀升至新高。2012年交易量开始下降。•商品轮胎的生产继续向低成本生产区域转移。•尽管保护主义不断抬头来保护国内市场。轮胎贸易©LMCInternational,2013Allrightsreserved27小汽车和商用车轮胎出口迅速恢复，创下新记录。400450500550600650700750800850200020022004200620082010CarTyreExports(mnunits)90100110120130140150160170180CVTyreExports(mnunits)PCCommercialvehicle小汽车轮胎出口量�百万条�商用车轮胎出口量�百万条�私家车商用车©LMCInternational,2013Allrightsreserved282011年主要的小汽车和商用车轮胎出口商China23%Germany7%Japan8%Other36%Poland3%Indonesia3%France4%USA6%Korea6%Thailand4%中国23%其他国家36%德国7%日本8%韩国6%泰国4%美国6%法国4%印度尼西亚3%波兰3%©LMCInternational,2013Allrightsreser