XXXX-013：定向增资结果报告书-北京金泰得生物科技

股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-1-北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资结果报告书一、定向增资履行的相关程序北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“金泰得”或“公司”）定向增资方案已经2010年3月13日召开的公司第一届董事会第十二次会议和2010年4月4日召开的2009年度股东大会审议通过。本次定向增资方案经中国证券业协会备案函确认（中证协函[2010]230号）后，公司按照2010年6月11日在代办股份转让信息披露平台发布的《北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资股份认购办法》进行定向增资工作，并经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2010]第1-0038号验资报告验证。二、定向增资种类及数额公司以非公开定向增资方式，完成定向增资有限售条件的人民币普通股302.7496万股，募集资金为1,665.1228万元。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币5.50元。根据2009年公司经审计的净利润525.85万元，按增资完成后股本2,450万股计算，市盈率为25.63倍，本次定向增资价格在参考市盈率基础上与投资者沟通后确定。本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-2-四、募集资金情况、用途及相关管理办法（一）募集资金情况本次定向增资收到股东认缴股份款人民币1,665.1228万元，经大信会计师事务有限公司出具的大信验字[2010]第1-0038号验资报告验证，该笔资金已汇入公司账户。（二）募集资金用途本次定向增资募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金拟用于以下方面：项目名称总投资（万元）拟投入募集资金（万元）建设期“肠优”新建项目项目建设400.00400.00十二个月流动资金610.47610.00“优乳30”技改项目项目建设100.00100.00三个月流动资金585.67555.00合计1,696.141,665.00-公司本次募集资金投资项目总投资1,696.14万元，拟投入募集资金1,665万元。本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。1、“肠优”动物肠道生物调节剂新建项目“肠优”产品为动物肠道生物调节剂，是公司针对饲料行业发展趋势开发的，具有绿色、安全、环保等特性的微生物添加剂产品，该产品对目前现有的化学合成类抗生素饲料添加剂有一定的替代作用。本项目为新建单班年产1,000吨绿色微生物添加剂生产线一条。建设工程包括：菌种化验车间、菌种接种车间、干燥车间、粉碎车间、包装车间、原材料库房、产品库房、菌种发酵车间、锅炉房、动力配电房等。项目建设期12个月。本项目计划总投资为1,010.47万元，其中：建设投资400万元，流动资金610.47万元，本项目全部达产后年销售收入1,500万元，利润总额625万元。2、“优乳30”生物发酵代乳粉产品技改项目“优乳30”产品属于生物发酵代乳粉，富含动物生长所需的蛋白质、氨基酸及大豆活性肽等。经过多年持续研发，公司“大豆活性肽（即小肽）”技术已股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-3-经成熟，“优乳30”生物发酵代乳粉产品产业化的时机已经成熟。该产品是在对优补健生产线进行技术改进生产出来的一种新型植物蛋白，工艺技术主要来源于公司自主创新。本项目为技改项目，建设地点位于北京市怀柔生产基地。通过本次技术和生产线改造，公司将新增“优乳30”生物发酵代乳粉产品每年4,000吨的产能。本项目建设工程包括：干燥、粉碎车间扩能、原材料库房及产品库房扩建等。项目建设期3个月。本项目计划总投资为685.67万元，其中：建设投资100万元，流动资金585.67万元，本项目全部达产后可实现销售收入2,800万元，利润总额380万元。（三）募集资金管理办法1、公司对募集资金的使用本着规范、透明的原则，按照对外公布的募集资金投资计划使用。2、公司对募集资金的使用情况将及时披露，充分保障投资者的知情权。3、公司对募集资金的存放本着安全和便于监督管理原则。4、公司董事会和监事会将对项目建设进行检查、督促，及时掌握项目建设情况。五、公司原股东对增资股份的优先认购情况公司以2010年6月18日为股权登记日登记在册的公司原有股东（以下简称原股东）享有优先认购权，共有4名在册股东参与认购，共认购47,496股，占增资后总股本0.194%，募集资金261,228元。其余25名在册股东放弃优先认购权。序号认购人名称认购数量（股）金额（元）占定向增资后总股本的比例（%）1刘长根3822,1010.0022汕头市兴晖服饰有限公司2,11411,6270.0093游伟20,000110,0000.0824邹玉红25,000137,5000.102合计47,496261,2280.194股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-4-六、特定机构投资者情况及认购股份数量1、特定机构投资者情况（1）深圳市百协投资发展有限公司深圳市百协投资发展有限公司成立于1999年11月15日，注册资本为人民币5,000万元，注册号：440301102757525，注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦33楼3301、3304号，法定代表人：鲍志强。经营范围：高新技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（以上不含限制项目）。截至2009年6月18日，深圳市百协投资发展有限公司持有金泰得1,288,351股股份（该股份尚未解除限售），持股比例为6.00%。该公司作为股权登记日在册股东未参与股权登记日在册股东优先配售，仅作为机构投资者参与本次定向增资。（2）苏州海竞信息科技集团有限公司苏州海竞信息科技集团有限公司成立于1998年1月14日，注册资本为人民币16,000万元，注册号：320594000016035，注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦，法定代表人：陆杏男，经营范围：房地产开发经营（许可经营项目）；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、船板；经营以上产品的进出口业务；研究开发销售计算机软硬件；实业投资；自有房产出租，机械设备租赁（一般经营项目）。（3）上海爱博投资管理咨询有限公司上海爱博投资管理咨询有限公司成立于2005年9月27日，注册资本为人民币200万元，注册号：310114001527654，注册地址：嘉定区嘉戬公路688号B15-38，法定代表人：奚胜。经营范围：投资管理，企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，室内装潢，建材、机电设备的销售，投资咨询（除金融证券）。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-5-2、认购股份数量序号认购人名称认购数量，股金额（元）占定向增资后总股本的比例（%）1上海爱博投资管理咨询有限公司300,0001,650,0001.2242深圳市百协投资发展有限公司900,0004,950,0003.6733苏州海竞信息科技集团有限公司1,780,0009,790,0007.265合计2,980,00016,390,00012.163七、定向增资后股东人数截至2010年6月18日公司股东总人数为29人，本次定向增资新增股东2人，股东总人数为31人。八、定向增资后股份变动情况（一）前十大股东变动情况1、定向增资前前十大股东持股情况股东姓名或名称持股数（股）比例（%）股东性质雷红升3,981,71118.54自然人刘长根3,878,26318.06自然人崔勇2,146,73510.00自然人文庆成1,331,2966.20自然人深圳市百协投资发展有限公司1,288,3516.00企业法人左剑兵788,0903.67自然人张大宏708,6183.30自然人徐健708,6183.30自然人王岩708,6183.30自然人邹玉红708,6183.30自然人游伟708,6183.30自然人丁三德708,6183.30自然人其他股东3,806,35017.73自然人合计21,472,504100.00股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-6-2、定向增资后前十大股东持股情况股东姓名或名称持股数（股）比例（%）股东性质雷红升3,981,71116.25自然人刘长根3,878,64515.83自然人深圳市百协投资发展有限公司2,188,3518.93企业法人崔勇2,146,7358.76自然人苏州海竞信息科技集团有限公司1,780,0007.27企业法人文庆成1,331,2965.43自然人左剑兵788,0903.22自然人邹玉红733,6182.99自然人游伟728,6182.97自然人张大宏708,6182.89自然人徐健708,6182.89自然人王岩708,6182.89自然人丁三德708,6182.89自然人其他股东4,108,46416.77自然人合计24,500,000100.00（二）公司控制权情况2007年4月3日，公司第一大股东雷红升与第二大股东刘长根签署了《关于公司表决权安排的协议》，根据该协议安排，两位股东构成一致行动人，为公司实际控制人。定向增资后，雷红升和刘长根仍分别为公司第一大股东和第二大股东，合计持有公司32.08%的股份，因此，上述协议仍有效，雷红升和刘长根仍为公司的实际控制人，增资后公司控制权未发生变化。（三）公司董事、监事及高级管理人员股份变动情况姓名职务性别定向增资前持股数，股定向增资后持股数，股增减情况（+/－）刘长根董事长男3,878,2633,878,645+382雷红升副董事长、总经理男3,981,7113,981,711左剑兵董事男788,090788,090朱思一董事男--崔勇董事男2,146,7352,146,735股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-7-聂海涛董事男--许荣独立董事男--蔡辉益独立董事男--刘奇伟独立董事男--梁运祥监事会主席男566,895566,895文庆成监事男1,331,2961,331,296安志涛职工代表监事男--付生慧副总经理、董事会秘书男30,00030,000李利东财务总监女343,560343,560合计13,066,55013,066,932+382九、定向增资后主要财务指标变动及管理层的讨论与分析（一）主要财务指标变动情况项目2008年2009年2010年（增资后）销售毛利率（%）14.2315.4415.44每股收益（元）0.050.240.21扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.0030.240.21全面摊薄净资产收益率（%）19.3018.6311.98扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.880.2711.57每股经营活动产生的现金流量（元）0.23-0.10-0.08项目2008年12月31日2009年12月31日2010年6月30日（增资后）每股净资产（元）1.101.271.79资产负债率（%）14.507.614.90流动比率4.997.6213.22速动比率4.425.2310.83存货周转率13.7216.6216.62应收账款周转率12.3114.5714.57（二）管理层关于主要财务指标变动情况的讨论与分析1、财务状况分析公司资产结构如下：股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-013-8-资产分类2008年12月31日2009年12月31日金额（元）占总资产的比例（%）金额（元）占总资产的比例（%）流动资产23,297,400.7382.0922,644,075.4674.92固定资产3,835,614.4413.513,516,717.8911.63开发支出1,239,715.814.374,042,105.6613.37合计28,372,730.9899.9730,202,899.0199.92公司流动资产具体构成如下：资产分类2008