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乘用车市场十年滚动预测报告国家信息中心经济咨询中心2010年1月1日《全国乘用车需求动向调查及十年滚动预测》课题(中长期预测摘要)2总目录说明1.2010-2019年乘用车市场总需求预测2.2010-2019年乘用车细分市场需求预测3.2010-2019年汽车市场总需求预测31.名词定义：①乘用车（PV）：为PC(轿车)、MPV、SUV三种车型的统称，不含交叉型乘用车。②内需：即国内需求，包括国产车内销量和进口车进口量，已经剔除了国产车出口量；国产车内销量：即国产车国内销售量，已经剔除了国产车出口量；国产车总销售：即国产车在国内、外的销售量，包括国产车内销量和国产车出口量；内需、国产车总销售、国产车内销量之间的关系为：内需=国产车内销量+进口车进口量=（国产车总销售–国产车出口量）+进口车进口量类别项目国产车总销量进口车进口量国产车出口量乘用车数据来源中国乘用车联合会国家信息中心(SIC)进口车数据库04年以前，中国海关05年及之后采用乘联会数据统计口径轿车轿车参照国产轿车标准按品牌分类小轿车MPVMPV参照国产MPV标准按品牌分类SUVSUV参照国产SUV标准按品牌分类轻型越野车或越野车商用车数据来源中国汽车工业协会中国海关统计中国海关统计统计口径微客交叉型乘用车部分9座小型客车其他客车客车/客车非完整车辆机坪客车、大客车、中轻型客车、其他载人机动车、未列名载人机动车货车货车/货车非完整车辆、牵引车载货车、牵引车、自卸车、专用车、底盘2.数据来源和统计口径：本报告中的需求量为批发口径，不是注册口径。43.级别分类级别A00A0ABCD分类标准排量1L车长3.8M轴距2.4M排量1～1.6L车车长3.8～4.4M轴距2.3～2.5M排量1.5（1.3）～2.0L车长4.3～4.6M轴距2.5～2.7M排量1.8～2.5L车长4.6～4.9M轴距2.7～2.9M排量2.0L车长4.8M轴距2.8M排量3.0L车长4.8M国产品牌Spark爱迪尔奥拓百利北斗星奔奔比亚迪F0福莱尔精灵力帆320路宝奇瑞QQ瑞麒M1幸福使者熊猫云雀C2GOLJazzPOLORio标致206标致207飞度/思迪风华豪情嘉年华杰士达金刚金鹰晶锐酷熊乐骋乐风骊威利亚纳羚羊马自达2美人豹美日名爵3派朗派力奥派力奥周末风普莱特奇瑞A1千里马赛马赛欧森雅同悦威驰威乐威志威姿西耶那夏利夏利2000新雅途炫丽雅酷雅力士雅绅特英格尔优利欧雨燕悦翔中国龙自由舰Tiida爱丽舍宝来奔腾B50比亚迪F3比亚迪S8标致307帝豪EC718风神S30锋范福克斯福美来/323富康高尔夫海景海马3花冠华普M203华普飚风华普海锋华普海悦华普海尚华普海迅华普海域捷达骏捷FRV卡罗拉凯越科鲁兹酷宝蓝瑟朗逸力帆520力帆620菱帅菱悦马自达3名爵TF明锐普锐斯普桑奇瑞A3奇瑞A5旗云荣威550赛豹赛拉图赛纳世嘉思域速腾天语SX4现代i30轩逸阳光伊兰特/悦动远景志翔TX4奥迪A4宝马3系奔驰C奔腾B70比亚迪F6宾悦东方之子戈蓝红旗景程骏捷NB/SW凯美瑞凯旋蓝鸟领翔马自达6迈腾蒙迪欧名爵7系帕萨特B5荣威750锐志萨博桑塔纳2000/3000速派/昊锐索纳塔天籁沃尔沃S40新君威雅阁御翔/翎翔远舰中华/尊弛奥迪200奥迪A6宝马5系奔驰E皇冠君威君越凯迪拉克CTS凯迪拉克SLS凯迪拉克XLR克莱斯勒300C林荫大道荣御沃尔沃S80进口品牌甲壳虫大宇蓝龙宝马MINI梅甘娜酷派大宇旅行家大宇王子捷豹XK奔驰A级起亚佳乐欧宝赛飞利欧宝雅特佳美奔驰C级奔驰SL雷克萨斯IS300雷克萨斯ES欧宝威达奥迪TT宝马Z4公爵别克GS凯迪拉克STS丰田亚洲龙雷克萨斯GS300欧菲莱斯风度宝马7系奔驰S级奥迪A8林肯奔驰CLS雷克萨斯LS①轿车5②MPV/SUV车型MPVSUV级别SmallMediumLargeMiniSmallMediumLarge分类标准排量2L车长4.6M轴距2.8M排量1.8～2.4L车长4.6～4.8M轴距2.8～2.9M排量2.0L车长4.8M轴距2.9M排量1.5L车长4.0M轴距2.5M排量1.5～2.5L车长4.0~4.7M轴距2.3~2.7M排量2.0～3.0L车长4.7M轴距2.7M排量3L车长4.9M轴距2.8M国产品牌毕加索嘉誉杰勋景逸君阁骏逸开迪开瑞陆风风尚普利马途安S-MAX奥德赛东方之子Cross风行菱绅瑞风御轩GL8宝龙大捷龙阁瑞斯嘉华凯领蒙派克自由风特锐众泰2008众泰50082020系列RAV4奥丁CRV长城哈弗富利卡君达科帕奇猎豹CS7猎豹飞腾欧蓝德帕拉丁奇骏骑士切诺基瑞虎瑞鹰圣达菲狮跑途胜逍客勇士优尼柯跃进NJ6470/6471宝威大切诺基长城赛弗长城赛骏长城赛影福田风景汉兰达吉奥猎豹猎豹CS6陆霸/雷驰陆风美亚帕杰罗帕杰罗速跑特拉卡万丰SUV雪佛兰开拓者中兴SUV曙光SUV郑州日产ZN6491昂科雷霸道凯迪拉克ESCALADE凯迪拉克SRX兰德酷路泽进口品牌马自达5美佳丰田大霸王三菱格蓝迪本田时韵捷龙佳乐大捷龙奔驰Viano公羊普瑞维亚铃木吉姆尼路虎神行者双龙爱腾克莱斯勒牧马人起亚索兰托斯巴鲁森林人傲虎路虎揽胜途锐翼虎双龙享御雷克萨斯RX超级维特拉雷斯特凯宴奥迪Q7奔驰GL级宝马X5XC90奔驰M级丰田4500雷克萨斯LX57061.2010-2019年乘用车市场总需求预测2011年由于购置税优惠政策退出，导致购车临界点上升，增速明显放缓；2016年左右需求增速将进入个位数的增长阶段。我国乘用车内需预测699810238291150518718118019015015415916013.8%26.1%29.5%23.7%7.4%51.1%17.4%7.9%8.3%8.8%12.6%13.6%15.8%8.2%5.0%7.1%114715091699232386053243033220031010184910612632162132956905001000150020002500200420052006200720082009F2010F2011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019F2004-2009年年均增长率25.2%2010-2014年年均增长率12%2015-2019年年均增长率9.0%内需(万辆)内需增长率内需增量(万辆)未来10年，乘用车市场仍将保持较快增长，增速逐渐下降7乘用车内需主要由相对购买力(=收入/支出)和购买意向共同决定的，其中购买力是最主要的因素。未来10年收入增长快于支出增长，相对购买力继续提高，购买意向相对稳定，促进乘用车需求继续保持较快增长。三大指标变化小结三大指标变化趋势主要原因201020112012-20152016-2019购买力：收入收入分布(年收入大于5万元的家庭增长率)17.8%15.0%11.2%7.5%•中国GDP增速放缓，导致增长率下降购买力：支出购车收入临界点比上年提高559元比上年提高1162元平均每年提高803元平均每年提高487元•未来车的使用费用（主要是燃油和停车费）的增加及车价的稳中有升，购车临界点呈现上升趋势，提高了购车门槛；购买意向百户家庭拥有车比例百户家庭拥有车比率自2010年左右将呈现逐年缓慢下降的趋势•购车收入临界点提高，同等收入家庭购车意愿下降•信贷发展的正面作用难以抵消交通环境和公共交通带来的负面冲击，从而降低了用户的购买意愿，延缓消费者购车；结论（私人汽车需求增长率）19.3%5.2%13.5%8.5%•2011年的增速下降是由于购车临界点的大幅提高及购车意愿的下降导致的82009年，购车收入临界点接近峰值，乘用车市场进入大众普及时代。2015年前后，购车收入临界点越过收入分布的峰值，购车能力户增速将放缓。00.20.40.60.811.21.41.61.820200004000060000800001000001200001400001600001800002000002200002400002600002800003000003200003400003600003800004000002009年2015年城镇家庭收入分布峰值与购车临界点的位置关系91043993648245817374116737606153954817444738493320296525644816528054855756588159175875576255905382510147954511418821542647303433193640390041184290439744084411436942734153100613461661188021732442270129443146326934033501353335539131353183021652675319237484329489253595867633966877039233415664859119916062115273634614301520262027262845019561204052092029945237932298022151246182545526304271652783428527292312006200720082009F2010F2011F2012F2013F2014F2015F2016F2017F2018F2019F15W(9,15]W(7,9]W(5,7]W(3,5]W=3W未来10年中国城镇各收入段家庭户数（万户）25.2%年收入大于5万元家庭年均增长率14.1%7.8%城镇家庭户数=家庭收入分布*人口*城市化率/户均人口规模年收入5万元家庭比例22.0%28.2%34%37%42%47%52%56%60%64%68%72%74%77%5万元家庭增量（万户）103314651451154316171598144015471528134414371)收入方面：未来，高收入户将继续增加。年收入大于5万元的家庭每年增加1400万户左右，为乘用车需求持续增长提供了可靠的保障。108.4%8.3%9.1%10.0%9.0%9.2%7.7%10.4%10.1%11.6%13.0%8.3%8.9%8.0%8.6%9.5%9.2%9.2%8.5%9.4%200020022004200620082010F2012F2014F2016F2018FGDP增长率预测我国经济将在2011年恢复正常增长，而后在整个”十二五“期间可能再次迎来一个高增长时期，2015年之后随着人均GDP的提高以及人口红利的衰减，经济增速逐步平稳：2006-2010年GDP平均增速：10.3%2011-2015年GDP平均增速：9.2%2016-2019年GDP平均增速：8.2%基尼系数：中长期收入差距扩大的大趋势没有改变，Gini系数继续扩大，将提高高收入户增加的速度，同时也将延缓低收入户减少的速度。不同收入家庭户数=f(GDP增长率，基尼系数，家庭户数)GDP增长率：未来10年，中国经济仍继续保持快速增长，促使高收入户增加，大大提高用户购买力。0.390.390.400.400.410.410.430.440.300.310.320.320.330.330.350.362005200620072008F2009F2010F2015F2019F城镇农村我国城乡居民GINI系数预测11从经济社会发展环境来看，未来10年，经济潜在增长率仍将保持较高水平经济社会发展环境对GDP构成的影响对GDP要素的影响结论：GDP增长率趋势特征消费投资出口劳动力资金劳动生产率2010-2015年2016-2019年人口结构人口红利：低负担，高储蓄高投资高出口劳动力人口多资金充裕消费结构升级从吃穿用向住行升级消费增长快带动相关投资工业化重工业化促进消费结构升级带动相关投资劳动力非农化城镇化城镇人口增加，市政建设加快促进消费结构变化带动市政建设投资劳动力转移市场化要素流动快，效率高促进劳动力流动促进资本流动提高效率全球化国际