XXXX年全球汽车产业白皮书

搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书2010全球汽车产业白皮书盘点世界汽车百年历史总结全球车市格局变化规律预测未来产业发展趋势寻求中国汽车强盛振兴之路搜狐汽车搜狐汽车研究室2010年4月北京搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书目录前言„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4一、报告的目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4二、报告的价值„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4三、报告数据来源说明„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4第一部分全球篇——三足鼎立的全球车市„„„„„„„„„„„„„„„„6一、全球车市百年盘点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„61.全球汽车产业百年历史盘点„„„„„„„„„„„„„„„„„62.全球主要国家生产格局„„„„„„„„„„„„„„„„„„„63.全球汽车厂商生产格局„„„„„„„„„„„„„„„„„„„74.金砖四国的兴起以及对全球汽车产业格局的影响„„„„„„„„8二、全球主要汽车集团排名及变化情况„„„„„„„„„„„„„„„„91.全球主要汽车集团排名变化分析„„„„„„„„„„„„„„„92.近年全球主要汽车企业/集团重大变革„„„„„„„„„„„„„102.1上汽集团收购韩国双龙„„„„„„„„„„„„„„„„„102.2戴姆勒与克莱斯勒分手„„„„„„„„„„„„„„„„„102.3塔塔收购福特旗下捷豹、路虎品牌„„„„„„„„„„„„102.4通用汽车申请破产保护„„„„„„„„„„„„„„„„„102.5丰田引爆全球最大召回„„„„„„„„„„„„„„„„„10三、2010年全球汽车市场格局变化及趋势展望„„„„„„„„„„„„„11第二部分中国篇——兴起中的汽车强国„„„„„„„„„„„„„„„„„„13一、国内汽车市场产业格局„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„131.国内汽车市场发展历史„„„„„„„„„„„„„„„„„„„131搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书目录2.国内汽车市场现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„142.1国内汽车市场销量及保有量情况„„„„„„„„„„„„„„142.2近年国内汽车市场重要产业政策„„„„„„„„„„„„„„192.3国内汽车企业兼并重组大事件„„„„„„„„„„„„„„„202.4国内汽车区域市场布局及企业格局情况„„„„„„„„„„„212.4.1国内汽车区域市场布局现状„„„„„„„„„„„„„„„„212.4.2车市热点北移环渤海地区战略地位突显„„„„„„„„„„„222.4.3二三线市场成未来车市主导力量„„„„„„„„„„„„„„223.国内汽车企业市场表现及关注度情况„„„„„„„„„„„„233.12009年汽车企业销量排行榜„„„„„„„„„„„„„„„„233.2国内汽车企业盈利情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„243.3前十企业(集团)表现、排名及市场占有率变化分析„„„„„„253.4截至2012年各大车企产能计划„„„„„„„„„„„„„„„263.513家重点汽车企业产品区域市场关注度情况„„„„„„„„„284.国内市场汽车产品现状„„„„„„„„„„„„„„„„„„424.1细分车型整体市场表现„„„„„„„„„„„„„„„„„„424.2细分市场具体车型关注度排行„„„„„„„„„„„„„„„434.32010年国内市场即将上市新车盘点„„„„„„„„„„„„„45二、自主企业品牌的崛起„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„481.自主品牌国内市场表现„„„„„„„„„„„„„„„„„„481.1自主品牌市场占有率的逐年变化情况„„„„„„„„„„„„481.2自主企业近几年销量增幅及产能情况„„„„„„„„„„„„482搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书目录2.政策带给自主汽车企业的机会„„„„„„„„„„„„„„„„„492.11.6L购置税减半„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„492.2汽车下乡与微客市场的发展„„„„„„„„„„„„„„„49三、跨国汽车集团中国市场表现„„„„„„„„„„„„„„„„„„„511.跨国集团中国市场表现及策略„„„„„„„„„„„„„„„„„512.跨国集团未来中国市场规划„„„„„„„„„„„„„„„„„„53四、2010年中国汽车市场预测„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54第三部分未来篇——未来全球汽车市场格局及变化趋势„„„„„„„„„„55一、饶达：2020年我国汽车工业目标„„„„„„„„„„„„„„„„„56二、孙建：世界汽车行业发展前景展望„„„„„„„„„„„„„„„„60三、薛旭：中国汽车营销短板与隐患„„„„„„„„„„„„„„„„„64四、贡俊：电动汽车用驱动电机发展现状和趋势„„„„„„„„„„„„933搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书前言一、报告的目的2009年中国成为全球汽车产销第一大国，2010年中国汽车产业面临如何从汽车产销大国转变为汽车强国的思考。为了能更好的了解中国汽车产业的真实发展水平，探索适合我国的汽车产业发展道路，搜狐汽车根据现有资料梳理了全球汽车过去百年的发展历史，总结世界汽车产业发展规律，并试图梳理出未来5-10年中国及全球汽车产业的发展趋势，探寻中国汽车强国之路的途径。二、报告的价值本报告总结了过去百年全球汽车的发展历史和规律，并重点总结了国内汽车产业从兴起至今的大事件和阶段性特点。对于截止2010年3月的中国汽车产业现状给予了全面细致的总结。引用权威行业机构的翔实的数据，大到全球及国内汽车产业格局，小到具体汽车厂家的国内区域市场满意度情况，报告都力争有所涉猎和总结，方便读者直观的了解国内汽车市场最新的情况和动态，并为汽车企业相关人员提供决策参考。三、报告数据来源说明报告中引用的相关观点、数据，除注明外，采用“楷体”显示。产销数据：主要来源于中国汽车工业协会、中国乘用车联席会。关注度数据：来源于万瑞数据，为2009年1月1日至2009年12月31日全年数据。二手车市场相关数据：来自中国汽车流通协会。进口车数据：来自中国进口汽车贸易有限公司。部分相关资料来自网络公开数据。因数据来源多样，部分数据略有出入，但并不影响对现状的把握、对未来的判断。免责声明：本报告仅供参考，因市场变化、统计误差等方面的因素影响，实际数据可能与报告统计略有差异，因此不能保证报告中的内容100%无误。报告中的信息仅供参考，我们不能保证其中所包含的信息和建议不发生任何变更。我们对任何人使用本报告及内容所引发的直接或间接损失概不负责。4搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书本报告版权归搜狐汽车所有。未获得搜狐汽车书面授权，任何机构和个人不得对本报告作任何发布、复制或转载。如引用、刊发请注明来源为搜狐汽车研究室，且不准对报告有违背原意的引用、删节和修改。报告整理撰写：搜狐汽车研究室杜伟联系方式：办公电话：[phone]工作邮箱：[e-mail]5搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书第一部分：全球篇——三足鼎立的全球车市一、全球车市百年盘点1.全球车市百年历史盘点百年间，全球汽车产业经历了若干重大的事件和变革，从大的时间跨度和产业格局看，全球汽车市场的发展历程可以按照如下的思路进行梳理，即诞生于德国，成长于法国，成熟于美国，兴旺于欧洲，挑战于亚洲。1886年，德国人本茨和戴姆勒发明了汽车，接着欧洲出现了生产汽车的公司。最早成立的汽车公司有德国的奔驰公司、戴姆勒公司、法国的标致公司、雷诺公司、英国的奥斯汀公司、罗浮公司、意大利的菲亚特公司等，欧洲是世界汽车工业的摇篮。德国人发明了汽车，而促进汽车最初发展的是法国人。1891年，法国人阿尔芒.标致首次采用前臵发动机后驱动形式，奠定了汽车传动系的基本构造。1898年，法国人路易斯.雷诺将万向节首先应用汽车传动系中，并发明了锥齿轮式主减速器。不过尽管以法国为主的欧洲汽车公司占据了当时世界汽车工业的统治地位，但都是以手工方式生产汽车，讲究豪华，价格昂贵，限制了汽车工业的发展。在随后的汽车历史发展中，世界汽车工业经历了三次巨大变革。第一次变革是美国福特汽车公司推出了T形车，发明了汽车装配流水线，使世界汽车工业的发展从欧洲转向美国。第二次变革是欧洲通过例如发动机前臵前驱动、发动机后臵后驱动、承载式车身、承载式车身、微型节油车等等多品种的生产方式，打破了美国汽车公司在世界车坛上的长期垄断地位，使世界汽车工业的发展从美国又转回欧洲。第三次变革是日本通过完善生产管理体系形成精益的生产方式，全力发展物美价廉的经济型轿车，日本成了继美国、欧洲之后世界第三个汽车工业发展中心，使世界汽车工业的发展从欧洲转到日本。2.全球主要国家生产格局从地域分布看，世界汽车生产主要集中在欧洲、美洲和亚太地区。四个老牌的汽车强国美国、日本、德国、法国的产量占全球汽车产量比重最大，2006年这四个老牌汽车强国的产量占世界汽车总产量的近一半。虽然近几年这四个老牌汽车强国的产量比重逐步下降，但截至2009年仍能达到30%左右的较高比重。6搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书2006200720082009全球产量6950.77307.27052.76300金砖四国比重19%22%24%32.27%老牌四国占比50%43%39%33.47%6950.77307.27052.7630019%22%24%32.27%50%43%39%33.47%0%10%20%30%40%50%60%5600580060006200640066006800700072007400万辆图表一金砖四国、老牌四强国近四年汽车产量占全球总产量比重2009年全球汽车产量排名前几位的国家分别是中国、日本、美国、德国，欧美国家依然处于主导地位。从行业的集中程度看，虽然四个老牌的汽车强国，美国、日本、德国、法国的产量占整个全球汽车产量比重在逐年下降，但仍然保持30%左右的高位；而金砖四国的产量比重也逐年上升，直逼四个老牌汽车强国。2009年金砖四国产量占全球总产量比值达到32.27%直逼老牌四国的33.47%。从最近几年的发展势头上看，欧美国家增速缓慢，甚至出现大幅度的下滑。亚太新兴国家发展势头强劲，快速增长。尤其是中国，2009年产量实现全球第一。金砖四国和四个老牌汽车强国汽车产量占全球总产量比重随时间推移情况表如下图。可以看到，金砖四国产量占全球汽车产量比重逐年增加。老牌四国的产量占比逐年减少，世界汽车生产重心正在逐渐向金砖四国转移。73、全球汽车厂商生产格局1998年5月7日，德国戴姆勒－奔驰公司以383.3亿美元的价格收购美国克莱斯勒汽车公司，成为世界工业史上最大的兼并案。这一行为掀起了全球范围内的并购风潮，之后通用汽车与菲亚特建立了合作，福特收购了路虎和沃尔沃。2001年，全球汽车市场格局基本呈现“6+3”格局，即通用系（包括菲亚特、铃木、富士重工、五十铃）、福特系（包括马自达、沃尔沃轿车、大宇）、克莱斯勒系（包括三菱—现代）、丰田系（包括大发、日野）、大众系、雷诺系（包括日产、三星）6大汽车集团，外加本田、宝马、标致—雪铁龙三个独立制造商。这些大的汽车制注：09年全球汽车总产量实为09全球销量数据。数据来源：网络公开数据整理制图：搜狐汽车研究室搜狐汽车2010全球汽车产业白皮书造商不但在产量和销量上控制着全球汽车市场（原6+3模式格局占世界总销量的大约92%），而且在技术上引领着汽车行业的发展。几年后，相对稳定的世界汽车产业格局发生变动，大的汽车跨国联盟相继解体，6+3格局在慢慢改变原有的面貌。2005年2月13日，菲亚特集团在周日召开特别董事会，正式决定与美国通用汽车公司解除5年前签署的合作协议。菲亚特在重新成为独立企业后逐渐找到方向；2007年5月戴姆勒-克莱斯勒分道扬镳。此外，一些新势力正在努力寻求世界范围内的话语权。印度TATA，韩国现代集团、中国上汽、一汽、广汽集团，这些原本处于汽车版图上第三世界