[产业地图]汽车整车产业地图

汽车(整车)产业地图[产业地图]2012年5月工业地产事业部〃产业研究院吴达传第67期P2P2关于汽车整车2012-05汽车整车产业地图P3P3•区域产业布局：我国汽车整车产业呈现以华东地区为重心，华北、东北、华中、华南多区域共同发展的空间格局。上海、吉林、重庆、湖北产业规模大，前十大省（市）产量占全国的七成以上，并呈现不断上升的趋势。•产业集群发展及未来趋势：我国汽车整车产业已形成了以大集团为核心的六大产业集群分布。其中，以上汽集团为中心的长三角产业集群，以东风集团为重心的中部产业集群未来还将领先发展。•区域产业投资吸引力：华东区域由于产业基础、区位资源、市场潜力等优势条件，其整车投资吸引力最强，其次是华南、华北、华中。未来，江苏、浙江、广东，湖北园区招商机会大，应成为公司产业园开拓的重要区域。•现有园区招商建议：沈阳整车产业集聚效应明显，区域投资吸引力强，园区招商机会最大。以华晨集团及上海通用为龙头，积极吸引汽车大项目入园。河北与北京、天津形成环渤海产业集群。可利用区位、成本、资源优势，积极承接北京等地汽车生产的转移。内蒙区域汽车产业基础薄弱，投资吸引力差，内蒙园区不太适合汽车产业的招商。核心观点2012-05汽车整车产业地图P4P41中国汽车整车区域产业布局1.1区域总体布局1.2省市总体布局2中国汽车整车产业集群分布及未来趋势2.1产业集群整体分布2.2重点产业集群分析——吉辽产业集群——环渤海产业集群——长三角产业集群——中部产业集群——两广产业集群——川渝产业集群2.3产业集群未来趋势3招商建议3.1各区域汽车整车投资吸引力分析3.2重点关注区域3.3现有园区招商建议附录全球汽车整车产业空间布局目录2012-05汽车整车产业地图P5P51中国汽车整车区域产业布局2012-05汽车整车产业地图P6P6•汽车整车产业主要分布在华东（36%）、东北（14%）、华北（14%）等区域。其中，东北占比出现明显下降，而华南、华中占比有一定上升，产业转移趋势较为明显。1.1区域总体布局海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京华东：36%(38%)华南：13%(8%)西北：2%(1%)东北：14%（21%）西南：8%(10%)华北：14%（13%）资料来源：FOURIN注：括号外数据为2010年占比括号内数据为2005年占比天津华中：13%(9%)重庆2012-05汽车整车产业地图中国汽车整车产业区域布局P7P7新疆西藏甘肃青海云南四川重庆贵州广西黑龙江内蒙古吉林辽宁北京天津山东江苏上海浙江福建广东湖南江西湖北安徽河南山西河北陕西宁夏海南•从省市看，上海、吉林、重庆、湖北、北京等整车生产规模较大。前十大省市占全国汽车总产量的74%。其中，重庆、湖北增长较为明显。1.2省市总体布局省市占全国比重20102005合计74%72%上海9%9%吉林9%10%重庆9%7%湖北9%7%北京8%10%广西7%7%广东7%7%安徽7%6%山东4%4%江苏4%5%汽车整车产量省市排名资料来源：国研网2012-05汽车整车产业地图中国汽车整车产量前十大省（市）分布P8P82中国汽车整车产业集群分布及未来趋势2012-05汽车整车产业地图P9P9新疆西藏甘肃青海云南四川重庆贵州广西黑龙江内蒙古吉林辽宁北京天津山东江苏上海浙江福建广东湖南江西湖北安徽河南山西河北陕西宁夏海南2.1产业集群整体分布——重点长三角产业集群吉辽产业集群环渤海产业集群川渝产业集群两广产业集群中部产业集群•已形成长三角、环渤海、吉辽、中部、两广、川渝六大集群分布，2010年其产量占全国的89%。2012-05汽车整车产业地图中国汽车整车产业集群分布（重点）13%21%15%16%15%9%注：数据表示为该产业集群汽车产量占全国的比重P10P10新疆西藏甘肃青海云南四川重庆贵州广西黑龙江内蒙古吉林辽宁北京天津山东江苏上海浙江福建广东湖南江西湖北安徽河南山西河北陕西宁夏海南陕西—西安江西—南昌、景德镇福建—福州、厦门河南—郑州•福建、河南、江西、陕西也形成了一定规模的汽车整车产业集群地。2012-05汽车整车产业地图2.1产业集群整体分布——非重点中国汽车整车产业集群分布（非重点）P11P112.2重点产业集群分析——吉辽产业集群吉辽产业集群概况集群中心长春、沈阳生产企业数30多家产量235万辆（占全国比13%）产品乘用车、中重卡、微车、轻卡•优势：汽车工业发源地、汽车基础雄厚，龙头企业（一汽集团）市场规模大、竞争优势明显。•劣势：国有企业产权机制和管理机制改革落后、自主创新动力不足。吉林产业分布辽宁产业分布2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P12P122.2重点产业集群分析——吉辽产业集群重点企业省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他长春一汽集团2736（2011合并）一汽解放中重卡央企、2011年世界500强第197位长春一汽轿车327（2011）乘用车一汽集团的自主平台、上市公司长春一汽大众1350乘用车合资企业长春四川一汽丰田汽车有限公司长春丰越公司45高端SUV及普锐斯混合动力合资企业长春一汽通用28轻卡一汽与通用汽车的商用车合资企业长春一汽吉林180微车全资子公司沈阳华晨集团406（合并）乘用车辽宁省国资企业沈阳沈阳金杯47（2011）轻客、轻卡华晨旗下上市公司沈阳华晨宝马155（2009）乘用车合资公司沈阳上海通用北盛汽车有限公司200乘用车上汽集团与通用汽车的合资企业吉辽产业集群重点企业2012-05汽车整车产业地图资料来源：产业研究院整理P13P132.2重点产业集群分析——环渤海产业集群北京产业分布河北产业分布山东产业分布天津产业分布环渤海产业集群：新能源、高端产品的产业聚集地2012-05汽车整车产业地图P14P142.2重点产业集群分析——环渤海产业集群环渤海产业集群概况•优势：区域经济高速发展，资金、技术、产业政策支撑集群提升。大型车企——北汽控股、中国重汽、长城汽车、一汽丰田市场地位稳步上升、集群优势明显。•劣势：北京受限购政策影响，市场吸引力下降。天津、河北汽车产业发展不均衡，专业化的分工和协作体系还未完全形成。集群中心北京、天津、河北保定、山东（济南、烟台）生产企业数60多家产量377万辆（占全国比21%）产品中重卡、大中客、轻型商用车、乘用车2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P15P152.2重点产业集群分析——环渤海产业集群重点企业省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他北京北汽集团1500乘用车北京市国有企业北京北汽福田516（2011）中重卡等商用车北汽集团的商用车平台，上市公司北京北京现代476（2009）乘用车合资企业北京北京奔驰65（2009）乘用车合资企业北京长安汽车266（2011）乘用车央企子公司，总部在重庆天津天津夏利100（2011）乘用车一汽集团旗下上市公司天津一汽丰田536（2009）乘用车合资公司河北长城汽车300（2011）乘用车、皮卡民营上市公司河北河北长安63（2009）微车长安汽车子公司山东中国重汽366（2011）中重卡、专用车山东省国有企业，上市公司环渤海产业集群重点企业2012-05汽车整车产业地图资料来源：产业研究院整理P16P162.2重点产业集群分析——长三角产业集群上海产业分布浙江产业分布江苏产业分布长三角产业集群：最具活力的产业集聚地2012-05汽车整车产业地图P17P172.2重点产业集群分析——长三角产业集群长三角产业集群概况•优势：区域内资金密集、技术密集。龙头企业（上汽集团）与合资企业（通用、大众、起亚）、民营企业（吉利）等形成最具活力、创新力的产业集聚地。•劣势：上海市场吸引力的下降，以及生产要素成本的大幅提升。集群中心上海、江苏（南京、扬州）、浙江（杭州、台州、宁波）生产企业数50多家产量276.2万辆（占全国比15%）产品轿车、客车、微车2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P18P182.2重点产业集群分析——长三角产业集群重点企业名单省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他上海上汽集团3418（2011合并）乘用车上海市国有企业、上市公司2011年世界500强排名第151位上海上海大众1250乘用车合资公司上海上海通用1335乘用车合资公司江苏南汽集团44（2011）客车、乘用车上汽集团的子公司江苏东风悦达起亚320乘用车合资企业江苏南京长安49微车长安汽车子公司浙江吉利汽车210（2011）乘用车民营上市公司浙江广汽吉奥24微客广汽集团子公司浙江浙江青年汽车12大中客民营企业浙江东风裕隆31（2008）乘用车合资企业、总部湖北武汉长三角产业集群重点企业2012-05汽车整车产业地图资料来源：产业研究院整理P19P192.2重点产业集群分析——中部产业集群湖北产业分布安徽产业分布湖南产业分布中部产业集群：最具发展潜力的产业集聚地2012-05汽车整车产业地图P20P202.2重点产业集群分析——中部产业集群中部产业集群概况•优势：中部区域经济增长强劲，市场支撑力度逐渐加强。湖北产业基础好，龙头企业（东风集团）规模优势明显，产业集群综合竞争力不断提升。•劣势：湖南、安徽的国有企业产权机制和管理机制相对落后、产业发展潜力未充分释放。集群中心湖北（武汉、十堰）、湖南长沙、安徽（合肥、芜湖）生产企业数50多家产量293.3万辆（占全国比16%）产品轿车、客车、中重卡、微车等2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P21P212.2重点产业集群分析——中部产业集群重点企业省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他湖北东风集团3512（2011合并）商用车央企，2011年世界500强第145位湖北东风本田440乘用车合资企业湖北东风神龙420乘用车合资企业湖南广汽长丰87（2011）SUV广汽集团子公司湖南北汽福田长沙厂90轻卡、工程车北汽福田旗下公司安徽江淮汽车305（2011）商用车、乘用车安徽省国有企业、上市公司安徽奇瑞汽车348乘用车地方国有企业，国内第一自主品牌安徽星马汽车69（2011）中重卡、专用车上市公司中部产业集群重点企业2012-05汽车整车产业地图资料来源：产业研究院整理P22P222.2重点产业集群分析——两广产业集群两广产业集群概况集群中心广州、柳州生产企业数20多家产量271.4万辆（占全国比15%）产品乘用车、大中客、微车•优势：良好的经济发展环境、日系国际汽车集团的产业集群效应、合资企业的创新、管理能力。•劣势：自主品牌创新的能力不强、龙头产业集群综合竞争力还有待提升。广东产业分布广西产业分布2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P23P232.2重点产业集群分析——两广产业集群重点企业省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他广东广汽集团110（2011未合并）乘用车广东省国有企业、上市公司广东广汽丰田536乘用车合资企业广东广汽本田580乘用车合资企业广东东风日产650（2009）乘用车合资企业、总部广州市广东深圳比亚迪汽车488（2011）乘用车民营上市企业广西东风柳汽100中重卡、乘用车东风集团的子公司广西上汽通用五菱430微客、微卡上汽集团的子公司两广产业集群重点企业2012-05汽车整车产业地图资料来源：产业研究院整理P24P242.2重点产业集群分析——川渝产业集群川渝产业集群概况集群中心重庆生产企业数20多家产量171.6万辆（占全国比9%）产品乘用车、轻卡、中重卡、微车•优势：西部经济发展潜力，龙头企业长安集团及合资公司长安福特马自达的产业集群效应。•劣势：产业集群规模相对较小，集聚动力不足。重庆产业分布四川产业分布2012-05汽车整车产业地图数据来源：国研网P25P252.2重点产业集群分析——川渝产业集群重点企业省市企业名称2010年收入（亿元）主要产品其他重庆重庆长安265（2011）乘用车央企子公司、上市公司重庆长安福特马自达430乘用车合资企业重庆力帆汽车86（20