“十三五”数据中国建设下数据中心行业深度调研及投资前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页“十三五”数据中国建设下数据中心行业深度调研及投资前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述随着互联网以及物联网的迅猛发展，全球已经由IT（互联网技术）时代进入DT（数据技术）时代，近几年全球在线数据存储量及计算量呈指数性增长。与此同时，数据中心的供应仅仅呈现出线性的增长势头，可以预见，全球范围内对数据中心的需求都是巨大的。目前，我国建设数据中心数量已经超过15万个，面积超过500万平米。三大电信基础电信运营商及大型IDC服务商是数据中心建设主体。随着互联网行业的发展，互联网企业成为数据中心建设的重要力量。2013年1月，为促进中国数据中心合理布局和健康发展，工业和信息化部、发展改革委、国土资源部、电监会、能源局等五部委联合发布《关于数据中心建设布局的指导意见》，提出“以市场为导向，以资源节约和提高效率为着力点，通过引导市场主体合理选址、长远设计、按需按标建设，逐渐形成技术先进、结构合理、协调发展的数据中心新格局”。五中全会的“十三五”规划建议提出：“实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享”，“大数据战略”成为“十三五”其中我国十四个重点发展战略之一。随着大数据、云计算、“互联网+”等行业的快速发展，未来我国数据中心需求将持续放量，数据中心建设也将持续火热。中投顾问发布的《“十三五”数据中国建设下数据中心行业深度调研及投资前景预测报告》共十二章。首先阐述了数据中心行业的发展环境及需求背景，接着重点分析了国内外数据中心建设情况以及云计算数据中心的建设现状。随后，报告对数据中心的市场竞争情况以及建设运营进行仔细透析。然后报告对主要地区数据中心建设现状以及数据中心建设选址影响因素进行了分析。最后报告分析了国外内重点企业运营情况，分析了数据中心投资并对数据中心发展前景进行科学的预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、工信部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对数据中心行业有个中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页系统深入的了解、或者想投资数据中心相关行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、数据中心供需差距...........................................................................................................5二、中国数据中心市场规模...................................................................................................5三、中国数据中心产业链分析...............................................................................................6四、数据中心转型驱动因素...................................................................................................7五、中国数据中心市场参与主体...........................................................................................8六、中国数据中心建设地区布局...........................................................................................9七、中国数据中心未来发展方向...........................................................................................9八、中国数据中心市场规模预测.........................................................................................10附报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、数据中心供需差距指数裂变“互联网+”需求与线性增长数据中心供给差距增加中国各行各业的互联网化与现实世界数据化的趋势，使得数量和计算量将会呈指数性爆发，而数据存储，计算和应用都更加需要集中化。2014年年底，国内网络上集中存储的数据已经达到1ZB，2014年当年的数据增长量0.5ZB；到2020年时，年新增数据量将会达到15.45ZB，整体的网络上数据存储量将会达到39ZB，未来6年的年复合增长率有望达到84%。而数据中心的建设依然受传统模式中多个因素的影响，包括地皮审批、电力设施配置、骨干网络接入等，数据中心的供给仍按传统行业的线性增长，预测未来几年内将会保持约35%左右的建成面积增长。这将会使得未来3年持续出现对于大型、高等级数据中心的供不应求，大型数据中心的战略价值将会提升。图表数据量指数化增长与数据中心线性供给的差距增加数据来源：中投顾问产业研究中心二、中国数据中心市场规模2014年中国IDC市场增长迅速，市场规模达到372.2亿元人民币，同比增速达到41.8%。在过去六年，中国IDC市场复合增长率达到38.6%。从发展阶段上看，2009-2011年间IDC市场处于高速增长期，增速维持在40%以上。从2012年至2013年，受宏观经济下滑影响，整体市场增速下降到25%以下。在这期间政府加强政策引导，逐步开放了IDC牌照申请。到2014年，政策导向已初步见效。2014年，全球IDC业务增长恢复，中国增长全球居前。截至2014年，中国IDC市场中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页规模约占全球20%，并将持续扩大。据估计，IDC行业未来三年在中国地区的增速将保持在30%以上，大幅高于全球平均水平。图表2009-2017年中国IDC市场规模数据来源：中投顾问产业研究中心三、中国数据中心产业链分析国内的第三方网络中心的数据中心服务商的产业链结构包括产业链主要由基础网络电信运营商、网络中立的数据中心服务提供商（包括批发型数据中心服务商和零售型数据中心服务商）IaaS服务商、IT系统集成商/PaaS/SaaS服务提供商和最终用户组成。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页图表第三方网络中心数据中心产业链资料来源：中投顾问产业研究中心四、数据中心转型驱动因素众所周知，云计算、物联网、移动社交和大数据是推动数据中心变革的颠覆性力量。简而言之，数据中心需要迅速变革。那么，这场变革背后的驱动因素有哪些?如下归纳了4大因素：一、颠覆性技术的发展对大数据和物联网等技术(以及与这些技术相关的货币化)的使用将快速增加，数据中心在面临这些新的需求时要保持灵活性和可靠性，也因此面临新的压力。2016年将有49亿资产将成为物联网的一部分，截至2020年，被物联网连结起来的“物”将达到250亿。这些巨大的数字似乎离我们有些遥远，但是看看期望实地跟踪智能产品的消费电子公司，或者由物联网连接资产的公共事业公司来说，毫无疑问，物联网和大数据的分析结果将对数据中心产生巨大的压力与负担。因此，我们需要更大的灵活性和监控以支持这些颠覆性的技术。二、支持业务的增长无论是建立后端的成本中心也好，还是寻求业务增长新方式也好，企业需要改变他们的数据中心。在一些近期IT基础设施的规划中，预测2017年消费者的移动行为将会推动美国移动商务的占到美国电子商务收入增长的50%。数据中心需要成为这种增长的助推器，而不是障碍。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页三、电力成本控制需求过去几年，数据中心已经发展得更加节能。尽管基础设施一直在适应颠覆性的新技术，这些适应和发展必须加以维持和改进。美国知名建筑和设计公司Mortenson在近期的数据中心研究中发现当被问及数据中心最想提升的方面时，排名第一的回答是“更高效”，第二则是“有更好的制冷/加热系统”。数据中心的能耗占全球平均能耗的2-3%，绝大多数人都相信，在全球范围内控制能源成本以及提高效率是一个关键的因素。四、安全节能的法规要求近年来，数据中心的指导方针和法规变得更为普遍和严格，如工信部发布的《关于数据中心建设布局的指导意见》等。其他国家在数据中心效率方面也有指导方针，鉴于2014年对于企业安全隐患的关注，在数据中心安全方面一定会有更加严格的要求。或许在推动数据中心转型的过程中还有其他因素，但毫无疑问，上述四点是最为重要的驱动力。关于这些因素更加实际的问题是：我们应该怎么应对这些发展趋势?有很多技术元素可能是数据中心转型的一部分，但从一个较高的层面上来讲，企业最需要做的是建立一套合理的数据中心构建体系。企业从前期的评估、规划，到具体的设计、建设，再到之后的验证、运维，要对数据中心的整个生命周期过程进行全面综合的考虑和权衡，才能有效推动数据中心的成功转型。总而言之，推动数据中心转型绝非一日之功，需要先进技术与科学体系的协同支持。五、中国数据中心市场参与主体我国数据中心服务主要由基础电信运营商和网络中立的数据中心服务商提供。就市场规模而言，由于拥有对网络资源的掌控权，基础电信运营商一直以来都占据着中国数据中心服务市场的很大比重，约占整个市场的三分之二，2013年市场规模约175亿元，而第三方网络中立数据中心服务市场规模仅约87.5亿元。但对于基础电信运营商而言，数据中心服务并非其核心业务，业务收入只占到整体总收入的1%-3%，数据中心服务主要用以支持其核心业务——网络宽带服务。中国市场的数据中心和带宽在很大程度上由两家电信运营商掌控，南方以中国电信为主，北方以中国联通为主。基础电信运营商的骨干网络主要是通过北京、上海和广州三地的国家网络接入点和有限的当地直联点进行互联互通。不同于美国，美国的主要骨干网络可以广泛地通过“对等互联”方式有效地简化网络上的数据传输。而中国南方和北方网络间的互通互联却不充足，中国电信和中国联通各自维护其独立的网络覆盖面。不仅如此，同一网络的跨省连接可能会很慢，因为各地电信运营商有意保留有限的网络带宽资源来满足当地客户需求。另外，基础电信运营商的数据中心通常只提供各自的网络接口，客户的网络连接也受其网络覆盖面所限制。网络中立的数据中心服务商，通过自建数据中心或者租用基础电信运营商的数据中心，为客户提供数据中心服务。相比基础电信运营商的数据中心，网络中立的数据中心服务商不中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第9页受限于单个电信运营商的网络及省份界限，能够提供均衡且迅捷的网络连接。由于自建数据中心对于技术、资金、场地等要求较高，国内很多数据中心服务商，通过租用基础电信运营商整体或部分数据中心，为客户提供数据中心服务。网络中立的数据中心服务商和基础电信运营商的差距正逐步缩小，行业地位得到提升。目前国内市场份额领先的企业包括世纪互联、鹏博士、光环新网、万国数据、网宿科技、宝信软件、上海数据港、蓝汛等。六、中国数据中心建设地区布局根据2013年工信部发布的《数据中心建设布局指导意见》，将我国建设的数据中心分为超大型数据中心、大型数据中心、中小型数据中心。一、超大型数据中心重点考虑气候环境、能源供给等要素，特别是以灾备等事实性要求不高的应用为主，优先在气候寒冷、能源充足的一类地区建设，也可在气候适宜，能源充足的二类地区建设。二、大型数据中心重点考虑气候环境、能源供给等要素。鼓励大型数据中心，优先在一类和二类地区建设，也可在气候适宜、靠近能源富集地区