北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资方案

股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-1-北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资方案一、增资主体北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“金泰得”或“公司”）。二、增资种类及数额1、增资种类：有限售条件的人民币普通股；2、增资方式：非公开定向增资；3、增资数量及金额：不超过302.7496万股（含302.7496万股），融资额不超过人民币1,665.1228万元（含1,665.1228万元）。三、增资价格及定价依据增资价格为每股人民币5.50元。根据2009年公司经审计的净利润525.85万元，按增资完成后股本2,450万股计算，市盈率为25.63倍，本次定向增资价格在参考市盈率基础上与投资者沟通后确定。四、定向增资期限自中国证券业协会备案确认后一个月内完成本次定向增资。五、公司股东对本次定向增资股份优先认购的方案本次定向增资拟增资不超过302.7496万股（含302.7496万股），其中，本次定向增资股份总数的30%拟向股权登记日在册股东配售，拟向在册股东配售的股份不超过90.8249万股（含90.8249万股）。在册股东按股权登记日持股比例本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-2-确定相应的配售上限，并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃，在册股东放弃认购的部分由新增机构投资者认购。六、本次定向增资认购人名单及认购方案本次定向增资股份的认购人为深圳市百协投资发展有限公司、苏州海竞信息科技集团有限公司、上海爱博投资管理咨询有限公司等3名机构投资者。向机构投资者配售的股份总数为拟增资股份总数的70%（即：211.9247万股）以及股权登记日在册股东放弃认购的部分。其中深圳市百协投资发展有限公司认购90万股、苏州海竞信息科技集团有限公司认购91.9247万股、上海爱博投资管理咨询有限公司认购30万股。股权登记日在册股东放弃认购的股份将由苏州海竞信息科技集团有限公司全部认购，但其昀高认购的股份数量限额为180万股。七、本次定向增资认购人基本情况、与公司及主要股东的关联关系1、深圳市百协投资发展有限公司深圳市百协投资发展有限公司成立于1999年11月15日，注册资本为人民币5,000万元，注册号：440301102757525，注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦33楼3301、3304号，法定代表人：鲍志强。经营范围：高新技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；信息咨询（以上不含限制项目）。截至2009年3月12日，深圳市百协投资发展有限公司持有本公司1,288,351股股份，持股比例为6.00%。该公司与本公司主要股东之间不存在关联关系。2、苏州海竞信息科技集团有限公司苏州海竞信息科技集团有限公司成立于1998年1月14日，注册资本为人民币16,000万元，注册号：320594000016035，注册地址：苏州工业园区环府路99号海逸大厦，法定代表人：陆杏男，经营范围：房地产开发经营（许可经营项目）；销售：化纤、纺织品、丝绸制品及原料、建筑材料、五金交电、钢材、船板；经营以上产品的进出口业务；研究开发销售计算机软硬件；实业投资；自有房产出租，机械设备租赁（一般经营项目）。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-3-该公司与金泰得及其主要股东之间无关联关系。3、上海爱博投资管理咨询有限公司上海爱博投资管理咨询有限公司成立于2005年9月27日，注册资本为人民币50万元，注册号：310114001527654，注册地址：嘉定区嘉戬公路688号B15-38，法定代表人：奚胜。经营范围：投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业管理咨询，商务咨询，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，室内装潢，建材、机电设备的销售，投资咨询（除金融证券）。该公司与金泰得及其主要股东之间无关联关系。八、出资方式所有认购人均以现金方式认购本次定向增资。九、募集资金用途及项目可行性分析（一）本次定向增资募集资金总量本次股票发行价格为每股5.50元，发行数量为302.7496万股，预计募集资金总量为1,665.1228万元。（二）募集资金使用计划本次定向增资募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。根据公司调研，国内微生物添加剂市场方兴未艾，绿色微生物添加剂产品市场前景广阔，公司计划投资新建年产1,000吨“肠优”动物肠道生物调节剂类饲料添加剂生产线一条，开发推广绿色微生物添加剂产品；此外，经过公司多年研究开发，大豆肽相关技术已经成熟，具备了产业化推广条件，公司对现有生产线进行技术改造，增加新产品“优乳30”生物发酵代乳粉产品，该产品的推广应用将有助于缓解我国饲料生产企业对进口优质乳蛋白原料的依赖，降低饲料成本，提高饲料产品盈利能力。本次募集资金投向按轻重缓急顺序用于以下方面：股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-4-项目名称总投资（万元）拟投入募集资金（万元）建设期“肠优”新建项目项目建设400.00400.00十二个月流动资金610.47610.00“优乳30”技改项目项目建设100.00100.00三个月流动资金585.67555.00合计1,696.141,665.00-公司本次募集资金投资项目总投资1,696.14万元，拟投入募集资金1,665万元。本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决。（三）本次募集资金投资项目与公司整体发展战略之间的关系1、公司整体发展战略目前，公司在北京怀柔、广东东莞各有一个生产基地，拥有现代化的功能性植物蛋白饲料优补健生产线两条，作为国内昀大的大豆酶解蛋白饲料供应商之一，公司2009年销售规模达1.8万吨，实现销售收入9,605万元。公司的整体发展战略为：以“绿色高效、利国利民”为经营宗旨；以创建国内一流绿色安全生物蛋白科技企业为愿景，巩固和加强微生物技术和绿色饲料蛋白的行业竞争优势，充分利用在饲料产业领域确立的业务基础，逐步拓展以微生物技术为核心的整体业务格局；以企业规范管理和高效运营为基础，以技术研发和人才建设为源动力，进一步加强科技创新、市场网络和企业文化三个核心竞争力的建设，将公司建设成为国际一流的专业化农牧高科技企业。围绕上述发展战略，本公司将进一步发展并巩固公司在植物性功能蛋白业务方面的优势地位，提高产能利用率，利用现有品牌与网络优势全面提升市场推广能力。公司长期规划：在重点发展蛋白饲料和绿色微生物添加剂两类业务的基础上，加大研发投入，逐步开发绿色安全食品级产品。公司中期规划：充分利用公司在动物饲料领域已经确立的业务基础，形成以微生物技术为核心的业务格局。公司近期规划：巩固和提高优补健产品的市场领先地位，加快“肠优”动物肠道生物调节剂和“优乳30”生物发酵代乳粉产品的市场推广。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-5-2、募集资金投资项目对公司整体发展战略的影响（1）适应行业发展趋势近50多年来，饲用抗生素在畜牧养殖业中得到了广泛的使用，抗生素通过促进畜禽生长，抵抗动物疫病等方面对饲料与养殖业的发展做出了巨大的贡献。然而，由于抗生素使用产生的耐药性问题、动物体内菌群失调和内源性感染、畜禽机体免疫下降以及畜产品药物残留导致的食品安全问题已经引起了世界各国的广泛关注和高度警惕，近十年，美国、日本、欧盟等发达国家相继对动物源性食品中抗生素残留提出较严格的限量标准，同时，世界卫生组织专门成立抗生素慎用联盟，越来越多的国家采取立法手段禁止滥用抗生素。无抗生素饲料逐步成为饲料行业的发展趋势。公司本次募集资金投资项目“肠优”动物肠道生物调节剂正是本公司适应这一行业发展趋势开发的环保安全的绿色微生物添加剂产品，该产品对目前现有的化学合成类抗生素饲料添加剂有一定的替代作用。该产品的推出适应了行业发展趋势，该产品有着广阔的市场空间。（2）完善公司产品价值链本公司产品在饲料加工链中居于上游行业，本公司主要为知名农牧企业提供蛋白饲料。公司本次募集资金投资项目“优乳30”生物发酵代乳粉产品和“肠优”动物肠道生物调节剂，均处于饲料产业上游，本次募集资金投资项目投产后，将减少公司对单一蛋白饲料业务的依赖，进一步完善本公司的产业价值链。（四）募集资金运用对财务状况及经营成果的影响1、募集资金运用对财务状况的影响募集资金到位后，将使公司总资产、净资产、每股净资产等财务指标有较明显的提高；新产品的投产和销售将优化公司营业收入结构，提高公司盈利能力；同时，本次募集资金投资项目涉及较多的固定资产购置，项目实施后将使公司固定资产有较大幅度的上升，固定资产成新率提高。综上，募集资金运用将进一步改善公司资产和收入结构、提高公司盈利水平，增强公司抵御市场风险的能力。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-6-2、募集资金运用对主要经营成果的影响本次募集资金投资项目建成后，将新增“肠优”动物肠道生物调节剂产能1,000吨/年，新增“优乳30”生物发酵代乳粉产品产能4,000吨/年，公司的营业收入、营业利润将逐步提高。（五）募集资金运用的具体情况Ⅰ.“肠优”动物肠道生物调节剂新建项目1、项目概述本项目建设地点位于北京市，项目用地及生产厂房拟租赁取得，本公司已经与厂房出租方进行了前期谈判，就租赁面积、租赁价格、租赁期限等达成初步协议，待本次定向增资完成后，签订正式厂房租赁协议。本项目为新建单班年产1,000吨绿色微生物添加剂生产线一条。建设工程包括：菌种化验车间、菌种接种车间、干燥车间、粉碎车间、包装车间、原材料库房、产品库房、菌种发酵车间、锅炉房、动力配电房等。项目建设期12个月。本项目计划总投资为1,010.47万元，其中：建设投资400万元，流动资金610.47万元，本项目全部达产后年销售收入1,500万元，利润总额625万元。2、“肠优”动物肠道生物调节剂产品介绍“肠优”动物肠道生物调节剂为一种绿色微生物添加剂类产品，属于饲料添加剂，主要采用液体高密度发酵技术和新型高效固体发酵技术结合多菌种复方配伍技术等工艺组合制造而成。该产品替代目前饲料中广泛使用的抗生素，改善肠道微生态平衡、提高动物抑菌抗病能力并促进动物生长。产品主要功能包括：①改善消化道内微生态平衡，刺激胃肠非特异性局部免疫，产生干扰素，提高免疫球蛋白的浓度和巨噬细胞的活性，增强机体免疫力和抗病能力；②改善机体代谢，补充机体营养成分，并可分泌杀菌物质，产生有机酸、溶菌酶、过氧化氢等物质；③利用乳酸菌定植肠道产生乳酸，形成酸性环境，抑制病原菌繁殖，达到促长防病目的；④降低消化道和粪便的pH值，pH值的降低可抑制腐败微生物的作用，从而有利于生态环境的保护。股份代码：430029股份简称：金泰得公告编号：2010-005-7-3、“肠优”动物肠道生物调节剂产品市场分析根据《北京大北农科技集团股份有限公司首发招股说明书（申报稿）》披露，目前国内微生物饲料添加剂产业处于起步阶段，市场雏形基本形成，获得农业部生产批文的厂家约有140家。国内微生物饲料添加剂年销售额大约在20亿元，据本公司统计，完全替代抗生素的微生物饲料添加剂年销售额细不足亿元。根据目前国内饲料年生产总量和猪、禽、反刍和水产动物的养殖总量来计算，国内微生物饲料添加剂的市场容量在180亿元至200亿元之间，“肠优”动物肠道生物调节剂是微生物添加剂中细分替代抗生素的一种微生物添加剂，具有一定的技术门槛，本公司预计其细分市场容量约为20-30亿元，市场空间极大，产业发展前景十分广阔。4、竞争优势本公司的竞争优势主要表现为技术优势和市场网络优势。公司已经掌握了液体高密度发酵技术、新型高效固体发酵技术及多菌种复方配伍技术，公司在菌种的选择上具有一定的技术优势；公司现有市场网络已经覆盖全国大部分地区，在华南、华北、东北、中南、西南等重点市场区域，公司已经与主要农牧饲料企业形成稳定的合作关系，公司主要客户包括10余家30