数控机床和基础制造装备科技重大专项点评

行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分1of10行业名称（wind申万行业分类为准）子行业评级子行业名称评级机床行业买入推荐公司公司名称评级昆明机床买入相关报告《进口替代是主要立足点—机床行业深度报告》《行业重点产品发展势头良好—机床行业09年下半年策略》《行业发展前景依然良好—机床行业一季度数据点评》《下游投资趋减、出口动力仍足—机床行业5月数据点评》[2008.12.28]数控机床和基础制造装备科技重大专项点评姓名李强[e-mail]投资要点：z事件：国务院总理温家宝２４日主持召开国务院常务会议，审议并原则通过高档数控机床与基础制造装备科技重大专项实施方案。实施高档数控机床与基础制造装备科技重大专项，对于提升我国数控机床和基础制造装备产业的自主创新能力和核心竞争力，带动装备制造业结构调整和相关产业发展，扩大内需，具有重要意义。专项的实施方案经过科学、民主、严格论证，已基本成熟，具备启动实施的条件。有关部门要根据会议提出的意见进一步完善方案，抓紧组织实施。z点评：高档数控机床与基础制造装备科技重大专项是《国家中长期科学和技术发展规划纲要》中十六项重大专项之一。将高档数控机床于基础制造装备科技重大装备的必要性，也即数控机床的重要性：—高档数控机床与基础制造技术是工业现代化的基石。我国工业的现代化，特别是制造业的现代化，需要装备制造业提供先进的制造手段。高档数控机床与基础制造技术是实现制造技术和装备现代化的基石，其性能、质量和拥有量成为当今衡量一个国家工业化水平、综合国力的重要标志。—高档数控机床与基础制造技术是保证国防工业和高技术产业发展的战略物资。现代国防装备中，所用的材料非常特殊，其外形以及许多内部零件的型面，都是按一定理论、数学模型形成的。用传统机床加工不可能达到理想的精度，而非采用多轴联动、高速、高精度的数控机床加工不可。—高档数控机床与基础制造技术是各国支持发展的重点。正是由于高档数控机床与基础制造技术的上述战略性地位和重要性，日本、意大利、西班牙、法国、印度等国在不同阶段，都采取过一些扶植本国数控机床产业和智能制造系统的发展措施及保护措施。—我国对高档数机床与基础制造技术有巨大的市场需求，2003年我国已连续6年成这世界第一机床消费大国和第一进口大国，随着国防工业、发电设备制造业、汽车制造业、电子与通信设备制造业的高速发展，高档数控机床与基础制造技术有巨大的市场空间。行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分2of10重点发展的数控机床种类：1、航空航天、船舶、发电设备制造业需要的大型制造装备。包括：高档数控机床；大型难变形金属挤压机、立式旋压机、大型精密模锻设备；重型数控机床（如五轴联动超重型数控镗铣床、五轴联动超重型螺旋桨叶片加工机床）。2、汽车制造业需要的高效、高精度成套装备。包括：轻体材料（铝、镁、钛）成形与加工成套设备；冲压自动线，精密铸件自动线，机器人焊装自动化成套装备，机器人喷装成套装备，总装自动化成套设备。3、电子及通信设备制造业需要的高精、高速、成套制造设备。包括：整机装联专用装备（全自动贴片机、高精度大尺寸全自动印刷机、元器件高速插装设备、线路板高速钻孔设备）；彩色显示器专用生产设备（光刻机、金属有机化学汽外延淀积、刻蚀系统）。到2020年航空航天、船舶、发电设备、汽车制造业、电子及通信设备制造业所需高端数控机床要求达到80%来自国内生产。为生产上述高档数控机床所需要做的事情：促进功能部件发展：数控机床功能部件包括数控系统、刀库和机械手、数控刀架和转台、主轴单元（含电主轴）、滚珠丝杠副和滚动导轨副、高速防护和数控刀具等，这些功能部件的性能已成为整机性能的决定因素。数控机床功能部件的发展现阶段主要是应该培育其市场，因为在现在的条件下，数控机床订购客户直接要求订制国外的数控系统和一些功能部件，导致国内数控机床功能部件不管好坏，直接丧失了市场。因此这需要国家来制定一些相关的政策优惠措施，来促进下游客户对国产数控系统和其他功能部件的需求。协会、政府所采取的措施包括：2007年8月国家发展改革委重大技术装备协调办公室（高档数控机床与基础制造装备重大专项领导小组办公室）在武汉组织召开了国内机床生产企业应用国产数控系统座谈会，要求数控机床生产企业拟配备国产数控系统的自产自用中高档数控机床153台。预计此类型会议所制定的政策将在后续继续推广。为支持数控机床和基础制造装备的发展政府会出台的相关的配套措施：财税政策、引进消化吸收和再创新、政府采购、首台套政策等等目前已出台的政策：行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分3of10《关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知》，自2006-2008年，符合条件的数控机床企业生产销售的数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50％的办法。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和数控机床产品的研究开发。《财政部关于调整大型精密高速数控设备及其关键零部件进口税收政策的通知》，对国内企业为开发、制造大型、精密、高速数控设备及其功能部件而进口部分关键零部件所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退，所退税款作为国家投资处理，转为国家资本金，主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。等等从国家制定的相关的政策来看，机床制造企业还是收到了很大的实惠，国家继续出台相关的政策将使机床企业受到的实惠更多。表1：机床行业获得的政策支持营业外收支/利润总额20072008Q1-32007Q1-3同比变动相对年底变动昆明机床4.879.217.891.334.35秦川发展23.416.3314.67-8.34-17.07沈阳机床31.7839.5813.2826.307.80青海华鼎37.0654.0625.3128.7517.00天马股份5.627.350.137.221.73华东数控8.363.51N/AN/A-4.86数据来源：wind、渤海证券研究所行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分4of10《国家中长期科学和技术发展规划纲要》涉及数控机床和基础制造装备的内容5．制造业制造业是国民经济的主要支柱。我国是世界制造大国，但还不是制造强国；制造技术基础薄弱，创新能力不强；产品以低端为主；制造过程资源、能源消耗大，污染严重。发展思路：(１)提高装备设计、制造和集成能力。以促进企业技术创新为突破口，通过技术攻关，基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造。(2)积极发展绿色制造。加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造、销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用，形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺。制造业资源消耗、环境负荷水平进入国际先进行列。(3)用高新技术改造和提升制造业。大力推进制造业信息化，积极发展基础原材料，大幅度提高产品档次、技术含量和附加值，全面提升制造业整体技术水平。优先主题：(26)基础件和通用部件重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器。(27)数字化和智能化设计制造重点研究数字化设计制造集成技术，建立若干行业的产品数字化和智能化设计制造平台。开发面向产品全生命周期的、网络环境下的数字化、智能化创新设计方法及技术，计算机辅助工程分析与工艺设计技术，设计、制造和管理的集成技术。(28)流程工业的绿色化、自动化及装备重点研究开发绿色流程制造技术，高效清洁并充分利用资源的工艺、流程和设备，相应的工艺流程放大技术，基于生态工业概念的系统集成和自动化技术，流程工业需要的传感器、智能化检测控制技术、装备和调控系统。开发大型裂解炉技术、大型蒸汽裂解乙烯生产成套技术及装备，大型化肥生产节能工艺流程与装备。(29)可循环钢铁流程工艺与装备重点研究开发以熔融还原和资源优化利用为基础，集产品制造、能源转换和社会废弃物再资源化三大功能于一体的新一代可循环钢铁流程，作为循环经济的典型示范。开发二次资源循环利用技术，冶金过程煤气发电和低热值蒸汽梯级利用技术，高效率、低成本洁净钢生产技术，非粘连煤炼焦技术，大型板材连铸机、连轧机组的集成设计、制造和系统耦合技术等。(30)大型海洋工程技术与装备(31)基础原材料行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分5of10重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料及大型、超大型复合结构部件的制备技术，高性能工程塑料，轻质高强金属和无机非金属结构材料，高纯材料，稀土材料，石油化工、精细化工及催化、分离材料，轻纺材料及应用技术，具有环保和健康功能的绿色材料。(32)新一代信息功能材料及器件(33)军工配套关键材料及工程化四、重大专项历史上，我国以“两弹一星”、载人航天、杂交水稻等为代表的若干重大项目的实施，对整体提升综合国力起到了至关重要的作用。美国、欧洲、日本、韩国等都把围绕国家目标组织实施重大专项计划作为提高国家竞争力的重要措施。本纲要在重点领域中确定一批优先主题的同时，围绕国家目标，进一步突出重点，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，充分发挥社会主义制度集中力量办大事的优势和市场机制的作用，力争取得突破，努力实现以科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白。确定重大专项的基本原则：一是紧密结合经济社会发展的重大需求，培育能形成具有核心自主知识产权、对企业自主创新能力的提高具有重大推动作用的战略性产业；二是突出对产业竞争力整体提升具有全局性影响、带动性强的关键共性技术；三是解决制约经济社会发展的重大瓶颈问题；四是体现军民结合、寓军于民，对保障国家安全和增强综合国力具有重大战略意义；五是切合我国国情，国力能够承受。根据上述原则，围绕发展高新技术产业、促进传统产业升级、解决国民经济发展瓶颈问题、提高人民健康水平和保障国家安全等方面，确定了一批重大专项。重大专项的实施，根据国家发展需要和实施条件的成熟程度，逐项论证启动。同时，根据国家战略需求和发展形势的变化，对重大专项进行动态调整，分步实施。对于以战略产品为目标的重大专项，要充分发挥企业在研究开发和投入中的主体作用，以重大装备的研究开发作为企业技术创新的切入点，更有效地利用市场机制配置科技资源，国家的引导性投入主要用于关键核心技术的攻关。重大专项是为了实现国家目标，通过核心技术突破和资源集成，在一定时限内完成的重大战略产品、关键共性技术和重大工程，是我国科技发展的重中之重。《规划纲要》确定了核心电子器件、高端通用芯片及基础软件，极大规模集成电路制造技术及成套工艺，新一代宽带无线移动通信，高档数控机床与基础制造技术，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治，大型飞机，高分辨率对地观测系统，载人航天与探月工程等16个重大专项，涉及信息、生物等战略产业领域，能源资源环境和人民健康等重大紧迫问题，以及军民两用技术和国防技术。行业深度研究请务必阅读正文之后的免责条款部分6of10国家制定的数控机床行业的优惠政策关于数控机床产品增值税先征后退政策的通知北京、天津、辽宁、大连、黑龙江、上海、江苏、浙江、宁波、山东、河南、湖北、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、宁夏、青海省(自治区、直辖市、计划单列市)财政厅(局)、国家税务局，财政部驻上述省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处：经国务院批准，现对数控机床产品增值税先征后退问题通知如下：一、自2006年1月1日至2008年12月31日，对列入本通知附件的数控机床企业生产销售的数控机床产品实行先按规定征收增值税，后按实际缴纳增值税额退还50％的办法。退还的税款专项用于企业的技术改造、环境保护、节能降耗和数控机床产品的研究开发。二、享受政策的数控机床产品范围包括数控机床、数控系统、功能部件、数控工具。数控机床是指用程序指令控