上海汽车产业集群建设初探上海汽车产业集群建设初探

上海汽车产业集群建设初探曾刚华东师范大学、上海社会科学院Email:[e-mail]上海汽车产业集群上海汽车产业集群建设初探建设初探曾刚华东师范大学、上海社会科学院Email:[e-mail]报告内容一、汽车产业及其集群二、上海汽车产业发展现状三、上海大众汽车企业网络特征四、小结报告内容一、汽车产业及其集群二、上海汽车产业发展现状三、上海大众汽车企业网络特征四、小结一、汽车产业及其集群•定义：汽车产业集群是指汽车整车和零部件企业以及相关的销售服务企业、研发中心、大学、培训机构、中介机构等组织在一定地区的高度集中和紧密关联。•特征：汽车产业集群具有核心汽车公司国际知名度高、大量汽车企业空间上集聚、企业之间以及企业与各相关机构之间存在着密切的正式与非正式联系表1：世界汽车产业集群发展模式下包协作模式竞争协作模式产业网络组织丰田不平等紧密频繁整零平行发展低日本模式较不平等权力关系底特律典型区域较松散供货商关系有限人员交流零部件超前发展整零发展模式高集群开放度欧美模式指标图1：汽车产业集群内部垂直结构汽车生产体系有着清晰的层次。大多数整车生产企业都与其供货商维持了三至四层网络，涵盖了数千家不同规模的厂家，各层供货商又分别选择二到三家的零部件供货企业，因此汽车产业集群是典型的以整车厂商为核心的轮轴式产业集群。图2：汽车产业链示意图发动机工厂车身车间油漆车间车身冲压件分装配车身装配白车身清洗、底漆、面漆油漆好的车身薄钢板拉延、卷包原材料供钢条和钢板的库存数千零件和内饰件内饰线总装配试验汽车最终产品发动机和后桥装配发动机钢体、凸轮轴等铸造高强度零件的锻造零部件工机加工机加工发动机安装和试验变速箱安装和试验发动机变速箱装配工厂变速箱工厂冲压车间铸造锻造图3：实地调研企业及其在上海大众汽车区位图嘉定工业开发区安亭国际汽车城报告内容一、汽车产业及其集群二、上海汽车产业发展现状三、上海大众汽车企业网络特征四、小结2.1发展汽车产业集群的条件优越•在整车和零部件公司数量、实力、整车产量、零部件产值、成本控制、新产品推出、吸引外资力度等七大类指标方面高居全国各地区的第一位；在本区域市场（汽车保有量）方面也仅位于京津地区之后，居全国第二位。•长江三角洲地区是我国发展汽车产业集群条件最好的地区。表2：2003年中国汽车产业集群轿车整车企业一览表地区整车企业入股外资企业市场占有率（%）排序长三角上海大众、上海通用、东风悦达起亚、江苏南亚、浙江吉利、吉利上海华普、长安福特南京工厂大众、通用、菲亚特、起亚、福特38.41珠三角广州本田、广州本田出口加工基地、东风乘用车花都工厂、广州丰田本田、日产、丰田9.24京津地区天津一汽夏利、天津丰田、一汽华利、北京现代、北京奔驰、北京吉普丰田、现代、戴－克12.03东北地区一汽大众、一汽轿车、华晨汽车、华晨宝马、金杯通用、哈飞汽车、吉林通用大众、通用、宝马20.42华中地区神龙汽车、东风乘用车襄樊工厂、昌河汽车、东风本田、江南汽车雪铁龙、日产、本田6.05西南地区长安福特、长安铃木铃木、福特6.06表3：2003年中国汽车产业集群零部件企业基本情况一览表地区零部件企业数（个）占全国的比重（%）总销售额（亿元）市场占有率（%）排序长三角163438.76981.3941.031珠三角2596.14155.186.496京津地区3337.90161.396.755东北地区2916.90238.139.963华中地区49611.76266.7411.152西南地区48711.55229.059.584表4：2003年中国汽车产业集群经济指标比较表成本控制上市新产品区域市场投资环境地区利润总额（亿元）利润率排名新车品种数（个）排名民用车保有量（万辆）排名FDI总额（亿美元）排名长三角184.791171274.622175.381珠三角58.52345230.893113.342京津地区-6.30683318.00140.893东北地区87.284112196.52540.114华中地区64.33264225.81427.325西南地区22.21526128.04612.426表5：长三角主要城市汽车产业发展条件评价城市产业基础企业素质产业绩效跨国公司实力市场化程度国企经营状况发展环境等级上海优优优优优优优南京良良中中良中良杭州优优中差良优良图4：2004年中国主要汽车生产基地分布图图5：2004年中国轿车生产企业分布图图6：2004年在华主要外资汽车零部件企业分布图2.2中国最大的轿车生产基地•2004年，上海汽车工业销售收入达1477亿元，占全国汽车销售总额的13.6%，位于各省市自治区之首；•实现利润201.34亿元，位居国内各省市前列。•上海市是上海有全国三大汽车集团之一的上汽集团，有我国最大的中德轿车合资企业上海大众，有投资最大、成长最快的中美轿车合资企业上海通用；•有全国种类最齐全、规模最大的轿车零部件工业基地，50多家世界一流的汽车零部件合资企业，上海的零部件配套能力是国内最强的；•上海的轿车工业在全国处于领先地位。图7：上汽集团的基本构成通用大宇（韩国）上汽集团（SAIC）约50家合资零部件生产商江苏仪征上海通用上海大众上海市政府持多家银行股份50%股份柳州五菱40%股份75.9%股份100%控股绝对控股10%股份图8：2004年上汽集团主要整车制造企业分布图上汽集团(SAIC)概况•中国最主要的三大汽车集团之一，上海市政府控股的国有企业；•2004年，上汽集团销售汽车84.85万辆，仅次于一汽集团的100.75万辆，国内市场占有率达16.73%；•2003年汽车研发投资高达13.56亿元，位居全国各汽车集团之首，研发投资占销售收入的比重为1.65%，高于一汽集团1.26%的水平；•职工人数达62000余名；生产能力达90万辆。上海大众汽车有限公司概况•主要产品：桑塔纳2000、桑塔纳3000、帕萨特、波罗等品牌；•2004年共生产轿车35.5万辆，占全国轿车总产量的15.26%，位居中国轿车生产企业之首；。•至2002年，德国大众已经确定了700多家达标的中国供应商，其中有371个直接供货商，年采购金额超过160亿人民币，其余为300多家提供配套产品和服务的企业；•上海市及其郊区集中了全部供货商的64%。报告内容一、汽车产业及其集群二、上海汽车产业发展现状三、上海大众汽车企业网络特征四、小结三、上海大众汽车企业网络特征3.1网络结构由单一的垂直联系逐渐向垂直、水平联系共存的方向发展表6：调研企业名单及其在上海大众汽车内部垂直网络的位置国有(上汽系)干巷配件上海干巷汽车镜(集团)配件公司C7合资(上汽系)康迪上海康迪汽车制动器有限公司S8合资(上汽系)曼•胡默尔上海曼•胡默尔滤清器有限公司S10合资(上汽系)上海大众上海大众汽车有限公司A1C8C6C5C4C3C2C1S11代码干巷车镜霍富－利用联合电子博泽科世达蒂森克虏伯采埃孚上汽制动企业简称民营(非上汽系)常盛上海常盛汽车配件有限公司合资(非上汽系)上海霍富—利用汽车锁具有限公司S7合资(上汽系)科尔本施密特上海科尔本施密特活塞有限公司合资(上汽系)上海博泽汽车部件有限公司S5民营(非上汽系)博瑞上海博瑞汽车配件制造有限公司国有(非上汽系)上海干巷汽车镜(集团)汽车镜公司S9合资(非上汽系)华德华德塑料制品有限公司合资(上汽系)联合汽车电子有限公司S6合资(上汽系)皮尔博格上海皮尔博格有色零部件有限公司合资(上汽系)上海科世达--华阳汽车电器有限公司S4合资(非上汽系)伦福德上海伦福德汽车配件有限公司合资(上汽系)上海蒂森克虏伯－汇众汽车零部件有限公司S3合资(上汽系)圣德曼上海圣德曼铸造有限公司合资(上汽系)上海采埃孚转向机有限公司S2合资(非上汽系)泰密克上海泰密克电子有限公司合资(上汽系)上海汽车制动系统有限公司S1企业性质企业简称企业名称企业性质企业名称代码上海大众采购部门副经理访谈记录：在供货商选择中大概有以下三种非正式的规则：•1.如果可能，最好是上汽集团的下属企业；•2.如果不是的话，那它至少应该是位于上海的企业；•3.如果前两项都不满足的话，那它至少应该是位于离上海较近的区域内。总的算起来，上海大众其中价值60％的零部件是由上汽集团下属各企业供应的，剩下的是由那些与上汽集团没有关系的中国企业以及合资企业供应，但它们只占到较小的比重。图9：上海大众汽车垂直网络组织结构图10：上海汽车产业集群内部垂直网络演变系统供货商零部件供应与合作轿车生产企业零部件供货商单核树枝状多核网络状3.2与区域外企业的联系不断加强•与海外母公司及其它子公司联系紧密，网络内采购、技术辅导与设备调试工作合作研发、信息交流、人员培训•供货范围扩大，逐渐融入全球生产体系逐步发展到给国内一汽、东风、广汽、北汽、长安等旗下众多整车厂配套，一些具有竞争力、高质量的零部件产品已经进入北美、日本等OEM配套市场。图11：上海大众汽车与德国母公司企业的联系部件供应商（发动机、底盘等）整车企业（轿车总装）零件供应商（座椅、电器等）区内供货联系与合作系统供应商（模块的设计与生产）德国下萨克森州中国上海市国际合作3.3产业链加长、产业升级进程加快汽车设计与研发品牌汽车与服务汽车零部件生产与总装产业链条价值图12：上海大众汽车产业升级示意图报告内容一、汽车产业及其集群二、上海汽车产业发展现状三、上海大众汽车企业网络特征四、小结4.1汽车产业网络初步形成•上海汽车产业链较为完整，囊括了汽车研发、汽车专门人才培养、汽车生产、汽车售后服务、汽车文化建设等各个环节。•在汽车生产环节，发动机、底盘、悬挂、转向传动、车身内饰、环境控制、电子电器等七大模块齐全。4.2上海汽车产业集群已显雏形•上海汽车产业集群内部仍以垂直网络为主，水平网络开始孕育和发展，网络结构日益完善，外部产业网络发展迅速•产业网络的组织构建采用以竞争协作为基础的欧美模式，但同时受到地方制度文化环境影响•上海汽车产业集群的根植性不强，集群创新能力薄弱上海汽车产业集群处于发展过程中由起步期向成长期过渡的阶段图13：上海汽车产业集群的动力因子示意图中央政府政策上海汽车产业集群地方特殊制度环境（地方保护）外资企业地方根植外资企业推力（网络构建、技术溢出）汽车产业特性（精益生产方式）外部动因内部动因4.3汽车产业集群的升级过程驶入了“快车道”•新能源轿车研发取得了突破性进展，“凤凰”牌轿车出生指日可待；•同济大学汽车学院在上海西部安亭的落户与发展，汽车人才培养、产学研一体化程度开始提高；•4S店运营渐入佳境，汽车文化环境建设如火如荼。谢谢！