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基本操作1.1.登录系统1、双击桌面“SAPBusinessOne”图标，或者点击“开始”菜单，找到“SAPBusinessOne”程序，启动SAPBusinessOne软件；用户登录界面如下：2、输入用户代码和口令，点击“登录”按钮即可开始使用软件。1.2.更换用户适用于：更换用户名或选择不同账套1、点击菜单栏“管理”→“选择公司”，弹出如上一窗口：点击“更改用户”按钮，输入新的用户代码和密码。并选择正确账套，点“确定”登录系统。1.3.图标说明1.：发送消息。可以附加单据和附件。2.：导出任何系统数据到excel，word。3.：新建按钮。4.：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。5.：记录翻页按钮，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后记录。6.：预览、打印按钮。7.：消息警报查看器。8.：查询管理器9.：基础凭证。可以追溯业务单据的上游单据。10.：目标凭证。可以查询业务单据的下游单据。11.快捷键设置：工具→我的快捷键→制定→如图（根据自己常用窗口选择到对应的快捷键上点“分配”，全部分配后清单为明细）查寻功能说明一、查寻供应商和客户相关资料：1.路径：模块--业务伙伴--为务伙伴主数据----①“*”查寻所有供应商及客户的代码、名称、余额--查找--找到目标代码双击可出现它的相关资料；②“C*”查寻所有客户的代码、名称、余额--查找--找到目标代码双击可出现它的相关资料；③“S*”查寻所有供应商的代码、名称、余额--查找--找到目标代码双击可出现它的相关资料；④直接录入供应商或客户的代码--查找--可查到相关资料；2.路径：模块--业务伙伴--为务伙伴主数据----①“*”查寻所有供应商及客户的代码、名称、余额--查找--找到目标代码双击可出现它的相关资料；②“*名称中的部分连续的字”--查找--查寻所有名称中含有这些字的供应商及客户的代码、名称、余额--找到目标代码双击可出现它的相关资料；③直接录入供应商或客户的全称--查找--可查到相关资料；二、查寻物料相关资料。用法与供应商的查寻方法完全相似。①“*”可查全部②“*部分信息”可查到相对范围较小的备选物料。三、针对某个销售订单的相关查寻：怎样找到这张单的所有交货单与预留发发票eg:销售订单901红框内：白色：未交货物料灰色：己交货物料黃色：当前光标所选位置①点“1”到下陷状态--再点--交货901，金额3200②同上方法点“2”“3”“4”等找到交货859金额46700；交货977金额21480；交货915金额17700；交货981金额11224；交货997金额16000。图为些物料交了部分。③在销售订单右下角点“复制到--交货”得到未交货。左下角为“添加”还没有生成收货单。金额184800这样加总一下总金额正好等于销售订单金额，所以可以确认，些订单所有目标人自凭证已经找全，如果有兴趣的话可以统计一下物料数量，也应该对得上。④这张销售订单还有一种情况没有出现：预留发票eg：销售订单676点“1”到下陷状态--再点--这要就是做了发票但没有做交货的类型四、未清物料查寻功能：①路径：模块--销售－应收账款--销售报表--未清物料清单--在右上角的下接单中可以选择以下几种查寻：②1采购未清物料查寻，点击图标：0201采购订单和应付预留发票中未收货物料的(090629)未清物料准确查询己更改2在销售中找到上图中“未清物料”双击，出现下图类似提示：3确定后出现查寻结果：(未做物料“收货采购定单”的“采购定单”和“应付预留发票”。五、拖放相关内有关查寻方法：拖放相关查寻方法比较随意，总不过就是客户名称供应商名称物料编号描述这六种来做查寻条件，鼠标点在这六种上半分钟，会出现一个小框。例如：M102711只要点着鼠标左键不放，托到你想要查寻的东西上，有相关信息的话就会出现查寻结果，没有相关信息就是在左下角出现红字提示。你可以托到销售订单交货交货明细应收发票采购订单收货采购定单收货采购订单明细应付发票等。但是信息是否正确，完全要人来判断。例如：将物料编号的小黑框托到与收货采购订单明细重叠时，放开鼠标。查寻结果如绿框中内容。六、查寻物料出入库记录：路径：模块--库存--库存审计报表--自填物料编码--确定--展开。正数为入库记录，负数为出库记录。七、查询管理器中有很多查询，请查阅“查询说明分解”了解说细公司SAP操作采购、销售、财务暂行规定1.“开增值税发票通知单”、“采购付款通知单”位置，先打开相应的销售、采购订单，然后点菜单栏中的，单击“2”，再点设置为默认。2.“销售装箱单”、“采购到货通知单”“生产订单物料清单”位置，先打开相应的销售、采购订单、生产订单，然后点菜单栏中的，单击“1”，再点设置为默认。预览，打印。3.客户C*开票信息、送货地址、联系人以及供应商S*付款银行信息要及时维护，填写位置格式要统一。4.采购付款通知单采购员下采购订单后要及时维护进入SAP，在SAP中做采购订单，基于采购订单打印“采购付款通知单”原始件保存以备付款（要求收到采购进项发票再付款，特殊情况必须要经总经理和财务经理签字）：①“采购付款通知单”原始件打左上角选择哪家公司来付款分析/过程，“付款条件”处选择对应付款形式预付/到货付，“付款方式”处填入网上转账、电汇、支票等，“付款比例”处填入预付款比例100％、30％、20％等，“领款人签字”处签上自己名子，再由领导签字确认，才可付款。②如果是预付款“付款比例”同时录入SAP对应采购订单的“注释”中，当二次付款时，持“采购付款通知单”复印件（注释处有机打付款比例说明），付款方式处填入网上转账、电汇、支票等，“付款比例”填入己付*％现付余款“领款人签字”处签上自己名子，再由领导签字确认，才可付款。5.“采购到货通知单”采购到货期接近一周（不大于一周）时应提前打印“采购到货通知单”交到库管处以备正确查验到库物料。此单一式三联，第一联采购员保管，二三联交库管，实际收货后第二联留库中，第三联反回到采购员确认收货成功。采购待供应商开增值税发票到公司后，连同第三联复印件一同交给会计人员。6.开增值税发票通知单销售签字销售合同后要及时维护进入SAP，在SAP中做销售订单（销售订单联系人、后勤――装运类型要选择），其于销售订单打印“开增值税发票通知单”原始件保存以备为客户开据发票：①在“开增值税发票通知单”原始件右上角选择哪家公司来开票分析/过程，“送发票的开式”是指发票如何送到客户手中邮寄、自取、送达等，“申请开票人”处签上自己名子，再由领导签字确认，才可开据发票。②开票比例、本次开票金额、本次开票金额来源（公式）③如果开票内容与销售订单有出入要在销售订单下方“注释”处加以说明（先录入后打印，以SAP打印注释内容为准）。7.“装箱单”销售发货要提前打印“装箱单”填写是否全部发货、共发货几种物料、是否内附发票、发票一共几张、这张装箱单是否随产品邮寄给客户（重要）等，最后签字、填入日期，交给库管。此单一式三联，第一联销售人员保管，二三联交库管，实际发货后库管与运送货物人员签字后第二联留库中，第三联反回到销售人员确认发货成功。客户与供应商信息维护要求1.客户C*开票信息、送货地址、联系人填写位置与格式（位置不可变动，变动可能导至打印不完整）：2.供应商S*付款银行信息填写位置与格式：客户维修过程详细1---⑴、现场技术人员或销售人员将维修单给曹宇明。⑵、在外地不能亲自做维修单时请与高芳联系，将基本维修单信息告知高芳（石多），高芳（石多）即可代出维修单（必填项：客户代码、客户全称、大至物料描述、数量、销售员、出单日期），其他物料详细及坏损情况由曹宇明补充。①当货还没到时将维修单做好后交给曹宇明；②当货己到工厂时才做好维修单的请交给杨晓娟，杨晓娟在SAP中将要修的货收到05维修库（eg：销售退货44），之后将操作过程写明交给曹宇明）2---曹宇明收到维修单等货，货到后交维修人员；同时把到货时间、物料号、物料序列号写清给杨晓娟，杨晓娟在SAP中将要修的货收到05维修库（eg：销售退货44），）3---维修人员检测后维修报告交给曹宇明4---曹宇明将维修报告上传到“销售退货”右下角“回执单”这一栏中（eg：销售退货44）并告知采购员，采购员确定维修价格及维修用件成本价格区间。5---销售/采购去报价，与客户协商价格定下最终价格6---定价后返给曹宇明可以开始维修7---曹宇明通知维修人员维修8---维修完后，维修报告写维修结果，连同物料一起返给曹宇明9---曹宇明将维修报告写维修结果返给现场技术人员，同时通知赵金莎交货，修时将用件及用件价格，和维修价格也交给赵金莎，赵金莎在SAP中基于“销售退货”做交货。“M103058维修调试费用（客户）”写出维修价格，如有换件将其物料号找出后一同做基于销售退货的交货10---曹宇明确认客户收到货，合格图注：维修流程如下图所示：销售退货右键“新活动”因不能实现所有人都能进系统，只起辅助记忆作用。注：项目销售：客户维修的走维修程序：现场发回来的物料走库存交易“项目补货，项目退回”，如果是坏的物料直接收到05维修，修好后转储到01库（注释写明哪个项目退回修好的）。非项目类销售：1.物料客户不要了做退货2.物料客户要求换型号做退货再重做销售订单发货3.客户收到的物料坏了要求更换好的走维修程序（坏的收入05维修）修好后转储到01库（注释写明维修单号）。注：05库除有维修物料外还包括经维修后可能应用在特殊项目上的旧货。采购返修过程详细如果退回的器件，经技术检测需要返厂维修的，走返修程序。第一、库房编制返修申请（即采购返修单）交由生产副总审批；审批完毕，将采购返修单和质检报告交由采购协商返厂；第二、采购返修协商完毕，返修单签字交由库房返厂，库房接到采购签字的返修单，按照采购提供的信息进行实物发货返厂，SAP做返厂维修出库。第三、返厂器件修好后，采购及时通知库房收货。库房收到货以后，及时通知质检人员进行质量检验，合格以后按采购返修单进行入库。销售、采购订单退货退票申请及取销申请一、SAP订单与真实情况有金额不符1.销售订单、采购订单基础数据与后期真实业务的金额出入较小时填写“SAP订单与发票及付款不符说明”经领导签字后可对SAP发票或收发货单据金额进行微调（金额小于50元）填写写要求：1.所有SAP订单金额汇总2.差异项发票或付款金额汇总3.计算差异金额4.写差异原因5.经领导签字后转交会计2.销售订单、采购订单基础数据与后期真实业务的金额出入较大或者有供应商、物料号选错还有采购物料变更等，要根据实际情况填写写退货单（包括退票）或取消订单（销售采购订单没有目标凭证的情况下才可以做取消，其他都做退货或退票处理）另还有有外部对账内部对账问题请查阅“应付账款外部对账方法”“应收账款外部对账方法”两个文档了解相关细节。SAP做单及新建请查阅“SAP新建必填要求”