当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 质量控制/管理 > ……浅论活动工具的使用
1浅谈活动工具的使用江北展业处陈云华2003年6月2交流目录•活动量管理有哪些好处•活动管理工具有哪些•活动管理工具的功能•活动管理工具通用流程•常见问题及处理方法3活动量管理可以保证--活动量管理的好处——对收展员而言稳定的业绩;良好的客户群和人脉关系;经营的计划性、有序性;信心的源泉;高质量保单的保证;避免恶性循环;积累经验;容易增员。4活动量管理的好处——对主管而言目标的达成;管理科学化;提高小组生产性;创建良好的团队氛围;良性循环;增员容易,组织发展快;骨干人才的培养;建立个人威望。活动量管理可以保证--5交流目录•活动量管理有哪些好处•活动管理工具有哪些•活动管理工具的功能•活动管理工具通用流程•常见问题及处理方法6四卡:收费卡、准保户卡、增员卡、顾问卡两志:工作日志经营日志一手册:客户管理手册活动管理工具有哪些天天使用活动管理工具,是否是真真的会用?7活动管理工具有哪些天天看报纸的人,难道就会编报纸?NO!如果你不懂活动管理工具的真谛,要求队员使用活动工具,就如同盲人引路,越引越远。8活动管理工具有哪些•活动管理工具覆盖收展队伍各个层面,是提升活动量的有效手段•透过管理工具的使用,培养分析和解决问题的能力和习惯。•通过工具的操作,提升管理阶层的掌控与辅导能力•一旦熟练掌握了工具,工作效率将大大提高,用于填写工具的时间必会获得超值的回报9交流目录•活动量管理有哪些好处•活动管理工具有哪些•活动管理工具的功能•活动管理工具通用流程•常见问题及处理方法10管理工具的功能——四卡收费卡的功能:1.记录保户的保单和收费相关信息,便于提早拟定正确的收费计划与路线,节省收费时间,提高效率。2.记录实际收费地址或变更地址,掌握正确收费地点。3.记录保户缴费的习惯与特性,便于接近保户,完成收费任务。公司的财产11管理工具的功能——四卡准保户卡的功能:1.收展员能有效的从事市场培育,区域精耕与业务推展等。2.可以掌握客户及其亲属投保信息与提供服务。3.是收展员拓展职涯的命脉。4.收展员能有效的从事市场培育,区域精耕与业务推展等。活期存折鱼池之鱼12管理工具的功能——四卡顾问卡的功能:1、记录区域内能协助介绍准保户或增员对象的顾问。2、记录实际拜访访谈内容、人际关系、家庭状况等。3、记录顾问基本资料,便于接近、促成其协助推动业务。生蛋的母鸡要好好维护13管理工具的功能——四卡增员卡的功能:1.记录区域内适合从事展业工作的新人,收集相关信息,掌控增员资源。2.记录访谈内容,资料的收集,利于增员。3.建立人材信息库。主管的准保护卡团队壮大的基础14管理工具的功能——两志《活动日志》:1.将队员的目标落实于每一天的基本活动中,透过科学的管理,提高工作效率。2.了解追踪队员的拜访量,帮助组员建立拜访习惯。3.建立主任与队员之间的良性互动,便于辅导与管理。•过程管好了,不愁没有好结果!今天有单交吗?变为昨日几访?将每日工作压力分解为固定拜访动作。收展员睡得熟、吃得香,因为今天的工作10访已完成,无担忧。15管理工具的功能——两志《经营日志》:1.经营目标计划的制定。2.续期、展业区、个人及活动量的每日追踪。3.每日工作重点的详细安排与指导。4.客户报、生日卡、客户权益书追踪与统计。主管的好帮手16管理工具的功能——一手册《客户管理手册》:1.是同仁积累财富与经验的聚宝盆。2.是队员活动管理的讯息库。3.是筛选客户,提供有效拜访的最佳工具•是联系各种工具的纽带。17交流目录•活动量管理有哪些好处•活动管理工具有哪些•活动管理工具的功能•活动管理工具通用流程•常见问题及处理方法18思考给你一个车轮或一个发动机或一个方向盘,你能将其中任何一个部件开动吗?各种活动管理工具的组合使用,赋予了活动管理工具一个真真的生命!19活动管理工具的使用流程客户管理手册等级评分A卡、B卡优先序活动日志新契约表日志、每日展业动保户卡准保户卡收费卡顾问卡增员卡20活动管理工具的使用流程已收孤儿单客户建卡收费卡填写统一编号收展员收费联系与亲访交主管按月存档登记准保户卡写明未收原因存档未收四卡中的主要运转中心保户卡顾问卡增员卡21活动管理工具的使用流程缘故、收费、转介绍、陌拜、敦亲睦邻准保户卡填写登录准保户卡转入《活动日志》每日展业活动转入《活动日志》新契约计划进度表登录《客户管理手册》保户登记表利用《客户管理手册》保户资料评分尤其注意编号:流水号年月本月张345-------0306-----4222活动管理工具的使用流程保户卡、准保户卡中有影响力的客户和区域内顾问人选-----顾问卡填写登录顾问卡定期拜访顾问,要求转介绍保户卡准保户卡增员卡23活动管理工具的使用流程增员卡填写增员卡准客户保户收费客户顾问增员活动24活动管理工具的使用流程活动日志填写流程续收基本活动评鉴表每日活动安排新契约计划栏日收费计划生日卡、客服报全益书、服务计划日展业计划25活动管理工具的使用流程活动日志填写续收1、保户服务备忘录的填写2、保单联系情况记录的填写3、收费进度控制表的填写4、人工件收费进度控制表5、转账件收费进度控制表6、续期保费未收理由的填写26活动管理工具的使用流程活动日志填写基本活动评鉴表收费活动评鉴表保全活动评鉴表展业活动评鉴表卡片管理展业进度27活动管理工具的使用流程活动日志填写新契约进度表新契约进度表•本月目标的制定•预定促成契约栏•每周目标、进度、进展率,以月或周为单位分别填写28活动管理工具的使用流程活动日志填写每日活动安排•日期、单证管理•生日卡、客服报、权益书送达计划•收费活动计划、展业活动计划•时间栏、交流栏、批示栏每日活动的填写29活动管理工具的使用流程经营日志的填写:经营计划的制定基本活动追踪评鉴表每日工作安排30活动管理工具的使用流程经营日志的填写——经营计划的制定1.本月经营目标2.本月经营实绩3.经营差额:2-131活动管理工具的使用流程经营日志的填写——追踪表1.续期指标的追踪及续期未收费原因2.全区新契约计划进度表(追踪)3.个人新契约计划进度表4.展业区每周基本活动评鉴表5.展业区基本活动评鉴月报表32活动管理工具的使用流程经营日志的填写——每日工作安排1.本月工作重点2.出勤管理3.早、夕会经营4.增员活动5.陪同辅导6.展业活动7.其他活动(生日卡、客服报、权益书追踪)33活动管理工具的使用流程《客户管理手册》填写:1。先将客户来源渠道分类,来源最多的关系填在前面2。区域开拓中新客户,列为区域关系准保户,没有家访过的不列入3。将准保户逐一填入等级评分表中,评定客户等级4。依客户资料收集要项所列内容,将客户情报填入保户卡中,资料不全,日后添加.5。每月底,整理保户卡,将无须拜访或不投保的准保户剔除,将次月要拜访的客户依照等级评分表中的等级优先顺序抽取放入卡片夹的最前面。34活动管理工具的使用流程《客户管理手册》填写:6.A级B级和可促成的准保户优先拜访.其他级别准保户按需要及拜访路线有效的安排拜访时间.7.每周将要拜访的对象以等级优先顺序,抽出预定拜访对象,并依序填入新契约进度计划表内.每日夕会后,下班前,做好电话约访,并将次日的拜访对象,时间,地点填入展业活动栏.8在拟定次日拜访活动时,再无须将再访的准保户卡依序号归位.9.每日依照展业活动栏所订的工作或拜访计划,做好事前准备,演练,并准时赴约.10.工作或拜访后,应在当日展业成果栏内记录内容摘要,并填记于保户卡背页栏内,以利日后查询.35交流目录•活动量管理有哪些好处•活动管理工具有哪些•活动管理工具的功能•活动管理工具通用流程•常见问题及处理方法36常见问题及处理方法•不愿填写工作日志闲麻烦•活动量不足、无日志卡片可填•虚假填写、不愿交主管检查•忽视编号、存档,边建边丢•只使用部分工具•觉得自己的方法更好,何必使用活动工具37常见问题及处理方法•没有要求,习惯是要求来的。•没有安排、无计划。•对具体的好处不清楚•严格要求,习惯是要求来的•不会要教,指导使用。激励与约束并重38掌握活动管理工具轻松驾御团队
本文标题:……浅论活动工具的使用
链接地址:https://www.777doc.com/doc-2864155 .html